FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 23 a 29/abr/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 23 a 29/abr/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Kroton acerta compra da Somos Educação por R$ 4,6 bilhões - A Kroton Educacional fechou a compra do controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por R$ 4,566 bilhões, informaram as empresas nesta segunda-feira. Desse total, a Somos informou que R$ 4,166 bilhões serão pagos à vista na data de fechamento do negócio. 23/04/2018
Hapvida precifica IPO em R$ 23,50 por ação e movimenta R$ 3,43 bi - A operadora de planos de saúde Hapvida precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 23,50 reais por ação, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta primária (emissão de novos papéis) e secundária (venda de ações de acionistas) movimentou 3,43 bilhões de reais, segundo dados da CVM. 24/04/2018
Raízen paga US$ 950 milhões pela Shell Argentina - A Raízen — joint venture da Cosan com a Shell — acaba de anunciar a compra da rede de postos de gasolina da Shell na Argentina, achando crescimento no exterior num momento em que o CADE vetou a compra da AleSat pela Ipiranga. O valor da aquisição — US$ 950 milhões — será pago à vista e equivale a menos de 4 vezes o EBITDA da Shell Argentina. Para efeito de comparação, a BR Distribuidora negocia a cerca de 9,4 vezes seu EBITDA de 2017. 24/04/2018
Whirlpool anuncia venda da Embraco para japonesa Nidec por US$ 1,08 bi - Fabricante de eletrodomésticos quer focar em negócios para o consumidor final; com sede no Brasil, Embraco é líder em compressores herméticos para refrigeração A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool Corp disse na terça-feira que concordou em vender a Embraco para a japonesa Nidec Corp por 1,08 bilhão de dólares em dinheiro, enquanto busca focar em negócios voltados para o consumidor final. 24/04/2018
Banco Inter vende ação a R$ 18,50 em IPO e capta R$ 722 milhões - O banco é o primeiro a abrir o capital em quase uma década. O Banco Inter vendeu as suas ações a R$ 18,50 em sua abertura de capital (IPO) na B3 e captou R$ 722 milhões, revela o site da CVM nesta quinta-feira (27). A faixa de preço indicada no prospecto das ações ia de R$ 18 a R$ 23. O coordenador da operação foi o banco Bradesco BBI. A oferta primária, que vai para a empresa, girou R$ 541,463 milhões. A secundária, que vai para os acionistas vendedores, captou R$ 180, 487 milhões. 27/04/2018

"Market Movers” - Exterior

T-Mobile acerta compra da Sprint por US$ 26 bilhões - Empresas são terceira e quarta maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos. A T-Mobile acertou neste domingo adquirir a Sprint em um acordo de 26 bilhões de dólares que irá combinar a terceira e quarta maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos e deverá atrair escrutínio regulatório sobre seu impacto sobre os consumidores.29/04/2018
Bayer vende ativos por R$ 7 bilhões para Basf - A Bayer anunciou acordo para vender para a Basf negócios de sua divisão agrícola que não tinham sido incluídos na operação de outubro de 2017, por até 1,7 bilhão de euros. Dentre os ativos estão negócios globais de sementes, alguns produtos para tratamento de sementes, a plataforma de pesquisa de híbridos de trigo e herbicidas à base de glifosato comercializados no mercado europeu voltados, predominantemente, a aplicações industriais. “Com este movimento, estamos cumprindo os compromissos firmados com a Comissão Europeia e outras autoridades regulatórias para permitir a conclusão da transação com a Monsanto”, disse em nota o presidente do Conselho de Administração da Bayer, Werner Baumann. 26/04/2018
CenterPoint Energy anuncia compra da Vectren, nos EUA, em acordo de US$6 bi - O companhia norte-americana de energia e gás CenterPoint Energy anunciou nesta segunda-feira que comprará a rival Vectren Corp por cerca de 6 bilhões de dólares para diversificar sua base de clientes e ganhar maior escala. Os acionistas da Vectren receberão 72 dólares em dinheiro por cada ação detida, representando um prêmio de quase 10 por cento sobre o fechamento da Vectren na sexta-feira. 23/04/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Advent negocia 80% do Walmart - Plano estratégico que começa a ser desenhado pelos potenciais compradores prevê mais ênfase na operação de atacarejo, como já fizeram redes rivais. As conversas para a venda do Walmart Brasil avançaram nas últimas semanas e, se as atuais condições negociadas forem mantidas, a empresa de private equity Advent International deve ficar com 80% da operação e os americanos com os 20% restantes, segundo antecipou ontem o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. A Advent tem direito de exclusividade nas negociações. O grupo varejista faturou R$ 28,2 bilhões em 2017 no país, queda de 4,2% ante o ano .27/04/2018
Petrobras cria duas subsidiárias de refino para vender 60% de ativos - A Petrobras anunciou a divulgação de duas oportunidades de desinvestimento (teasers) na área de refino e logística, reunindo ativos sob duas novas subsidiárias, chamadas Nordeste e Sul, das quais pretende vender 60% de sua participação acionária. A subsidiária do Nordeste reúne as refinarias Landulpho Alves (RLAM), na Bahia, e Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, além de dutos e terminais integrados, operados pela Transpetro. São dois terminais aquaviários, Madre de Deus e Suape, e três terminais terrestres – Candeias, Itabuna e Jequié -, além de dois dutos de suprimento de petróleo, um poliduto e 35 dutos de derivados interligando as refinarias às bases e terminais de distribuição. Já a subsidiária do Sul abrange as refinarias Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, e Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, quatro terminais aquaviários – Paranaguá, São Francisco do Sul, Tramandaí, Niterói – e três terrestres – Guaramirim, Itajaí e Biguaçu -, além de dois dutos de suprimento de petróleo, dois polidutos e quatro dutos de derivados. 27/04/18
Kroma Energia busca parceiros para até 150 MW em usinas solares em Pernambuco - A desenvolvedora de projetos de geração e comercializadora de energia Kroma está em busca de parceiros para um conjunto de usinas solares em Pernambuco que deverá somar até 150 megawatts em capacidade e exigir investimentos de meio bilhão de reais, disse à Reuters o presidente da companhia. A empresa quer aproveitar o crescente interesse de investidores internacionais pelo aquecido mercado de energia solar no Brasil --o país caminha para mais que dobrar sua capacidade em usinas da fonte neste ano, para 2 gigawatts instalados. 27/04/2018
Sulamérica coloca à venda operações de vida, previdência e capitalização - A seguradora SulAmérica colocou à venda as suas operações de seguro de vida, previdência privada e capitalização. Para encontrar interessados nessas carteiras, lançou uma oferta ao mercado com o codinome de “Creta”, em referência à maior e mais populosa ilha da Grécia. Os desinvestimentos estariam ocorrendo por uma busca de escala por parte da seguradora e foco nos segmentos ‘core’, como seguro saúde, que responde por mais de 70% do seu faturamento, e de automóvel. Em seus últimos movimentos nesta direção, a SulAmérica vendeu a sua carteira de grandes riscos para a francesa Axa, e a de seguros habitacionais para a Pan Seguros (seguradora do ex-Panamericano), ambas em 2015.26/04/2018
Lava-Jato muda perfil de fusões e aquisições no Brasil - O valor médio por negócio fechado em 2017 foi de US$ 102 milhões de dólares — bem superior à média histórica. A crise e a Operação Lava-Jato mudaram o perfil das fusões e aquisições que acontecem no Brasil. O valor médio por negócio fechado em 2017 foi de 102 milhões de dólares — bem superior à média histórica, que oscila entre 30 milhões e 40 milhões de dólares, segundo um levantamento feito pela empresa americana de assessoria financeira Duff & Phelps. “Empresas grandes foram vendidas em razão de fatores pontuais, como a Lava-Jato ou alguma reestruturação financeira. Em 2018, os valores devem voltar à média histórica”, diz Alexandre Pierantoni, diretor da Duff & Phelps no Brasil. 26/04/2018
Santos Brasil diz desconhecer venda do controle da companhia; ações recuam - A Santos Brasil (SA:STBP3), empresa que opera terminais portuários, opera em queda de 2,36% a R$ 3,31 após a companhia informar não ter conhecimento sobre a notícia veiculada ontem na imprensa que Daniel Dantas, um dos sócios fundadores da companhia, estaria sendo assediado para vender sua participação na empresa. A notícia fez com que os ativos avançassem 6,6% a R$ 3,39 na sessão de ontem. Também nesta terça-feira, a companhia divulgou outro fato relevante informado que irá propor aos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 26, que seja retirada de pauta a deliberação relativa referente à tomada de contas dos administradores e apreciação das Demonstrações Financeiras de 2017. 25/04/2018

M & A - COMPRA

Neoenergia melhora oferta pela Eletropaulo e pode pagar R$ 5,37 bi por elétrica - A Enel ofereceu antes R$ 32 por papel da elétrica, ou até R$ 5,35 bilhões. A espanhola Iberdrola, por meio da subsidiária brasileira Neonergia, elevou novamente sua oferta de aquisição da Eletropaulo para 32,10 reais por ação, poucas horas depois de a italiana Enel também ter subido sua proposta pela empresa, em uma acirrada disputa pela maior distribuidora de energia do Brasil em termos de faturamento. O lance da Neoenergia, na noite de quarta-feira, representaria um desembolso de até 5,37 bilhões de reais pela Eletropaulo, responsável pelo fornecimento na região metropolitana de São Paulo. A Enel ofereceu antes 32 reais por papel da elétrica, ou até 5,35 bilhões de reais.26/04/2018
Wyndham planeja fazer aquisições no Brasil - O grupo hoteleiro americano Wyndham, dono de 19 marcas presentes em 9 mil hotéis de 75 países, procura oportunidades de aquisições no Brasil. O plano de negócios para o mercado brasileiro inclui ainda importar bandeiras presentes em outros destinos e lançar resorts. .. 25/04/2018
Lotex atrai interesse de 4 grupos estrangeiros - O novo secretário de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda, Alexandre Manoel Angelo da Silva, disse nessa segunda-feira, 23, ao ‘Estadão/Broadcast’ que as quatro maiores empresas de loteria do mundo - IGT, Scientific Games, Tactics e Intralot - já demonstraram ao governo a intenção de participar da operação de venda da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), que tem leilão marcado para 14 de junho na B3 (a bolsa de valores de SP). Pelos parâmetros do edital de venda, as empresas nacionais não atendem aos requisitos mínimos, segundo Manoel. Por isso, um cenário possível para a venda é a associação de uma estrangeira com uma das empresas locais, que atualmente produzem, imprimem ou comercializam os bilhetes. As empresas do exterior devem vir principalmente de EUA, Europa e Austrália.24/04/2018
Kroton já tem nova aquisição engatilhada - A Kroton já tem assinada a aquisição de uma outra escola, que deve ser anunciada em breve. A companhia não informou o nome da instituição de ensino. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23), durante entrevista coletiva para detalhar a aquisição da Somos Educação. O negócio, anunciado hoje, havia sido antecipado pelo Valor. Neste mês, a Kroton já tinha anunciado comprou o colégio Leonardo da Vinci, de Vitória (ES). Rodrigo Galindo, presidente da Kroton, diz que os planos de aquisição de colégios continuam após a compra da Somos Educação.. 23/04/2018
Negociação para compra da Somos foi processo intenso; sobreposição com Saber é baixa, diz CEO da Kroton - A negociação para aquisição do controle da Somos Educação foi fruto de um processo de negociação muito intenso da Kroton Educacional com a Tarpon que durou cerca de 72 horas, disse nesta segunda-feira o presidente do maior grupo de educação superior do país, Rodrigo Galindo. "É um namoro de longa data, estamos conversando há mais de um ano... Mas na sexta-feira houve alinhamento de intenções entre Kroton e Tarpon, passamos dois dias virados e hoje pela manhã assinamos o contrato antes da abertura do mercado", explicou Galindo. Nesta manhã, a Kroton anunciou a compra de uma fatia de 73,35 por cento da Somos por 4,566 bilhões de reais, dos quais 4,166 bilhões de reais serão pagos à vista na data de fechamento do negócio e o restante será mantido em conta vinculada até cumprimento de determinadas obrigações.23/04/2018

PRIVATE EQUITY

Advent quer controle do Walmart para garantir reestruturação completa - Ter o controle do Walmart no Brasil foi identificado pelo fundo de private equity Advent como algo necessário para viabilizar o “turnaround” – ou seja, a reestruturação completa – da rede de supermercados. Foi por isso que as conversas deixaram se ser sobre uma fatia minoritária e, dessa vez, o que está ... 29/04/2018

IPO

Agibank aposta em retorno elevado para emplacar IPO - O banco digital Agibank está com a expectativa de encontrar um mar mais calmo para colocar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na rua em julho. Um dos apoios será o retorno sobre o patrimônio líquido da instituição financeira no ano passado, na casa dos 40%, ou seja, o dobro do visto nos grandes bancos de varejo no Brasil. Já a rentabilidade do também digital Inter, que acaba de emplacar sua abertura de capital, é da ordem de 13%. Esse foi, inclusive, o motivo que afastou muitos investidores, que não viram atratividade em alocar recursos no ativo ao invés de comprar uma ação de um grande banco, no qual o risco é mais reduzido. O lucro do Agibank em 2017 foi de R$ 130 milhões.26/04/2018
Dass calçados deve suspender IPO - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Dass, que administra marcas de calçados esportivos no Brasil como Umbro e Fila, deve ser suspensa, diante da dificuldade da empresa em atrair investidores para a abertura de capital. Um dos fatores que deixou os investidores ressabiados foi o de não haver por parte de Nike e Adidas, marcas que representam fatia relevante da receita da empresa, compromisso formal de compra de volumes mínimos dos produtos e nem compromisso para o fornecimento. Fator adicional.Também teria pesado contra a elevada concorrência no mercado, com as ofertas disputadíssimas das operadoras de planos de saúde Notredame Intermédica e Hapvida, que juntas movimentaram mais de R$ 6 bilhões. 26/04/2018
IPO da Intermédica premia executivos; 'how much is too much’? - O pacote de remuneração dos executivos da Intermédica fez justiça a um trabalho muito bem feito. Quando o time liderado pelo CEO Irlau Machado assumiu a companhia em 2014, ela fazia um EBITDA de R$ 200 milhões; três anos depois, faz mais de R$ 700 milhões. Mas alguns investidores acham que, de tão generoso, o pacote pode colocar em risco o incentivo do management, que nunca mais será PhD — 'poor, hungry and desperate to get rich’. O primeiro plano de stock options — aprovado em outubro de 2014 — deu ao management uma participação de 9,99% na empresa (um percentual que vários gestores dizem ser inédito entre empresas investidas por grandes gestoras de private equity). O segundo plano, aprovado em fevereiro deste ano, vai colocar mais 1,15% nas mãos do time até 2021, elevando a participação do management para 11,05% da companhia. 24/04/2018
Petrobras desiste de IPO e fará novo processo de venda da Liquigás - A Petrobras decidiu colocar a Liquigás à venda novamente, depois que a compra pela Ultragaz foi reprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) no fim de fevereiro. A petroleira chegou a avaliar a alternativa de fazer uma oferta inicial de ações (IPO) na bolsa, mas optou por um novo processo de venda de 100% da empresa. Desta vez, para evitar problemas com o Cade, a ideia é procurar interessados entre grupos estratégicos estrangeiros e investidores financeiros, de acordo com duas fontes...25/04/2018
Banrisul Cartões contrata bancos para IPO em julho - A operação de cartões do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a Banrisul Cartões, acaba de bater o martelo para a contratação do sindicato de bancos que irá estruturar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia mira o mês de julho para a abertura de capital, se afastando dos meses mais próximos das eleições presidenciais, marcadas para outubro. O BTG Pactual será o coordenador líder. Morgan Stanley, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e Brasil Plural também fazem parte do sindicato. Neste mês, os sócios do banco gaúcho, que ano passado chegou a cogitar uma oferta de ações, aprovaram a redução do capital da instituição para a segregação da operação de cartões. 24/04/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Huck compra participação em empresa de sucos - A Joá investimentos de Luciano Huck, comprou uma participação na Green People, fabricante de sucos prensados a frio. Lauro Jardim - ...29/04/2018
Filial brasileira da EDP passa a controlar 19,62% da Centrais de Santa Catarina - A EDP - Energias do Brasil passou a deter 19,62% da Centrais Elétricas De Santa Catarina depois de ter investido 13 milhões de euros na compra de mais de 1,9 milhões de ações da empresa brasileira. A EDP – Energias do Brasil passou a deter 19,62% da Centrais Elétricas De Santa Catarina depois de ter investido 13 milhões de euros na compra de mais de 1,9 milhões de ações da empresa brasileira, foi hoje anunciado. Num comunicado hoje enviado à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP – que detém 51% da EDP – Energias do Brasil – precisa que a filial brasileira investiu 53,7 milhões de reais (cerca de 13 milhões de euros) na compra de 1.990.013 ações preferenciais da Centrais Elétricas De Santa Catarina (CELESC) a 27 reais cada uma. A EDP indica ainda que com esta aquisição, que será efetivada em 02 de maio, a EDP, Energias do Brasil passa a deter um total de 2.427.820 ações preferenciais, que somadas a 5.140.868 ações ordinárias, representam 19,62% do capital social da CELESC. 27/04/2018
Eternit adquire a totalidade da fatia da Colcerámica na CSC - A Eternit -- em recuperação judicial -- informou nesta sexta-feira (27) que adquiriu a totalidade da participação societária que a Colcerámica detém na Companhia Sulamericana de Cerâmica (CSC). O valor não foi informado. As condições de pagamento da operação serão incluídas no plano de recuperação judicial a ser apresentado pela Eternit à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo.. 27/06/2018
Itaú vende fabricante de produtos químicos por R$ 160 milhões - Venda envolve totalidade das ações da empresa detida pela Itaúsa, de 98,2% e 95,0% das ações ordinárias e preferenciais, respectivamente. A Itaúsa, holding que controla o Itaú Unibanco, assinou nesta quinta-feira, 26, a venda da fabricante de intermediários químicos Elekeiroz para a empresa de investimentos H.I.G. Capital. O valor atribuído à empresa foi de R$ 160 milhões. A comercialização conclui uma negociação iniciada já há algum tempo. Em março, a Itaúsa concedeu à H.I.G a exclusividade nas negociações por 60 dias para possível venda do controle acionário da Eleikeiroz. 26/04/2018
Elgin assina acordo para comprar Heatcraft do Brasil - Aquisição ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - A Elgin S.A. anunciou a assinatura de um acordo vinculante para comprar a Heatcraft do Brasil, indústria de condensadores, evaporadores, racks de compressores, condensadores remotos e monoblocos frigoríficos pertencente ao grupo Lennox International. “Estamos muito confiantes com esta aquisição, cujo maior objetivo é oferecer um crescimento sustentável para esta união entre ambas as empresas”, ressalta Rafael Feder, presidente da Elgin. Os valores envolvidos na operação não foram divulgados, e a conclusão dela ainda está condicionada à aprovação por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).26/04/2018
Banco Inter vende ação a R$ 18,50 em IPO e capta R$ 722 milhões - O banco é o primeiro a abrir o capital em quase uma década. O Banco Inter vendeu as suas ações a R$ 18,50 em sua abertura de capital (IPO) na B3 e captou R$ 722 milhões, revela o site da CVM nesta quinta-feira (27). A faixa de preço indicada no prospecto das ações ia de R$ 18 a R$ 23. O coordenador da operação foi o banco Bradesco BBI. A oferta primária, que vai para a empresa, girou R$ 541,463 milhões. A secundária, que vai para os acionistas vendedores, captou R$ 180, 487 milhões.e 27/04/2018
Passo da Azimut mostra gestão aquecida - A Azimut Brasil Wealth Management, que no país tem cerca de R$ 5 bilhões sob gestão, avançou mais um degrau na sua estratégia de ganhar escala no mercado local. Fechou acordo com a gestora de patrimônio carioca Guidance, incorporando a equipe que faz assessoria a investimentos de uma carteira de cerca de R$ 900 milhões. ... 26/04/2018
Bertelsmann adquire controle da Affero Lab - O grupo alemão Bertelsmann aumentou sua participação na empresa de educação corporativa Affero Lab de 40% para cerca de 70%. A companhia adquiriu a fatia que pertencia aos fundadores e agora sua única sócia é a IFC (International Finance Corporation), braço do Banco Mundial para o setor privado. .. 26/04/2018
Lalubema adquire King Condo - A Lalubema, empresa mineira de tecnologia especializada em sistemas de gestão de condomínios e administradoras, adquiriu a startup King Condo, detentora de uma plataforma para gestão financeira e serviços como reservas de espaços, cadastros e comunicação entre moradores. Com a compra, a Lalubema amplia sua atuação no crescente segmento de automação do mercado imobiliário brasileiro. A aquisição faz parte do plano de expansão da Lalubema, que amplia seu portfólio e passa a atuar com mais força em condomínios residenciais de qualquer porte, além de unidades comerciais. Com a aquisição do King Condo, novas melhorias e facilidades serão oferecidas aos usuários das duas empresas. 25/04/2018
IDwall recebe investimento de R$9 milhões - Nesses quase dois anos de mercado, a IDwall sempre se colocou à frente quando o assunto é a confiança para os nossos clientes. Mais uma vez, nos mostramos capazes de provocar uma nova onda de inovação por meio de nossas soluções tecnológicas para validação de identidade. É por isso que recebemos um aporte de R$9 milhões, liderado pela monashees, juntamente com Canary, Mercado Livre e Fundação Estudar, que nos levará ao futuro. Colocamos, como nosso objetivo, a resolução um dos principais gargalos para a grande maioria das organizações: a ocorrência de fraudes em identificação e documentação, crimes que geram prejuízos de R$11 bilhões ao Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça e da Universidade de Brasília. 24/04/2018
Porto Seguro vende centros médicos PortoMed e busca foco em segmento competitivo - A Porto Seguro firmou um contrato com a DaVita Healthcare Brasil Serviços Médicos, para a venda dos seus centros médicos PortoMed. A DaVita Serviços Médicos está presente em 12 países. O objetivo da Porto Seguro é concentrar esforços em negócios nos quais a empresa encontra um diferencial competitivo, diz, em comunicado ao mercado. A Porto Centros Médicos conta, atualmente, com dez unidades de atendimento localizadas no Estado de São Paulo, que atendem aos clientes dos seguros saúde e dos planos privados de assistência à saúde comercializados pela Porto Seguro Saúde e pela Portomed (Porto Seguro Serviços de Saúde).25/04/2018
MLog compra mineradora Marsil, de Minas Gerais - A MLog, empresa de logística e navegação, assinou compromisso vinculante para a compra total da mineradora Marsil, conforme comunicado divulgado na manhã desta quarta-feira. A empresa não informou, porém, o valor da aquisição. A Marsil está localizada no Quadrilátero Ferrífero, próxima ao município de Itabira, em Minas Gerais. Segundo comunicado da MLog, a mineradora tem pequeno porte e opera abaixo da sua capacidade por limitações financeiras. Em 2017, produziu 220 mil toneladas de minério de ferro ..25/04/2018
YDF adquire parte da IPPG Brazil e da Triple M para se consolidar no Brasil - Em abril deste ano, a YDF Valves, um dos principais fabricantes de válvulas na China e referência mundial no segmento, vislumbrando seu projeto de abertura e fortalecimento em novos mercados em território brasileiro, realizou uma fusão com a IPPG Brazil, que também é controladora acionária da Triple M. Com a fusão, a YDF Valves .. 23/04/2018
Whirlpool anuncia venda da Embraco para japonesa Nidec por US$ 1,08 bi - Fabricante de eletrodomésticos quer focar em negócios para o consumidor final; com sede no Brasil, Embraco é líder em compressores herméticos para refrigeração A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool Corp disse na terça-feira que concordou em vender a Embraco para a japonesa Nidec Corp por 1,08 bilhão de dólares em dinheiro, enquanto busca focar em negócios voltados para o consumidor final. 24/04/2018
Fintech de gestão de cobrança e pagamentos via boletos bancários recebe aporte da Superjobs - A ReCB, fintech de gestão de cobrança e pagamentos via boletos bancários, recebeu um investimento da venture builder Superjobs, equivalente a uma participação de 11,11%. “Esse é o nosso número da sorte”, diz o CEO Marcos Botelho. A Superjobs tem investimentos em 23 startups, sendo 17 delas brasileiras e 7 estrangeiras, mas é a primeira vez que uma empresa do Nordeste faz parte do portfólio. Sediada em Teresina, no Piauí, a fintech ReCB tem apenas 18 meses de vida, e está presente em 10 estados mais Distrito Federal e apresenta um valor transacionado de R$ 41,2 milhões. O valor representa uma parcela ínfima do gigantesco mercado brasileiro de boletos bancários, que movimenta por ano R$ 2,9 trilhões, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Desde 2006, o volume de boletos pagos cresce a uma taxa média de 11% ao ano. Em 2017, por exemplo, foram 2,5 bilhões de boletos pagos. 24/04/2018
Hapvida precifica IPO em R$ 23,50 por ação e movimenta R$ 3,43 bi - A operadora de planos de saúde Hapvida precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 23,50 reais por ação, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O número veio um pouco acima do meio da faixa indicativa que era entre 20,41 reais e 25,66 reais por papel, e confirma os dados antecipados na véspera pela Reuters. A oferta primária (emissão de novos papéis) e secundária (venda de ações de acionistas) movimentou 3,43 bilhões de reais, segundo dados da CVM. 24/04/2018
Raízen paga US$ 950 milhões pela Shell Argentina - A Raízen — joint venture da Cosan com a Shell — acaba de anunciar a compra da rede de postos de gasolina da Shell na Argentina, achando crescimento no exterior num momento em que o CADE vetou a compra da AleSat pela Ipiranga. O valor da aquisição — US$ 950 milhões — será pago à vista e equivale a menos de 4 vezes o EBITDA da Shell Argentina. Para efeito de comparação, a BR Distribuidora negocia a cerca de 9,4 vezes seu EBITDA de 2017. Dona de uma rede de 645 postos, uma refinaria, uma planta de lubrificantes, três terminais terrestres, duas bases de abastecimento em aeroportos e ativos de GLP (gás liquefeito de petróleo), a Shell Argentina vende aproximadamente 6 bilhões de litros/ano e é o segundo player do mercado, com um share de cerca de 20%. 24/04/2018
Vale Saúde Sempre recebe aporte - A Vale Saúde Sempre, empresa de meios de pagamento eletrônico responsável por credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações com cartões de débito pré-pagos no segmento da saúde, recebeu um aporte de R$ 2,1 milhões. O investimento foi feito por integrantes da HBS Alumni Angels of Brazil, entidade formada por mais de 130 ex-alunos de Harvard. Com os recursos, a empresa buscará ampliar sua atuação no território nacional. 23/04/2018
BR Properties vende Edifício Celebration, na Vila Olímpia - A BR Properties vendeu a totalidade do imóvel comercial "Edifício Celebration" ao fundo de investimentos imobiliários RBR Properties, por R$ 57 milhões. Segundo a empresa, desse valor, "R$ 11,4 milhões foram pagos nesta data, e o restante será pago na forma da escritura de venda e compra". 17/04/2018
"Não precisamos de advogados ou contadores. Precisamos de engenheiros", diz sócio do fundo Kaszek - Hernán Kazah defende que o empreendedorismo no Brasil evoluiu de forma significativa - mas que ainda é preciso investir em muita educação técnica. Uma das startups que receberam investimento recente foi a Escale. Baseada em São Paulo, a startup combina marketing digital, inteligência artificial e promoção de vendas para ajudar grandes corporações a adquirirem novos clientes. A startup brasileira é uma das quatro que recebeu investimento no terceiro fundo da Kaszek, de US$ 200 milhões. Kazah ainda não revela as outras três, mas analisa que as empresas brasileiras têm concentrado grande parte dos aportes. "Olhamos para toda a América Latina, mas cerca de 70% do investimentos do nosso fundo ficou no país", afirma. 10/04/2018
Kroton acerta compra da Somos Educação por R$ 4,6 bilhões - Operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Cade. A Kroton Educacional fechou a compra do controle da Somos Educação, da Tarpon Gestora de Recursos, por R$ 4,566 bilhões, informaram as empresas nesta segunda-feira. Desse total, a Somos informou que R$ 4,166 bilhões serão pagos à vista na data de fechamento do negócio e o restante será mantido em conta vinculada para garantir pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.23/04/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 16 a 22/abr/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 63 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARCO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

02 maio 2018