Venda da PetroAfrica será integral

Os sócios Petrobras e BTG Pactual estão em busca de compradores para a PetroAfrica. Iniciado em novembro, o processo ainda está na fase de assinatura de termos de confidencialidade com potenciais interessados. A estimativa é que a transação não fique abaixo de US$ 3 bilhões (R$ 10 bilhões), pois foi ofertado ao mercado todo o negócio - as fatias da Petrobras (50%), BTG (40%) e Helios Investment Partners (10%).

A PetroAfrica possui participação em dois blocos em águas profundas na Nigéria. Tem 8% do bloco OML 127, em parceria com Chevron (operadora, com 32%) e Famfa Oil (50%), e 16% do bloco OML 130, junto com Total (operadora, com 24%), CNOOC (45%) e South Atlantic Petroleum (15%).

Nos blocos estão localizados os campos de Akpo, Agbami, Egina e Preowei. Os dois primeiros estão em produção e o terceiro está em fase de desenvolvimento, com início de produção previsto para o fim de 2018.

Os campos de Akpo e Egina são operados pela Total e o de Agbami, pela Chevron. A apropriação de reservas líquidas da PetroAfrica totaliza cerca de 204 milhões de barris de petróleo e a produção atual é de 48 mil barris diários, com expectativa de alcançar cerca de 75 mil barris diários até 2019.

A venda é coordenada pelos assessores Scotiabank e Evercore. A expectativa é que leve meses até a fase de propostas e a realização de diligências. As ofertas vinculantes são esperadas apenas para meados de 2018.

Surgiram dezenas de candidatos para avaliar as informações básicas da PetroAfrica, como é comum em processos de venda. Entre elas, está a PetroRio, na qual Nelson Tanure é um dos principais acionistas. Avaliada em R$ 950 milhões na bolsa e com pouco menos de R$ 700 milhões em caixa, a empresa pretende buscar parcerias com fundos dos Estados Unido e da Europa para tentar brigar com grandes companhias do setor.

Procurada, a PetroRio preferiu não comentar o assunto. Porém, informou que existe interesse em todos os ativos do programa de venda de ativos da Petrobras que estejam na fase de produção, cujos processos são públicos e conhecidos pelo mercado.

A venda da PetroAfrica é um dos nove projetos do plano de venda de ativos da Petrobras. A estatal pretende levantar US$ 21 bilhões com o processo no biênio 2017/2018. Procurados, a estatal e o BTG não comentaram. - Valor Econômico Leia mais em portal.newsnet 15/12/2017

15 dezembro 2017