Anunciadas 35 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 13 a 19/nov/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Hermes Pardini: valor da aquisição do Humberto Abrão é de R$ 37 milhões - O valor da aquisição do Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão (LHA), anunciada pela Instituto Hermes Pardini, é de R$ 37 milhões. 13/11/2017
- Neeleman compra 32% da segunda maior aérea francesa - O Grupo Weaving anunciou hoje que vendeu 32% de sua participação minoritária na Aigle Azur, a segunda maior companhia aérea da França, para David Neeleman, conhecido por criar e desenvolver transportadoras como a West Jet e Azul, além de deter participação na Tap. 16/11/2017
- Airbnb contrata startup para melhor inclusão de pessoas com deficiências físicas - A Airbnb anunciou a compra, na última terça-feira (14), de uma startup londrina chamada Accomable, que será responsável por mudanças nas políticas da empresa e no aplicativo, visando melhorias na acessibilidade e maior inclusão de pessoas com deficiências diversas nos serviços ofertados.16/11/2017
- Shell venderá parte de fatia na australiana Woodside Petroleum por US$1,7 bi - A Shell está vendendo parte de sua fatia na maior companhia independente de óleo e gás da Austrália, a Woodside Petroleum, para investidores de equity por cerca de 1,7 bilhão de dólares. A Shell, que vem lentamente reduzindo sua participação na Woodside, disse nesta segunda-feira que sua unidade Shell Energy Holdings Australia Limited (SEHAL) chegou a um acordo com dois bancos de investimento para vender 71,6 milhões de ações da Woodside por 31,10 dólares australianos (23,79 dólares) por papel.13/11/2017
- Uber fecha acordo bilionário para vender participação para grupo japonês Softbank - Fontes afirmam que negócio pode chegar a US$ 10 bilhões. O Uber fechou um acordo bilionário para vender uma participação para o grupo de telecomunicações japonês Softbank. O valor do negócio não foi revelado, mas fontes afirmam que o investimento pode chegar a US$ 10 bilhões. Parte dos recursos será usada para a compra de ações hoje na mão de outros investidores. A ideia seria alcançar uma fatia de 14% na empresa.
M & A - VENDA
- Vale adia venda de fatia em mina de níquel de Nova Caledônia, dizem fontes - A mineradora brasileira Vale decidiu adiar o processo de venda de participação em uma mina de níquel na Nova Caledônia, após considerar as propostas iniciais pelo ativo muito baixas, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento direto do assunto. A maior produtora de minério de ferro do mundo pode atrasar o processo em até um ano. A empresa prevê uma recuperação dos preços do níquel, segundo as fontes, que pediram anonimato porque não estão autorizadas a abordar o assunto. Uma das fontes disse que a Vale estava buscando investimentos de 500 milhões a 1 bilhão de dólares na unidade Vale Nova Caledônia, que registrou problemas técnicos como um vazamento químico, além de enfrentar violentos protestos locais.17/11/2017
- O caixa da Andrade Gutierrez - A empreiteira Andrade Gutierrez colocou à venda sua participação na rede de distribuição de água São Lourenço, parceria público-privada feita em 2012 com investimentos de mais de 2 bilhões de reais. Em setembro, o grupo já havia desvinculado do bloco de controle as ações que possui da empresa de energia Cemig, para vender uma parte em bolsa — vendeu 3% de participação em outubro e ainda tem 16%. 16/11/2017
- Petrobras tem meta de vender US$ 21 bi em ativos até junho/18 - O processo de venda de ativos da Petrobras está agora a toda velocidade, disse o presidente da Petrobras, Pedro Parente, em entrevista exclusiva à Bloomberg em Nova York. O ideal seria fechar a venda dos ativos até o fim do primeiro semestre de 2018. "Digo assinar, não concluir a venda", afirmou Parente. Uma vez acertadas as vendas, a conclusão dos negócios poderia acontecer posteriormente, disse ele. A Petrobras possui US$ 40 bi em ativos disponíveis para venda. Parente "adoraria" fazer o IPO da BR Distribuidora ainda neste ano, mas diz que não será o "fim do mundo" caso não saia até dezembro. A data do IPO depende da aprovação de reguladores e das condições do mercado. Parente espera que o apetite do mercado pela BR seja maior do que gerado em IPO do Carrefour Brasil.14/11/2017
- Eletrobras vai vender participações em 77 empresas de energia - A Eletrobras vai iniciar no próximo mês a venda de participações minoritárias em 77 empresas, das quais 60 são de transmissão de energia e 17 são de geração de energia eólica. A informação foi dada nesta terça-feira pelo presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, ao explicar que o plano de venda dessas participações e a modelagem será apresentada ao conselho de administração da Eletrobras em reunião no próximo dia 24. Com sua aprovação, a companhia vai iniciar a venda dessas participações. O valor contábil dessas participações é da ordem de R$ 4,6 bilhões. Ao todo, a Eletrobras tem participações em 178 empresas, as chamadas Sociedades de Propósito Específico (SPEs). O executivo explicou que a Eletrobras permanecerá com suas participações em outras 48 SPEs. Ainda não foi decidido que fazer com as demais 53. Uma opção poderá ser sua incorporação, o que deverá acontecer em pelo menos 15 dessas participações. Outra medida poderá ser extinção ou eliminação,.14/11/2017
- Mubadala apresenta proposta vinculante para compra de até 50,1% da Invepar - A Mubadala, empresa de investimento de Abu Dhabi, apresentou proposta vinculante para aquisição das participações acionárias na Invepar dos fundos de pensão de empresas estatais e para a subscrição de novas ações da concessionária do Aeroporto de Guarulhos, informou a Invepar em fato relevante nesta sexta-feira. Caso a transação seja concretizada nos termos da proposta, a Mubadala poderá deter até 50,1 por cento do capital social e votante da Invepar.17/11/2017
- Educação no foco de investidores estrangeiros - Mesmo após a desistência da Kroton pela compra do Grupo Estácio, resultado das condições impostas pelo Cade à realização do negócio no final de junho, o setor educação deverá viver uma série de fusões e aquisições já a partir deste ano. Agora, porém, ao invés de olharem para seus pares, Instituições de Ensino Superior (IESs) miram grupos do ensino fundamental. É o caso do interesse, novamente, da Kroton pela Somos Educação, que detém colégios e editoras. Além da concentração entre grupos nacionais, novos investidores devem ingressar no segmento. Os estrangeiros observam o setor com carinho e, segundo o especialista em M&A David John Denton, diretor da Okto Finance, também têm como foco o ensino médio. “Há um aquecimento do mercado, como mostra a melhora dos indicadores econômicos. Qualquer melhoria de renda faz o brasileiro optar pelo ensino privado, o que deve ocorrer nos próximos anos. A educação é um segmento muito pulverizado, com pouca interferência do governo. Esses fatores, somados a uma certa estabilidade cambial, atraem o investidor estrangeiro.”, afirma. Dados do simulador de prospecção da Econodata demonstram que existem 132.510 empresas privadas (Sociedades Simples, microempresas, Limitadas, Sociedades Anônimas e empresas de pequeno porte) em atividade no país vinculadas ao setor, o que mostra o quanto ele é pulverizado.17/11/2017
- Deere vai às compras - No início de setembro, o grupo americano Deere & Company, controlador da montadora de máquinas agrícolas John Deere, anunciou a compra da startup de robôs agrícolas Blue River Technology, também americana. O negócio foi fechado por US$ 305 milhões. Agora, o grupo detém uma empresa que desenvolve equipamentos com visão computacional para ver, diagnosticar e até decidir quando aplicar herbicidas na plantação. De acordo com a empresa, com a tecnologia será possível reduzir o uso de agroquímicos em até 90%. 14/11/2017
- Apesar de cautela com o país, Saint-Gobain planeja investir R$ 320 mi - Ainda é impossível afirmar que o país vive uma retomada econômica, segundo Thierry Fournier, presidente do grupo industrial Saint-Gobain para o Brasil, Argentina e Chile. A Saint-Gobain prevê investir cerca de R$ 320 milhões na operação brasileira em 2018. Uma parte disso irá para o uso de internet das coisas e tecnologia nas linhas de produção, diz Fournier. Além de começar os preparativos para a reforma de sua sede, que demandará R$ 60 milhões, o grupo também deverá encerrar seu ciclo de aquisições em 2018. Nos últimos 12 meses, foram sete compras-uma delas, a Tekbond, de adesivos, aguarda aval do Cade (conselho de defesa econômica). O orçamento para as transações pode ir de zero a R$ 500 milhões. "Temos 3 ou 4 projetos em andamento, a maioria no Sul e Sudeste.14/11/2017
- IG4 e Schiphol negociam mudança de controle e capitalização em Viracopos - A gestora de investimentos IG4 e a operadora holandesa de aeroportos Schiphol negociam com bancos e com o governo uma operação de mudança no controle e a capitalização do Aeroporto de Viracopos. As conversas já teriam ocorrido com o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As negociações não envolvem os controladores de Viracopos, a Triunfo e a UTC, que juntos têm 51% do aeroporto, enquanto a Infraero é detentora do restante. Mesmo porque, o consórcio que levou o aeroporto já havia anunciado, em julho, a intenção de devolver a concessão. 19/11/2017
- Bradesco espera maior demanda de fundos de private equity por fusões no Brasil - O interesse de grandes fundos globais de private equity por ativos brasileiros é cada vez mais forte à medida que as taxas de juros chegam a mínimas históricas, afirmou nesta quinta-feira um executivo do Bradesco. O Banco Central reduziu a Selic em 6,75 pontos percentuais desde setembro do ano passado. Isso pode reduzir os custos de financiamento e aliviar os riscos de aquisições alavancadas, normalmente feitas por fundos de private equity. “As perspectivas de fusões e aquisições no Brasil estão mudando rapidamente”, disse Leandro Miranda, chefe da divisão de banco de investimento do Bradesco BBI, durante conferência com investidores.16/11/2017
- Blau Farmacêutica entra com pedido de registro de cia aberta e IPO - A Blau Farmacêutica está com pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na categoria A, que permite emissão de títulos, inclusive ações. O processo, em análise no órgão regulador do mercado, inclui pedido de oferta pública de distribuição primária (novas ações) e secundária (do acionista vendedor) no segmento Novo Mercado da B3. De acordo com as informações do site da farmacêutica, sua especialidade são medicamentos de alta complexidade, como oncologia, nefrologia, hematologia, infectologia, entre outros. 17/11/2017
- Controladora da Brasil Pharma fará OPA para tirar empresa do Novo Mercado da B3 - A rede de varejo farmacêutico Brasil Pharma informou nesta quinta-feira que sua controladora, a norte-americana Lyon Capital, decidiu retirar a empresa do segmento Novo Mercado da B3 após não conseguir cumprir patamar mínimo de ações em circulação no mercado. A Brasil Pharma é controlada pelo Stigma II, do Lyon Capital. A companhia afirmou que a controladora não tem intenção "neste momento" de cancelar registro de emissora categoria "A" da rede de farmácias. O regulamento do Novo Mercado prevê pelo menos 25 por cento das ações em circulação na bolsa. Hoje, apenas 5,5 por cento das ações da empresa estão no mercado. 16/11/2017
- Dona das redes de calçados Centauro e By Tennis pede registro para IPO - Objetivo da SBF é se listar no Novo Mercado da B3. A SBF, dona das rede de lojas de calçados Centauro e By Tennis, pediu na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registro de companhia e para fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), informou nesta quinta-feira a Naomi Participações, empresa da GP Investments.15/11/2017
- Preocupações com eleição no Brasil intensificam IPOs no fim do ano - Empresas brasileiras estão correndo de olho no que poderia ser uma montanha russa nos mercados financeiros antes das eleições presidenciais de outubro. Várias empresas brasileiras estão correndo para abrir capital antes do fim do ano, em meio a preocupações com a imprevisibilidade das eleições no próximo ano, que pode esfriar a demanda por novas ações, disseram executivos de bancos e gestores de fundos. Empresas, incluindo a elétrica Neoenergia e a provedora de Internet e telefonia móvel Algar Telecom, deverão precificar suas ofertas na terceira semana de dezembro, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto. A operadora da franquia Burger King, a BK Brasil, e a BR Distribuidora, unidade de distribuição de combustível da estatal Petrobras, também deverão precificar suas ofertas publicas iniciais (IPOs) na mesma semana, disseram as duas fontes. 14/11/2017
- Com três IPOs e aumento no número de operações, setor de mineração ensaia retomada no país - No início do ano, o setor minerário apresentava uma certa calmaria para engatar operações de M&A, em parte pela apreensão com relação às medidas regulatórias que estavam por vir. Tão logo se começou a falar sobre a revitalização do segmento, houve novamente um aumento do interesse, principalmente internacional, em projetos no Brasil. “As operações de M&A, nas quais trabalhei nos últimos 3 a 4 anos, foram com empresas em dificuldade econômica que precisaram vender ativos para sobreviver ou com minas que estavam em recuperação judicial. Um cenário muito de distressed M&A. Estou notando poucas mudanças nesse perfil, mas existe uma movimentação, porque o número de casos está aumentando”. Outro fato que evidencia a retomada ainda que tímida do setor, são as três Ofertas Iniciais de Ações (IPOs, na sigla em inglês) de empresas com ativos de mineração em solo brasileiro que ocorreram neste ano. 17/11/2017
- Startup brasileira Instacarro recebe aporte de R$ 40 milhões - O investimento será utilizado para expansão geográfica, melhoria em tecnologia e aumento de equipe da startup. A Instacarro é uma empresa que conecta donos de carros usados com concessionárias, e promete viabilizar a venda dos carros em 1 hora e 30 minutos. Em fevereiro deste ano, a startup recebeu US$ 10 milhões de dólares em investimento série A de investidores internacionais. Agora, a empresa recebeu mais R$ 40 milhões dos mesmos investidores. A quantia será investida em tecnologias como machine learning e big data e na expansão da atuação da InstaCarro no país. O CEO da InstaCarro, Diego Fischer, afirmou que aumentará o time em 50 pessoas, totalizando 220 funcionários. Os profissionais serão requisitados para melhorar a avaliação dos veículos. 17/11/2017
- Assurant adquire The Warranty Group em uma transação avaliada em US$ 2,5 bilhões - A Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), fornecedora líder mundial em soluções de gerenciamento de risco, o The Warranty Group, um dos principais prestadores globais de planos de proteção e programas relacionados, e uma empresa gestora de portfólios da TPG Capital anunciaram hoje que chegaram a um acordo definitivo para combinar operações - com os acionistas da Assurant mantendo a participação maioritária da sociedade formada. A transação está avaliada em cerca de US$ 2,5 bilhões e deve ser fechada no primeiro semestre de 2018, sujeito às aprovações de acionistas e reguladores, e outras condições habituais de fechamento. Assurant adquiere filiales brasileñas de The Warranty Group - LexLatin Assurant Inc., empresa estadounidense que provee soluciones de gestión de riesgo en todo el mundo, adquirió 79 % del capital social de las subsidiarias… 02/11/2017
- Diaverum adquire a Ameneg LexLatin .@veiranoadv asiste a Diaverum y adquiere la brasileña de servicios renales #Ameneg #Brasil #NoticiasTranslate from Spanish..11/10/2017
- Steag duplica mercado de O&M na América do Sul após comprar ativos da Statkraft - Empresa com origem alemã assumirá 1 GW em contratos de operação e manutenção de usinas. A empresa alemã Steag concluiu o processo de aquisição dos contratos de operação e manutenção (O&M) da Enex, empresa que pertence a Statkraft Energias Renováveis. Em razão de um acordo de confidencialidade, o valor da operação não foi divulgado. De acordo com Juracy Monteiro, CEO da Steag Energy Services do Brasil, as negociações começaram em 2016 quando a Statkraft decidiu sair do negócio de prestação de serviços de O&M para terceiros.13/02/2017
- WOW Aceleradora seleciona sete startups e abre nova rodada de investimentos - A WOW, uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, finalizou sua oitava rodada de seleção e definiu novas startups para receberem investimentos e mentorias. Dentre todos os inscritos, foram selecionadas sete startups de diferentes estados e segmentos que receberão investimentos de até R$150 mil. Além do investimento financeiro, as startups selecionadas também contam com ajuda com infraestrutura física, capacitação, consultorias em marketing digital e vendas, mentorias, plataformas de serviço e de hospedagem, assessoria de imprensa, jurídica e contábil além do apoio da equipe da aceleradora e do intercâmbio com as outras startups aceleradas. Santo Contrato Com sede em Porto Alegre (RS), é uma plataforma digital para edição em tempo real e rastreio de alterações em contratos. Wikinove A plataforma digital conecta setores da indústria a uma comunidade de criativos e designers para o desenvolvimento de novos produtos. O2O Bots A startup criada em Florianópolis (SC) fornece plataforma de inteligência artificial e solução de automação de tarefas operacionais voltadas para a venda de seguros. Presumé Plataforma digital para gravação de entrevistas de emprego em vídeo sem a presença do entrevistador. Ziro Modas Assessoria em compras no atacado que possibilita que revendedores de qualquer parte do país comprem diretamente das marcas de atacado de São Paulo. Atlas Project - Fintech com sede em São Paulo (SP) que tem como objetivo desenvolver novas ferramentas de investimento para o mercado financeiro, utilizando tecnologia computacional aliada ao bitcoin e outras moedas digitais. Movidesk Startup com sede em Blumenau (SC) que oferece software para centrais de Help Desk e Service Desk pensado para ser simples e completo. movidesk.com 19/07/2017
- Novo leilão de ativos da massa falida da Mabe arrecada R$ 98,8 milhões - O segundo leilão da massa falida dos ativos do grupo Mabe Brasil Eletrodomésticos alcançou R$ 98,8 milhões, informou, ao Valor, Carolina Merizio, advogada da Capital Administradora Judicial, responsável pela gestão da falência da companhia. Foram vendidos três imóveis. As fábricas de Campinas e Hortolândia, ambas no interior de São Paulo, foram arrematadas por Neralcedina Conceição Pinheiro, de Belo Horizonte (MG), enquanto um galpão, também em Hortolândia, foi adquirido pela SMMP Empreendimentos e Participações Ltda., de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Além disso, 150 equipamentos foram arrematados ..17/11/2017
- Taesa compra fatia na transmissora de enegia IB, responsável por obra na Bahia - A transmissora de eletricidade Taesa anunciou nesta sexta-feira a aquisição de uma fatia na IB Transmissora, responsável pela implementação e futura operação de quase 170 quilômetros em linhas de energia na Bahia que devem demandar investimentos de mais de 367 milhões de reais, segundo fato relevante da companhia. A Taesa fechou diretamente a aquisição de 24,95 por cento no empreendimento junto à Apollo 12 Participações, enquanto outros 50,10 por cento serão comprados pela Empresa Norte de Transmissão de Energia (ENTE), onde a Taesa é sócia minoritária com 49,9 por cento, contra 50,01 por cento da Alupar . De acordo com o comunicado, a Taesa pagará à vendedora 2,9 milhões de reais por sua parcela na aquisição, em valor com data-base de agosto de 2018. Já a ENTE pagará 5,8 milhões por sua fatia no negócio.17/11/2017
- Vale vende ativos de fertilizantes em Cubatão à Yara por US$255 mi - A Vale celebrou um acordo para a venda à norueguesa Yara de sua subsidiária integral Vale Cubatão Fertilizantes, que opera os ativos de nitrogenados e fosfatados em Cubatão (SP), por 255 milhões de dólares, informaram ambas as empresas nesta sexta-feira. O montante acordado será pago em dinheiro com recursos próprios da Yara mediante a conclusão da transação, prevista para o segundo semestre de 2018. A Vale afirmou em nota que "esse é mais um passo na direção da redução da alavancagem" da companhia e destacou que os recursos a serem recebidos irão reduzir o endividamento, seguindo a estratégia de desinvestimento de ativos não-estratégicos. Em 2016, segundo a Yara, o complexo de Cubatão comercializou aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de nitrogênio e produtos fosfatados, gerando uma receita líquida de 413 milhões de dólares e uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 30 milhões e dólares. Já a receita líquida de 2015 somou 532 milhões de dólares, enquanto o Ebitda foi de 89 milhões de dólares, ainda segundo informações da companhia norueguesa. 17/11/2017
- Trocafone recebe US$ 15 milhões - O Trocafone, portal para venda de eletrônicos usados, recebeu um aporte de US$ 15 milhões para expandir sua operação, que hoje alcança Brasil e Argentina. A empresa já havia levantado US$ 7 milhões em uma rodada de investimento no ano passado. O novo aporte contou com recursos das companhias Callfort, MIT Castor Ventures Fund, FJ Labs, Rocketship, Mercado Libre Fund e outros investidores não revelados. 17/11/2017
- Hospital Care adquire controle do Hospital São Lucas de Ribeirão Preto - A Hospital Care -- holding da hospitais dos fundos Bozano e Abaporu, do empresário Elie Horn -- fechou a aquisição do controle do Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A outra fatia do hospital continua com o fundador, o médico Pedro Palocci, irmão do ex-ministro Antonio Palocci. O São Lucas conta com duas torres, que, juntas, abrigam cerca de 150 leitos. O projeto receberá investimentos entre R$ 30 milhões e R$ 60 milhões nos próximos dois anos para construção de 40 novos leitos. Esse investimento é a primeira etapa de um aporte que pode chegar .. 17/11/2017
- Fusão de Zap e VivaReal cria nova holding - As duas maiores empresas de classificados imobiliários digitais do Brasil decidiram fazer a fusão de suas operações. Zap, integralmente do Grupo Globo, e VivaReal, detida por seis fundos de investimentos principais, criaram uma holding para controlar a nova empresa combinada. O Globo possui a maioria das ações do Grupo Zap VivaReal, mas a gestão do conselho de administração será compartilhada, com três diretores de cada empresa e um membro independente, disse Jorge Nóbrega, vice-presidente-executivo do Grupo Globo. O Zap, com 500 funcionários, e o VivaReal, com 600, passam a ser integrados pela holding, embora mantenham as marcas e os produtos separados. As empresas não revelam a receita, mas cada uma tem crescido acima de 30% ao ano. "Com a recuperação da economia e do mercado imobiliário, teremos demanda ainda maior para a empresa combinada crescer de forma acelerada, e o processo de recuperação da economia ajuda muito nesse crescimento", diz Nóbrega. Os grupos são complementares. Unidos, seus portais mostram mais de 7 milhões de ofertas de imóveis, produzem acima de 4 milhões de contatos interessados nos anúncios, atraem 40 milhões de visitas on-line e geram mais de 100 mil buscas por hora. São 20 milhões de visitantes únicos. O último aporte, feito em conjunto pelos fundos Spark Capital e LeadEdge Capital, avaliou a empresa em US$ 300 milhões em 2014. Foi quando o direcionamento estratégico do portal imobiliário mudou para sistemas, disse Lucas Vargas. 17/11/2017
- Partners fecha compra de 100% da Hortifruti - Quase dois anos depois de adquirir 40% da rede de varejo de produtos in natura Hortifruti, a gestora suíça Partners Group fechou a compra da participação remanescente da família fundadora da empresa. O valor do negócio não foi revelado. Com 43 lojas nos Estados do Espírito Santo, Rio e São Paulo, a Hortifruti deve registrar uma receita líquida da ordem de R$ 1,3 bilhão neste ano, segundo Gonzalo Fernández, responsável pelo escritório brasileiro da Partners. O resultado deve ficar estável em relação ao ano passado, principalmente em razão da queda do preço dos alimentos. "Em volume, as vendas aumentaram", diz. A Hortifruti foi criada em 1989 em Colatina (ES), inspirada no modelo dos "sacolões" - venda de legumes e verduras pesados juntos, sob preço único. A Partners entrou na empresa no fim de 2015 ao adquirir a fatia da Bozano Investimentos, por um valor estimado em R$ 300 milhões. No mesmo ano, a Hortifruti reforçou a presença em São Paulo com a aquisição da Natural da Terra. 17/11/2017
- Frigol adquire frigorífico em Goiás e aumenta em 25% a capacidade de abate - O fechamento desse negócio coloca a empresa na 4ª posição entre as indústrias frigoríficas do Brasil SF Agro. A Frigol S.A. anuncia a incorporação de um frigorífico em Cachoeira Alta (GO). Com isso, a indústria aumenta em 25% sua capacidade de abate de bovinos, atingindo 60 mil cabeças por mês e 180 mil toneladas de carne por ano. Esse negócio posiciona a Frigol na 4ª posição entre as indústrias frigoríficas nacionais. Com o arrendamento, a Frigol passa a atuar com plantas em três estados: São Paulo (Lençóis Paulista), Pará (São Félix do Xingu e Água Azul do Norte) e, agora, Goiás (Cachoeira Alta). A Frigol investirá cerca de R$ 5 milhões em equipamentos e na melhoria da infraestrutura para o início dos abates, processo que deve estar concluído em meados de dezembro de 2017. A planta tem capacidade para abater 600 bovinos por dia e incorporará cerca de R$ 360 milhões por ano à receita da Frigol. Serão gerados cerca de 400 empregos diretos para a reativação do frigorífico. 16/11/2017
- Sem exagerar no brilho - A Brilia, fabricante de lâmpadas LED, vai ampliar sua produção após receber um aporte de R$ 40 milhões do fundo de private equity americano Cartesian. A empresa brasileira, que deverá encerrar 2017 com uma receita de R$ 220 milhões, vendeu uma fatia minoritária do negócio, diz o diretor-executivo, Vinícius Marchini. O acordo com o Cartesian prevê ainda um novo investimento, de até R$ 40 milhões, caso seja necessário. 17/11/2017
- WTorre e BTG vendem o edifício WT Morumbi - O BTG Pactual e a WTorre venderam o edifício WT Morumbi, prédio na capital paulista na Marginal do Pinheiros, próximo ao Shopping Morumbi, que ainda possui alta vacância. O comprador teria sido um family office – estrutura que reúne recursos de famílias endinheiradas. O BTG, que veio nos últimos dois anos vendendo ativos em busca de liquidez, disse recentemente que a estratégia seguiria pelos próximos trimestres. A instituição financeira comprou, em 2010, a participação de 40% do terreno da WTorre, onde planejava construir o edifício. Essa aquisição não envolveu, na época, dinheiro. 17/11/2017
- Com aporte do fundo Canary, Hash lab aposta em tecnologia nos meios de pagamento - Desenvolver soluções inovadoras para o ecossistema de pagamentos e democratizar o acesso à estrutura financeira de qualidade. Esse foi o objetivo de João Miranda e Thiago Arnese, ex-diretores da Pagar.me ao criarem a Hash lab, empresa de tecnologia para meios de pagamentos. Atualmente, existem muitas companhias com grandes redes que geram valor para comerciantes e estabelecimentos. No entanto, o mercado físico de pagamentos no Brasil demanda novas soluções, pois ainda há poucas opções de plataformas oferecidas por um pequeno grupo de empresas. É nesse contexto que a Hash lab foi fundada, para desenvolver tecnologias que monetizam a receita e transformam qualquer organização em um provedor de serviço de pagamento, sem burocracia.18/11/2017
- Grupo GS& Gouvêa de Souza compra participação na HotelQuando - A plataforma brasileira HotelQuando.com, que permite fazer reservas de 3, 6, 9 e 12 horas, anuncia a venda de 4% da operação da empresa para o Grupo GS& Gouvêa de Souza, maior consultoria de varejo do Brasil. A chegada do grupo, que será sócio-investidor no negócio, tem como objetivo ampliar a operação no Brasil e buscar crescimento exponencial nos Estados Unidos, onde a plataforma atua desde abril deste ano. A empresa, que já recebeu aporte da Gávea Angels em 2015, e também da Bossa Nova Investimentos, no começo de 2017, pretende expandir seu time de vendas e atendimento, visando expansão. “A entrada do Grupo Gouvêa nos permitirá estruturar um time de vendas e atendimento muito robusto. Nosso objetivo é tornar a HotelQuando o maior provedor de hotéis para empresas do Brasil até o final de 2018. Também vamos ampliar nosso time dos EUA e a meta é ter 1,000 hotéis parceiros até o final de 2018″, explica Max Campos, CEO da HotelQuando. 20/11/2017
- 4Move é lançado em São Paulo e promete até iPhones para usuários fieis - A startup brasileira que lançou o app na capital paulista pretende expandir para o Rio, BH e Recife no ano que vem. Um novo app de mobilidade chegou a São Paulo para concorrer com o Uber: a 4Move. A ideia da companhia é utilizar um programa de recompensas tanto para motoristas como passageiros em que se acumula pontos que poderão ser trocados por dinheiro, iPhones, MacBooks, viagens e outros. A startup recebeu um investimento de R$ 10 milhões, pretende usar o capital para expandir o serviço para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife com cada cidade tendo uma equipe local. A expectativa é chegar a 2 cidades novas por mês aqui no Brasil e internacionalmente no ano que vem, começando pela América Latina.24/10/2017
- Namaste expande no mercado brasileiro e adquire líder varejista VapeBR - A Namaste Technologies anunciou a aquisicão do domínio e do banco de dados de clientes do maior varejista de vaporizadores do Brasil, vaptvupt.lojaintegrada.com.br (" VapeBr "), em consideração pela assinatura de um contrato de serviços exclusivo para cumprimento (o " Contrato ") para as operações brasileiras da Namaste. Com a aquisição a Companhia espera um adicional à suas receitas anuais, em mais de CAD $ 1M. Nos termos do Contrato, a Namaste adquiriu o domínio VapeBr e, portanto, herdará todas as receitas futuras associadas. 14/11/2017
- Em meio a debacle do varejo, Advent aceita R$ 8 na IMC - A Advent vendeu ontem à noite cerca de 73% de sua posição na IMC, a empresa dona dos restaurantes Frango Assado, Viena, Brunella, Batata Inglesa e Olive Garden. A oferta, que saiu a R$ 8 por ação, deu aos investidores a oportunidade de comprar a companhia a 12 vezes seu lucro esperado para 2019, e vai aumentar dramaticamente a liquidez da ação. “Isso é um desconto de 40% em relação ao varejo de alta qualidade,” diz um gestor. Nomes como Lojas Renner, Hypermercas, Ambev e Raia Drogasil negociam entre 21 e 25x o lucro de 2019. Depois de alguma hesitação — e reconhecendo o custo para desembarcar de uma posição substancial em meio a uma tempestade imprevista — a Advent bateu o martelo e precificou a oferta por volta das 23 horas. A queda de braço numa oferta 100% secundária é, por assim dizer, um fato da vida, mas o choro na reta final do ‘pricing’ também dá a medida do quanto a confiança do mercado piorou em uma semana e meia. 10/11/2017
- Standout tem aporte de GVAngels e Bossa Nova - A Standout, startup focada em organizar os produtos em e-commerces como uma vitrine virtual, recebeu um aporte de R$ 600 mil. Os recursos foram aplicados pela GVAngels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas, e pela Bossa Nova Investimentos. “Além da ideia empreendedora, a Standout chamou a nossa atenção por apresentar uma plataforma robusta, com boa tração de vendas e que está efetivamente solucionando o problema de muitas companhias”, afirma Jad Antoun, investidor líder no processo de duediligence pelo GVAngels. A Bossa Nova tem a meta de realizar aportes em 1 mil startups até 2020. Atualmente, são 170 companhias no portfólio. A parceria com o GVAngels tem o objetivo de contar com uma curadoria e co-investimentos. 07/11/2017
- Hermes Pardini: valor da aquisição do Humberto Abrão é de R$ 37 milhões - O valor da aquisição do Laboratório de Análises Clínicas Humberto Abrão (LHA), anunciada nesta segunda-feira (13), pela Instituto Hermes Pardini, é de R$ 37 milhões. O pagamento será feito com uma primeira parcela à vista no valor de R$ 34,5 milhões na data do fechamento, mas sujeito a ajustes e uma parcela de R$ 1,5 milhão que será depositada em nome da companhia, com conta garantia junto a uma instituição financeira. O LHA possui cinco unidades de atendimento e receita bruta acumulada, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016, de aproximadamente R$ 19,4 milhões. 13/11/2017
- OdontoPrev deve pagar R$ 190 milhões pela cearense Odonto System - A Odontoprev deve pagar R$ 190 milhões pela cearense Odonto System. O negócio foi fechado por nove vezes o EBTIDA de 2017 da empresa adquirida, segundo comunicado ao mercado divulgado pela OdontoPrev na manhã desta terça-feira, 14. Se considerado o indicador de junho, o valor de compra seria R$ 159 milhões. Conforme o comunicado, poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado da Odonto System. No acumulado de 12 (doze) meses findos em junho, a Receita Operacional Líquida da OdontoSystem foi de R$ 97,6 milhões. “O preço da Transação será equivalente a 9 vezes o EBITDA Ajustado 2017 da Odonto System e deverá ser pago na data de fechamento, bem como, ainda, poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado da Odonto System”, explicou a Odontoprev.14/11/2017
- Startup Honeycomb recebe aporte de R$ 100 mil de um investidor-anjo - Além de investir na companhia, Collado irá atuar melhorando processos, inteligência do negócio e no planejamento e estratégia de expansão e monetização A startup Honeycomb recebeu um aporte de R$ 100 mil do empresário e ex-CEO da Yapo.Cl Enrique Collado que atuará na empresa para o melhorar os processos e inteligência da empresa. Ele já ajudou diversas empresas a crescer e é responsável por expandir os domínios da global norueguesa Schibsted na América Latina. 13/11/2017
- Fras-le amplia atuação na Argentina com aquisições de R$91,3 mi - A fabricante brasileira de componentes automotivos Fras-le anunciou nesta segunda-feira acordos para compra de empresas na Argentina em transações avaliadas em um total de 91,3 milhões de reais. A companhia anunciou compra da PALR, controladora da distribuidora e fabricante de autopeças Armetal Autopartes, que por sua vez controla a Farloc Argentina, que fabrica produtos como fluidos de freio. A Argentina é o segundo maior mercado automotivo da América do Sul, depois do Brasil, e principal destino das exportações da indústria automotiva brasileira. 13/11/2017
- Cade aprova compra de 50% das ações da Itambé pela CCPR - CCPR tinha direito de preferência para comprar os 50% restantes da Itambé em caso de alteração indireta do controle do negócio. A Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições que a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR) exerça seu direito de preferência e adquira 50% das ações da Itambé, atualmente detidas pela Vigor Alimentos, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Em acordo de acionistas com a Vigor, a CCPR tinha direito de preferência para comprar os 50% restantes da Itambé em caso de alteração indireta do controle do negócio, com eventual transferência de ações para terceiros. A operação sucede a venda da Vigor Alimentos para a mexicana Lala pela JBS e sua controladora J&F no início de agosto. Segundo parecer no site do Cade, a aquisição de participação remanescente de 50% da Itambé pela CCPR “não altera, de modo relevante, a estrutura dos mercados afetados, seja em âmbito nacional ou no cenário mais restrito correspondente aos Estados de Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul”. Reportagem informa que a cooperativa já pediu financiamento ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) para comprar a fatia de 50 por cento detida pela Vigor. 13/11/2017
- Domo Invest faz 1º aporte em 'fintech' de crédito - Lançado no início do ano por ex-executivos do Buscapé, o fundo Domo Invest acaba de fechar seu primeiro investimento. A companhia escolhida para receber o aporte foi a "fintech" Noverde, de empréstimos on-line. Fundada por Bernardo Lucas Mascarenhas e Eduardo Teixeira, um dos criadores da Biva, que também faz empréstimos pela internet, a Noverde tem foco no público de baixa renda, concedendo empréstimos de R$ 1 mil a R$ 4 mil.... 13/11/2017
- SEMANA ANTERIOR >>> 06 a 12/nov/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em outubro/2017.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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