Verso Paper compra NewPage Holdings por US$900 mi

Fabricante espera formar uma companhia mais eficiente em corte de custos, que possa lidar com o aumento da pressão da mídia digital

 A fabricante de papel revestido Verso Paper disse que irá comprar a NewPage Holdings, que não é listada em bolsa, por cerca de 900 milhões de dólares em dinheiro e títulos para formar uma companhia mais eficiente em corte de custos, que possa lidar com o aumento da pressão da mídia digital.

 As ações da Verso subiram mais de 300 por cento, avaliando a companhia em até 146 milhões de dólares.

 A demanda de revistas e catálogos por papel revestido vem caindo com menos leitores e queda na publicidade na mídia impressa, o que força os grupos do setor a mudar para o segmento online.

 A NewPage saiu da recuperação judicial em dezembro de 2012 e disse no mês passado que iria atrasar uma planejada oferta inicial pública da ações (IPO, na sigla em inglês).

 A expectativa é que o negócio poupe pelo menos 175 milhões de dólares em custos pré-impostos nos primeiros 18 meses após o fechamento, que deverá ocorrer na segunda metade do ano, disseram as companhias.

 A empresa combinada terá vendas anuais de cerca de 4,5 bilhões de dólares e 11 fábricas nos Estados Unidos.

 Os acionistas da NewPage receberão 250 milhões de dólares em dinheiro e 650 milhões de dólares em títulos. A Verso também vai assumir 500 milhões de dólares em dívidas da NewPage, disse a Verso nesta segunda-feira.

 Os acionistas da NewPage também receberão uma fatia de cerca de 20 por cento na Verso.
Fonte: exame 06/01/2014

06 janeiro 2014