A Wilson Sons Limited (“Wilson Sons” ou a “Companhia”) (BM&FBovespa: WSON11) anuncia, em complemento ao Fato Relevante do dia 2 de junho de 2011 e dos Comunicados ao Mercado divulgado nos dias 9 de outubro e 6 de dezembro de 2012, que celebrou, através de sua subsidiária Brasco Logística Offshore Limitada (“Brasco”), a aquisição da totalidade das quotas representativas do capital da Brazilian Intermodal Complex S/A (“Briclog”), concluindo a aquisição na data de 1 de julho de 2013. O preço de fechamento da aquisição das quotas foi de R$89,8 milhões (oitenta e nove milhões e oitocentos mil reais), com dívida assumida de R$32,1 milhões (trinta e dois milhões e cem mil reais), contemplando ajuste no preço originalmente acordado em função de revisão das condições comerciais. A conclusão da aquisição incluiu o direito de arrendamento, por 30 anos, de uma área de águas abrigadas dentro da Baía de Guanabara com localização privilegiada para o atendimento das bacias de Campos e Santos.
A Brasco pretende investir, em fases, na expansão da Briclog com construção de um cais de 428m, totalizando 500m operacionais, e reforma da retro área. Com a aquisição da Briclog, a Brasco se consolida como um dos maiores operadores de base de apoio ao Óleo e Gás no Brasil. As obras não terão impacto nas operações dos clientes atuais e terão início já no terceiro trimestre de 2013.
Em 2012, a Briclog obteve Receita Líquida auditada de R$42,5 milhões e EBITDA de R$5,6 milhões, números que refletem a utilização da base atual, sem quaisquer ganhos de escala previstos com a expansão planejada. Atualmente, a Briclog conta com 137 colaboradores diretos. Informações adicionais sobre a estratégia de aquisição podem ser encontradas na apresentação disponível no site www.wilsonsons.com.br/ri.
Sobre a Brasco
Como parte do Grupo Wilson Sons, a Brasco é uma empresa voltada ao apoio logístico integrado para a indústria de petróleo e gás no Brasil com capacidade inigualável de instalar e operar bases de apoio ao longo de toda a costa brasileira. A Brasco oferece gestão de materiais, compras, armazenagem, transporte, fornecimento de água potável, fluidos de perfuração e complementação de poços, abastecimento de embarcações, movimentação de cargas pesadas, inspeção de tubos, locação de contêineres, gestão de resíduos e suporte administrativo. Trabalhando com as principais operadoras de óleo e gás do mundo que tem atuado no Brasil, a empresa desenvolveu bases de apoio localizadas em Niterói, Rio de Janeiro e São Gonçalo (RJ); São Luís (MA); Salvador (Bahia); e Vitória (ES).
Sobre a Wilson Sons
A Wilson Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária, marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 175 anos de história, a Companhia oferece completa linha de serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de óleo e gás. As principais atividades da Wilson Sons estão divididas nos seguintes segmentos: Terminais Portuários, Rebocagem, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. FATO RELEVANTE
Fonte: wilsonsons 02/07/2013
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A Wilson Sons disponibiliza no seu site junto com o Fato Relevante apresentação sob o título Aquisição da Briclog 02 de julho de 2013. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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