A Senior Solution anunciou nesta quinta-feira a compra da Drive, empresa que desenvolve e comercializa softwares aplicativos para o segmento de gestores de recursos, por 15 milhões de reais.
À Drive foi adquirida por meio da controlada Senior Solution Consultoria em Informática.
Do valor da transação, 9,3 milhões de reais foram pagos à vista e os outros 5,7 milhões de reais serão desembolsados a prazo, em 48 parcelas mensais. Por Natalia Gómez (Reuters)
Fonte: tecnologia.uol 06/06/2013
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SENIOR SOLUTION S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785
FATO RELEVANTE
São Paulo, 6 de junho de 2013. A Senior Solution S.A. (BM&FBOVESPA: SNSL3M) (“Companhia”),
empresa líder no desenvolvimento e comercialização de softwares aplicativos para o setor financeiro
no Brasil, em cumprimento ao Art. 157 § 6o da Lei 6.404 e à Instrução CVM 358, comunica seus
acionistas que a sua controlada Senior Solution Consultoria em Informática Ltda. (“Senior Solution
Consultoria”) celebrou nesta data um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças
(“Contrato”), por meio do qual adquiriu a totalidade das quotas da Drive Consultoria e Informática
Ltda. (“Drive”), uma das empresas líderes no desenvolvimento e comercialização de softwares
aplicativos para o segmento de gestores de recursos.
O preço total para a compra foi de R$ 15.000.000,00, composto por (i) parcela à vista de R$
9.300.000,00 desembolsada nesta data e (ii) parcela a prazo totalizando R$ 5.700.000,00 a ser
desembolsada por meio de 48 pagamentos mensais de R$ 117.187,50 e um pagamento 5 anos após a
assinatura do Contrato de R$ 75.000,00, reajustados pela variação positiva da taxa SELIC, sendo que
o primeiro pagamento vencerá no 5o dia útil do mês subsequente à presente data.
A celebração do Contrato pela Senior Solution Consultoria foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia nesta data, nos termos do Art. 12 alínea “y” de seu Estatuto Social. A
transação será submetida à ratificação dos acionistas da Companhia, de acordo com o Art. 256 da Lei
6.404, e será assegurado aos titulares de ações da Senior Solution S.A. (assim registrados na data da
divulgação deste fato relevante) que dissentirem da aquisição o direito de retirar-se da Companhia,
mediante o reembolso de suas ações, avaliadas por seu valor patrimonial de R$ 1,72 em 31/12/2012,
observado o prazo de 30 dias a contar da publicação da ata da Assembleia Geral da Companhia que
ratificar a citada aquisição.
Informações adicionais sobre esta aquisição serão divulgadas pela Companhia por meio de um
Memorando de Aquisição, disponibilizado nesta data nos sites da CVM e da BM&FBOVESPA pelo
sistema IPE, na categoria “Dados Econômico-Financeiros”, e no site de Relações com Investidores
(www.seniorsolution.com.br/ri).
Atenciosamente,
Fonte: SeniorSolutions 06/06/2013
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SENIOR SOLUTION S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785
FATO RELEVANTE
São Paulo, 6 de junho de 2013. A Senior Solution S.A. (BM&FBOVESPA: SNSL3M) (“Companhia”),
empresa líder no desenvolvimento e comercialização de softwares aplicativos para o setor financeiro
no Brasil, em cumprimento ao Art. 157 § 6o da Lei 6.404 e à Instrução CVM 358, comunica seus
acionistas que nesta data adquiriu 477.059 quotas da Senior Solution Consultoria em Informática Ltda.
(“Senior Solution Consultoria”), representativas de 16,77% do capital social da sociedade. Com a
aquisição, a Companhia passou a ser detentora de 100% das quotas da Senior Solution Consultoria.
A aquisição foi realizada em conformidade com a opção de compra outorgada à Companhia por
ocasião da aquisição do controle da Senior Solution Consultoria em 28/06/2007. O preço da aquisição
foi de R$ 317.133,72, composto por (i) parcela à vista de R$ 50.000,00 a ser desembolsada em
30/06/2013 e (ii) parcela a prazo de R$ 267.133,72 a ser desembolsada a partir de 31/07/2013 por
meio de 2 pagamentos mensais de R$ 25.000,00 seguidos por 12 pagamentos mensais de R$
18.094,48, estes reajustados a 7% a.a.
A aquisição de quotas da Senior Solution Consultoria foi aprovada pelo Conselho de Administração da
Companhia nesta data, nos termos do Art. 12 alínea “y” de seu Estatuto Social. A transação não será
submetida à ratificação dos acionistas da Companhia, uma vez que não foram verificados os requisitos
estabelecidos no Art. 256 incisos I e II da Lei 6.404, e não ensejará o direito de retirar-se da Companhia,
já que não se configuraram as hipóteses previstas na referida Lei.
Fonte: SeniorSolutions 06/06/2013
COMENTÁRIOS:
A Senior Solution disponibilizou em seu site apresentação realizada para a Corretora Souza Barros, em 27/06/2013. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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