Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 05 a 11/fev/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
"Market Movers" - Brasil
- UDI Hospital é a mais recente aquisição da Rede D’Or São Luiz - O UDI Hospital, um dos mais importantes empreendimentos do ramo hospitalar no Maranhão, agora faz parte da Rede D’Or São Luiz, maior rede independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. 08/02/2018
- LogMeIn anuncia aquisição da Jive Communications - Empresa visa ampliar atuação no mercado de comunicações unificadas, avaliado em US$ 25 bilhões. A transformação digital e a competitividade do mercado aumentam a exigência por resultados da área de TI. Neste cenário, o CIO passa a criar vínculos com as áreas de negócios da empresa e a possuir papel importante como fonte de inovação. A LogMeIn atende 25 milhões de usuários, realiza 7 milhões de reuniões e mais de 900 milhões de minutos de conferência a cada mês. Com sede em Orem, Utah (EUA), a Jive é uma empresa privada, financiada por capital de risco, com escritórios nos Estados Unidos, Canadá e América Latina. Sob os termos do acordo de fusão, a LogMeIn deverá pagar US$ 342 milhões em dinheiro após encerradas todas as participações em ações da Jive, sujeitos a capital de giro e outros possíveis ajustes conforme descritos no acordo definitivo. 09/02/2018
- Nestlé compra participação majoritária na Terrafertil - Aquisição vai ampliar a presença da companhia na América Latina, nos Estados Unidos e no Reino Unido. ANestlé anunciou nesta sexta-feira (09/02) que comprou uma participação majoritária na Terrafertil, que comercializa principalmente goldenberries orgânicas, além de outros alimentos naturais e orgânicos. Goldenberries são frutas originárias da região dos Andes. A Nestlé disse que a aquisição vai ampliar a presença da companhia na América Latina, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Detalhes financeiros da transação não foram divulgados. 09/02/2018
- Motorola Solutions adquire empresa de videovigilância - Aquisição prevê uso de plataforma de segurança capaz de fazer análise de vídeo usando-se Inteligência Artificial. A fabricante de rádios e soluções de segurança Motorola Solutions comprou a canadense Avigilon, desenvolvedora de tecnologia para análise de vídeo. O valor da transação da empresa será de aproximadamente US$ 1 bilhão, incluindo a dívida líquida da Avigilon. 07/02/2018
M & A - VENDA
- Suzano e Arauco entram em disputa por controle da produtora de celulose Lwarcel, diz Valor - O grupo Lwart colocou à venda o controle de sua empresa de celulose, a Lwarcel, que atraiu o interesse de Suzano Papel e Celulose , da chilena Arauco, de uma companhia na Ásia e outra na Europa, disse o jornal Valor Econômico na edição desta quinta-feira. Conforme a publicação, a Suzano é vista como favorita na disputa e já estaria na fase de due diligence do ativo. Com sede em Lençóis Paulista (SP), a Lwart, controlada pela família Feffer, busca um sócio para o negócio desde o fim de 2015 e está sendo assessorada pelo Morgan Stanley.08/02/2018
- Petrobras põe à venda um dos seus ativos mais emblemáticos - e não deve recuperar o “prejuízo” - História da refinaria de Pasadena se confundiu com o momento de turbulência da Petrobras, que agora busca novos caminhos A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou na noite da última terça-feira (6) que quer se desfazer de um dos ativos mais emblemáticos da crise que a companhia passou anos atrás. Trata-se da refinaria de Pasadena, que ficou muito conhecida em meio à série de denúncias de corrupção e de no mínimo, "péssimo negócio" que a estatal fez ao adquiri-la anos atrás.... 08/02/2018
- Maior exportadora de grãos do Brasil pode ser vendida nesta semana. - Vale mais de r$ 30 bilhões. Bunge negocia venda de seus ativos para a Archer-Daniels Midland (ADM) e acerto pode sair em poucos dias; gigante suíça também pode entrar na disputa A Bunge, que tem valor de mercado de US$ 11,5 bilhões - e é a maior exportadora de grãos do Brasil - , poderá chegar a um acordo com a ADM já nesta semana, segundo fontes ligadas às multinacionais americanas que pediram anonimato, devido ao sigilo da operação. As negociações ainda estão em curso e correm risco de falhar, já que há outros players interessados em adquirir a Bunge. A ADM deve anunciar nesta terça-feira (06/02) os resultados alcançados no último ano. 05/02/2018
- ArcelorMittal espera concluir vendas de ativos a 2 compradores e assumir Votorantim Siderurgia até 2ºtri - O grupo siderúrgico ArcelorMittal espera concluir até o segundo trimestre a venda de dois pacotes de ativos no Brasil para poder assumir o comando de instalações da Votorantim Siderurgia no país, negócio que catapulta a empresa à liderança entre os maiores produtores de aços longos do país.. Leia mais em bol.uol 07/02/2018
- Petrobras inicia fase não vinculante para venda de fatia detida na BSBios - A Petrobras informou o início da fase não vinculante do processo de venda de 100% da participação acionária detida pela Petrobras Biocombustíveis (PBIO), subsidiária integral da Petrobras, na empresa BSBios, correspondente a 50% do capital da companhia. O processo está alinhado com as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU). Os interessados habilitados na fase anterior e que assinaram o acordo de confidencialidade e a declaração de conformidade receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos em questão, além de instruções a respeito do processo de desinvestimento, incluindo as orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes. 05/02/2018
- International Meal Company recebe proposta de fusão com a Sapore - A International Meal Company (IMC) recebeu uma proposta da Abanzai Representações, controladora da Sapore, para fechar uma fusão. A Sapore tem sede em Campinas, interior de São Paulo, e possui operações em 20 Estados no Brasil, além de México e Colômbia, além de um escritório na Argentina. A empresa tem mais de 1.100 restaurantes empresariais, e a receita líquida estimada em 2017 é de R$ 1,6 bilhão, com Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado de R$ 104 milhões e lucro líquido superior a R$ 34 milhões. Caso a fusão se concretize, a projeção é que a IMC atinja receita líquida de R$ 3,3 bilhões em 2018, excluindo sinergias. Além disso, o Ebitda seria de aproximadamente R$ 290 milhões. Os ganhos estimados com maior eficiência e sinergias seriam próximos de R$ 130 milhões por ano no Ebitda. A proposta envolve a aquisição de 100% da Sapore pela IMC, e os atuais acionistas da Sapore receberiam 169.697.205 ações ON que seriam emitidas pela IMC. Assim, os controladores da Sapore passariam a ter o controle da IMC, já que possuiriam, no mínimo, 50,47% do capital. Outra condição estabelecida na proposta é que antes de a incorporação ser aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a IMC deverá ter valor de mercado, após o pagamento extraordinário, de R$ 1,13 bilhão, com base no preço médio da ação nos 30 dias anteriores. A Sapore terá que apresentar um valor de mercado de R$ 1,152 bilhão. 09.02.18
- Camil busca compras para crescer em mercado limitado por demanda - O apetite da Camil por compras se dá num momento agitado na indústria de alimentos ... 09/02/2018
- TIM avalia compra de ativos de Cemig e Copel - A TIM, terceira maior operadora de telefonia móvel do País, está avaliando a compra dos negócios de telecomunicação das estatais de energia Cemig e da Copel para crescer em banda larga no País, apurou o ‘Estado’. A tele, controlada pela Telecom Itália, aguarda a abertura do processo de venda das empresas para formalizar a proposta, afirmou uma fonte da alta cúpula da companhia italiana, que preferiu não se identificar.07/02/2018
- Qualcomm anuncia joint venture para fabricar semicondutores no Brasil - A Qualcomm Technologies, subsidiária da americana Qualcomm, e a Universal Scientific Industrial (USI), de Taiwan, anunciaram nesta segunda-feira a assinatura de uma parceria para formação de uma joint venture. O objetivo é construir uma fábrica de módulos semicondutores em São Paulo, dedicada à concepção, desenvolvimento e fabricação de módulos de componentes para smartphones(semicondutores) dispositivos de internet das coisas (IoT) no Brasil. Com essa fábrica, prevista para entrar em operação em 2020, será a primeira vez que os semicondutores (uma espécie de chips contendo todas as informações de um samrtphone) serão fabricados no Brasil. Com investimentos da ordem de US$ 200 milhões, a fábrica será construída na região de Campinas, mas ainda não está definido o local. 05/02/2018
- Boeing propõe ter 90% de empresa de aviação comercial da Embraer - O projeto que a Boeing apresentou ao governo na semana passada prevê que a gigante americana de aviação controlaria de 80% a 90% de uma nova empresa que receberia toda a área de aviação comercial da Embraer, tanto de jatos regionais quanto executivos, conforme noticiou ontem o Valor PRO, serviço de informações em tempo real. A fabricante brasileira, portanto, teria debaixo dela apenas 10% a 20% do capital da nova companhia e também a atual área de defesa, que o governo brasileiro insiste que não seja vendida. O desenho agradou o governo, apurou o Valor 06/02/2018
- Arteris negocia compra de duas rodovias da OTP - A concessionária de rodovias Arteris assumiu a frente das negociações para comprar ativos da Odebrecht Transport (OTP). Originalmente, as conversas estavam a cargo da gestora canadense Brookfield, que é acionista do bloco de controle da Arteris junto com a espanhola Abertis. Mas houve um arranjo interno que colocou a concessionária na condução da transação, apurou o Valor. O interesse da Arteris está concentrado em duas das seis rodovias da Odebrecht Transport: a Rota das Bandeiras, responsável por 297 quilômetros do Corredor Dom Pedro, no interior do Estado de São Paulo; e a Rota do Oeste, que opera 851 quilômetros da BR-163 no Mato Grosso. 06/02/2018
- Brasileira EMS está entre finalistas para compra de unidade de genéricos da Sanofi, dizem fontes - A farmacêutica brasileira EMS e a indiana Torrent Pharma surgiram como as únicas ofertantes da indústria de medicamentos a fazer proposta pela unidade de genéricos da europeia Sanofy , em uma operação que também é disputada por grupos de investimento interessados no ativo avaliado em 2,4 bilhões de dólares, afirmaram fontes com conhecimento do assunto à Reuters. As duas farmacêuticas estão entre um grupo de interessados que foram selecionados como finalistas para realizar verificação dos números da unidade da Sanofy, conhecida como Zentiva, após um processo de envio de propostas em janeiro, disseram as fontes. 05/02/2018
- Fundos com BB e Votorantim colocam à venda parque eólico no Ceará, dizem fontes - Fundos de investimento coordenados pelo banco Votorantim e pelo Banco do Brasil e a empresa de energia Enerplan estão em busca de compradores para um complexo de usinas eólicas no Ceará em que são sócios, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto. O parque eólico Faísa, formado por cinco usinas, com investimentos de mais de meio bilhão de reais, soma uma capacidade instalada de 136,5 megawatts e está em operação na cidade de Trairi, a 80 quilômetros de Fortaleza. O empreendimento no Ceará foi comprado pelos fundos FIP-IE BB Votorantim Energia Sustentável I, II e III e pela Enerplan em 2012, e eles investiram cerca de 540 milhões de reais para a construção das usinas, que tiveram a produção vendida antecipadamente em um leilão de energia realizado pelo governo brasileiro em 2009.09/02/2018
IPO
- Corrida do lítio leva mina brasileira a buscar IPO no Canadá - A Sigma está planejando uma aquisição reversa que é um porta para a listagem de ações nas quais uma empresa privada compra uma empresa de capital aberto.. 09/02/2018
- IPOs aquecem as seguradoras - Depois de perderem o grande boom de Ofertas Públicas Iniciais de Ações (IPOs, na sigla em inglês) em 2007, as seguradoras têm à disposição um mercado bilionário para explorar com o retorno do apetite das empresas em buscar recursos por meio de emissões na bolsa brasileira. A largada já foi dada. No ano passado, nomes como a BR Distribuidora, o ressegurador IRB Brasil Re e o Burger King utilizaram o seguro que protege as companhias em uma abertura de capital, batizado de Posi (Public Offering Securities Insurance). Para este ano, há potencial para este mercado dobrar de tamanho com a maior preocupação das empresas em mitigar seus riscos e, de quebra, blindar executivos de reclamações de investidores insatisfeitos. Demandadas principalmente por multinacionais ou em ofertas parrudas - que, naturalmente, geram maior exposição -, as apólices protegem os emissores de eventuais prejuízos por erros nos prospectos ou até mesmo por informações imprecisas ou incompletas, e que são ventiladas durante as reuniões de executivos com o mercado, os chamados roadshows. Em geral, têm vigência de cinco anos - a maioria das reclamações ocorre já no primeiro ano -, e a importância segurada representa entre 10% e 20% do valor da captação. Como o seguro é sob medida para emissões de valores mobiliários, não é renovado e, por isso, as seguradoras têm de buscar novos negócios. 05/02/2018
- Mandic Cloud compra startup brasileira integração de nuvens - Com aquisição de Rivendel, Mandic passa a contar com maior carteira de clientes e prover diferentes ferramentas de cloud. A Mandic Cloud, fornecedora brasileira de nuvem, adquiriu a Rivendel Tecnologia, startup brasileira de serviços em nuvem. Sem revelar os valores do negócio, a compra amplia o portfólio da empresa, contando com a distribuição das principais plataformas de nuvem do mercado, como VMware, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud e openstack. 09/02/2018
- UDI Hospital é a mais recente aquisição da Rede D’Or São Luiz - O UDI Hospital, um dos mais importantes empreendimentos do ramo hospitalar no Maranhão, agora faz parte da Rede D’Or São Luiz, maior rede independente de hospitais do Brasil com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. O anúncio foi feito ontem pela diretoria do hospital e parte da direção nacional a funcionários e parceiros. Inaugurado em 27 de janeiro de 1995, o UDI Hospital é fruto de uma parceria consolidada entre os médicos Carlos Gama, Lourival Gama e José Bonifácio Barbosa, que sonhavam com a concretização do empreendimento ainda nos anos 80. 08/02/2018
- Com Nidera Seeds, Syngenta será a segunda em semente de soja - A multinacional suíça Syngenta, controlada pela estatal ChemChina, concluiu ontem a aquisição da Nidera Seeds, seu maior negócio em 17 anos. A investida deve elevar de forma significativa seu poder de fogo no segmento de sementes no Brasil, onde a Syngenta tem enfrentado dificuldades em avançar organicamente para a segunda posição em participação de mercado. Tanto em soja quanto milho, a Syngenta vai abocanhar, a partir de agora, praticamente 20% da comercialização total nacional. Anunciada no início de novembro, por valor não revelado, a compra da divisão da Cofco International é vista como estratégica para a expansão na América do Sul. A Nidera Sementes têm operações concentradas no Brasil e na Argentina. "Podemos dizer que agregamos US$ 331 milhões de faturamento na América Latina", afirmou ao Valor Claudio Torres, diretor de sementes da Syngenta. Os ganhos mais expressivos ocorrerão na concorrida comercialização de sementes de soja, o carro-chefe das lavouras brasileiras. 08/02/2018
- Tempest, empresa de segurança digital, compra integradora EZ-Security - A empresa brasileira de softwares e serviços de segurança digital Tempest comprou a EZ-Security, especializada na distribuição e integração de produtos nessa área. Com valor não revelado, a operação criou uma empresa com 280 funcionários, 250 clientes, atuação na América Latina, EUA e Europa e receita bruta superior a R$ 100 milhões. "Só temos intersecção em trinta ou quarenta clientes. Há uma grande oportunidade de vendas cruzadas", disse Cristiano Lincoln Mattos, presidente da Tempest. Segundo ele, empresas de grande e médio portes têm buscado concentrar seu relacionamento com um número restrito de fornecedores na área de segurança. Isso acontece porque os terceiros acabam tendo acesso a informações sigilosas e também porque as ofertas dos fornecedores se assemelhado muito, reduzindo a necessidade de comprar muita coisa diferente.07/02/2018
- Becomex adquire a Quirius - A Becomex, empresa especializada no gerenciamento integrado na área tributária e operações internacionais, acaba de adquirir a Quirius, companhia de Joinville que oferece soluções em governança fiscal, contábil e tributária. O acordo foi firmado em R$ 28 milhões. Com o negócio, a empresa passa a contar com tecnologia para oferecer soluções na área fiscal e tributária em mais de 200 clientes. Juntas, as duas companhias projetam em 2018 um faturamento superior a R$ 70 milhões, com crescimento anual superior aos 30% registrados em 2017.07/02/2018
- Cruzeiro do Sul paga R$ 340 milhões por faculdade - Negociações começaram no início do segundo semestre de 2017. O grupo Cruzeiro do Sul assinou na terça-feira (06/02) a compra da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG), que pertencia ao fundo de private equity (que compra participações em empresas) Advent, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. O valor do negócio é de quase R$ 340 milhões. As negociações para a venda da FSG começaram no início do segundo semestre de 2017, logo após a gestora americana começar a comprar ações do grupo de educação Estácio, dizem fontes próximas às negociações. 07/02/2018
- Grupo GPS adquire participação majoritária na LC Restaurantes - Com a união, empresas chegam a 55.000 colaboradores e faturamento anual superior a R$ 3 bilhões A LC Restaurantes, empresa de refeições coletivas, acaba de anunciar a venda de participação para o Grupo GPS, conglomerado de empresas especializado na prestação de serviços de Segurança, Infra Serviços (Facilities), Logística Indoor, e Engenharia e Utilidades. Na fusão, a LC (com faturamento médio de R$ 300 milhões/ano) fica com 40% de participação, enquanto a GPS (com faturamento médio de R$ 3 bilhões/ano) passa a deter 60%. 07/02/2018
- Klabin compra parcela de 12,5% de start-up de Israel - Maior fabricante brasileira de papéis para embalagens e embalagens de papelão ondulado, a Klabin comprou participação de 12,5% na start-up israelense Melodea Bio Base Solutions por US$ 2,5 milhões. O investimento está alinhado à estratégia de foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação, em busca de embalagens mais resistentes e 100% recicláveis e de novas oportunidades de negócios a partir da base florestal. Publicado em 07/02/2018 por Valor Online Leia mais em gsnoticias 07/02/2018
- Brasileira Smartfit compra rede de academias do Chile - Valor do negócio não foi revelado. Inversiones O Dos (O2) tem 15 unidades em Santiago. A rede de academias Smartfit, conhecida por seus planos econômicos a partir de R$ 59,90 por mês, aumentou sua presença no exterior. A empresa, que pertence ao Grupo Bio Ritmo, comprou a rede chilena O2, que tem 56.600 alunos e 15 unidades na cidade de Santiago, das quais 10 operando sob a marca SmartFit. A O2 era uma espécie de franqueada da Smartfit no Chile. A empresa brasileira anunciou o negócio nesta segunda-feira em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor da compra não foi revelado. Em dezembro, a Smartfit fez uma captação de R$ 540 milhões. 05/02/2018
- Ecorodovias vence concorrência por lote de rodovias em MG com oferta de R$2,06 bi pela outorga - A Ecorodovias se classificou em primeiro lugar na concorrência para exploração por 30 anos de um lote de rodovias no Estado de Minas Gerais, com uma oferta pela outorga de 2,06 bilhões de reais, disse a operadora em fato relevante nesta terça-feira. A outorga da concessão será paga em 348 parcelas mensais no valor de 5,9 milhões de reais, com reajuste pelo IPCA a partir do segundo ano de vigência da concessão, segundo o comunicado. O lote de rodovias compreende trechos da BR-135, MG-231 e LMG-754, totalizando 363,95 quilômetros, informou a Ecorodovias, acrescentando que a aquisição do ativo é consistente com a estratégia de focar em concessões rodoviárias e alongar o prazo de duração do seu portfólio. 06/02/2018
- Cade aprova aquisição de ativos da Sabbá no PA pela Petrobras Distribuidora - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Petrobras Distribuidora de ativos da Petróleo Sabbá em Marabá (PA), conforme despacho no Diário Oficial da União desta terça-feira. Controlada por Raízen (80 por cento) e IB Sabba (20 por cento), a Sabbá é uma distribuidora de combustíveis com atuação na região Norte e nos Estados do Maranhão, Piauí e Mato Grosso. 06/02/2018
- Duratex anuncia venda de terras e florestas para Suzano por R$ 1,05 bi - A Duratex anunciou nesta segunda-feira a venda de quase 30 mil hectares de terras e florestas, localizadas no Estado de São Paulo, para a Suzano Papel e Celulose, pelo total de R$ 1,05 bilhão. Trata-se de duas operações: a comercialização imediata de 9.500 hectares, por R$ 308,1 milhões, e uma opção de compra de 20 mil hectares, a ser exercida até 2 de julho deste ano, por R$ 749,4 milhões. Segundo a Duratex, a madeira restante após a conclusão das operações é suficiente para abastecimento de suas fábricas.05/02/2018
- Grupo Garantia adquire BestPay - O Grupo Garantia, holding que investe em startups como DocWay, HelpRemédios e HubMoney, adquiriu a BestPay, empresa brasileira de soluções de pagamentos (POS). O valor do negócio não foi divulgado. O negócio envolvendo o Grupo Garantia, a Hubmoney – empresa que também atua na área de meios de pagamento – e a BestPay em como objetivo expandir a operação na América Latina, Europa e Estados Unidos. Com a aquisição, o objetivo é lançar uma solução completa omnichannel que ofereça poder de decisão ao varejista, interação com a marca e garantirá geração de receitas adicionais. 05/02/2018
- Fibertex compra DUCI, de não tecidos - A dinamarquesa Fibertex Nonwovens, fabricante de não tecidos com forte atuação no segmento automobilístico, comprou a brasileira DuPont Cipatex (DUCI), como parte da estratégia de ampliar presença no mercado sul-americano. Com a transação, cujo valor não foi divulgado, a multinacional assume uma fábrica em Cerquilho (SP), a primeira da Fibertex na América Latina. "Vamos usar a unidade paulista como plataforma para atendimento de outros países e localizar a produção de itens que são importados", diz o principal executivo da Fibertex Nonwovens, 05/02/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 29/jan a 04/fev/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2017 - crescimento de 18,9%.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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