Um IPO de US$ 500 milhões que ficou inviável

Era para ser um dos IPOs mais concorridos da Bolsa de Valores de Nova York neste ano, mas a abertura de capital da JBS Foods International está praticamente descartada após a delação dos donos da companhia no Brasil, os irmãos Joesley e Wesley Batista.

Segundo fontes do mercado, a subsidiária da JBS não deverá reunir as condições necessárias para abrir o capital nos Estados Unidos após as revelações de envolvimento no pagamento de propinas a políticos no Brasil e a consequente queda de suas ações no mercado local.

Em dezembro passado, a JBS informou à Securities Exchange Commission (SEC, órgão equivalente à CVM) uma estimativa inicial de US$ 500 milhões para a movimentação das ações da JBS Foods International na data da realização do IPO. O anúncio foi comemorado no mercado americano, pois a empresa é a maior produtora de carne do mundo, com receita anual de R$ 170 bilhões. Três meses depois, após a Operação Carne Fraca, o processo foi suspenso. Agora, com a delação da JBS, não há estimativa possível para a abertura de capital nos Estados Unidos.

Hoje, há informações no mercado de que a JBS estaria em negociações com o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) pelas quais assinaria um acordo de maneira a evitar punições pela legislação que pune atos de corrupção no exterior, conhecida como FCPA. Procurado, o DoJ informou que não comentaria a respeito dessa possibilidade. O Departamento não passa nenhuma informação sobre negociações com empresas ou executivos.

A JBS também está sofrendo a revisão para baixo de agências de classificação de risco, o que torna a abertura de capital bastante improvável. Para completar, a companhia pode sofrer uma ação de indenização por parte de investidores, em Nova York. Fonte: Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint. Leia mais em beefpoint 24/05/2017

27 maio 2017