Os acionistas do banco chileno CorpBanca aprovaram nesta sexta-feira a fusão com a unidade local do Itaú Unibanco , passo fundamental de uma longa negociação que deve ser concluída em 2016.
Por ampla maioria, acionistas do quarto maior banco privado do Chile aceitaram a proposta, após o Itaú ter melhorado sua oferta aos investidores do CorpBanca com um aumento no dividendo e na distribuição lucros.
CorpBanca e Itaú estimam que a operação não se concretizará antes de janeiro 2016, porque ainda há algumas aprovações regulatórias pendentes.
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Os donos do CorpBanca e do Itaú concordaram quase um ano e meio atrás com a fusão de suas unidades no Chile e na Colômbia.
O acordo envolve trocas de ações e aumentos de capital para permitir que o Itaú controle a nova entidade, que terá um valor de mercado estimado em mais de 8 bilhões de dólares.
No entanto, as negociações atrasaram desde o anúncio da operação, devido a discrepâncias nas avaliações dos ativos de ambos os bancos. Em comunicado, o Itaú Unibanco afirmou que aprovará a fusão em Assembleia Extraordinária de Acionistas do Banco Itaú Chile em 30 de junho.
O Itaú será o acionista controlador, com 33,58 por cento do capital do grupo, que se chamará Itaú CorpBanca.
Com 48 bilhões de dólares em ativos e carteira de crédito de 33 bilhões de dólares, o grupo será o quarto maior banco privado no Chile e o quinto maior banco privado na Colômbia.
O Itaú diz que as sinergias da fusão devem somar cerca de 100 milhões de dólares por ano antes de impostos. O grupo terá um Conselho com 11 membros. A expectativa dos sócios é que a fusão seja concluída no início de 2016. Ronald Patrick/Bloomberg Leia mais em Exame 26/06/2015
27 junho 2015
27 jun
Acionistas do CorpBanca aprovam fusão com Itaú Chile
sábado, junho 27, 2015
Compra de empresa, Plano de Negócio, Tese Investimento, Transações MA, Venda de Empresa
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Ruy Moura
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