No decorrer da semana de 29/dez/14 a 05/jan/15, foram anunciadas com destaque pela imprensa 7 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers” - Exterior
- China cria empresa de energia de US$32 bi contra poluição. O governo da China disse que realizou a fusão da Beijing Energy Investment Holding Co. com a Jingmei Group para criar uma nova empresa de 200 bilhões de yuans (US$ 32 bilhões) em sintonia com sua política de aumentar a eficiência no setor de energia e reduzir a poluição. A fusão da Beijing Energy com a Jingmei, fornecedora de carvão com sede em Pequim, melhorará a oferta de eletricidade, disse Lin Fusheng, diretor da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos de Pequim, em um relatório publicado hoje pela agência oficial de notícias Xinhua. 29/12/2014
- Oracle compra Datalogix para ampliar oferta em nuvem. A Oracle assinou um contrato para adquirir a empresa norte-americana Datalogix, fornecedora de soluções para marketing digital. Objetivo do negócio é ajudar marketeiros a aumentar a eficácia e a capacidade de mensurar os resultados de suas iniciativas. O valor da transação não foi revelado. Com mais de 650 clientes, entre os quais 82 dos 100 maiores anunciantes americanos, como Ford e Kraft, a Datalogix permitirá à Oracle ampliar presença na nuvem com soluções para marketing digital. 29/12/2014
- Duas maiores empresas ferroviárias da China anunciam fusão. As duas maiores empresas ferroviárias da China, CNR e CSR, anunciaram uma fusão para deixar de competir por contratos no exterior, formando assim uma gigante do setor em um acordo que movimentou as bolsas de valores asiáticas nesta quarta-feira. Após mais de dois meses de negociações, as companhias estatais notificaram as bolsas de Xangai e Hong Kong que tinham acertado a união. Juntas, elas são avaliadas em US$ 26 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões). A empresa resultante, chamada de Corporação Central de Ferrovias da China (CRRC), herdará os ativos, certificados e contratos, assim como outros direitos e obrigações das duas companhias. Por causa do acordo, a CSR dará 1,1 ação por cada título da CNR. 31/12/2014
- 01 - Eagle conclui aquisição da Amerix e venderá direitos minerários no Brasil. A Amerix Precious Metals informou ontem (23) que concluiu a transação com a Eagle Graphite Corporation (EGC). A mineradora, a partir de agora, passa a se chamar Eagle Graphite Incorporated, que é subsidiária integral da EGC. A nova companhia também informou que fechou um acordo para vender os direitos minerários da Mineração Vila Porto Rico (MVPR), subsidiária brasileira que pertencia à Amerix. 24/12/2014
- 02 - Fundo da Angra Partners passa a deter participação de 14,46%. Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) informa que a Angra Partners passou a deter 5.578.675 ações, correspondentes a 14,46% do total. As ações adquiridas pelo fundo de investimentos eram detidas pela Previ, fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Dessa forma, a Previ deixou de deter participação direta e passou a ter participação indireta por meio do fundo gerido pela Angra Partners. 29/12/2014
- 03 - EDP vende participação de 49% em parques eólicos para CWEI. A EDP Renováveis Brasil assinou nesta sgeunda-feira, 29, um acordo com a CWEI (Brasil) Participações, subsidiária da China Three Gorges (CTG), para vender a participação acionária de 49% nos parques eólicos em operação e em desenvolvimento no Brasil. Atualmente, a EDP Renováveis Brasil opera 84 MW de energia eólica e possui parques em desenvolvimento - Baixa do Feijão (120 MW) e Aroeira, Jericó, Umbuzeiros e Aventura (116 MW) - com contratos de longo prazo concedidos em leilões de 2011 e 2013. "Para obter a participação acionária de 49% nos parques eólicos, a CWEI espera investir o valor de R$ 364,8 milhões, incluindo aportes de capital estimados em R$ 100,8 milhões nos projetos atualmente em desenvolvimento", informa a EDP - Energias do Brasil em comunicado ao mercado.29/12/2014
- 04 - Iochpe-Maxion vende ativos de subsidiária por exigência do Cade. A operação foi feita por uma exigência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A IOCHPE‐MAXION informar que foi celebrado memorando de entendimentos entre a Companhia e a MKM Rodas Ltda. (“Adquirente”), tendo por objeto a alienação para a Adquirente pela Maxion Wheels do Brasil, subsidiária indireta da Companhia, de determinados ativos destinados à fabricação de rodas de aço para veículos leves e para veículos comerciais conforme indicado no TCD (a “Alienação”). Reitera‐se que a Alienação não envolve a alienação ou transferência de contratos ou pedidos dos clientes da Companhia ou da Maxion Wheels do Brasil Ltda., sendo mantidas as condições de pleno suprimento dos mesmos e assegurado o fornecimento normal e continuado aos seus clientes. 29/12/2014
- 05 - Multiplus compra participação da Aimia na Prismah Fidelidade. A Multiplus, empresa do segmento de fidelização, comprou os 50% que a Aimia possuía na Prismah Fidelidade, companhia criada em 2011 pelas duas empresas em questão. Segundo comunicado, as companhias celebraram um compromisso vinculante para que a participação da Aimia na Prismah seja adquirida e posteriormente as atividades da mesma seja encerrada. As companhias já haviam afirmado que o negócio tinha como foco a concepção, desenvolvimento, gestão e consultoria em serviços analíticos voltadas para programas de fidelização e incentivo de terceiros. A Aimia pertencer ao Groupe Aeroplan, líder mundial no mercado de fidelização. 30/12/2014
- 06 - WebMotors amplia ofertas de soluções digitais aos clientes com aquisição da VMotors. O WebMotors – maior portal brasileiro especializado no setor automotivo e referência em classificados de veículos online – finalizou em dezembro de 2014 a aquisição da VMotors, empresa especializada na prestação de serviços digitais e web marketing. Com sede no Rio de Janeiro, atua no segmento de lojas e concessionárias oferecendo ferramentas digitais para tornar mais eficiente a administração dos negócios online. Segundo Maria Regina Botter, country manager do WebMotors, unir a expertise de ambas as empresas “permitirá que nossos clientes entrem definitivamente na era digital, o que hoje é uma tendência no mercado em que atuamos. Nossa missão é ajudar nossos clientes a vender mais veículos e esta aquisição nos deixa ainda mais preparados para apoiar nossos clientes em seus negócios”. O portal WebMotors foi criado em 1995, no início da internet brasileira. É o pioneiro e um dos mais importantes websites do segmento automobilístico nacional, fato reforçado pelo alcance e eficácia de seus serviços. 05/01/2015
- 07 - JBJ Agropecuária adquire frigorífico Mataboi. A JBJ Agropecuária informou ao mercado a aquisição das ações da Fratelli Dorazio Investimentos S.A., detentora da Mataboi Alimentos S.A. O contrato de compra venda de participação societária foi celebrado em 22 de dezembro. A conclusão do negócio ainda depende de condições suspensivas. Os valores e condições da negociação não foram revelados. A aquisição representa o retorno da JBJ à indústria de bovinos brasileira. O grupo conta com seis unidades de produção de cria e recria no Centro do País e é liderado por José Batista Júnior. Fundador da JBS, ele vendeu sua participação na holding J&F em 2013 aos irmãos Wesley e Joesley Batista. A Mataboi, detentora das marcas "Mataboi" e "Di Prima", tem capacidade de abate de 2.600 bovinos por dia, e registrou faturamento de R$ 1.647.000.000,00 nos últimos 12 meses. 06/01/2015
- SEMANA ANTERIOR >>> 22 a 28/dez/14 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2014
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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