No decorrer da semana de 19 a 25/jan/15, foram anunciadas com destaque pela imprensa 12 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 4 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- HRT vira Petrorio e amplia ativos. A HRT anunciou ontem um novo posicionamento no mercado ao comunicar a aquisição da participação de 80% da Shell nos campos Bijupirá e Salema, na Bacia de Campos. O valor do negócio foi de US$ 150 milhões.
- Citrix compra empresa especializada em virtualização de armazenamento. A Citrix Systems anunciou a aquisição da Sanbolic, empresa especializada em tecnologia para virtualização de armazenamento. Segundo comunicado feito ao mercado, a tecnologia da Sanbaolic vai permitir ao cliente da Citrix administrar o armazenamento via software, otimizando a distribuição de cargas de trabalho para aplicações específicas a partir de qualquer tipo de mídia - SSD, Flash e discos rígidos em NAS, SAN, servidores e nuvens - aprimorando o balanceamento das cargas durante armazenamento, disponibilidade de aplicativos e oferecendo a melhor experiência para o usuário.19/01/2015
- Twitter compra empresa indiana de marketing. Compra do Twitter: a ZipDial, baseada em Bangalore, dá aos clientes números de telefone para serem usados em campanhas de marketing. A ZipDial, baseada em Bangalore, dá aos clientes números de telefone para serem usados em campanhas de marketing.O Twitter não revelou o valor da aquisição, mas o site especializado Techcrunch, citou fontes para dizer que o valor da operação ficou entre 30 milhões e 40 milhões de dólares. 20/01/2015
- Microsoft compra Equivio para aprimorar ofertas do Office 365. Ferramentas de e-discovery e governança da Equivio deverão contribuir para melhorar as ofertas do pacote de produtividade na nuvem. A Microsoft anunciou hoje (20/1) a compra da Equivio, empresa de análise de textos que usa técnicas de aprendizado de máquina para identificar documentos legais e de conformidade. A fabricante não divulgou o valor da negociação. 20/01/2015
- Google e Fidelity investem US$ 1 bi na SpaceX. A gigante da Internet Google e o fundo de ações Fidelity investiram cerca de US$ 1 bilhão na empresa de transporte espacial SpaceX - informou a companhia do magnata norte-americano Elon Musk, nesta terça-feira.Google e Fidelity terão participação logo abaixo de 10% no capital da SpaceX, que se valorizará em 10 bilhões de dólares.20/01/2015
- Bilionário de Hong Kong compra um terço de ferrovia da Grã-Bretanha. A empresa Eversholt Rail que detem um terço dos trens da Grã-Bretanha esta sendo vendida para a CK Investimentos (CKI), com cede em Hong Kong. A aquisição deve ser analisada pela Comissão Europeia. A venda está prevista para ser concluída em março de 2015.Já a CKI é propriedade da Cheung Kong, um dos maiores conglomerados multinacionais de Hong Kong. A mega empresa é uma das maiores incorporadoras de escritório, varejo, propriedades industriais e apart-hotel em Hong Kong. Com a sua longa história de experiência em desenvolvimento de bens e propriedades residenciais, Cheung Kong Holdings, proprietário da CKI, construiu muitos dos notáveis edifícios de Hong Kong. 21/01/2015
- Apple adquire serviço Musicmetric para melhores análises de músicas na web. De tempos em tempos, a Apple adquire empresas menores sem que um grande alarde seja feito em relação à compra – bastante diferente do que ocorreu quando a Beats foi adquirida por US$ 3 bilhões. De acordo com o site especializado MusicAlly, a empresa da Maçã comprou o serviço britânico Musicmetric em outubro de 2014, porém somente nos últimos dias informações foram divulgadas sobre o assunto.21/01/2015
- Microsoft leva Revolution Analytics para impulsionar capacidades analíticas. A Microsoft anunciou hoje (23/1) a compra da Revolution Analytics, empresa de análise de código aberto com foco na linguagem de programação R, direcionada para computação estatística. O valor da transação não foi divulgado. Segundo a empresa, a Revolution Analytics contribui para comunidades como ParallelR e RHadoop e suporta mais de 150 grupos de usuários R. Desde que foi fundada, em 2007, a empresa levantou cerca de US$ 38 milhões de investidores como Intel e North Bridge Venture Partners. 23/01/2015
- Anheuser-Busch InBev compra outra cervejaria artesanal. A Anheuser-Busch InBev comprou mais uma cervejaria artesanal nos EUA — sua quarta aquisição num segmento que já representa 14% do consumo americano.O alvo desta vez foi a Elysian Brewing Co., de Seattle. O preço não foi divulgado. A estratégia da ABI, como a empresa é conhecida, é uma reação ao consumo crescente de cervejas artesanais em detrimento de marcas estabelecidas como a Budweiser e a Stella Artois.23/01/2015
M & A - COMPRA
- Scansource veio às compras no Brasil para crescer. O CEO global da companhia falou com o Portal do Canal sobre as aquisições e como ficam os negócios por aqui. A tão falada consolidação do mercado de distribuição de tecnologia no Brasil dá claros indícios de ser um fato. A Scansource, em menos de 3 anos, adquiriu duas grandes operações brasileiras. Primeiro, a CDC Brasil e, semana passada, firmou acordo definitivo de aquisição da Network1. Mike Baur é o CEO e fundador da Scansource e esteve no País para acertar os detalhes finais desta operação. Com o acordo, a ScanSource adquiriu toda a operação da Network1 na América Latina, incluindo as operações no Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru, bem como expande seu alcance geográfico no Brasil, com novas unidades em Goiás, Pernambuco e Espírito Santo, além das unidades já estabelecidas da ScanSource Brasil em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Ceará. Na ocasião, o executivo falou com o Portal do Canal e revelou como serão os negócios de comunicação e automação comercial e AIDC no Brasil.20/01/2015
- Investidores estrangeiros assediam hospitais no país. Entrada de capital de fora do país no setor hospitalar, até então proibida, foi liberada por medida provisória. Compra de parte da Rede D'Or é uma das negociações já em andamento. Hospitais privados têm sido procurados por investidores estrangeiros interessados em fechar negócios em um setor que agrega 3.979 instituições e movimenta em torno de R$ 100 bilhões ao ano. A Folha apurou que uma das negociações já em andamento é a compra de parte da Rede D'Or pelo fundo americano Carlyle. Procurada, a Rede D'Or não quis comentar o assunto. Controlada pelo BTG Pactual, ela é a maior operadora independente do país --tem 27 hospitais próprios. Na segunda-feira (19), a presidente Dilma Rousseff sancionou artigo de medida provisória que libera a entrada de capital estrangeiro em hospitais (inclusive os filantrópicos), clínicas e outros.Até então, o ingresso de investimentos estrangeiros no setor era vetado pelo artigo 199 da Constituição Federal.23/01/2015
- Oferta da Oi para compra da TIM deve sair no curto prazo, diz fonte. A aprovação da venda dos ativos portugueses da Oi ao grupo francês Altice abre caminho para a realização de uma oferta pela TIM Participações no curto prazo, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto. Na quinta-feira, os acionistas da Portugal Telecom SGPS aprovaram a venda dos ativos portugueses da Oi por 7,4 bilhões de euros (em torno de 22 bilhões de reais), após uma longa e tensa assembleia marcada pela oposição de investidores minoritários. Segundo a fonte, a melhora na situação financeira da Oi após a venda permitirá que o BTG Pactual, banco contratado no ano passado pela Oi como comissário mercantil, avance em uma oferta pela TIM em conjunto com Claro e Telefônica Vivo.23/01/2015
- BRF mira novas unidades e parcerias para ganhar consumidores na Ásia. A BRF, maior exportadora global de carne de frango, planeja forte expansão no mercado asiático nos próximos anos e mira diversos modelos de negócios, que incluem joint ventures com empresas locais, aquisições e até a construção de unidades, disse à Reuters um executivo da empresa. Recentemente a BRF fechou a criação de uma joint venture com a Indofood, na Indonésia, em um projeto de 200 milhões de dólares de investimento conjunto, com o objetivo de estrear naquele mercado. 23/1/2015
- AllianceBernstein, JPMorgan e York negociam fatia da GVO. Cana de açúcar: as discussões envolvem uma participação de 20% a 30% na GVO. A JPMorgan Chase Co., a AllianceBernstein Holding LP e a York Capital Management negociam adquirir conjuntamente uma participação minoritária no Grupo Virgolino de Oliveira SA, produtora brasileira de açúcar e etanol, segundo quatro pessoas familiarizadas com as negociações. As empresas estão comprometidas em um acordo de confidencialidade até 30 de janeiro, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as informações não são públicas.19/01/2015
- Aegea negocia empresa de saneamento da OAS. A Aegea Saneamento está negociando a compra de 100% da OAS Soluções Ambientais. Segundo apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, os valores ainda não foram fechados porque as conversas estão na etapa inicial. O presidente da concessionária, Hamilton Amadeo, diz que foi procurado por assessores financeiros há três semanas com a proposta para compra do braço de saneamento da OAS.20/01/2015
- 01 - Hapvida controla holding no Nordeste. A Canadá Investimentos, empresa que é sociedade do Grupo Hapvida, adquiriu 57,5% da participação societária nas empresas de comunicação do Grupo Diários Associados, com sede em Pernambuco. A operação de aquisição de ações foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e publicada no Diário Oficial da União na última semana. A nova holding, Sistema Opinião de Comunicações, contará com afiliada no Ceará, a Rádio Ceará, de acordo com nota oficial da Canadá Investimentos e Diários Associados publicada hoje no O POVO. A nota aponta que a holding terá presença nos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. A parceria entre os Diários Associados e a Canadá Investimentos formaria a maior holding de comunicação do Nordeste. 19/01/2015
- 02 - Ascenty capta R$ 325 milhões em nova rodad de investimentos. DH Capital e Banco Itaú entram para a sociedade. Dinheiro será usado para ampliar infraestrutura de data centers. A Ascenty Data Centers acaba de realizar uma rodada de captação de recursos junto a fundos de private equity nos Estados Unidos e no Brasil. O banco DH Catpital, de investimentos privados de Nova York, e o Itau, coordenaram a captação de R$ 325 milhões (US$ 130 milhões) junto a fundo de private equity. Os sócios majoritários da operação continuam sendo o fundador e CEO Chris Torto e o fundo Great Hill Partners. 01/12/2014
- 03 - Administradoras de planos de saúde se unem. Recém-aprovada pela Agência Nacional de Saúde (ANS), a fusão das administradoras de planos de saúde DG Participações, Unifocus e PreviQuali acaba de criar uma das maiores gestoras de benefícios médicos do país. A nova companhia – cujo nome ainda está sendo escolhido – tem uma carteira total de 250 mil beneficiários de planos de assistência médica e odontológica, com arrecadação de mais de R$ 700 milhões em prêmios em 2014. A operação une três executivos com larga experiência no segmento de saúde suplementar: José Luiz de Carvalho Júnior, fundador da DG, que trabalhou por 29 anos na Amil; Gian Lucchesi, fundador da Unifocus; e Farias Sousa, fundador da PreviQuali. Segundo eles, a nova gestora será a segunda maior do mercado. A líder na gestão de planos coletivos por adesão no Brasil é a Qualicorp, com pouco mais de 1 milhão de vidas em carteira.20/01/2015
- 04 - A Mobile Majority adquire a empresa brasileira Elastic. A Mobile Majority adquiriu a empresa brasileira de desenvolvimento web Elastic. Segundo a Mobile Majority o acordo está avaliado entre US $ 3 milhões e US $ 7 milhões. Elastic é especializada em alta freqüência, seus algoritmos de baixa latência são utilizados para interpretar os dados de campanhas de publicidade móvel. 16/01/2015
- 05 - HRT vira Petrorio e amplia ativos. A HRT anunciou ontem um novo posicionamento no mercado ao comunicar, de uma só vez, a mudança do nome da companhia, para PetroRio, e a aquisição da participação de 80% da Shell nos campos Bijupirá e Salema, na Bacia de Campos. O Valor apurou que o valor do negócio foi de US$ 150 milhões.21/01/2015
- 06 - ZeroPaper, startup brasileira, é comprada pela Intuit, dos EUA. A Intuit, companhia americana de softwares de gestão financeira para empresas e pessoas físicas, comprou a startup brasileira ZeroPaper. Com menos de quatro anos de vida, a ZeroPaper ainda estava longe do prazo médio para que ocorresse esse tipo de investimento. Normalmente, companhias iniciantes no Brasil levam de cinco a sete anos para encontrar um comprador. Além da 21212, a ZeroPaper tinha investimento da Totvs Ventures, fundo de investimento em empresas da fabricante brasileira de sistemas de gestão. Em comunicado, Marcelo Cosentino, diretor de fusões e aquisições e expansão internacional da Totvs e responsável pelos investimentos da Totvs Ventures, disse que o movimento de venda é natural. "Nossa missão é desenvolver o ecossistema empresarial, incentivar a inovação e auxiliar a criação de novas tecnologias que possam ser ferramentas essenciais para o crescimento das empresas brasileiras", disse.Agora, a expectativa é chegar a 500 mil nos próximos dez dias, disse Macedo. Com a operação, ele e os outros três fundadores da ZeroPaper, que tem sede em Brasília e 13 funcionários, vão se mudar para São Paulo. 21/01/2015
- 07 e 08 - Criatec II anuncia os dois primeiros investimentos em Minas Gerais. Duas empresas de tecnologia, sediadas em Belo Horizonte, são as primeiras em Minas Gerais a receber investimentos do Criatec II, fundo focado em empresas inovadoras, gerido nacionalmente pela Bozano Investimentos e pela Triaxis Capital e, em Minas Gerais, por Ricardo Silva, da FC Partners. Os recursos são provenientes Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Banco de Brasília (BRB), BADESUL Desenvolvimento e Bozano Investimentos. De acordo com os planos de negócios aprovados, as empresas Siteware e HTP Solution, ambas da área de Tecnologia da Informação, receberão aportes de até R$ 2,5 milhões para alavancar os empreendimentos.20/01/2015
- 09 - Máxima Sistemas compra Tecnomix. A Máxima Sistemas, empresa especializada em soluções de força de venda ligadas ao ERP WinThor, da PC Sistemas, anunciou a compra da mineira Tecnomix, companhia concorrente do segmento. De valor não divulgado, a aquisição acompanha os investimentos da empresa em expandir suas operações. A compra foi iniciada em novembro de 2014 e finalizada em janeiro. Em 2014, Máxima modernizou e expandiu sua sede em Goiânia, iniciativa que envolveu a ampliação de sua fábrica de software a partir de um investimento de R$ 2,6 milhões. 21/01/2015
- 10 - GPS Conecta: fusão com Safebus. A gaúcha Safebus e a carioca GPS Conecta acabam de anunciar uma fusão, formando o que, de acordo com as empresas, é a maior empresa de sistemas de rastreamento do ônibus do país. Juntas, as empresas esperam faturar R$ 16 milhões em 2015, uma alta de 30% frente aos resultados do ano passado. O ponto forte da companhia é a presença no Rio de Janeiro, que é o considerado o mercado mais sofisticado no país quando o quesito é gestão de frotas e empresas de ônibus, devido à exigência legal de sistemas de monitoramento. Em agosto do ano passado, a empresa participou de uma fusão junto com A Softforce, Sec2b, ConnectForce e LIT, formando um novo grupo batizado de Welkin, com uma projeção de faturamento de R$ 13 milhões em 2014. 22/01/2015
- 11 - Lupatech vende Jefferson Sudamericana por US$ 5,7 milhões. A Lupatech, fornecedora de equipamentos para o setor de petróleo e gás, assinou contrato de venda da controlada Jefferson Sudamericana e suas unidades com os empresários argentinos Ricardo e Felipe Menendez, por meio de suas operações Jikur e Jatdery, localizadas no Uruguai. Com a conclusão dos procedimentos de auditoria, o preço final da aquisição foi fixado em US$ 5,7 milhões, sendo US$ 144 mil de adiantamento, a ser pago na assinatura do contrato, US$ 4,28 milhões pagos no fechamento da operação e US$ 1,27 milhão em até três anos. 23/01/2015
- 12 - Clariant estabelece acordo de compra de 30% das ações da divisão Health & Personal Care da Beraca. A Clariant, multinacional de especialidades químicas, e a Beraca, empresa brasileira líder em ingredientes naturais sustentáveis anunciaram hoje uma parceria estratégica com a intenção da Clariant de adquirir 30% das ações da divisão de Health & Personal Care da Beraca, com possibilidade de uma participação maior no futuro. A transação estará sujeita a determinadas condições prévias e às aprovações regulatórias.Michael Willome, Diretor da BU Industrial & Consumer Specialties da Clariant, comenta: “O investimento com a Beraca aumentará a capacidade de inovação da Clariant na área de ingredientes naturais para cosméticos e aplicações de Personal Care, bem como ampliará a oferta de soluções valiosas para nossos clientes e consumidores finais. Ambas as companhias estão ansiosas para desenvolver conjuntamente a nova Beraca e beneficiar nossos clientes globais e regionais.”r 21/01/2015
- SEMANA ANTERIOR >>> 12 a 18/jan/15 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 733 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2014. QUEDA DE 7%
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 97 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2014
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Portanto, todas as transações podem, de forma transparente, serem identificadas e localizadas no veículo em que foram noticiadas. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES.
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