Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 28 nov a 04/dez/11.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 28/nov a 04 dez/11.


01 - Usiminas compra Mineração Ouro Negro por US$367 mi
A Usiminas anunciou a compra da Mineração Ouro Negro, empresa com reservas de 200 milhões de toneladas de minério de ferro na região de Serra Azul (MG), por 367 milhões de dólares. A Usiminas informou ainda que concluiu a aquisição da mineradora J. Mendes, em que acertou pagamento adicional de 100 milhões de dólares a ser desembolsado "parte à vista e parte em 36 parcelas mensais iguais a partir de janeiro de 2012". A empresa havia anunciado a aquisição da J. Mendes em 2008, ao preço de 1,8 bilhão de dólares, com possibilidade fazer pagamentos adicionais que elevariam o valor a um máximo de 1,9 bilhão de dólares, dependendo do conteúdo mineral das reservas.
Fonte:estadao28/11/2011

02 - Brazil Pharma comprará unidades da rede Estrela Galdino
A Brazil Pharma comprará dez drogarias e um centro de distribuição da rede Estrela Galdino, marcando a entrada da holding de farmácias do banco BTG Pactual na Bahia. O valor da operação é de até 18 milhões de reais, sendo 11 milhões de reais referentes à transferência das lojas e outros 3 milhões de reais para compra obrigatória de ações ordinárias da Brazil Pharma. Pagará, ainda, até 4 milhões de reais com base no faturamento médio mensal das lojas nos últimos três meses do período de um ano a partir da transferência da última loja ou da transferência completa das quotas da sociedade detentora à Brazil Pharma.
Fonte:exame 28/11/2011

03 - Alemã Dekra faz aquisição no Brasil
A Dekra Brasil, subsidiária da multinacional de origem alemã Dekra, que atua na prestação de serviços técnicos automotivos, fechou recentemente a compra da reguladora de sinistros Jopema, em um lance que deverá elevar o faturamento da companhia no país à casa de R$ 100 milhões já no próximo ano. A nova aquisição alçou ainda a operação brasileira à posição de terceira maior da Dekra em volume de serviços prestados, atrás apenas de Alemanha e França.
Fonte:Valor29/11/2011

04 - XP deve comprar duas corretoras neste ano para competir com bancos
A XP Investimentos CCTVM SA negocia a compra de duas corretoras independentes ainda em 2011 para concorrer com bancos na oferta de aplicações financeiras, disse Guilherme Benchimol, sócio e diretor-geral da XP. Uma das corretoras a serem compradas tem sede em São Paulo e a outra, no Rio de Janeiro, disse ele. Incluindo essas duas, a XP mantém negociações, em estágios distintos, com cerca de dez corretoras independentes, disse o executivo.A XP uniu suas operações à Senso Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários SA em outubro, passando a ter volume transacionado de mais de R$ 10,5 bilhões por mês.
Fonte:exame29/11/2011

05 - Inbrands compra 100% do capital da Cia das Marcas
A holding de moda Inbrands adquiriu 100% do capital da Cia de Marcas, que opera as grifes Richards, Salinas e Bitang. A operação envolveu R$ 135 milhões, mas não houve desembolso de caixa. O pagamento foi feito em ações: a Cia de Marcas, que já detinha 4% do capital da Inbrands, passou a ter 18,6%. A Inbrands — dona das grifes Ellus, VR Menswear, VR Kids, Alexandre Herchcovitch e 2nd Floor — já detinha participação de 10% da Cia de Marcas, além do direitos de aquisição dos 90% restantes da companhia até 2013. Em julho, a holding de moda decidiu não levará adiante sua oferta pública de ações, por conta das condições adversas do mercado. A empresa desejava levantar cerca de R$ 500 milhões, com o objetivo principal de comprar outras grifes de alto padrão.

06 - Holding Clube adquire 25% da digital Panda
A Holding Clube comprou 25% da agência digital Panda e aumenta para oito o número de braços do grupo. A aquisição tem a ver com os planos de José Victor Oliva de adicionar mais capacidades digitais à holding e vinha sendo planejada desde o começo do ano, assim como o inicio das atividades da startup Playbook, empresa de entretenimento baseada em crowdfunding lançada em outubro. A Panda segue sob controle dos sócios do negócio e poderá ter clientes próprios. Mas a expectativa é que a empresa atinja um novo patamar de receitas por conta dos clientes da holding que passará a atender. “Fazer parte da Holding Clube muda tudo para nós. Ganhamos projeção e escala que não se pode comparar com as atuais. Passamos a estar no radar de todos os grandes clientes deles”.
Fonte:meiomenssagem28/11/2011

07 - Grupo italiano Luxottica compra fabricante brasileira de óculos Tecnol
O grupo italiano Luxottica - maior fabricante mundial de armações de óculos e dono da marca Ray-Ban - vai produzir no Brasil. A empresa comprou 60% da brasileira Técnica Nacional de Óculos, a Tecnol, com sede em Campinas (SP). Sergio Carnielli, presidente e fundador da Tecnol, permanecerá na empresa, com 40% das ações, presidindo o conselho da companhia. A Tecnol é uma das maiores fabricantes nacionais de óculos, com aproximadamente 1,5 mil funcionários.
A Tecnol, avaliada em cerca de 110 milhões de euros (US$ 148 milhões), será comprada em duas etapas – os primeiros 80% agora e os 20% restantes nos próximos quatro anos. A aquisição inclui as 90 lojas da rede Óticas Íris em São Paulo.
Fonte:OEstadodeSP30/11/2011 eValor01/12/2011

08 - Contax vende Venecia por R$ 85 milhões
A Contax anunciou que a Mobitel, sua controlada, vendeu todas as ações da Venecia para a A2Par-A2 Participações por R$ 85 milhões. O fechamento da operação, com a efetiva transferência das ações, está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes previstas no contrato de compra e venda de ações. A Venecia administra a central de atendimento de clientes da Telefônica.
Fonte:brasileconomico30/11/11

09 - Kekanto anuncia nova rodada de investimentos
O Kekanto anuncia que recebeu investimento da americana Accel Partners, a empresa de Venture Capital do Vale do Silício. O Kekanto funciona como um enorme boca a boca online. Os usuários e seus amigos avaliam e dão dicas sobre os estabelecimento s que frequentam e, quando alguém precisa de um bom restaurante romântico em um determinado bairro, por exemplo, encontra no Kekanto uma lista de opções avaliadas pelos seus amigos ou pelo público em geral, além de dicas sobre onde estacionar, que prato pedir, etc. As avaliações podem ser publicadas de forma pública ou privada, de acordo com a preferência do usuário.
Fonte:referescante01/11/2011

10 - Fras-le compra da Freios Controil por R$ 10 milhões
A Fras-le, fabricante de pastilhas e lonas de freios controlada pelo grupo Randon, de Caxias do Sul (RS), anunciou a aquisição da Freios Controil, de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. O negócio foi fechado por R$ 10 milhões mais a assunção da totalidade da dívida de R$ 49 milhões da nova controlada, e está sujeita à aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A Fras-le tem fábricas em Caxias do Sul, Pratville (EUA) a Pinghu (China), além de centros de distribuição na Alemanha e na Argentina. Também produz revestimento de embreagens, produtos industriais e especiais para aplicação em caminhões, ônibus, semirreboques, automóveis, máquinas industriais, tratores, metrôs, elevadores, sondas petrolíferas, aviões e motocicletas. Nos nove primeiros meses do ano a empresa apurou receita líquida consolidada de R$ 408,5 milhões.
Fonte:Valor01/12/2011

11 - Taesa conclui aquisição de ativos de transmissão da Abengoa
A Taesa, empresa da Cemig, concluiu a aquisição de 50 por cento da Abengoa Participações Holding. Pagou cerca de 1,16 bilhão de dólares pela participação, valor que já tinha sido anunciado ao mercado em junho, com recursos obtidos na quarta emissão de notas promissórias, cuja liquidação ocorreu em 29 de novembro. Com a aquisição, a Taesa passa a ter participação de 50 por cento nas transmissoras Sul Transmissora de Energia, ATE Transmissora de Energia, ATE II Transmissora de Energia, ATE III Transmissora de Energia. Além disso, a companhia passa a deter a totalidade do capital da NTE - Nordeste Transmissora de Energia.
Fonte:estadao01/12/2011

12 - Serra: fusão mira R$ 40 mi no setor moveleiro
A Procad, de Caxias do Sul, e a MCM, de Bento Gonçalves, fundiram suas operações criando a Promob Software Solutions. O novo negócio nasce com 12.350 mil clientes e faturamento projetado em R$ 40 milhões para 2012. A estratégia é ter um um plano integrado de desenvolvimento de produtos, somando a expertise da MCM em software para gestão de indústria moveleira com a da Procad em sistemas para projetos e gestão de loja. A união gera a maior empresa do país em software para setor moveleiro, uma indústria que cerca de 15 mil empresas instaladas no Brasil (sendo 80,2% no Sul e Sudeste), receita de R$ 31,5 bilhões e exportações de US$ 770 milhões neste ano.
Fonte:baguete01/12/2011

13 - Semapa quer comprar 50% da brasileira Supremo Cimentos
A Semapa celebrou um contrato visando a compra de 50% do capital da cimenteira brasileira. A Semapa explica que a Supremo Cimentos é uma cimenteira sediada no Sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, que tem uma fábrica de cimento e operações de agregados e betão. A empresa portuguesa termina o comunicado referindo que a eficácia do negócio está dependente da "verificação de um conjunto de condições" e que o controle da firma brasileira será regido por um acordo entre a Semapa e os outros acionistas da Supremo Cimentos.
Fonte:BrasilEconômico02/12/11

14 - Hermes Pardini recebe aporte da Gávea Investimentos
O laboratório Hermes Pardini firmou acordo com a gestora de recursos Gávea Investimentos, que fará um aporte de recursos em troca de uma parcela minoritária no capital da empresa. Como resultado dessa negociação será o aumento da capacidade de investimento para aprimorar a logística de apoio aos cinco mil laboratórios conveniados no país, além do início da operação desse serviço em países da América Latina. Os recursos serão destinados para a expansão do atendimento de análises clínicas e de imagem na região metropolitana de Belo Horizonte, mas a abertura de novas unidades em outros mercados, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, não está nos planos de crescimento do Hermes Pardini. A Gávea nomeará dois membros para o Conselho de Administração do Hermes Pardini.
Fonte:Brasil Econômico 02/12/2011

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.

05 dezembro 2011