Senior Solution compra rival ATTPS por R$ 50 milhões

A Senior Solution, companhia de softwares para o setor financeiro, concluiu ontem a aquisição da ATTPS Tecnologia, empresa de Belo Horizonte que fornece software e serviços para bancos, entidades de previdência e operadoras de saúde, corretoras e concessionárias. A Senior Solution vai pagar R$ 50 milhões pela ATTPS, sendo um pagamento à vista de R$ 35 milhões e outros R$ 15 milhões pagos ao longo de cinco anos.

Sobre esse valor poderá ser acrescentado um adicional de até R$ 14 milhões, se a ATTPS atingir metas em 2017, ainda mantidas em sigilo pelas companhias. Bernardo Gomes, presidente da Senior Solution, disse que o valor será pago com recursos do caixa, não envolvendo empréstimos.

Com a compra, Gomes espera ampliar a receita líquida da companhia em pelo menos 66%. O cálculo considera a receita líquida da ATTPS em 2015, de R$ 50 milhões, e a receita da Senior Solution nos últimos 12 meses até setembro deste ano, de R$ 79 milhões.

Gomes disse que o portfólio da ATTPS é complementar ao da Senior Solution. Além disso, dos 230 clientes atuais da Senior Solution, apenas 30 já são clientes da ATTPS. A empresa adquirida possui 130 clientes no total. "A Senior Solutions possui softwares para a parte de investimentos e a ATTPS tem produtos voltados para a parte de concessão de crédito. Com a compra, a empresa terá uma oferta mais completa", disse Gomes.

O executivo disse ainda que espera acelerar as vendas com a compra. No terceiro trimestre, a Senior Solution registrou crescimento de 7% em receita líquida, para R$ 19,9 milhões. O lucro líquido aumentou 15,7%, para R$ 2,6 milhões.

A primeira oferta pela ATTPS foi feita pela Senior Solution há 11 anos, mas não houve acordo entre os sócios. A negociação fechada ontem levou oito meses para ser concluída. Dos 17 sócios da ATTPS, 15 saíram da operação. Apenas os sócios fundadores Elcio Mansur e Luiz Fernando Alvim permanecerão, agora como diretores.

Gomes disse que a integração dos negócios vai tomar boa parte de 2017. A ATTPS possui 350 funcionários e escritórios em Belo Horizonte e São Paulo. Com a compra, a Senior Solution passa a ter 800 funcionários e unidades em São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Essa é a quarta aquisição feita pela Senior Solution desde 2013, quando abriu capital. Em 2015, comprou a Pleno e a Aquarius, por R$ 10,12 milhões. Em 2013, comprou a Drive, por R$ 15 milhões. No ano até ontem, a Senior Solution valorizou 40,34% na BM&FBovespa, atingindo valor de mercado de R$ 144,7 milhões.  - Valor Econômico Leia mais em portal.newsnet 29/11/2016

29 novembro 2016