Na semana passada de 16 a 22/set/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 15 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
Dos oito setores, os de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e TRANSPORTES foram os mais ativos e representaram 47% do total.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- A mineradora Vale anunciou a venda de 35,9% de sua empresa de logística VLI para a japonesa Mitsui e o fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, por R$ 2,7 bilhões.
- A mineradora MMX aprovou contrato para a compra das quotas da Mineradora Rio Bravo.
- Vale vende fatia de empresa de logística por R$ 2,7 bilhões A mineradora Vale anunciou a venda de 35,9% de sua empresa de logística VLI para a japonesa Mitsui e o fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, por R$ 2,7 bilhões. A Mitsui pagará R$ 1,509 bilhão por 20% por cento da VLI.
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL
- A varejista online de moda Dafiti receberá investimento de US$ 70 milhões do fundo canadense Ontario Teachers Pension Alan. A Dafiti com a ajuda da incubadora alemã Rocket Internet, já arrecadou US$ 255 milhões, com o investimento do Teachers'.
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
- Vale vende fatia de empresa de logística por R$ 2,7 bilhões A mineradora Vale anunciou a venda de 35,9% de sua empresa de logística VLI para a japonesa Mitsui e o fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, por R$ 2,7 bilhões. O fundo do FGTS desembolsará R$ 1,2 bilhão por 15,9% da companhia de logística.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. - Peixe Urbano Delivery é comprado pela HelloFood Com a aquisição, terceira neste ano, plataforma de delivery on-line global passa a oferecer um catálogo de 2 000 restaurantes.
- A Accenture anuncia acordo para aquisição de participação majoritária na Vivere Brasil Serviços e Soluções S.A., fornecedora processamento de crédito imobiliário. A aquisição expandirá a atuação da consultoria na prestação de serviços e em tecnologia de processamento de crédito imobiliário.16/09/2013
- A Gesto Saúde & Tecnologia (GST), empresa brasileira que oferece soluções que permitem às empresas gerir a saúde de seus funcionários, recebeu investimento do fundo DGF Inova, para aprimorar suas soluções e reforçar sua estrutura, acelerando assim seu crescimento.
- Groupon adquire plataforma de marketplace para divulgação de eventos locais O site de compras coletivas Groupon anunciou nesta quarta-feira, 18, a compra da SideTour, startup desenvolvedora de plataforma de marketplace onde as pessoas podem encontrar atividades de interesse
- IBM vende unidade de BPO à Synnex, mas mantém de participação acionária na empresa A IBM vendeu sua unidade de terceirização de processos de negócio (BPO, na sigla em inglês) voltada ao atendimento ao cliente (call center) para a distribuidora de serviços de BPO Synnex por US$ 505 milhões. Após a conclusão da transação a IBM deterá participação acionária na Synnex, cuja porcentagem não foi divulgada.
- Desire2Learn adquire Knowillage Systems Inc. A Desire2Learn, empresa de tecnologia educacional que desenvolveu a primeira plataforma de aprendizagem verdadeiramente integrada do mundo, anunciou a sua aquisição da Knowillage Systems Inc., a empresa que criou um sistema de aprendizagem adaptativo – o LeaP – que eleva o desempenho e ajuda o professor a resolver as necessidades de aprendizagem de cada aluno.
- Huntsman compra unidade de pigmentos da Rockwood por US$1,1 bi e planeja IPO A Huntsman Corp vai comprar o negócio de pigmentos de dióxido de titânio da Rockwood Holdings Inc's por 1,1 bilhão de dólares em dinheiro.
- Google compra Bump, aplicativo de compartilhamento entre smartphones O Google comprou o Bump, empresa criadora do aplicativo homônimo de compartilhamento de arquivos pelo contato entre dispositivos, divulgaram nesta segunda-feira as companhias. O custo da operação para o Google não foi divulgado, especulam que tenha sido entre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões.
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Diniz Baptista está comprando controle do Modal, para fontes Baptista, sócio fundador do Banco Modal com sede no Rio de Janeiro, está comprando a participação de dois membros do conselho que deixaram a empresa. A empresa busca se tornar um banco de investimento pleno. Baptista, que tem cerca de um terço do capital do banco de R$ 300 milhões, deve ficar com 75 por cento após a compra das participações, segundo uma das pessoas.
- Eletrobras negocia compra de participação em eólica uruguaia A Eletrobras informou nesta sexta-feira que está negociando a compra de participação de 50 por cento na Rouar, empresa criada sob a legislação uruguaia com foco em instalação de parques geradores de energia eólica.
- Ex-dona da Light, a francesa EDF volta a disputar ativos no Brasil A companhia, que perdeu a disputa do leilão da hidrelétrica de Sinop, confirma o interesse em ser sócia da Eletrobras no projeto, de R$ 1,78 bilhão e 400 megawatts (MW), no rio Teles Pires (MT). A francesa também pretende participar do leilão da hidrelétrica de São Manoel, de 700 MW, no mesmo rio, que deve ser licitada no fim do ano.
- Michael Klein pode comprar empresa de táxi aéreo de Eike Até Michael Klein, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia, pode ajudar Eike Batista a sair do sufoco. Segundo reportagem do Valor Econômico, desta terça-feira, o empresário estaria interessado em comprar a empresa de táxi aéreo de Eike, a AVX.
- Parmalat, da Lactalis, desiste de negociações para comprar a LBR A Parmalat S.p.A., controlada pela francesa Lactalis, informou hoje que o conselho de administração da companhia decidiu não prosseguir com a negociações para a aquisição da LBR Lácteos Brasil, que está em recuperação judicial, “porque atualmente as condições para completar essa transação não podem ser satisfeitas”.
- Dono do Rock in Rio não quer mais Eike como sócio do evento Roberto Medina, criador do Rock in Rio, quer recomprar a parte de Eike Batista no evento. Na prática, Medina contratou o BTG Pactual para negociar a recompra da fatia de Eike no maior festival de música do Brasil. Medina estaria preocupado com a implosão do Grupo EBX.
- Empresa de chips de Eike Batista está em busca sócios A SIX Semicondutores, empresa de chips resultante de parceria entre o grupo EBX, de Eike Batista, e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), busca sócios interessados em assumir parte da fatia do grupo X no ativo.
- Rede hoteleira de Portugal coloca hotéis a venda no Brasil O grupo hoteleiro português Pestana Hotels & Resorts, está mudando seu modelo de gestão. Depois de ocupar, durante 4 décadas, a maior cadeia de hotel daquele país, a empresa está estudando a venda de alguns estabelecimentos para financiar o seu crescimento, ficando apenas com a gestão dos hotéis. A rede está em negociação com algumas instituições financeiras do Brasil, para colocar os hoteis no Rio de Janeiro dentro do mercado. O objetivo agora é realizar um financiamento para a expansão do grupo, sem que haja um aumento na dívida interna da corporação.
- Agrinvest procura sócio-investidor para crescer A Agrinvest Brasil, companhia que administra cerca de 100 mil hectares em Mato Grosso e no Cerrado nordestino, está à procura de um sócio-investidor. O Pátria Investimentos está encarregado de prospectar interessados.
- Eike estaria negociando venda de bloco da OGX com a ExxonMobil, diz jornal O Grupo EBX, de Eike Batista, estaria negociando a venda de 50% da participação no bloco POT-M-475, na Bacia de Potiguar, para a petroleira americana ExxonMobil.
- Não foi dessa vez para o KKR O KKR era o maior interessado na compra do grupo de ensino Positivo. Chegou à reta final do processo e fez uma oferta de 1,5 bilhão de reais. Mas os controladores do Positivo não gostaram da proposta e disseram não.Segundo executivos que acompanharam o processo, eles esperavam ofertas de 2 bilhões de reais.
- BNDES desembolsou R$ 4 bilhões para setor de tecnologia em dez anos O banco tem participação indireta em 50 empresas de tecnologiaO BNDES desembolsou R$ 4 bilhões nos últimos dez anos para o setor de tecnologia. "Já fizemos 80 mil operações de crédito para o setor, com operação direta para mais de 120 empresas, das quais 100 são pequenas e médias, que tinham dificuldade de obter crédito", afirmou. Ramundo disse, ainda, que quase 4 mil empresas de tecnologia estão cadastradas no cartão BNDES. O banco tem participação indireta em 50 empresas de tecnologia, destacou Ramundo.
- Maioria das pequenas e médias empresas ainda vê IPO longe A maioria das pequenas e médias empresas ainda não se considera apta a abrir seu capital. É o que mostra pesquisa realizada pela consultoria Deloitte em parceria com o IBRI A pesquisa apontou que 62% das pequenas e médias não acreditam que um IPO lhes seja acessível. Segundo o estudo, apenas 14% avaliam a opção como uma possível fonte financiamento. O levantamento foi realizado com 73 empresas que têm faturamento inferior a R$ 1 bilhão.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Peixe Urbano Delivery é comprado pela HelloFood Com a aquisição, terceira neste ano, plataforma de delivery on-line global passa a oferecer um catálogo de 2 000 restaurantes. A plataforma de delivery HelloFood anunciou a compra do serviço Peixe Urbano Delivery, divisão da empresa Peixe Urbano, especializada em compras coletivas. A HelloFood atua em 28 países. A operação começou em 2012, na Malásia, e neste ano se expandiu para a América Latina, com foco no Brasil. A aquisição faz parte da estratégia da HelloFood, que pertence à venture capital alemã Rocket Internet, proprietária também da loja on-line Dafiti e do aplicativo Easy Taxi. A Rocket é especializada em copiar modelos americanos bem-sucedidos e aplicá-los em mercados emergentes.
- 02 - Accenture compra empresa brasileira Vivere A Accenture anuncia acordo para aquisição de participação majoritária na Vivere Brasil Serviços e Soluções S.A., fornecedora processamento de crédito imobiliário, que possui o BTG Pactual como sócio minoritário. A aquisição expandirá a atuação da consultoria na prestação de serviços e em tecnologia de processamento de crédito imobiliário.16/09/2013
- 03 - DGB passa a deter 100% da Total Express A DGB, holding de logística e distribuição do Grupo Abril, anunciou hoje a aquisição dos 10% que não lhe pertenciam da Total Express, empresa que atua no mercado de entrega de pequenas e médias cargas. O negócio não teve valores revelados. Com a aquisição da outra parte da Total Express, a expectativa é alavancar ainda mais os negócios do Grupo Abril em um dos mercados que mais crescem no país. 16/09/2013
- 04 - Varejista online Dafiti recebe US$ 70 mi de fundo canadense A varejista online de moda Dafiti receberá investimento de US$ 70 milhões do fundo canadense Ontario Teachers Pension Plan, em uma transação que mostra a resiliência do apetite do investidor para o comércio eletrônico no Brasil. A Dafiti, uma startup lançada em 2011 com a ajuda da incubadora alemã Rocket Internet, já arrecadou US$ 255 milhões, com o investimento do Teachers'. Os investimentos permitiram à varejista com sede em São Paulo consolidar a sua posição como principal plataforma online de moda do Brasil, com uma fatia de mercado de 30%. O investimento do fundo canadense ajudará a expandir seu catálogo nesses mercados, bem como aumentar a capacidade de armazenamento e automatizar operações. 17/09/2013
- 05 - Usiminas transfere terreno e receberá aporte de US$100 mi. A Usiminas informou nesta terça-feira ter concluído a transferência, a título de aumento de capital, de um terreno em Itaguaí (RJ) para sua controlada Mineração Usiminas, e em contrapartida receberá aporte de 100 milhões de dólares do grupo Sumitomo. Segundo a empresa, a operação aumentará a competitividade da infraestrutura logística da Mineração Usiminas, criando condições para o aumento de sua capacidade de escoamento e para todo o complexo portuário existente ou em construção na região. 17/09/2013
- 06 - GST recebe investimentos do DGF Inova A Gesto Saúde & Tecnologia (GST), empresa brasileira que oferece soluções que permitem às empresas gerir de forma inteligente e pioneira a saúde de seus funcionários, recebeu investimento do fundo DGF Inova, para aprimorar suas soluções e reforçar sua estrutura, acelerando assim seu crescimento. Os aportes feitos pelo DGF Inova podem chegar até R$ 10 milhões. A GST é uma empresa pioneira no desenvolvimento de soluções para auxiliar as grandes companhias a gerir de maneira eficiente a saúde de seus funcionários, proporcionando reduções de custos e consequentes melhorias na qualidade de vida dos colaboradores. 18/09/2013
- 07 - Ferrexpo adquire participação de 80 milhões na brasileira Ferrous Resources A Ferrexpo, empresa ucraniana focada na produção de pelotas de ferro adquiriu uma participação de 80 milhões de dólares em uma mineradora brasileira. A Ferrexpo assumiu uma participação de 14,4 por cento na Ferrous Resources, uma companhia brasileira privada com planos de expansão no Estado de Minas Gerais.18/09/2013
- 08 e 09 - Vale vende fatia de empresa de logística por R$ 2,7 bilhões A mineradora Vale anunciou a venda de 35,9% de sua empresa de logística VLI para a japonesa Mitsui e o fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, por R$ 2,7 bilhões. A Mitsui pagará R$ 1,509 bilhão por 20% por cento da VLI, enquanto o fundo do FGTS desembolsará R$ 1,2 bilhão por 15,9% da companhia de logística. A mineradora também informou que está em negociações exclusivas com um consórcio liderado pela canadense Brookfield para venda de cerca de 26% da VLI, com termos e condições ainda em discussão. A VLI possui plano de investimentos de R$ 9 bilhões ao longo do período 2013-2017. 18/09/2013
- 10 - Conselho da MMX aprova compra de quotas da Mineradora Rio Bravo O Conselho de Administração da mineradora MMX aprovou contrato para a compra das quotas da Mineradora Rio Bravo. O negócio está "sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes", diz o documento. Outros detalhes do acordo não foram divulgados. 18/09/2013
- 11 e 12 - BNDES e Mandiq aportam R$ 300 milhões na ERB. A Energias Renováveis do Brasil (ERB) concluiu a captação de R$ 300 milhões. Com os novos recursos, a companhia prevê tirar do papel quatro projetos de cogeração de energia até o início de 2014 e outros três empreendimentos até 2015. O dinheiro foi aportado pela BNDESPar, empresa de participações do banco estatal de fomento, e o Fundo Caixa Ambiental, da Mantiq Investimentos. A gestora de fundos de private equity é controlada pelo banco Santander e está entre as maiores do país com foco em infraestrutura. Com a operação, a BNDESPar e o Fundo Caixa Ambiental vão dividir o controle da novata de energia com seus dois outros acionistas: o FI-FGTS (Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e da Rioforte Investments, controlada pelo Banco Espírito Santo. Nos projetos de infraestrutura, os empreendedores buscam financiar a maior parte dos investimentos. Normalmente, apenas 30% do valor investido é bancado com capital próprio. Os 70% restantes são levantados com a emissão de dívidas. Segundo Rietmann, a ERB prevê manter uma proporção de 25% (equity) e 75% (dívida). 19/09/2013
- 13 - GP Investments vende participação remanescente na Estácio A GP Investments anunciou a conclusão da venda de sua participação remanescente no grupo de educação Estácio Participações. Considerando os recursos líquidos, a venda gerou um total de US$ 179,1 milhões para o GPCP IV. A GP Investments receberá montante líquido de US$ 56,5 milhões com a transação.20/09/2013
- 14 - Cade aprova parceria entre WTorre, Allpark e BCA Brasil O grupo WTorre, a All Park e a BCA Brasil receberam sinal verde do Cade para tocar adiante o plano de formar uma joint venture. Os três serão parceiros numa empresa dedicada a construir e operar pátios para apreensão, remoção e liberação de veículos e, ainda, a promover leilões desses bens. O grupo WTorre vai entrar na operação por intermédio da WPR, sociedade que ainda estava em fase pré-operacional quando o pedido de aprovação foi apresentado ao Cade. A BCA Brasil, por sua vez, pertence à britânica British Car Auctions (BCA), uma das maiores empresas mundiais de leilões de veículos, presente em 14 países. 20/09/2013
- 15 - Döehler adquire 50% da Mais Fruta Buscando fortalecer sua presença na América do Sul, a Döehler adquiriu 50% da brasileira Mais Fruta Ltda., que é especializada no processamento de frutas e na produção de polpas naturais. Dessa forma, a empresa alemã especializada em prover soluções integradas para as indústrias de alimentos e bebidas, além de ser reconhecida produtora de ingredientes, terá uma grande facilidade na aquisição de matérias primas de alta qualidade, e podendo assim expandir seu portfólio já que terá a disposição uma série de concentrados e polpas das mais diversas frutas tropicais.18/09/2013
RELATÓRIOS - DESTAQUES
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FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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