Depois de uma longa batalha para tornar fechar capital da Dell, tornando-a uma empresa privada novamente, Michael Dell alcançou seu objetivo nesta quinta-feira, 12. A proposta do CEO em consórcio com o Silver Lake Partners foi aprovada pelos acionistas, que receberão US$ 13,75 em dinheiro por cada ação ordinária em circulação, além do pagamento do dividendo de US$ 0,13 por ação. O acordo também inclui um dividendo trimestral regular de US$ 0,08 por ação a ser pago no terceiro trimestre fiscal da empresa, que se encerra em novembro. O total da transação está avaliado em US$ 24,9 bilhões.
"Estou satisfeito com este resultado e estou energizado para continuar a construção da Dell como fornecedora líder da indústria de soluções tecnológicas escaláveis end-to-end", disse Michael Dell em comunicado. "Como uma empresa privada, com um forte parceiro de private equity, vamos atender nossos clientes com um único propósito e conduzir as inovações que irão ajudá-los a alcançar seus objetivos."
A votação encerra a longa novela para decidir sobre o destino da fabricante de PCs, que anunciou em fevereiro a intenção de fechar capital para tentar reverter a crise em que a companhia se encontra, adotando como foco de atuação as áreas de serviços e de hardware para empresas. Contudo, ao longo das negociações muitos impasses surgiram. Para bater de frente com a oferta de Miachael Dell, inicialmente avaliada em US$ 24,4 bilhões (US$ 13,65 por ação), o fundo de investimentos Blackstone Group ofereceu US$ 14,25 por ação para adquirir a empresa integralmente, mas logo desistiu da disputa após afirmar ter descoberto que empresa está se deteriorando mais rápido que o previsto.
O maior rival de Michael Dell na batalha pela recompra de ações, contudo, foi o megainvestidor ativista e um dos principais acionistas da empresa, Carl Icahn, que inicialmente incluiu na proposta a compra de US$ 2 bilhões das ações restantes da empresa por US$ 15 cada, US$ 5 bilhões em compromisso de equity capital e US$ 2 bilhões adicionais em financiamento de caixa, visando também barrar o fechamento de capital da companhia. Icahn fez inúmeros movimentos para convencer os acionistas de desistir da oferta do CEO da fabricante, alegando que o preço baixo desvaloriza a empresa. Além de aumentar sua participação na Dell e firmar parceria com o fundo de investimentos Southeastern Asset Management, o megainvestidor aumentou sua oferta por diversas vezes.
A queda de braço se estendeu durante meses, com a votação sendo adiada por três vezes, e culminou na desistência de Icahn, que nesta segunda-feira, 9, protocolou carta aberta aos acionistas no Securities and Exchange Commission (SEC) desistindo da batalha pela fabricante, o que facilitou aprovação da proposta de Michael Dell nesta quinta.
Fonte: tiinside 12/09/2013
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A Dell divulga em seu site resultados do trimestre Dell 2Q FY’14Performance ReviewAugust 15, 2013. Abaixo alguns slides do documento.
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