IMC: Companhia conclui aquisição de Wraps e Go-Fresh

A Internacional Meal Company Holdings (IMC) - empresa proprietária das redes Frango Assado e Viena - concluiu hoje a aquisição das controladoras das redes Wraps e Go-Fresh. Com isso, a companhia passa a deter os direitos das marcas, o direito de franqueador além de sete restaurantes próprios.

Ao todo serão pagos R$ 8,975 milhões pela aquisição, sendo R$ 4,475 pagos hoje, R$ 2 milhões daqui a três anos e R$ 2,5 milhões em 5 anos, com os valores corrigidos do CDI.

A IMC ainda assume uma dívida de R$ 2,2 milhões das empresas LF BAR Ltda., BFC Ltda. e LF Franchising Ltda - antigos controladores das franquias. Por Paula Pereira
Fonte:AgênciaLeia02/04/2012

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FATO RELEVANTE
A International Meal Company Holdings S.A. (BM&FBovespa: IMCH3), uma das maiores
companhias multimarcas no setor de varejo de alimentação, focada em mercados cativos com grande fluxo de clientes (aeroportos, rodovias e shopping centers), no Brasil e na América Latina, comunica ao mercado em geral que, na data de hoje, concluiu a aquisição das empresas LF BAR Ltda., BFC Ltda. e LF Franchising Ltda. (“Vendedores”), que estava em processo de “due diligence” conforme Fato Relevante publicado no dia 23 de fevereiro de 2012.

Com a conclusão, a Companhia adquire os direitos das marcas Wraps e Go-Fresh, além de sete restaurantes próprios e dos direitos de franqueador sobre estas marcas, que atualmente contam com cinco franquias.

Pela aquisição a Companhia desembolsará na data de hoje R$ 4,475 milhões, além de outros R$ 2,0 milhões daqui a 3 anos e R$ 2,5 milhões em 5 anos, reajustados por CDI.

A Companhia comprometeu-se ainda a assumir R$ 2,2 milhões em dividas atuais que os Vendedores possuem.

O múltiplo de EV / EBITDA pago na transação foi de 6,98 vezes.
São Paulo, 02 de abril de 2012.
Fonte.imc02/04/2012

02 abril 2012