Três IPOs da semana movimentam R$ 4,3 bilhões

Depois de um jejum de nove meses, BM&FBovespa recebeu os papéis de BTG Pactual, Locamerica e Unicasa

A Unicasa, dona da marca Dell Anno, fez sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, na terceira operação deste tipo da BM&FBovespa na semana. Ontem, o BTG Pactual lançou suas units (papéis que combinam características de ações preferenciais e ordinárias) no mercado brasileiro e se tornou o primeiro banco de investimentos com papéis na bolsa brasileira. Na segunda-feira, a gestora de frotas Locamerica havia ingressado no mercado de capitais do País.

 Somadas, as três ofertas tinham uma captação estimada em R$ 3,87 bilhões, de acordo com a BM&FBovespa, que considera os valores que constam nos respectivos anúncios de início de negociação das companhias, sujeitos a alterações quando da publicação dos anúncios de encerramento.

 Do total, cerca de R$ 3,2 bilhões eram previstos no anúncio de início do BTG Pactual, que acabou movimentando R$ 3,6 bilhões no lançamento. A oferta da Locamerica havia sido fixada em R$ 273 milhões, mas o movimento foi de cerca de R$ 314 milhões, e a Unicasa tinha em seu anúncio de início uma oferta de R$ 370 milhões, mas levantou R$ 425,6 milhões.

 Juntas, as três operações superaram em cerca de R$ 470 milhões os números que constavam nos anúncios de início de negociação, totalizando R$ 4,3 bilhões. Mas os volumes finais dos IPOs só serão conhecidos quando foram publicados os anúncios de encerramento.

 “Depois de um período de nove meses, em que as condições adversas do cenário internacional adiaram a chegada de novas empresas à Bolsa, estamos percebendo um movimento de retomada do mercado, inclusive com a adesão de companhias de fora do eixo Rio/São Paulo, caso da mineira Locamérica e da própria Unicasa, o que contribui para a distribuição do crescimento por todo o País”, ressaltou em nota o diretor presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto.

 A Unicasa começou a ser negociada com o código UCAS3. Já o BTG Pactual é representado pelo código BBTG11, e a Locamerica com a sigla LCAM3.

 Perto das 12h40 desta sexta-feira, as ações da Unicasa subiam 7,86%, a R$ 15,10. Enquanto isso, os papéis do BTG Pactual tinham baixa de 0,57%, a R$ 31,27, pouco acima dos R$ 31,25 do lançamento. A Locamerica estava cotada a R$ 8,70.
Fonte: iG 27/04/2012

27 abril 2012