Espanhóis firmam acordo para venda da OHL Brasil

Em uma operação de troca de ativos, o grupo espanhol Obrascon Huarte Laín (OHL) fechou acordo com a também espanhola Abertis Infraestructura envolvendo a venda da subsidiária OHL Brasil, companhia aberta especializada em concessões rodoviárias.

 O acordo foi divulgado hoje pela OHL Brasil por meio de fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O contrato prevê ainda a venda da OHL Chile, por meio de uma operação independente.

Segundo o comunicado, a OHL Concesiones será cindida e essa parte separada passará à Abertis, que vai incorporá-la. Isso inclui a Partícipes en Brasil, proprietária de 60% da OHL Brasil. Os demais grandes acionistas da OHL Brasil são a Credit Suisse Hegding Griffo, com 12,5%, e a Kendall Develops S.A., com 5%.

 A OHL na Espanha também irá transferir à Abertis passivos de 530 milhões de euros. Em troca, ficará com 10% das ações da Abertis.

 A OHL Brasil “continuará como companhia aberta e seguirá com sua estratégia de desenvolvimento, a ser implementada por meio de novos projetos de crescimento”, diz texto assinado por Alessandro Scotoni Levy, diretor de relações com investidores da OHL Brasil.

 Ainda segundo o texto, as operações “estão pendentes de diversos requisitos e trâmites habituais neste tipo de processos, entre eles a negociação dos contratos definitivos”. Por Fábio Pupo
 Fonte:Valor 24/04/2012

 --------------

  Controle da OHL Brasil pode passar para o grupo Abertis

 OHL espanhola assinou acordo de intenção que prevê a mudança.
Operação tornaria o grupo Abertis líder mundial em concessões rodoviárias.

 O grupo Abertis e a controladora OHL espanhola, que controla a OHL Brasil, anunciaram nesta terça (24) a assinatura de um acordo de intenções de reestruturação societária que prevê que a parte brasileira do grupo passe a ser controlada pelo Abertis. Segundo o Abertis, o negócios tornaria a empresa líder mundial no setor de concessões rodoviárias, gerenciando mais de 7.500 quilômetros de rodovias e integrando 9 trechos de concessões rodoviárias no Brasil (com 3.227 km) e três concessões no (Chile 342 km).

O negócio ocorreria por meio de uma cisão da OHL espanhola, a OHL Concessiones, em que a parte da empresa que tem as operações no Brasil e no Chile seria controlada pelo grupo Abertis. O grupo OHL espanhol teria 10% do grupo Abertis.

Hoje, a OHL Brasil é controlada pela espanhola OHL Concessiones. Se a reestruturação societária anunciada hoje ocorrer, esse controle passa a ser do grupo Abertis.

 Fazem parte da operação passivos estimados no valor em 530 milhões de euros e 200 milhões em ativos de concessões da OHL no Chile. A empresa não informou a estimativa dos ativos no Brasil. Segundo o balanço do quarto trimestre de 2011 da OHL Brasil, os ativos totais da empresa são R$ 5,5 bilhões (2,9 bilhões de euros).

Para levar a cabo a operação de cisão não se prevê que a Abertis emita novas ações, já que entregaria em troca ações próprias adquiridas anteriormente à data do fechamento da operação. "A OHL permanecerá como companhia aberta no Brasil e seguirá com sua estratégia de desenvolvimento, a ser implementada por meio de novos projetos de crescimento", informa nota da empresa.

O acordo de intenções também prevê, como operação independente, a compra pela Abertis em troca de um preço em dinheiro dos ativos de concessão da OHL no Chile, que foram avaliados para os efeitos desta operação em 200 milhões de euros, aproximadamente.

As operações estão pendentes de diversos requisitos e trâmites habituais neste tipo de processos, entre eles a negociação dos contratos definitivos, sendo intenção das partes informar o mercado com mais detalhes sobre as características e condições dessas operações quando as mesmas sejam definitivamente estabelecidas, segundo a OHL. As operações precisam ser arovadas pelos conselhos de administração de OHL e Abertis.
Fonte: ig 24/04/2012

24 abril 2012