Divulgadas 17 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 12 a 18/mar/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Suzano e Fibria se juntam para formar nova empresa - A Suzano e a Fibria vão se fundir, criando uma nova empresa. A informação é do BNDES, que por meio da BNDESPar é acionista da Fibria, com 29,08% do capital. A Votorantim possui outros 29,42% e a outra parte das ações está e circulação no mercado (41,44%) e tesouraria (0,06%). Com a negociação, o pagamento ao BNDES será parte em dinheiro, cerca de R$ 8,5 bilhões, e ações da nova companhia, "com perspectiva de valorização", segundo o comunicado do banco de fomento. 16/03/2018
- L’Oreal compra empresa canadense de tecnologia de beleza ModiFace - Companhia francesa quer avançar em serviços digitais na área de cosméticos, como provas virtuais de maquiagem. A gigante francesa dos cosméticos L’Oreal anunciou nesta sexta-feira que vai comprar a empresa canadense de tecnologia de beleza ModiFace, em um esforço para desenvolver mais serviços digitais, como provas virtuais de maquiagem. Os valores do negócio não foram divulgados.16/03/2018
- Duff & Phelps anuncia aquisição da Kroll - A Duff & Phelps, assessoria global de finanças corporativas e avaliação de empresas, anuncia a assinatura do contrato de conclusão de compra da Kroll, empresa mundial em gestão de riscos e investigações corporativas. Os termos da transação ainda não foram divulgados. 14/03/2018
- Carrefour compra controle de startup francesa de refeição para entrega - O Grupo Carrefour informou nesta quinta-feira que adquiriu uma participação majoritária na startup francesa Quitoque, empresa de refeições para entregas. O valor financeiro do negócio não foi informado. Segundo comunicado do Carrefour, a aquisição permite que a companhia expanda a oferta de comércio eletrônico de alimentos e está totalmente em linha com a ambição do grupo de criar um único canal de referência e se tornar líder mundial na transição do setor de alimentos. ... 15/03/2018
- Grupos alemães anunciam operação que mudará setor energético - Os grupos alemães de energia RWE e E.ON anunciaram neste domingo uma grande operação de intercâmbio de atividades e de capital no valor de mais de 25 bilhões de dólares. A decisão representa uma grande mudança para o setor energético, no momento em que o país abandona a energia nuclear, e uma reestruturação da produção, distribuição e comercialização de eletricidade e gás na Alemanha e em outros locais da Europa. O acordo de princípio, anunciado pela RWE, levará a uma nova divisão de papéis entre as duas empresas, antigas concorrentes. Ainda é necessário que os acionistas das sociedades envolvidas e as autoridades de concorrência aprovem a mudança. Desta forma, a RWE se concentrará na produção de energia, convencional e renovável, e a E.ON, na distribuição da energia e em sua comercialização. A RWE passará a fazer parte de 17% do capital da E.ON, através de uma ampliação do mesmo.11/03/2018
M & A - VENDA
- Petrobras recebe R$ 286 milhões após Cade barrar venda da Liquigás para Ultragaz - A Petrobras informou nesta quarta-feira (14) que recebeu na véspera o pagamento da multa contratual de R$ 286,2 milhões da Ultragaz, do grupo Ultrapar, pelo cancelamento da venda da empresa. O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reprovou a operação de compra e venda da Liquigás Distribuidora, subsidiária integral da petroleira em fevereiro. A estatal afirmou ainda que está analisando alternativas para o desinvestimento da Liquigás, que permanece no programa de venda de ativos da companhia. Estimada em R$ 2,8 bilhões, a operação foi anunciada em novembro de 2016.16/03/2018
- Odebrecht avança em ‘saldão’ de ativos e coloca SuperVia à venda - Depois de ativos como o aeroporto do Galeão (RJ) e a Embraport (SP), a Odebrecht colocou à venda a SuperVia, empresa que explora os trens de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma das últimas “joias” da Odebrecht Transport (OTP), braço de transportes e mobilidade urbana do grupo, a concessionária já tem um fundo estrangeiro como forte candidato à compra. O Valor apurou que as conversas para o fechamento do negócio estão encaminhadas.15/03/2018
- Venda da Unigranrio esbarra em conflito entre irmãos - A venda da Unigranrio, que recebeu proposta de aquisição da Ser Educacional, esbarra em um conflito familiar. A instituição de ensino carioca pertence a sete irmãos da família Herdy com participações idênticas. No entanto, os acionistas têm opiniões distintas em relação ao destino da universidade, segundo o Valor apurou. O CEO e reitor da Unigranrio, Arody Cordeiro Herdy, não quer vender 100% do negócio. Seu objetivo é encontrar um investidor para financiar a expansão do grupo e em troca abriria mão de uma fatia minoritária. "Represento um sétimo das ações. A proposta [da Ser Educacional] não é vinculante e está sendo analisada por todos. Mas a preferência é por um investidor minoritário que possa nos ajudar na expansão", disse o executivo, Segundo fontes, dois de seus irmãos têm interesse em vender 100% da Unigranrio à Ser Educacional e os demais ainda analisam se a melhor opção é se desfazer apenas de uma fatia ou a totalidade. Além da Ser, há outros interessados no ativo, mas que ainda não fizeram uma proposta. O interesse deles é ficar com mais de 50% da Unigranrio.16/03/2018
- Grupo Votorantim sai de 2 negócios tradicionais no ano do centenário - O ano do centenário do grupo Votorantim, 2018, é marcado pela saída de dois negócios no Brasil -- produção de aços longos e celulose. A venda da siderúrgica, em 2017, só foi recentemente aprovada pelo Cade, órgão antitruste brasileiro. Ontem à noite foi fechada a alienação de sua participação de controle na Fibria, maior produtora mundial de celulose de eucalipto, para o grupo Suzano. São dois negócios tradicionais na companhia da família Ermírio de Moraes, fundada em 1918, na cidade de Sorocaba (SP), por Antônio Pereira Ignácio. Suas atividades eram de produção têxtil, ...16/03/2018
- Máquina de vendas negocia vender controle a Apollo/Starboard e Falabella - A Máquina de Vendas está negociando a venda de seu controle para o fundo constituído recentemente pela gestora norte-americana Apollo e pela Starboard, especializada na reestruturação de empresas. As negociações partem também para investidores estratégicos. Nesse sentido, a Starboard iniciou conversas com três players estrangeiros, entre eles a varejista chilena Falabella, que já esteve interessada na ViaVarejo. Uma diligência está em andamento na Máquina de Vendas, que tem 650 lojas e faturamento anual de R$ 5 bilhões. A varejista chegou a ter 1.200 lojas no País. A Starboard acaba de ser contratada pela varejista para reestruturar uma dívida de R$ 1,5 bilhão com fornecedores. 15/03/2018
- C&A busca possíveis investidores para operação brasileira - A Cofra Holding, grupo controlador da C&A, e seus assessores financeiros começaram a sondar investidores sobre um potencial interesse na operação brasileira. O grupo já procurou a gestora de private equity Advent e a empresa de participação Itaúsa, de acordo com três fontes. 13/03/2018
- Companhia pôs à venda os negócios industriais - Dos ativos incorporados pela BRK após a aquisição dos negócios da Odebrecht Ambiental, o segmento que atende operações industriais, chamado de BRK Ambiental Utilities, está à procura de um comprador. A opção do novo controlador pela venda já havia sido decidida na época da aquisição, concluída no ano passado. ..12/03/2018
- Petrobras começa processo de venda de campos de Piranema - A Petrobras informou nesta sexta-feira (9) que iniciou a etapa de divulgação da venda da totalidade de sua participação nos campos de Piranema e Piranema Sul, ambos localizados em águas profundas na Bacia de Sergipe-Alagoas. Neste projeto, a Petrobras, operadora com 100% de participação, oferece a totalidade dos direitos nas concessões marítimas de Piranema, campo em produção, e Piranema Sul, campo não desenvolvido, segundo comunicado. A venda faz parte do plano de desinvestimento da Petrobras, que pretende conseguir US$ 21 bilhões em ativos vendidos em 2017 e 2018 para aliviar seu endividamento. 12/03/2018
- Repaginada, Odebrecht deve finalizar venda de ativos em 2018 - Já arrecadou R$ 7,5 bilhões. Na tentativa de quitar dívidas e ganhar fôlego financeiro, em 2016 a Odebrecht iniciou 1 processo de desinvestimentos em ativos no Brasil e no exterior. A expectativa da empreiteira é que as vendas sejam finalizadas em 2018. O programa de reestruturação, avaliado em R$ 12 bilhões, rendeu R$ 7,5 bilhões aos cofres da empresa até o momento. A Odebrecht vendeu ativos e participações em concessões no Brasil, Peru e Angola. No entanto, algumas operações ainda não foram finalizadas. No Brasil, a Odebrecht afirma que “mantém conversas com interessados” na compra da usina hidrelétrica Santo Antônio, no rio Madeira, em Rondônia. A usina foi citada em delações premiadas. A holding também aguarda aval da prefeitura de Belo Horizonte para finalização da venda da InovaBH para o 3G Fundo de Investimentos. A empresa explora uma PPP (Parceria Público-Privada) responsável pela construção e administração de unidades de educação básica. A operação foi autorizada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em janeiro.12/03/2018
- Após vetos do Cade, Ultra vai mirar negócios no exterior - Após ver duas tentativas de aquisição frustradas pelo órgão antitruste no Brasil nos últimos sete meses, o grupo Ultra reconhece que não será mais possível crescer, por aquisições, no mercado doméstico de distribuição de combustíveis e gás liquefeito de petróleo (GLP). Engordar esses negócios por meio de compras, portanto, só no mercado internacional. Mas não há, neste momento, pressão por um novo passo grandioso, que possa acelerar o crescimento no curto prazo, como foram as ofertas de R$ 2,17 bilhões pela rede Alesat e de R$ 2,8 bilhões pela Liquigás, disse ao Valor o presidente da Ultrapar. O executivo destacou que o grupo seguirá avaliando oportunidades de compra que surgirem fora do país. No Brasil, em outros negócios, como varejo farmacêutico, especialidades químicas e de logística de granéis líquidos. "Se, numa visão integrada de negócio, acharmos que há oportunidade de crescimento inorgânico, poderia ser fora do Brasil também", afirmou.16/03/2018
- Aegea se prepara para crescer com aquisições - Um dos principais nomes do saneamento privado, a Aegea está se organizando para ampliar sua presença também a partir de novos negócios. A primeira grande aquisição foi concretizada no fim de fevereiro, com a operação de água e esgoto de Manaus, maior cidade em população atendida nas mãos de um grupo privado do setor. E a empresa já se estrutura para futuras oportunidades. ... 16/03/2018
- Yara inaugura unidade atenta a novas aquisições no país - Depois de ter comprado os ativos remanescentes da área de fertilizantes da Vale em Cubatão (SP), no fim de 2017, a multinacional norueguesa Yara não descarta novas aquisições no país. O que move a empresa é a avaliação de que ainda há espaço para crescer no mercado brasileiro. "O país é a grande potência agrícola do mundo", afirmou o presidente da Yara Internacional, Svein Tore-Holsether ao Valor, hoje, após inauguração do complexo industrial da empresa em Sumaré (SP). A múlti já é líder no mercado brasileiro com cerca de 25% de participação num segmento que, segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), movimentou 34,4 milhões de toneladas em 2017. Somente para manter a fatia de mercado e a produtividade no país, a Yara, em média, investe US$ 150 milhões por ano.15/03/2018
- Kalim e sócios negociam licença para montar banco digital C6Bank - Está nascendo em um escritório provisório no bairro do Itaim o banco digital de Marcelo Kalim, Carlos Fonseca e Leandro Torres, todos egressos do BTG Pactual. A instituição será batizada de C6Bank, confirmou uma fonte. O nome da instituição foi antecipado hoje pelo colunista Lauro Jardim, de “O Globo”. Atualmente, os sócios se dedicam a negociar a obtenção de licença do Banco Central para operar como banco, além de desenhar o escopo da nova instituição. Um outro time já trabalha no desenvolvimento tecnológico, já que o C6Bank será totalmente digital. Não está claro ainda se o C6 operará sob nova licença ou se comprará uma instituição já existente. . 15/03/2018
- OI e TIM avaliam possível união - Fusão entre as duas empresas é vista como um caminho natural após a reestruturação da tele carioca Executivos de Oi e TIM, duas das maiores empresas de telecomunicações do país, cogitam unir suas operações, de acordo com fontes do mercado. Os primeiros encontros entre as duas companhias ocorreram no mês passado durante a Mobile World Congress, em Barcelona, maior feira do setor, quando colocaram um fim no litígio judicial entre elas sobre compartilhamento de rede. Quem também tem participado desse movimento é o fundo “abutre” Elliot, que é acionista da Telecom Italia, dona da TIM, e tentou comprar 60% da Oi em 2016. A consolidação entre Oi e TIM só deve começar a ser alinhada após a tele carioca cumprir duas etapas de seu processo de recuperação judicial, segundo uma fonte do setor. A Oi vai converter sua dívida de R$ 65 bilhões em ações. Com isso, os credores internacionais se tornarão acionistas da companhia. Em seguida, é feita uma capitalização de R$ 4 bilhões, que deve ocorrer no fim deste ano.15/03/2018
- Aliansce prepara compra de participações - A empresa de shopping centers Aliansce não tem planos para retomar a construção de projetos a partir do zero ("greenfield") no curto prazo. Seu último ciclo de investimentos em novos empreendimentos foi encerrado antes da recessão, em 2013. Agora, parte do processo de crescimento se dará pela compra de participações em shoppings já mapeados. Em dezembro, o grupo somava R$ 530 milhões em caixa, segundo balanço publicado na noite de segunda-feira. .. 14/03/2018
- Equatorial negocia compra de linhões da Isolux - A Equatorial está negociando a compra de linhões da Isolux no Brasil, de acordo com duas fontes a par do assunto, dando um passo importante para encorpar seu portfólio em transmissão, setor no qual estreou há pouco mais de um ano. A operação adicionaria os ativos operacionais da Isolux, que possuem fluxo de caixa garantido, ao pipeline de projetos greenfield da Equatorial que devem ser concluídos ao longo dos próximos cinco anos. "É um movimento lógico. Traz um fluxo de caixa garantido e ajuda a empresa a conseguir condições melhores de financiamento para os projetos que ainda precisam sair do papel", diz um gestor que acompanha a companhia. O pacote à venda envolve cinco linhas de transmissão com 2,5 mil quilômetros de extensão, e uma receita anual permitida (RAP) entre R$ 250 milhões e R$ 300 milhões em 2017 — um valor que, por contrato, é corrigido pela inflação.14/03/2018
- Carrefour Brasil vê potencial para até 140 novas lojas, mapeia oportunidades de parcerias - O Carrefour Brasil está posicionado para se beneficiar da melhora da economia brasileira e de eventuais oportunidades de crescimento que incluem aquisições e parcerias no Brasil, disseram nesta segunda-feira executivos do grupo, citando potencial para abertura de 120 a 140 novas lojas em todo o país até 2022. "Não tenho barreiras montadas... Estamos abertos a parcerias em qualquer formato", afirmou a jornalistas o presidente do Carrefour Brasil, Noël Prioux, após o primeiro Investor Day da companhia desde a abertura de capital, em julho do ano passado.12/03/2018
- Ser fez oferta pela Unigranrio - A Ser Educacional está na reta final de negociações para comprar a Universidade Grande Rio (Unigranrio), fincando sua bandeira num Estado dominado pela Estácio. As conversas começaram no ano passado e, nos últimos meses, a companhia de Janguiê Diniz vem conduzindo um processo de due diligence com exclusividade, segundo duas fontes a par do assunto. Como em qualquer transação desta natureza, não há garantias de que um acordo será fechado. Apesar de a Unigranrio ter seu balanço auditado pela PwC há dois anos, a estrutura complexa, com diversos campi, dificulta a diligência. De acordo com fontes de mercado, Janguiê vem sendo conservador nas ofertas. Sua avaliação é que, com as condições mais duras do Fies e as gigantes do setor, como Kroton e Estácio, enfrentando restrições concorrenciais, o preço dos ativos à venda tende a cair. O fundo de private equity Bozano e a Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul) que foi comprada pelo GIC no ano passado, também estavam no páreo para levar a Unigranrio — e podem retomar as negociações caso as tratativas com a Ser não avancem.12/03/2018
- KKR deixa Aceco TI após arbitragem e Nitzan volta -Depois de um longo procedimento de arbitragem, que correu em sigilo, o fundo de private equity norte-americano KKR fechou um pré-acordo com o General Atlantic (GA) e a família Nitzan, fundadora da Aceco TI, sobre o imbróglio envolvendo a companhia de tecnologia.Pelos termos acertados, o KKR receberá um valor – muito abaixo do investido – por sua participação na companhia, uma compra frustrada realizada em 2014, por R$ 1,2 bilhão, e que marcou sua entrada no Brasil… 16/03/2018
- Grupo Almeida Junior aumenta lista de IPOs - Mais uma empresa brasileira começou a sondar investidores este mês para definir o tamanho e preço de uma oferta pública de ações (IPO), somando nove companhias na lista de emissões previstas até junho. O grupo catarinense de shoppings Almeida Junior contratou em março os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual e J.P. Morgan e, na próxima semana, empresa e assessores começam a se reunir com investidores, segundo o Valor apurou. A empresa, comandada por Jaimes Almeida Junior, tem seis shoppings e fatura cerca de R$ 3 bilhões, sendo a líder do segmento na região Sul. O Valor apurou que o empresário recebeu propostas de concorrentes nos últimos dois anos, mas não chegaram a um acordo de preço. O fundo soberano GIC, as empresas de shoppings Aliansce, Cyrela Commercial Properties e Multiplan fizeram propostas, em 2016 e 2017, que giraram em torno de R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão, o que a família considerou um valor muito baixo. 16/03/2018
- Indorama Ventures adquire M&G Polímeros Brasil - Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), produtor global de produtos químicos, anunciou que firmou um acordo para adquirir a M & G Polímeros Brazil SA em Ipojuca Brasil. A planta é a maior instalação de PET no Brasil, com capacidade de 550 mil toneladas / ano. Esta planta está estrategicamente localizada e se beneficia da integração virtual com um fabricante de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), uma matéria-prima chave para PET. 16/03/2018
- Amerra compra participação total da Usina Naviraí - Unidade, que pertenceu à Infinity Bio-Energy, era controlada por meio de uma parceria entre a Amerra e a CarVal. Em um acordo fechado em dezembro, a gestora americana de fundos Amerra Capital Management passou a ser a única acionista da Usina Naviraí (antiga Usinavi). A unidade, localizada no município de mesmo nome em Mato Grosso do Sul, tem capacidade de moer 3,4 milhões de toneladas de cana por safra. Desde 2016, a Usina Naviraí estava sendo administrada pela Amerra e pelo fundo de investimentos CarVal Investors, formado por funcionários norte-americanos da multinacional Cargill e com atuação independente. Segundo informações do Valor Econômico, agora, a gestora de fundos adquiriu a participação de 50% da CarVal. De acordo com cálculo da consultoria EXM Partners, que realizou o plano de recuperação da Infinity, o valor da Usina Naviraí em 2016 era de R$ 521 milhões. Na época, entretanto, o valor da dívida da usina era de R$ 943,48 milhões. 19/01/2018
- Suzano e Fibria se juntam para formar nova empresa - A Suzano e a Fibria vão se fundir, criando uma nova empresa. A informação é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que por meio da BNDESPar é acionista da Fibria, com 29,08% do capital. A Votorantim possui outros 29,42% e a outra parte das ações está e circulação no mercado (41,44%) e tesouraria (0,06%). O negócio foi acertado em reunião na madrugada desta sexta-feira, 16 com participação do BNDES. Com a negociação, o pagamento ao BNDES será parte em dinheiro, cerca de R$ 8,5 bilhões, e ações da nova companhia, "com perspectiva de valorização", segundo o comunicado do banco de fomento. "A operação consolida as duas maiores empresas de celulose do País, e transforma a companhia resultante na líder mundial em celulose de mercado", diz o texto O valor total a ser pago pela Suzano à Fibria ainda não foi divulgado pela fabricante. 16/03/2018
- Funcional levanta 100 milhões para comprar concorrentes - A empresa, uma das maiores do mercado brasileiro de gerenciamento de programas voltados para o setor de saúde, adquiriu 40% da BCare no ano passado... Já a BCare atua em toda a jornada do paciente que utiliza, principalmente, medicamentos excepcionais ou de alto custos, através de uma plataforma inovadora e do suporte especializado que garantem maior adesão e qualidade de vida dos pacientes aos seus tratamentos, além de melhor gestão dos recursos das fontes pagadoras.Com essa fusão, estima-se que os negócios provenientes da BCare possam representar 20% do total de receitas do Grupo 15/03/2018
- Bandeirantes anuncia aquisição da Deicmar - Após a operação, Bandeirantes quadriplica sua área alfandegada. As duas empresas seguem operando de forma complementar mantendo suas próprias marcas. A aquisição da Deicmar Armazenagem e Distribuição pela Bandeirantes Logística Integrada foi concluída em 15 de março, após análise e aprovação sem restrições pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A negociação entre as duas empresas vinha sendo conduzida há mais de um ano e foi finalizada dia 29 de janeiro de 2018, quando foi assinado o contrato de compra e venda pelas partes. A partir dessa data, foi realizado o processo de submissão da operação às autoridades regulatórias. “A aquisição aconteceu porque a Bandeirantes possui grande potencial de crescimento, demanda reprimida e inteligência para criação de novos produtos que asseguram o fortalecimento contínuo de novos serviços. Esses são os motivos que fizeram com que a Bandeirantes apostasse neste projeto. Somos a empresa que mais cresce no mercado e agora temos todas as condições para continuar nesse caminho”, afirma Flores. 15/03/2018
- Dona do iFood, Movile faz aporte de US$ 18,3 mi em fintech de soluções de pagamento Zoop - Todas as empresas do grupo utilizarão plataforma da startup para oferecer aos clientes soluções próprias de pagamentos. Dona de aplicativos como o iFood, a empresa brasileira de tecnologia Movile investiu US$ 18,3 milhões na fintech Zoop, que desenvolve soluções para meios de pagamento e serviços financeiros. "Queremos que a Zoop seja líder em plataforma de pagamentos na América Latina e aportamos o dinheiro para ela se estruturar e escalar as operações", disse à Reuters o co-fundador e diretor de novos negócios da Movile, Eduardo Henrique. 15/03/2018
- Startup brasileira Decora é vendida para norte-americana CreativeDrive por US$ 100 mi - Empresa auxilia varejistas de decoração em vendas online de produtos nos Estados Unidos e na América Latina. A startup brasileira de visualização 3D e de realidade aumentada Decora foi adquirida pela norte-americana CreativeDrive por cerca de US$ 100 milhões, informaram as empresas nesta quinta-feira, em um dos maiores negócios envolvendo uma empresa de tecnologia brasileira neste ano. Fundada em 2012, a Decora utiliza a tecnologia CGI (Common Gateway Interface), que permite gerar páginas dinâmicas, auxiliando as vendas online de produtos de varejistas de decoração nos Estados Unidos e na América Latina. A empresa oferece aos clientes imagens de produtos, cenas visuais, vídeos de 360 graus e arquivos prontos para realidade aumentada, que são personalizadas para as necessidades de seus clientes.15/03/2018
- BR Properties anuncia aquisição - BR Properties (BRPR3) comprou da BRE Ponte Participações, veículo de investimento do Blackstone Group, as unidades nºs 28, 29, 30 e 31 do Edifício Tucano, localizado no Centro Empresarial Espaço Gaia Ar, na Rodovia (SP-65) Dom Pedro I, Bairro do Pinhal, Cidade de Jarinu, no estado de São Paulo. O preço total foi de R$ 71 milhões de reais. A área bruta locável é de 31.719 m². “Para fazer face a essa aquisição, a companhia realizou sua 9ª emissão privada de debêntures, no valor total de R$50 milhões de reais, mediante a emissão de 50 cinquenta mil debêntures simples. 12/03/2018
- Brink's cria empresa para monitorar dinheiro - A Brink's, uma das três maiores empresas de transportes de valores do país, reforça o braço de tecnologia voltado a transações financeiras como parte do plano de diversificar negócios. Para isso, criou uma nova empresa, a Trustion, em sociedade com a Accesstage, especialista em conectividade financeira. .. 13/03/2018
- Starbucks vende operação no Brasil - A rede Starbucks fechou acordo de licenciamento no país com a empresa de investimentos SouthRock, que envolve a venda da operação brasileira à companhia - são 113 pontos em 17 cidades no Brasil. As empresas não revelaram o valor do negócio. Segundo comunicado oficial publicado ontem, a SouthRock passa a ter o direito exclusivo de operar e desenvolver as lojas no país. E pagará uma taxa de licenciamento sobre as vendas à Starbucks. A rede de cafeterias tem vendas anuais de cerca de R$ 250 milhões no país, apurou o Valor... O acordo envolve prazo de 20 anos, renováveis por mais 20 anos. O Valor apurou junto à uma fonte que o montante total da transação deverá girar entre US$ 80 milhões e US$ 100 milhões..13/04/2018
- Zurich anuncia 19 aquisições para crescer em seguro viagem na AL - A Zurich Insurance anunciou nesta segunda-feira (12) a compra de 19 empresas de seguros de viagem para ampliar sua presença na América Latina. No Brasil, a companhia adquiriu a Asistbras, que opera sob a marca 'Travel Ace', e a Universal Assistance. Os termos financeiros da operação não foram revelados. Os acordos devem ser concluídos no segundo trimestre.A Zurich afirma que, combinadas, as duas empresas brasileiras são vice-líderes no mercado local. 12/03/2018
- Edtech brasileira Descomplica recebe investimento de R$ 54 milhões - O valor é o maior já recebido em uma rodada por uma startup de educação no país. O Descomplica é uma startup de educação que traz aulas online para o Enem e cursos vestibulare. A edtech, considerada a maior de ensino digital no país, recebeu um aporte de R$ 54 milhões em sua 4ª rodada de investimentos. O valor é o maior já recebido em uma rodada por uma startup de educação no país. O investimento foi liderado pelo fundo americano Invus Opportunities e também contou com a participação dos fundos Amadeus Capital Partners, Grupo Valor Capital e Social Capital Partnership, que já haviam investido na startup e entraram na nova rodada. No total, o Descomplica já arrecadou quase R$ 100 milhões.minho certo”, destaca Marco Fisbhen, CEO do Descomplica. Com o aporte, o Descomplica expandirá suas novas frentes de ensino, incluindo aulas de reforço escolar, reforço em disciplinas do Ensino Superior e concursos públicos. Até então, a startup focava apenas em aulas pré-vestibular.09/03/2018
- Sem melhorar preço, EIG fecha capital da Prumo - A EIG conseguiu concluir a oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Prumo Logística, em uma operação marcada pela disputa entre acionistas desde que a operação foi anunciada em 2016 até os momentos finais do leilão de fechamento de capital, realizado na sexta-feira Habilitaram-se para o certame acionistas donos de 39,723 milhões de ações, de um total de pouco mais de 44 milhões de papéis em circulação. Aderiram à OPA representantes de 39,322 milhões de papéis, movimentando pouco mais de R$ 450 milhões, segundo apurou o Valor. . 12/03/2018
- Dono da Gocil compra Broto Legal - Cansado de ficar na mão da indústria e disposto a diversificar seus investimentos, Washington Umberto Cinel, produtor de arroz e cana, criador de gado e empresário de outros diversos setores, fechou em janeiro a compra da Broto Legal, com sede em Campinas (SP) e conhecida pela marca homônima de arroz e feijão. "Agora estou nas gôndolas e dominando toda a cadeia", afirma ele. O valor do negócio não foi revelado, mas o mercado calcula que tenha ficado em nove vezes o lucro dos juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), que foi o que recebeu a concorrente Camil na ocasião de sua abertura de capital. No caso da Broto Legal, o Ebitda foi de R$ 56,1 milhões em 2016, segundo o anuário Valor 1000, o que levaria a aquisição a R$ 505 milhões. Cinel é mais conhecido por ser dono da empresa de segurança e terceirização de serviços Gocil e pela proximidade com o prefeito de São Paulo, João Dória. Ele explica que a Cinel Alimentos, empresa que adquiriu a Broto Legal, não tem relação com a Gocil. Segundo o empresário, trata-se de uma companhia criada por ele para os quatro filhos. 07/03/2018
- Eneva anuncia aquisição de ações da Uniper em Pecém II por R$50 mi - A elétrica Eneva anunciou a aquisição de 100 por cento das ações detidas pela Uniper Holding GmbH na Pecém II Participações, acionista única da Pecém II Geração de Energia, por 50 milhões de reais, de acordo com fato relevante divulgado nesta segunda-feira. O contrato de compra e venda foi assinado no dia 9 de março e está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 12/03/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 05 a 11/mar/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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