Na semana de 25/fev a 03/mar/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 12 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Sete setores realizaram 12 operações nesta semana. Sendo os setores de OUTROS, MINERAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) e TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA os que mais se destacaram com 75% do total das transações.
A maior operação divulgada esta semana foi a da Gávea e Goldman Sachs que vão investir em torres de celular. Batizada de Cell Site Solutions (CSS), a companhia pode receber investimentos de até US$ 300 milhões.
Entre as aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras, uma das mais importantes foi a Nestlé Waters investindo R$ 117 milhões em fonte de água mineral Vale do Sol, localizada na Região dos Lagos (RJ). Por sua vez a transação de maior expressão envolvendo a aquisição de empresa estrangeira por companhias brasileiras foi a farmacêutica nacional Blau, de SP, adquirindo laboratório no Uruguai. A empresa Ganden será a base de expansão da companhia brasileira no mercado uruguaio.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A maior operação divulgada pela imprensa nesta semana foi a Gávea e Goldman Sachs que vão investir em torres de celular. Batizada de Cell Site Solutions (CSS), a companhia pode receber investimentos de até US$ 300 milhões. Em seguida, vem a transação envolvendo o grupo holandês ING que vendeu os 45% que detinha na Sulasapar - holding que controla a SulAmérica - para a família Larragoiti . Com a operação os Larragoiti aumentam também a participação direta na seguradora de 24,7% para 31,9%.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil.
- Gávea e Goldman Sachs vão investir em torres de celular. Batizada de Cell Site Solutions (CSS), a companhia pode receber investimentos de até US$ 300 milhões, sendo metade de cada sócio.
- GP Investments faz aumento de capital de R$ 100 milhões na Ebam. A participação indireta da GP Investments aumentará de 62% para 80%.
- Shell compra por US$ 6,6 bilhões divisão de GNL da Repsol - gás natural liquefeito
- Sinopec compra 50% de ativos da Chesapeake. A refinaria de petróleo da China deve desembolsar US$ 1,02 bilhão
- Xerox adquire a Impika, empresa que atua no desenvolvimento, produção e comercialização de soluções de impressão inkjet para ambientes de produção gráfica.
- Grendene abre subsidiária de móveis com aportes de Esteves e Guanaes. A fabricante de calçados Grendene se associou ao publicitário Nizan Guanaes, ao banqueiro André Esteves e ao designer francês Philippe Starck para abrir uma empresa de fabricação e comercialização de móveis de plástico. O novo negócio terá investimento inicial de R$ 52 milhões.
- TNT Mercúrio é colocada à venda O grupo holandês de logística TNT colocou a unidade brasileira de operações domésticas, chamada de TNT Mercúrio, à venda.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - Empresa brasileira de apps une operações com companhia americana. A brasileira I.ndigo, desenvolvedora de aplicativos para dispositivos móveis, uniu as operações com a Taqtile Mobility, empresa com sede em Seattle, nos EUA. Ela é conhecida por ter desenvolvido os softwares para smartphones e tablets para a campanha presidencial de Barack Obama. 26/02/2013
02 - GP Investments faz aumento de capital de R$ 100 milhões na Ebam. A GP Investments anunciou aumento de capital no valor de R$ 100 milhões na Empresa Brasileira de Agregados Mineirais (Ebam), adicional ao investimento inicial de R$ 64 milhões. Como resultado, a participação indireta da GP Investments na companhia aumentará de 62% para 80%. A Ebam é uma companhia que atua no mercado de produção e comercialização de agregados minerais. 27/02/2013
03 - Gávea e Goldman Sachs vão investir em torres de celular. A Gávea Investimentos uniu-se à área de investimentos do banco americano Goldman Sachs para investir no mercado de torres de telefonia móvel para operadoras de celular. Batizada de Cell Site Solutions (CSS), a companhia pode receber investimentos de até US$ 300 milhões, sendo metade de cada sócio. O Brasil conta hoje com aproximadamente 60 mil torres de celular. 27/03/2013
04 - Site ConsultaClick recebe aporte de R$ 2,5 milhões O site acaba de receber um aporte de R$ 2,5 milhões de um grupo de investidores-anjos, que passa a ser dono de aproximadamente 10% do capital da “startup”. Os recursos financeiros serão investidos principalmente em tecnologia. Irá desenvolver softwares que alertem o usuário sobre a necessidade de se consultar novamente com um determinado especialista ou fazer um exame de rotina. 27/02/2013
05 - Blau compra laboratório no Uruguai e avalia outros ativos. A farmacêutica nacional Blau, de São Paulo, adquiriu um laboratório pequeno no Uruguai. A empresa Ganden será a base de expansão da companhia brasileira no mercado uruguaio. Essa é a segunda aquisição da companhia fora do Brasil. A primeira foi no ano passado - o grupo comprou 50,98% de participação da farmacêutica colombiana Sumimed. A Blau deverá fazer quatro aquisições entre este ano e 2014. 27/02/2013
06 - Glencore compra fatia da brasileira Ferrous de minério de ferro. A trading de commodities Glencore comprou uma fatia não especificada na Ferrous, exportadora brasileira de minério de ferro --sua primeira participação acionária em uma produtora da matéria-prima para produção de aço--, como parte de um acordo de fornecimento. 27/02/2013
07 - Espanhola Abengoa venderá filial brasileira. A empresa espanhola Abengoa, que desenvolve tecnologias para a produção de energias renováveis, tratamento de resíduos e dessalinizadores de água, fechou um acordo para vender sua filial brasileira, a Bargoa, à americana Corning Incorporated. 27/02/2013
08 - ING vende participação de holding que controla SulAmérica. O grupo holandês ING anunciou a venda dos 45% que detinha na Sulasapar - holding que controla a SulAmérica - para a família Larragoiti - que passou a deter 100% da Sulasapar. Com a operação os Larragoiti aumentam também a participação direta na sguradora de 24,7% para 31,9%.28/02/2103
09 - Nestlé Waters investe R$ 117 milhões em fonte de água mineral. A Nestlé Waters anunciou a aquisição da fonte de água mineral Vale do Sol e de seus ativos, localizados no município de Silva Jardim, na Região dos Lagos (RJ). Este projeto engloba um investimento total de R$ 117 milhões. 28/02/2013
10 - Grendene abre subsidiária de móveis com aportes de Esteves e Guanaes. A fabricante de calçados Grendene se associou ao publicitário Nizan Guanaes, ao banqueiro André Esteves e ao designer francês Philippe Starck para abrir uma empresa de fabricação e comercialização de móveis de plástico. O novo negócio terá investimento inicial de R$ 52 milhões - dos quais R$ 22 milhões partirão da Grendene – e previsão de alcançar faturamento de R$ 100 milhões em dois anos. 28/02/2013
11 - Media Interactive anuncia fusão com Atitude Digital. A Media Interactive anunciou fusão com a Atitude Digital, subsidiária do grupo Atitude que atua no segmento de comunicação de grandes empresas. O objetivo da operação é consolidar a participação da companhia como uma das principais agências digitais da América Latina, segundo as companhias. 01/03/2013
12 - Fabiani Saúde Animal nasce com tradição da Tortuga e tem como meta faturar R$ 60 milhões em 2013 . Divisão de saúde animal da Tortuga, vendida para holandesa DSM, dá origem à nova empresa, que leva o nome da família que fundou uma das maiores companhias brasileiras de agronegócio. A Fabiani Saúde Animal herda todo portfólio de produtos do segmento de saúde animal da Tortuga, com qualidade já reconhecida em todo país. 01/03/2013
RELATÓRIOS
DESTAQUES DA:
- SEMANA SEGUINTE >>> 04/mar a 10/mar/13 >>>;
- SEMANA ANTERIOR >>>18 a 24/fev/13 >>>;
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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