Divulgadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 04 a 10/jun/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Banco Inter levanta R$ 722 milhões em oferta pública
"Market Movers” - Exterior
- Startup chinesa de inteligência artificial arrecada US$ 1,2 bi em 2 meses - Após arrecadar US$ 600 milhões de gigantes como o Alibaba em uma rodada de investimentos no mês passado, a companhia anunciou ter captado mais US$ 620 milhões. 04/06/2018
- Teladoc anuncia compra da Advance Medical por US$ 352 milhões - Negócio cria maior empresa do segmento de telemedicina e resultará no desenvolvimento de uma única plataforma de atendimento médico virtual capaz de oferecer acesso a empresas e pessoas em escala global. 05/06/2018
- CCR assume o controle do Aeroporto de San José, na Costa Rica - A concessionária CCR informou nesta terça-feira (5) que, por meio de sua controlada indireta CCR Espanã Concessiones y Participaciones, adquiriu a fatia de 48,40% da Aeris e a participação de 49,64% da Ibsa, pelo valor de US$ 60 milhões. As duas empresas são concessionárias do Aeroporto de San José, na Costa Rica. Desta forma, a CCR deterá, indiretamente, por meio de suas controladas, 97,15% da Aeris e Ibsa, assumindo, portanto, o controle do Aeroporto San José. A conclusão financeira da aquisição está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes. 06/06/2018
- Chinesa Ant Financial levanta US$14 bilhões em maior captação do mundo - Empresa se separou do leque da gigante do comércio eletrônico Alibaba e administra o aplicativo de pagamentos mais usado na China . A Ant Financial Services, operadora da maior plataforma de pagamentos eletrônicos da China, anunciou nesta sexta-feira que levantou cerca de 14 bilhões de dólares, no que observadores do mercado chamaram de maior rodada de aporte de capital já feita no mundo por uma empresa não listada 08/06/2018
- EUA aprovam negócio bilionário entre seguradora americana e conglomerado chinês - O Comitê de Investimento Estrangeiro dos Estados Unidos (CFIUS, na sigla em inglês) aprovou a compra da seguradora Genworth Financial pelo conglomerado chinês China Oceanwide Holdings Group, num negócio de US$ 2,7 bilhões, após as companhias convencerem as autoridades de que tomarão medidas extraordinárias para proteger dados pessoais dos cidadãos americanos. 09/06/2018
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Votorantim e canadenses miram expansão em energia limpa no Brasil com aquisições - Uma joint venture entre um dos maiores conglomerados brasileiros e um fundo de previdência canadense que está entre os 10 maiores do mundo planeja se tornar uma grande e relevante geradora de energia renovável no Brasil, principalmente por meio de aquisições. A Votorantim Energia e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) concluíram na semana passada um acordo para formar uma joint venture 50/50 que irá investir em energia renovável no Brasil em busca de um crescimento agressivo no setor, disse o presidente da empresa do grupo Votorantim, Fabio Zanfelice, em entrevista à Reuters nesta segunda-feira. 05/06/2018
- Starboard está perto de comprar Máquina de Vendas - O grupo Starboard, companhia brasileira de private equity (que compra participação em empresas) e de reestruturação, está prestes a fechar a compra do controle da varejista Máquina de Vendas, apurou o ‘Estado’. Fontes afirmaram que a empresa, que tem sociedade com o fundo americano Apollo, poderá fazer aporte de capital na varejista, que reestruturou recentemente dívidas de R$ 1,5 bilhão. A empresa – resultado da fusão da Ricardo Eletro, do empresário Ricardo Nunes, e da Insinuante, de Luiz Carlos Batista, em 2010 – está nos últimos anos em busca de um investidor para injetar recursos no negócio, que tem sofrido bastante com a crise econômica. 08/06/2018
M & A - COMPRA
- TPG ainda mira ativos em energia no Brasil após comprar linhas da Abengoa, diz fonte - O fundo norte-americano TPG (Texas Pacific Group), que fechou recentemente a compra de ativos de transmissão de energia da espanhola Abengoa no Brasil, ainda está de olho em oportunidades no setor elétrico do país, embora a prioridade no momento seja a absorção dos negócios recém-adquiridos, disse à Reuters uma fonte com conhecimento da estratégia da companhia. A TPG venceu um leilão por linhas de transmissão da Abengoa em operação, em meio à recuperação judicial da companhia no Brasil disparada após uma crise financeira do grupo de engenharia espanhol. A empresa fechou negócio por cerca de 482 milhões de reais em dinheiro mais assunção de 1,3 bilhão de reais em dívidas. 05/06/2018
- Após reestruturação, Dasa mira aquisições fora do Brasil - Envolta em um processo de reestruturação desde 2015, a líder do setor de diagnósticos Dasa agora se diz pronta para investir na sua internacionalização. Em entrevista exclusiva ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), o vice-presidente médico da companhia, Emerson Gasparetto, afirma que aquisições na América Latina e na Ásia estão na mira 08/06/2018
PRIVATE EQUITY
- Investimento do setor de Private Equity somou R$ 15,2 bi em 2017, diz Abvcap - Os fundos de private equity investiram R$ 15,2 bilhões no ano passado, um aumento de 36% em relação aos R$ 11,3 bilhões investidos em 2016, de acordo com levantamento da Associação Brasileira da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap). Os números não englobam fundos globais. Os investimentos abrangem 175 empresas, uma elevação de 10,2% em relação ao ano passado, quando os investimentos aconteceram em 157 empresas. Nos últimos cinco anos, houve R$ 102 bilhões investidos em 778 empresas, de acordo com o presidente da associação, Piero Minardi. 04/06/2018
- Private equity tem R$ 30 bi para investir no país - Entre novos fundos e outros já captados que ainda não esgotaram o caixa, gestoras de private equity têm R$ 30 bilhões disponíveis para investimentos no Brasil. A conta é da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap). 05/06/2018
IPO
- Usinagem Edlyn obtém registro de companhia aberta - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu o registro de companhia aberta para a Usinagem Edlyn Participações. O pedido foi realizado no dia 23 de março e aprovado ontem (6) para a categoria B, que permite a emissão de valores mobiliários, exceto ações. Segundo informações do site da CVM, a empresa tem sede em São Paulo e atua no setor de construção civil, material de construção e decoração. O diretor de relações com investidores . 07/06/2018
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Advent International adquire fatia majoritária do Walmart no Brasil - Empresa de private equity ficará com 80% da operação. Walmart informou nesta segunda-feira que a empresa de private equity Advent Internacional vai adquirir uma participação de 80 por cento nas operações do Walmart no Brasil, enquanto a varejista vai manter uma fatia de 20 por cento. As conversas, segundo a matéria, envolviam exatamente a venda de 80% da operação brasileira para a Advent por R$ 7,5 bilhões e R$ 8 bilhões. .04/06/2018
- Custom entra no Brasil com foco em pequenas - Após comprar 75% da mineira Nitere por US$ 6 milhões, empresa italiana aposta em mercado de equipamentos voltados à emissão de cupons fiscais eletrônicos e softwares de gestão comercial. Italiana quer ganhar escala com impressão para varejistas menores. Após entrar no mercado brasileiro através da compra da Nitere, a italiana Custom já traça planos ambiciosos. A meta é que, em cinco anos, a atividade brasileira fique entre as maiores da companhia, movimento que se apoiará em negócios com pequenas e médias empresas. 04/06/2018
- Enel fecha aquisição de mais de 70% da Eletropaulo em OPA de R$ 5,5 bi - Leilão movimentou 122,79 milhões de papéis da distribuidora de energia elétrica por R$ 45,22 cada. A italiana Enel fechou a compra de mais de 70 por cento da distribuidora de energia paulista Eletropaulo por cerca de 5,55 bilhões de reais, em um leilão realizado nesta segunda-feira pela bolsa B3, na qual apresentou uma oferta pública pela aquisição até da totalidade das ações da elétrica. A companhia italiana superou sua rival Iberdrola pela transação, que a tornará a líder no mercado brasileiro de distribuição de eletricidade, posição até então ocupada pela CPFL Energia, da chinesa State Grid. O negócio envolverá o pagamento pela Enel de 45,22 reais por ação da Eletropaulo, em um total de 122,79 milhões de papéis da companhia, que possui cerca de 167,3 milhões de ações em circulação.
- Cruzeiro do Sul Educacional anuncia a aquisição da maior e mais tradicional instituição de Ensino Superior Particular do estado da Paraíba - Com a aquisição do Unipê - Centro Universitário de João Pessoa, o grupo passa a atuar no Nordeste e a atender cerca de 250 mil alunos em 16 instituições de ensino presencial, além dos 470 polos EAD; valor da aquisição não foi revelado. A Cruzeiro do Sul Educacional acaba de anunciar a aquisição de mais uma instituição de ensino superior, o Unipê - Centro Universitário de João Pessoa, o mais importante polo universitário particular do estado da Paraíba. Com a incorporação, o grupo Cruzeiro do Sul Educacional passa a atender cerca de 250 mil alunos e 7 mil colaboradores, por meio de 16 instituições presenciais nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e agora na região Norte-Nordeste, com campi em 11 cidades do país, além da operação de Ensino a Distância com mais de 470 polos em todo o Brasil. A instituição, fundada em 1971, possui atualmente 17 mil alunos presenciais e conta com mais de 1.400 colaboradores na região. 05/06/2018
- Oncoclínicas do Brasi anunciou que recebeu investimento de capital para expansão de suas atividades por parte do Goldman Sachs Group - A Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (“Grupo Oncoclínicas”), maior grupo privado de tratamento oncológico do Brasil anunciou hoje que recebeu um expressivo investimento de capital para expansão de suas atividades por parte da Divisão de Merchant Banking do Goldman Sachs Group, Inc. (“GS MBD”) e do Principia Capital Partners. Acionista do Grupo Oncoclínicas desde 2015, o GS MBD está realizando a maior parte do aumento de capital com o objetivo de apoiar o crescimento da companhia e continuar investindo nas mais avançadas tecnologias no tratamento ao câncer. Como parte da operação, o GS MBD passará a ser o acionista majoritário do Grupo Oncoclínicas. Sobre o Grupo Oncoclínicas - Fundado em 2010, é o maior grupo especializado no tratamento do câncer na América Latina. Possui atuação em oncologia, radioterapia e hematologia em 11 estados brasileiros. Atualmente, conta com 59 unidades entre clínicas e parcerias hospitalares, que oferecem tratamento individualizado, baseado na melhor prática clínica, para mais de 35 mil pacientes com câncer todo ano. 26/03/2018
- Banco Inter levanta R$ 722 milhões em oferta pública - O Banco Inter vendeu 39.024.392 ações preferenciais, ao preço de R$ 18,50 cada, totalizando R$ 721.951.252. O encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações foi anunciado na terça-feira. A oferta consistiu na distribuição primária de 29.268.294 novas ações e secundária de 6.208.426 papéis. Além disso, outras 872.172 ações foram vendidas com o exercício parcial do lote suplementar. E 2.675.500 papéis foram usados nas operações de estabilização. Na divisão por tipo de investidor, os estrangeiros ficaram com 60,30% do total. 06/06/2018
- Bitcoin Banco, de Curitiba, adquire 40% da Zater para operar em SP e Rio - O Grupo Bitcoin Banco adquiriu 40% da corretora Zater Capital, balcão de transações de criptomoedas para profissionais ou seja que operam quantias elevadas de moedas virtuais. Com a transação, seu foco é avançar fisicamente na capital paulista, onde abrirá, nos próximos meses, uma agência. Um investimento de R$ 20 milhões também será também na Zater, que tem unidades em São Paulo e Rio de Janeiro. 07/06/2018
- Mega compra canal de agro - A Mega, empresa de sistemas de gestão sediada em Itu, no interior de São Paulo, comprou a Neo Partner, companhia sediada em Petrolina, no Pernambuco, que era responsável pelo desenvolvimento de produtos para o setor de agronegócio. - A Neo Partner tinha 30 clientes de ERP, incluindo nomes como Grupo Olho D’Água, Ibacem, Krauss Citrus, Coco do Vale e Agrodan. O valor do negócio não foi revelado. 06/06/2018
- Zoox recebe aporte de capital com foco na expansão e internacionalização - “A Zoox sempre foi uma empresa muito focada em crescimento e esse aporte de recursos servirá para investimentos principalmente nos ... Leia mais em revistahoteis 06/06/2018
- Grupo Elo adquire TOP - O Grupo Elo, especializado em serviços de relacionamento com clientes, acaba de adquirir por um valor não revelado o controle da TOP – Transformar Operações e Processos, empresa focada em automação e reengenharia de processos. A TOP foi fundada em 2011 em Belo Horizonte pelo ex-vice-presidente do grupo italiano de call center Almaviva, Matteo Marchiori. A empresa fatura cerca de R$ 6 milhões por ano e é comandada por Ricardo Leite, ex-Genesys e Portugal Telecom. 06/06/2018
- Intergado, startup de pecuária de precisão, recebe R$ 10 milhões - A Intergado, uma startup mineira focada no mercado de pecuária de precisão, recebeu o aporte de R$ 10 milhões do Fundo Criatec 3, criado pelo BNDES e gerido pela Inseed Investimentos. . 06/06/2018
- Gaveteiro recebe aporte de R$ 15 milhões e amplia negócio com investimento em expansão logística e na área editorial - Em ritmo de crescimento constante, o Gaveteiro, startup brasileira de e-commerce B2B que comercializa todo material indireto que são vitais para o contínuo funcionamento de empresas com foco especial em MRO (Manutenção, Reparo e Operações), recebeu recentemente um novo aporte de R$ 15 milhões, totalizando R$ 35 milhões de investimentos ao longo dos seis anos de mercado. O investimento foi feito por Alberto Hauser, acionista de Grupo ABX, um das maiores fabricantes de distribuidores de aço do México e pelos fundos Valiant Capital, Thomasnet.com e Battery Road Digital Holdings 08/06/2018
- B3 investe em fundo para startups da Redpoint eVentures - A B3, por meio do seu programa de inovação Foresee, fez um aporte no novo fundo de investimento em startups da Redpoint eVentures. O valor não foi informado. Fundada em 2012 com investimento dos fundos americanos Redpoint eVentures e dos brasileiros Anderson Thees, Manoel Lemos e, mais recentemente, Romero Rodrigues, a Redpoint eVentures já investiu US$ 130 milhões em 25 startups brasileiras. No começo de maio a companhia registrou no órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, a SEC, a criação de um novo fundo, de mais US$ 130 milhões. 08/06/2018
- Holding Encontre Sua Franquia compra 100% da marca AcquaZero - Com nova estruturação, grupo pretende dobrar faturamento (R$80 mi) até ano que vem e internacionalizar a marca. Encontre Sua Franquia concluiu recentemente a compra de 100% da marca AcquaZero, rede de franquias especializada em lavagem automotiva ecológica. O grupo conduzido pelo empresário mineiro Henrique Mol, havia comprado no início do ano, 60% da empresa automotiva, e agora passa a dirigi-la de forma integral. 08/06/2018
- Gestora de veteranos, Principia quer captar US$ 400 milhões - Uma nova gestora de private equity com histórico de veterana começou a operar em São Paulo no início do ano. A Principia Capital Partners é resultado de uma cisão das operações da Victoria Capital Partners, que, por sua vez, nasceu em 2006 como DLJ South American Partners e mudou de nome e estrutura em 2011. Em dezembro, os sócios principais da Victoria, o brasileiro Mario Spinola e o argentino Carlos Garcia, resolveram seguir caminhos separados. ..08/06/2018
- Lady Driver atrai aporte de R$ 500 mil, investe em melhorias e planeja expansão - Lançado há um ano em São Paulo, app de mobilidade para mulheres quer atuar em Porto Alegre, Brasília, Recife e Salvador. A startup de mobilidade urbana Lady Driver, que atende exclusivamente o público feminino, recebeu um aporte de R$ 500 mil de investidores anjos ao completar seu primeiro ano de atuação, em março. Os recursos foram usados para atualizar o layout e corrigir questões técnicas. Agora, a equipe planeja atrair uma nova rodada de investimentos, desta vez para expandir a área de atuação. 08/06/2018
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 28/mai a 03/jun/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2018
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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