Divulgadas 20 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 18 a 24/jun/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- A Linx (LINX3) anunciou a compra da DCG Soluções Para Venda Digital, detentora da marca EZ Commerce, por R$ 49 milhões à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais para os anos de 2018 a 2020, poderá pagar o valor de até R$18 milhões. 22/06/2018
- Roche faz acordo para comprar restante de ações da Foundation Medicine - A farmacêutica suíça Roche informou nesta terça-feira que fechou um acordo para adquirir o restante das ações que ainda não possuía da Foundation Medicine, farmacêutica americana que produz testes para diagnóstico de câncer, por US$ 2,4 bilhões.A companhia suíça, que possuía 57% de participação na Foundation desde 2015, pagará US$ 137 por ação dos ativos que faltam, avaliando a empresa americana em US$ 5,3 bilhões. 19/06/2018
- Google vai investir US$550 mi em gigante chinesa de comércio eletrônico JD.com - Empresas afirmaram que o acordo vai unir o alcance de mercado e análise de dados do Google com a expertise em logística e gestão de estoques da JD.com O Google vai investir 550 milhões de dólares no grupo chinês de comércio eletrônico JD.com, como parte dos esforços da companhia norte-americana em ampliar presença em mercados asiáticos. 18/06/2018
M & A - VENDA
- Atvos, ex-Odebrecht Agroindustrial, suspende processo de venda Atvos, antiga Odebrecht Agroindustrial, enfrenta dificuldade para encontrar um parceiro estratégico e, por isso, segundo fontes que participavam do processo de venda, desistiu da operação.O momento ruim do mercado e as incertezas no setor e no País teriam afastado compradores ... 24/06/2018
- Após revés, Dakang põe à venda negócio de originação da Fiagril - "Fui chamado para fazer uma reestruturação e repensar onde a Fiagril vai atuar", disse Luiz Gustavo Silva, ex-Bombril. A habilidade dos chineses para os negócios foi colocada em xeque no agronegócio brasileiro. Dois anos após sua estreia no setor com a aquisição da Fiagril, em Mato Grosso, a Dakang, braço agrícola do Grupo Pengxin, decidiu colocar à venda praticamente toda a sua operação de originação de grãos no Estado. A intenção é limitar-se à distribuição de insumos para a lavoura, após um revés financeiro que obrigou os chineses a reavaliar seu posicionamento no mercado nacional de forma mais realista. Os motivos que forçaram a decisão variam de problemas culturais de gestão a "esqueletos" que passaram despercebidos no processo de due diligence, como os altos índices de inadimplência. Isso provocou um descompasso de expectativas, atrasando o cronograma de investimentos como um todo no país. Além da Fiagril, a Dakang adquiriu, no início do ano passado, o controle da Belagrícola, do Paraná. 19/06/2018
- Petrobras inicia fase vinculante em venda de campos terrestres no Nordeste - A Petrobras iniciou fase vinculante de processos em que busca vender a totalidade dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção de concessões em quatro conjuntos de campos terrestres no Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe, informou a companhia em comunicado nesta segunda-feira. 18/06/2018
- CSN prioriza venda de ativos na Alemanha e em Portugal - A CSN quer dar preferência à venda de ativos em Portugal e na Alemanha, segundo duas fontes. Na Alemanha, a empresa possui uma produtora de aços longos, a Stahlwerk Thüringen (SWT). Em Portugal, é dona da siderúrgica Lusosider. A priorização dos ativos já foi sinalizada por Benjamin Steinbruch, presidente da empresa, ao conselho e a bancos, mas ainda não há transações em curso. .. 18/06/2018
- A investidores, WEG sinaliza mais aquisições e expansão internaional - Em encontro anual com investidores, a fabricante de motores elétricos WEG disse hoje que pretende seguir na estratégia de expansão internacional e de fusões e aquisições. Além disso, a companhia, com sede em Jaraguá do Sul (SC), lembrou que após demonstrar resultados positivos nos últimos anos, mesmo com a economia desafiadora, tem boas perspectivas de negócio daqui para frente. . 21/06/2018
- Seguradora americana Argo está perto de adquirir Austral, da Vinci - A seguradora americana Argo está próxima de adquirir a operação de seguros da brasileira Austral, controlada pela Gestora Vinci Partners, após meses de negociação. Ambas já estariam no processo de diligência e teriam acertado um valor de 14 vezes o lucro projetado para a seguradora neste ano. No ano passado, o lucro da Austral foi de R$ 27,5 milhões. Concluída a due diligence – e caso seja bem-sucedida, uma proposta firme deve ser feita pela Argo. 21/06/2018
- Australiana Goodman, de galpões, reestrutura operações no Brasil - O Goodman Group reestruturou suas operações no Brasil, por meio de parceria com quatro investidores internacionais - APG, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), First State Super e GIC -, a qual prevê investimentos de US$ 700 milhões (R$ 2,5 bilhões) em desenvolvimento e aquisição de galpões nos próximos anos. A operação dá origem à Goodman Brazil Logistics Partnership (GBLP), que passa a ser o único veículo de investimento da australiana Goodman no país, onde a atuação ocorria pela Goodman Brasil Logística. No mundo, a Goodman é um dos três maiores grupos com atuação em galpões, com plataforma de US$ 27 bilhões em ativos, em 16 países. Os ativos de R$ 1 bilhão da Goodman, no Brasil, foram comprados pela GBLP como parte da operação marcada para ser anunciada nesta quarta-feira. As participações exatas de cada sócio na GBLP não são divulgadas. Segundo o presidente da Goodman no país, Cesar Nasser, a multinacional ficou com fatia pouco menor de 20%, e as demais são equilibradas. 20/06/2018
- Grupo liderado pela Vitol negocia compra de ativos da Petrobras na Nigéria, dizem fontes - Um consórcio liderado pela trading de petróleo Vitol entrou em conversas exclusivas com a Petrobras para comprar fatias em campos marítimos de petróleo da estatal brasileira e parceiros na Nigéria, disseram fontes do setor. Os ativos estão avaliados em 2,5 bilhões de dólares, disseram à Reuters duas fontes bancárias e uma da indústria do petróleo. Os compradores estão conversando com a Petrobras, que está liderando o processo de venda, segundo as fontes. - 18/06/2018
- Para AeC, startup é saída para aumentar receita - Diante da forte queda no volume de ligações nas centrais de atendimento, a AeC, terceira maior empresa de call center, atrás da líder Atento e da Liq Participações, pretende aumentar a fatia dos serviços digitais na receita. Os planos incluem comprar uma startup e elevar os investimentos para frear a queda no faturamento observada em 2017. 18/06/2018
- A caminho de 2021 - A GuardeAqui, a maior empresa de self storage do Brasil, anunciou recentemente a aquisição da SelfStok, de Brasília, e chegou ao número de 24 unidades no mercado nacional. Mas a expansão não vai parar por aí. Allan Paiotti, CEO da companhia que tem entre os sócios o Equity International, do investidor Sam Zell; e o Patria Investimentos, já deixou claro que tem mais R$ 150 milhões reservados para abrir mais oito unidades até o fim do ano. “Ou vamos comprar empresas do setor ou vamos comprar e reformar outras unidades”, diz Paiotti. A meta é atingir 50 unidades até 2021. “Com isso, pretendemos garantir a liquidez dos sócios, seja vendendo a empresa ou abrindo o capital na Bolsa.” 15/06/18
- Fundos e gestoras diversificam investimentos e compram fatias em empresas de fast-food a escolas. Objetivo é acelerar o crescimento das companhias e venda-las com lucro depois para remunerar seus investidores.. 17/06/2018
- Especializada em reestruturação, gestora tem dez empresas na mira - Starboard já levantou 1 bilhão de reais e deverá captar mais 200 milhões a 300 milhões de reais até o fim de julho. A gestora Starboard, especializada em reestruturação de empresas, está perto de concluir a captação de seu segundo fundo. Já levantou 1 bilhão de reais e deverá captar mais 200 milhões a 300 milhões de reais até o fim de julho. O dinheiro será usado para investir em empresas por meio da compra de participações e do fornecimento de linhas de crédito. A Starboard está avaliando em torno de dez investimentos e pretende fechar um deles nas próximas semanas. Além disso, negocia a compra de participações na varejista Máquina de Vendas e na SuperVia, concessionária fluminense de trens urbanos controlada pela Odebrecht. 21/06/2018
- Cenário econômico do Brasil divide investidores nos Estados Unidos - Parecem dois Brasis diferentes. De um lado, um país que exige cautela após a paralisação dos caminhoneiros e com uma incerteza eleitoral. Do outro, uma economia com ativos que estão baratos e com perspectiva positiva para lucro de empresas. As diferentes leituras vêm de economistas e gestores que se debruçam sobre os mesmos dados para decidir o que fazer com os investimentos de seus clientes no Brasil. Para Tina Byles Williams, presidente do FIS Group, que faz gestão de investimento, Bolsa, dólar e outros ativos brasileiros já apanharam muito. Estariam com preço bem inferior ao justo. Patrick Jamin, responsável pela estratégia de investimentos da gestora NorthCoast Asset Management, também compartilha do otimismo. A empresa dele comparou os indicadores de vários emergentes. Os resultados mostram que o Brasil está barato. Segundo ele, os investidores já anteciparam o risco de vitória de um candidato não reformista —o principal temor do mercado. “Há uma perspectiva positiva para o lucro das empresas.” William Jackson, economista para mercados emergentes da casa de análise, diz acreditar que riscos gerados pela paralisação dos caminhoneiros serão compensados por uma retomada em junho e julho. O cenário eleitoral, porém, pode tumultuar. “A questão principal é se o novo governo vai ser capaz de enfrentar o grande déficit fiscal, em particular reformando o sistema previdenciário, para evitar o aumento do endividamento.” Para Gabriela Santos, estrategista de mercado global da JPMorgan Asset Management, o Brasil de hoje é diferente daquele do começo do ano, quando os investidores acreditavam que a aceleração do crescimento favoreceria a vitória de um reformista. Esse cenário não se materializou, e a gestora reduziu de 3% para 2% a perspectiva para o PIB em 2017. A paralisação dos caminhoneiros, afirma, teve um impacto na atividade que não vai ser recuperado. “O investidor pode voltar, mas com uma tese de investimento diferente. Tem um preço para tudo”, diz. 24/06/2018
- Desistência de ofertas de ações é a maior em uma década - Ainda não chegou o fim do primeiro semestre, mas 2018 já tem o maior número de desistências de ofertas de ações (IPOs e follow-ons) em uma década. Oito empresas já adiaram ou cancelaram 13 ofertas de ações que já haviam sido registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), considerando ofertas primárias e secundárias. Outras companhias que planejavam uma oferta este ano, como as administradoras de shoppings Almeida Júnior e HSI Saphyr e a varejista Quero-Quero, mudaram de estratégia antes de protocolar suas ofertas - o que eleva esse montante a 11 empresas. Conforme dados disponíveis na CVM e informações de bancos coordenadores, o maior volume de desistências havia sido em 2008, no auge da crise financeira global. Naquele ano, foram 32 empresas com desistências oficiais. Outras 10 companhias que não tinham chegado a protocolar seus pedidos também mudaram os planos, somando . 22/06/2018
- Empresas desistem de ofertas de ações - Ainda não chegou o fim do primeiro semestre, mas 2018 já tem o maior número de desistências de ofertas de ações (IPOs e "follow-ons") em uma década. Oito empresas adiaram ou cancelaram 13 operações que já haviam sido registradas na CVM, considerando ofertas primárias e secundárias. Outras companhias que planejavam ofertas neste ano, como as administradoras de shoppings Almeida Júnior e HSI Saphyr e a varejista Quero-Quero, mudaram de estratégia antes de protocolar seus pedidos, o que eleva o total a 11 empresas. 20/06/2018
- BB descarta vender fatia no Patagônia e analisa 'novo IPO’ - Depois de ampliar sua participação no banco argentino Patagônia, o Banco do Brasil (BB) não descarta a possibilidade de um 'novo IPO', disse Paulo Caffarelli, presidente da instituição brasileira, em conversa com jornalistas depois de participar de evento com a EDP Energias do Brasil. Segundo ele, porém, o Patagônia não está à venda. "Analisaremos oportunidades com relação a um IPO, mas não sabemos qual janela teremos para isso. Reforço que o banco não está à venda", afirmou o executivo. Questionado sobre a possível venda da participação na Neoenergia, na qual .20/06/2018
- Pagseguro lança nova oferta de ações de até US$1,1 bi - A empresa de meios eletrônicos de pagamento Pagseguro lançou uma nova oferta de ações de até 1,1 bilhão de dólares, uma das raras empresas da América Latina a se aventurar nos mercados de capitais nos últimos meses. O plano, que ocorre meses após o bem-sucedido IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de 2,26 bilhões de dólares em janeiro, é a terceira emissão de ações da América Latina desde abril, segundo dados da IFR. 18/06/2018
- Multilaser adia IPO; Agibank tem demanda superior à oferta - A Multilaser e a Agibank, duas das empresas que visam a abertura de seu capital na bolsa, enfrentam realidades opostas no andamento da operação. A fabricante de eletrodomésticos e itens de informática deve adiar o seu IPO devido à volatilidade do mercado, que aumentou no último mês. 19/06/2018
- Equatorial Transmissora 7 é registrada como companhia aberta - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) concedeu o registro de companhia aberta para a Equatorial Transmissora 7, uma sociedade de propósito específico (SPE) da Equatorial Energia. O pedido foi realizado no dia 24 de abril e aprovado na quinta-feira (14) para a categoria B, que permite a emissão de valores mobiliários, exceto ações. O diretor de relações com investidores é Eduardo Haiama. A Equatorial também solicitou em abril o registro de companhia aberta pra a SPE Equatorial Transmissora 8, que segue em análise... 18/06/2018
- Linx anuncia recompra de ações e aquisição de empresa - A Linx (LINX3) anunciou nesta sexta-feira (22) um programa de recompra de ações de até 10 milhões de papéis, o equivalente a 6,02% do total em circulação no mercado. O prazo da operação é de 18 meses e será intermediada pelas corretoras do Credit Suisse e do Itaú. Além disso, a empresa revelou a compra da DCG Soluções Para Venda Digital, detentora da marca EZ Commerce, por R$ 49 milhões à vista e, adicionalmente, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais para os anos de 2018 a 2020, poderá pagar o valor de até R$18 milhões. 22/06/2018
- Kick Ventures investe em healthtech com soluções para anestesiologia - A Anestech auxilia na tomada de decisão e gestão de riscos em momentos críticos no setor cirúrgico, auxiliando anestesistas. A venture builder Kick Ventures realizou um investimento de valor não revelado na startup Anestech, uma healthtech focada em trazer a tecnologia para a anestesiologia. O fundo de investimentos agora faz parte do quadro societário da startup e auxiliará em seu crescimento. A healthtech foi fundada em Florianópolis pelo médico Diógenes Silva, começando a atuar no mercado em 2014. Hoje, a startup já possui aplicativos utilizado na rotina de profissionais da saúde em 25 países, colaborando na saúde até em lugares mais afastados e zonas de guerra. 21/06/2018
- Startup de análises clínicas Labi recebe nova rodada de investimentos - O plano é chegar a seis unidades da Labi até dezembro, todas na Grande São Paulo. Com exames que chegam a custar menos de 10% do valor cobrado pelas grandes redes do setor, a startup de análises clínicas Labi recebeu uma nova rodada de investimentos. O principal investidor da rodada inicial havia sido o empresário e ex-presidente do conselho de administração da Dasa, Luís Terepins, atual presidente do conselho da Labi.Agora os fundadores Marcelo Noll Barboza e Octavio Fernandes atraíram mais dois investidores: Eduardo Vidigal, sócio-diretor da family office dos herdeiros de seu avô, o banqueiro Gastão Vidigal, e Marcus Vinícius da Costa, ex-vice-presidente da farmacêutica Sanofi. 21/06/2018
- Startup de saúde Vitta levanta R$ 19 milhões em investimentos - Dentre os investidores estão o fundo americano Discovery Capital, o fundo suíço Btov, o economista Armínio Fraga e o ex-chefe da Qualicorp Maurício Ceschin. A startup de tecnologia com foco na área de saúde Vitta acaba de captar 19 milhões de reais com investidores nacionais e estrangeiros. Dentre os investidores estão o fundo de investimento americano Discovery Capital, o fundo suíço Btov, o economista Armínio Fraga, o ex-presidente da Qualicorp e da Agência Nacional de Saúde (ANS) Maurício Ceschin. A empresa oferece hoje serviços de gestão para mais de 1300 clínicas, consultórios e hospitais. O novo investimento será usado para expandir o portfólio de serviços e ampliar a equipe. Esta é a terceira rodada da startup, que já recebeu mais de 10 milhões de reais dos fundos Finvest e ArpexCapital, que tem entre os sócios os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sucupira. Em 2016, a empresa comprou a ClinicWeb e completou seu portfólio de serviços de gestão que inclui agendamento online de consultas, prontuário eletrônico e controle financeiro de clínicas e consultórios, entre outros. 21/06/2018
- Startup especializada na busca por vagas de estágio recebe aporte de R$1,5 milhão - Investidores e companhias de grande porte estão sempre em busca de negócios inovadores para alavancar o mercado mundial. Conforme dados divulgados no Congresso de Investimento Anjo 2017, apenas no ano passado houve um aumento de 9% no montante investido, demonstrando o crescimento no interesse em novos negócios. É nesse cenário que a startup WallJobs acaba de receber mais uma injeção financeira para acelerar seus planos de crescimento. A startup, que já havia recebido R$150 mil de aporte de outro investidor-anjo, agora recebe R$1.5 milhão e vai direcionar a verba à expansão e à melhoria de seu produto, que utilizará mais tecnologias de Inteligência Artificial para aprofundar seus resultados em relação às empresas, candidatos e universidades. Com isso, serão capazes de acompanhar ainda mais o desenvolvimento dos seus alunos no mercado de trabalho por meio de diversos modelos de avaliação de desempenho. 21/06/2018
- Tecnosolo receberá investimento de R$ 130 milhões da SharkEnterprises - A Tecnosolo Engenharia, que se encontra em recuperação judicial, informou na noite de quinta-feira que o conselho de administração aceitou a proposta de investimento da SharkEnterprises, companhia de participações brasileira que tem por finalidade atuar como sociedade holding. O valor do investimento é de R$ 130 milhões, em troca de participação no capital social. O aporte se dará por meio da Atlantic Bank, que repassará para o patrimônio da Tecnosolo Serviços de Engenharia, subsidiária da Tecnosolo criada para auxiliar a empresa em sua recuperação judicial.. 22/06/2018
- SP Ventures investe R$ 4,5 milhões na Speclab - A SP Ventures, gestora de fundos de investimento de venture capital especializada no agronegócio, anunciou o aporte de R$ 4,5 milhões na Speclab, focada em análise de fertilidade do solo. 22/06/2018
- Cade aprova venda de ativos de transmissão da Isolux para CRB - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de ativos de transmissão da Isolux Energia pela Celeo Redes Brasil (CRB), empresa dos grupos APG e Elecnor, que atuam em projetos de investimentos no Brasil nos setores de transmissão de energia e meio ambiente. A operação consiste na compra pela CRB do seguintes ativos da Isolux: 100% do capital social da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia e da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia; 33,3% do capital social da Jauru Transmissora de Energia; 83,3% da Linhas de Xingu Transmissora de Energia; e de 85,04% Linhas de Macapá Transmissora de Energia.22/06/2018
- Ô Insurance adquire a Céltic Gestão em Benefícios - Companhia já mostrou que está disposta a entrar na briga pela liderança do segmento de Insurtechs. A holding de seguros Ô Insurance Group acaba de dar importante passo para fortalecer a marca e acelerar o crescimento de sua carteira de clientes, com a aquisição de 70% da Céltic Gestão em Benefícios. A compra de empresas por uma Insurtech é uma atitude inovadora em relação ao que se via no segmento. Até então, quem buscava por investimentos eram as próprias Insurtechs. O termo ‘insurtech’ é aglutinação das palavras insurance (seguro) e technology (tecnologia). “Nossa intenção é fechar 2018 com pelo menos duas novas aquisições e, até 2020, contabilizar 10 compras nesse segmento. Dessa forma, em três anos, estaremos entre as maiores plataformas de seguros do mercado”, afirma José Carlos Macedo, presidente da Ô Insurance. Além da recente aquisição da Céltic, a Ô já adquiriu a Assegurou, no segmento de Auto; a GBM, no de Riscos; e a Mendes Pereira, 50% Auto e 50% Benefícios. 21/06/2018
- BRF obtém R$ 56,1 milhões com venda de ações da Minerva - A BRF vendeu na tarde de hoje, em uma operação em bloco (‘block trade’) cerca de 8 milhões de ações da Minerva Foods, segundo uma fonte. Os papéis, vendidos em leilão, saíram por R$ 7,02. Com isso, a BRF angariou R$ 56,1 milhões. Na quarta-feira, o Valor antecipou que a BRF negociava com bancos para vender ações da Minerva em bloco. .. 22/06/2018
- A grande sacada da Duratex - A Duratex sempre foi conhecida por seus compensados de madeira e pelas louças sanitárias da marca Deca. Mas ontem à noite, a companhia anunciou uma transação que marca sua entrada no mercado mundial de celulose, reduzindo sua exposição aos ciclos da economia brasileira – e com um desembolso mínimo de capital. A Duratex fechou uma joint venture com a austríaca Lenzing para construir a maior fábrica de celulose solúvel do mundo em Minas Gerais. A brasileira ficará com 49% da nova empresa e a sócia, com 51%. Ao todo, a fábrica vai demandar US$ 1 bilhão em investimentos. O pulo do gato: a maior parte da contribuição da Duratex será o aporte de uma floresta de 43 mil hectares no Triângulo Mineiro. Originalmente, esta floresta seria usada para abastecer uma fábrica de painéis de madeira, mas o projeto foi vitimado pela recessão da economia. O projeto da JV será financiado com 40% de equity e 60% de dívida, a ser contratada diretamente pela nova companhia. Analistas estimam que a floresta está sendo avaliada em cerca de R$ 500 milhões na transação, fazendo que a Duratex tenha que desembolsar apenas entre R$ 200 milhões e R$ 250 milhões em suaves prestações ao longo do investimento na fábrica. 22/06/2018
- Quero Educação investe em startup dos EUA - A Quero Educação, empresa de São José dos Campos que desenvolve soluções para conectar alunos e instituições de ensino, foi uma das 20 participantes em um aporte de US$ 4 milhões na Lambda School, uma startup do Vale do Silício com uma abordagem diferente de financiamento de educação. A Lambda oferece treinamento em tecnologia sem custo para o aluno, que assume o compromisso de pagar uma parte do seu futuro salário para a companhia, caso arrume um emprego pagando mais de US$ 50 mil por ano. 20/06/2018
- Vendida para a Kroton, Somos compra escola Santi - A Somos Educação - que está em processo de venda para a Kroton - fechou a aquisição da Escola Santi (antigo Santo Inácio), localizada em São Paulo. O valor da transação gira entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões, segundo o Valor apurou. ... 20/06/2018
- Fintech de seguros Thinkseg compra corretora Bidu - A Thinkseg, empresa que usa tecnologia para vender produtos de seguros — conhecida como “insurtech” — adquiriu toda a operação da corretora de seguros Bidu. As duas empresas possuem prêmios estimados em R$ 85 milhões, 90% oriundos do seguro de automóveis. Com a compra, os antigos donos da Bidu viram sócios da Thinkseg. A expectativa é que o fluxo de visitantes do site e das aplicações da Thinkseg cresça em até 50 vezes. 19/06/2018
- NotreDame Intermédica assina acordo de compra do Grupo Samed Saúde, de Mogi das Cruzes - O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) divulgou que assinou um acordo de intenção de compra do Grupo Samed Saúde, tradicional empresa do Alto do Tietê, em São Paulo, com mais de 40 anos de atuação no mercado e pioneira em planos de saúde na região. A operação engloba uma carteira com 80 mil vidas, cujos beneficiários serão incorporados pelo GNDI, 1 hospital geral em Mogi das Cruzes com 102 leitos (Hospital Santana), três Centros Clínicos (1 em Mogi das Cruzes e dois em Suzano) e um laboratório de análises clínicas. 19/06/2018
- Subsidiária da China Three Gorges adquire a Atiaia Energia - Atiaia opera seis pequenas centrais hidrelétricas no Brasil. A China Three Gorges Corporation (CTG) , através de sua subsidiária China International Water & Electric Corporation (CWE), e utilizando um veículo especial chileno, concluiu a aquisição da totalidade do capital social da empresa brasileira Atiaia Energia SA, por uma quantia não divulgada. A empresa-alvo , pertencente ao Grupo Cornélio Brennand (90%) e à Koblitz Energía LTDA (10%). Fundada em 2004 e sediada em Recife, a Atiaia Energia dedica-se à construção de usinas de geração de energia (pequenas centrais hidrelétricas e eólicas) de fontes renováveis, além de operar, manter e comercializar a energia gerada por elas... 18/06/2018
- Leagold conclui a aquisição da Brio Gold - Brio Gold opera as minas Pilar, Fazenda Brasileiro, Santa Luz e RDM no Brasil. Em 24 de maio, a operação pela qual a mineradora canadense Leagold Mining Corporation , produtora de ouro com foco na América Latina, adquiriu todas as ações da Brio Gold Inc. , com presença no México e no Brasil e de propriedade da Yamana , terminou. Gold Inc e outros acionistas, por um montante de US $ 295 milhões. 18/06/2018
- South Star conclui compra da Brasil Grafite - Felipe Holzhacker Alves, presidente do CBRR, é nomeado diretor nas duas empresas ... 18/06/2018
- Largo do Boticário abrigará 1ª filial da Jo&Joe fora da Europa - Empreendimento da rede francesa Accor tem inauguração prevista para 2020. O Largo do Boticário terá seus 6 casarões transformados em um albergue com 70 quartos. O anúncio foi feito nesta segunda (18) pela rede de hoteis Accor, que pretende instalar ali a primeira filial da marca Jo&Joe fora da Europa até 2020. A expectativa é que a transformação do espaço comece no fim do ano e custe R$ 30 milhões. 18/06/2018
- Acionista do Patagonia exerce opção de venda ao BB - Depois de anunciar a intenção de vender as ações do banco argentino Patagonia, o Banco do Brasil terá de aumentar a participação na instituição. Isso porque os antigos controladores decidiram exercer uma opção de venda da participação de 21,42% que ainda detinham no banco. Procurado, o BB não comentou o assunto. O banco brasileiro pagará US$ 202,4 milhões (ou R$ 753 milhões, ao câmbio de sexta). O banco assumiu o compromisso de adquirir as ações de Jorge Guillermo Stuart Milne, Ricardo Alberto Stuart Milne e Emilio Carlos González Moreno em um acordo de acionistas firmado em 2011. O contrato previa que os ex-controladores tinham a opção de venda das ações em uma janela de 60 dias após a assembleia anual de acionistas, que neste ano ocorreu em 25 de abril.17/06/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 11 a 17/jun/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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