FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 26/fev a 04/mar/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 26/fev a 04/mar/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Renova aceita proposta da Brookfield e vende parques eólicos - A proposta prevê a venda do Complexo de Alto Sertão III, pelo valor de 650 milhões, a serem pagos na data de fechamento da transação. O conselho de administração da Renova Energia decidiu a favor da proposta vinculante da Brookfield Energia Renovável, em acordo que envolve um complexo eólico e projetos em desenvolvimento, segundo fato relevante nesta terça-feira.27/02/2018
Grupo São Marcos adquire nova empresa no ABC Paulista - O Grupo São Marcos acaba de confirmar a aquisição de mais uma empresa na região do ABC Paulista, o laboratório Laborfase Padrão, com três unidades nas cidades de Santo André, Mauá e Diadema. Além do Lab Hormon, no ABC Paulista, o Grupo São Marcos adquiriu as empresas Elcordis, Dairton Miranda e Martins e Godoy, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A entrada do Laborfase Padrão eleva para 69 o número total de unidades do Grupo. Estão previstas para 2018 outras três aquisições. 02/03/2018

"Market Movers” - Exterior

Geely segue nas compras, agora com 10% da Daimler por US$ 9 bilhões - Aquisição torna montadora chinesa a maior acionista do grupo alemão. A fabricante chinesa Geely continua comprando operações europeias. O lance mais recente dessa estratégia foi a aquisição de 9,7% de participação na Daimler, empresa que controla a Mercedes-Benz. A transação envolveu cerca de US$ 9 bilhões, de acordo com a Bolsa de Valores de Frankfurt. Dessa forma a Geely se tornou o maior acionista da empresa alemã. Este também teria sido o maior investimento feito por uma companhia chinesa em uma montadora internacional.28/02/2018
ContourGlobal compra ativos de energia solar da Acciona em negócio de US$ 1,19 bi - Para empresa espanhola de engenharia e energia renovável, companhia pagará 806 milhões de euros A britânica ContourGlobal fechou um acordo nesta terça-feira (27/02) para comprar usinas de energia solar da Acciona em um negócio de 962 milhões de euros (US$ 1,19 bilhão). 27/02/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Fatia da Infraero em 3 aeroportos será vendida - O governo federal pretende vender até o fim deste ano a participação de 49% que a Infraero detém nos aeroportos de Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Confins (MG). Nos próximos dias, será assinado um contrato para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) faça a operação de venda dos ativos, que inclui o cálculo do valor das participações e a avaliação das condições de mercado. Segundo o secretário Nacional de Aviação Civil, Dario Rais Lopes, a expectativa é arrecadar algo em torno de R$ 5 bilhões apenas com os três aeroportos. A venda deverá ser feita por meio de leilão e terá algumas restrições para os atuais sócios da Infraero. Eles poderão participar da disputa, mas serão proibidos de dar lances em outros terminais. Ou seja, o sócio de Guarulhos, por exemplo, não poderá comprar afatia da Infraero em Confins ou em Brasília. 28/02/2018
Governo quer megaleilão de gás e óleo para arrecadar r$ 58 bi - O governo já encontrou uma saída para levantar pelo menos R$ 58 bilhões e garantir que o próximo governo cumpra a regra de ouro, que impede a União de emitir dívida em volume superior a investimentos. Os recursos virão de um megaleilão de petróleo e gás nos campos explorados pela Petrobras na área conhecida como cessão onerosa, na bacia de Santos (SP). 26/02/2018

M & A - COMPRA

Bureau Veritas negocia mais aquisições - A certificadora francesa Bureau Veritas negocia mais aquisições no Brasil e nos Estados Unidos para a acelerar o crescimento da companhia para uma taxa anual de 15%. Essa taxa é cinco vezes maior que os 3% de expansão registrados no faturamento do grupo em 2017 - a receita atingiu € 4,7 bilhões e o lucro, € 308 milhões. Desde 2015, a empresa que é líder mundial em serviços de teste, inspeção e certificação (TIC) concluiu 23 aquisições, assumindo o controle de empresas que representaram um acréscimo ao faturamento de € 350 milhões. A meta da Bureau Veritas é elevar a receita em € 750 milhões com aquisições até 2020. A companhia está presente em 140 países e tem carteira de 400 mil clientes divididos em seis divisões de negócios - Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura, Certificação e Varejo. Dessas 23 compras, seis tiveram reflexos no Brasil - ou porque eram companhias brasileiras ou porque eram empresas estrangeiras com presença no mercado brasileiro.02/03/2018
Grupo Gavio negocia compra do controle da Ecorodovias - O grupo italiano Gavio, um dos maiores de infraestrutura da Europa, negocia comprar ao menos parte da fatia da sócia CR Almeida e assim assumir sozinho o controle da Ecorodovias, apurou o Valor. Uma das principais concessionárias de rodovias brasileiras, a Ecorodovias fechou 2017 com receita líquida de R$ 3,2 bilhões. A negociação já leva alguns meses e, de acordo com interlocutores, avança em ritmo lento. "Os dois lados têm interesse em fechar um acordo, mas ninguém está com pressa", disse uma pessoa. Conforme outra fonte, a negociação pode incluir todas as ações da CR Almeida, se houver um preço interessante para ambos os lados. Com origem nos anos 50 na área de construção pesada no Paraná, o grupo CR Almeida cresceu e diversificou a atuação. Na década de 90 entrou em concessões rodoviárias.02/03/2018
Cteep mira leilões e aquisições para crescer após começar a receber indenização - A transmissora de energia Cteep, controlada pela colombiana Isa, está de olho em oportunidades de aquisições e nos leilões para concessão de novos projetos de linhas de eletricidade realizados pelo governo para seguir em expansão, disseram executivos da companhia em teleconferência nesta terça-feira. O forte apetite vem após a companhia ter começado a receber no ano passado as primeiras parcelas de uma indenização de mais de 4 bilhões de reais (em valores de 2012) pela renovação antecipada de seus contratos de concessão em 2013. 27/02/2018
Taesa vê oportunidade de aquisição de linhas de transmissão neste semestre - A Taesa, transmissora de energia controlada pela mineira Cemig e a colombiana ISA, vê a possibilidade de fechar ainda no primeiro semestre a aquisição de algumas linhas de transmissão em operação no país. Entre os principais ativos do tipo estudados pela empresa estão participações que a Eletrobras colocará à venda, conforme aprovado pelo conselho de administração da estatal na última semana, e linhas da Âmbar Energia, da holding J&F. 27/02/2018
Mercado livre de energia atrai mais investidores - Consideradas durante anos como a segunda divisão do setor elétrico, as comercializadoras de energia viraram um negócio bilionário, cobiçado por bancos e fundos de investimentos. Essas empresas são o principal elo de um segmento que não para de crescer no País: o mercado livre de energia, ambiente que permite aos consumidores deixarem de ser atendidos por distribuidoras para escolherem de quem vão comprar a eletricidade (ver quadro). As comercializadoras fazem a intermediação entre geradores e consumidores, além de prestarem assessoria aos clientes na redução de custos. Com a escalada da conta de luz nos últimos anos e a necessidade cada vez maior de as empresas melhorarem a competitividade, esse universo de clientes aumentou e incentivou novos negócios. O movimento é acompanhado de forte apetite do setor financeiro e de empresas estrangeiras.Hoje, das dez maiores comercializadoras independentes (não ligadas a geradores) do País, seis já têm algum tipo de parceria ou sócios do setor financeiro e de empresas estrangeiras. 26/02/2018
Tereos avalia aquisições, mas foco hoje é o acionista - A Tereos Internacional considera ampliar o seu parque fabril, que conta atualmente com sete usinas, todas no Estado de São Paulo. Mas isso não é prioridade agora, segundo o diretor da Região Brasil da companhia de origem francesa, Jacyr Costa Filho. Na mira para possível expansão há seis unidades da Bunge, próximas às da Tereos. Costa Filho lembra da disputa com a própria Bunge pela compra dessas agroindústrias, quando pertenciam ao Grupo Moema, mas a norte-americana apresentou proposta melhor. Porém, a Bunge declarou que pode se desfazer das usinas ou de parte delas dentro de um processo de fusão ou venda da própria multinacional para outra empresa do setor. Segundo Costa Filho, a preocupação atual da Tereos é dar retorno ao acionista pelos investimentos feitos no setor de açúcar e etanol no País. “Não adianta falar de hipóteses. O foco é o retorno aos acionistas.” 26/02/2018

PRVATE EQUITY

Vórtx negocia aporte de fundos estrangeiros - Valuation é de 100 milhões de reais para empresa criada há dois anos. Criada há dois anos, a empresa de serviços fiduciários Vórtx está negociando a venda de participação acionária com dois fundos estrangeiros, que avaliaram a companhia em 100 milhões de reais. A empresa assumiu a liderança do segmento, participando de 70% das operações de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e quase 60% das operações de certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no ano passado. Fundada pelos advogados paulistas Alexandre Assolini e Juliano Cornacchia, a empresa representa os investidores na relação com emissões de valores mobiliários, analisando escritura de títulos, checando garantias e fazendo acompanhamento diário do cálculo da curva de rentabilidade do papel, por exemplo — embora seja contratado pelos gestores e emissores de títulos. 28/02/2018

IPO

Petrobras considera fazer IPO para venda da distribuidora Liquigás - A abertura de capital da Liquigás é "uma, mas não a única" das possibilidades a serem consideradas pela Petrobras, como alternativa ao veto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) à venda da distribuidora Liquigás para a Ultragaz, do grupo Ultra. 02/03/2018
Cerca de 10 companhias indicaram preparação para IPO, afirma B3 O vice-presidente financeiro, corporativo e de relações com investidores da B3, Daniel Sonder, afirmou que a movimentação de empresas para fazer oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) continua forte em 2018. O executivo disse que existem aproximadamente dez companhias que indicaram que estão se preparando para estrear na bolsa. 02/03/2018
Agibank dá passo e contrata bancos para IPO - O banco digital Agibank contratou o sindicato de bancos para prosseguir com seus planos de abertura de capital, programada para ocorrer entre os meses de junho e julho. Fazem parte do grupo BTG Pactual, Morgan Stanley, Credit Suisse , Itaú BBA e Bradesco BBI. 02/03/2018
Empresas brasileiras colocam bolsa de Nova York no radar para IPOs - Quando se trata de ofertas públicas iniciais de ações de empresas brasileiras (IPOs, na sigla em inglês), a geografia as vezes ainda importa mesmo em um mundo globalizado. A companhia brasileira de meios de pagamento PagSeguro, que foi avaliada em 6,8 bilhões de dólares quando foi listada na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) em janeiro, superou as expectativas mais otimistas dos banqueiros que coordenaram a operação. A listagem que superou todas as estimativas deveu-se principalmente à decisão do controlador Universo Online (UOL) de ignorar a bolsa paulista, a B3, em favor de um mercado onde empresas da área de fintechs buscam melhores prêmios, disseram pessoas próximas ao negócio. A decisão ressalta como as bolsas latino-americanas - há muito dominadas por empresas tradicionais como bancos, fabricantes de bens de consumo, operadoras de telecomunicações e exploradoras de commodities - estão enfrentando dificuldades para atrair novas empresas de tecnologia. Das 28 ações oferecidas por empresas brasileiras no ano passado, apenas duas delas foram realizadas exclusivamente no exterior e três tiveram listagem dupla (em dois mercados).01/03/2018
Ri Happy dará largada em IPOs e precificará oferta no dia 22 de março - Depois dos primeiros contatos iniciais com os investidores, a varejista de brinquedos Ri Happy, do fundo americano de private equity Carlyle, atualizará seu prospecto para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação deve ser precificada no dia 22 de março e dará a largada para a onda de aberturas de capital programadas para a Bolsa brasileira nesse primeiro semestre. A oferta deve movimentar por volta de R$ 1 bilhão (US$ 300 milhões a US$ 400 milhões). 28/02/2018
Rede de calçados e artigos esportivos Dass pede registro para IPO - A rede de calçados e artigos esportivos Dass Nordeste pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta inicial de ações (IPO). A operação, que será coordenada pelo Itaú BBA, inclui a venda de um lote primário (ações novas, que vão para o caixa da empresa) e secundário (papéis de detidos por atuais sócios).28/02/2018
HSF Malls, empresa de shoppings da JHSF, entra com pedido de IPO - A holding JHSF Participações confirmou, por meio de fato relevante, que sua subsidiária de shopping centers JHSF Malls apresentou pedido de registro de oferta inicial de ações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Valor noticiou em janeiro a intenção da holding, já listada em bolsa, de abrir o capital de sua empresa de shoppings. A oferta deve movimentar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão, de acordo com fontes de mercado. JHSF Malls é o novo nome da empresa Shopping Cidade Jardim S.A., na qual a holding passou a concentrar suas operações de shoppings ...27/02/2018
Operadora cearense de planos de saúde Hapvida pede registro para IPO - A operadora cearense de planos de saúde e odontológicos Hapvida pediu registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a quarta companhia neste ano a anunciar planos de se listar na bolsa paulista. A operação, que inclui ofertas primária (papéis novos, cujos recursos da venda vão para o caixa da empresa) e secundária (ações detidas por atuais sócios), será coordenada por Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual e Goldman Sachs.27/02/2018
Notre Dame retoma processo para IPO - Operação envolve ofertas primária e secundária. Além disso, a empresa afirma que seu lucro líquido foi de 238,2 milhões de reais em 2017, aumento de 178 por cento em relação ao ano anterior. A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), retomando os planos que havia suspendido em julho do ano passado. A operação, que envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios), será coordenada por Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, UBS, Bradesco BBI e Citi, segundo o prospecto preliminar.26/02/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

KICK Ventures virou sócia na startup brasileira de carros elétricos Hitech Electric - Nesta semana, a KICK Ventures, um fundo de investimentos em startups, comprou uma participação na startup de veículos elétricos Hitech Eletric. Não foram informados os valores da transação. Das mais de 70 startups no portfólio, a Hitech Eletric é o 6º investimento realizado pela KICK Ventures com foco em cidades inteligentes. A Hitech Eletric atua na mobilidade urbana criando carros e caminhões elétricos mais acessíveis, capazes de serem carregados na tomada. Além de elétricos, os veículos da Hitech Eletric são inteligentes. Eles são equipados com um aplicativo mobile no qual é possível ter informações sobre autonomia, status da bateria, aviso de necessidade de manutenção, rastreamento, controle de ar condicionado e trava remotamente. O carro possui também funcionalidades semiautônomas. 02/03/2018
Multiplan adquire participação em empresa de tecnologia e soluções para e-commerce - A Multiplan anunciou a aquisição de participação, através de sua controlada Multiplan Greenfield XII Empreendimento Imobiliário, de 20% do capital social da Fulllab Participações, com uma opção de compra adicional, outorgada à Multiplan, de 10% do capital total da Fulllab. A Fulllab tem como atividade principal o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas nas áreas de e-commerce e varejo digital. “A Multiplan, através de sua equipe de Inovação Digital, espera integrar sua expertise no setor de varejo em shopping centers ao conhecimento, ferramentas, e tecnologias desenvolvidas pela Fulllab proporcionado maior conveniência e serviços para consumidores e lojistas”, esclareceu a companhia. 28/02/2018
Grupo São Marcos adquire nova empresa no ABC Paulista - Compra reforça estratégia de presença em regiões metropolitanas e oferta de serviços complementares em um só lugar. O Grupo São Marcos acaba de confirmar a aquisição de mais uma empresa na região do ABC Paulista, o laboratório Laborfase Padrão, com três unidades nas cidades de Santo André, Mauá e Diadema. A operação foi concluída nesta quinta-feira (1) e deve agregar R$ 15 milhões ao faturamento anual do Grupo, estimado em R$ 260 milhões em 2018. Os valores da negociação não são divulgados. A iniciativa é mais um passo do plano de expansão do Grupo São Marcos, que tem como meta o posicionamento entre os cinco maiores players do mercado até 2021. Além do Lab Hormon, no ABC Paulista, o Grupo São Marcos adquiriu as empresas Elcordis, Dairton Miranda e Martins e Godoy, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A entrada do Laborfase Padrão eleva para 69 o número total de unidades do Grupo: 12 no ABC Paulista e 57 na RMBH. Estão previstas para 2018 outras três aquisições, já em fase de negociação avançada, totalizando R$ 70 milhões em investimentos no ano. 02/03/2018
Involves adquire o concorrente Sigo Trade - A Involves, desenvolvedora da solução para gestão de trade marketing Agile Promoter, comprou o software concorrente Sigo Trade, desenvolvido pela GoBee. Com a aquisição, a Involves assume clientes como Tigre, Café Orfeu e Trade 360. A aquisição foi realizada com capital próprio, mas o valor do negócio não foi divulgado. Em 2017, a Involves registrou aumento de 60% no faturamento, alcançando receita de R$ 18 milhões, e de 55% no quadro de colaboradores. 01/03/2018
Fleury compra Instituto de Radiologia de Natal - O grupo Fleury informou nesta quinta-feira que fechou acordo para compra do Instituto de Radiologia de Natal (IRN), em movimento que visa permitir a entrada em um novo mercado para o Grupo Fleury e reforçar a oferta na região Nordeste do país. Em fato relevante, o grupo Fleury informou que a IRN, empresa do segmento de medicina diagnóstica em exames de imagem em Natal (RN), é avaliada em 90,5 milhões de reais, ou cerca de 5,9 vezes o Ebitda dos 12 meses encerrados em outubro de 2017. 01/03/2018
Petland compra a rede de franquias 100% PET e torna-se o maior player em números de lojas de pet shop no Brasil - A rede americana amplia suas operações para 76 unidades em 12 estados e ganhará maior capilaridade de expansão em cidades do interior de São Paulo. Mantendo um ritmo acelerado de crescimento no Brasil, a Petland, marca americana de franquia para pet shop, torna-se a maior rede de lojas de pet shop com a aquisição de 12 unidades da 100% PET. 01/03/2018
Avaliada em mais de US$ 1 bi, Nubank levanta novo aporte de US$ 150 milhões - A startup brasileira Nubank, conhecida por seu cartão de crédito roxo, acaba de levantar US$ 150 milhões, na sexta rodada de investimentos desde sua fundação, em 2013. O aporte foi liderado pelo fundo DST Global, do megainvestidor russo Yuri Milner. O montante vai permitir que a empresa, que tem 3 milhões cartões de crédito emitidos no País, acelere sua transformação em um banco digital. Em entrevista exclusiva ao Estado, o fundador e presidente executivo do Nubank, David Vélez, assegurou que o controle da empresa segue nas mãos dos sete sócios, mesmo após tantas rodadas. "Já geramos caixa (a startup gera lucro operacional, mas não lucro líquido), ainda crescemos a uma velocidade rápida com o cartão e queremos lançar novos produtos." No passado, a empresa já afirmou que, além de oferecer uma conta-corrente, ainda em fase de testes, também estuda as áreas de empréstimos e investimentos. 01/03/2018
“Escola em Movimento” recebe aporte de R$ 2 milhões de fundo de investimento - O dinheiro investido será utilizado para desenvolver e acelerar o negócio para que neste ano ela dobre de tamanho e amplie a sua atuação. A startup “Escola em Movimento” recebeu um aporte de R$ 2 milhões de fundo de venture capital gerida pela Cedro Capital. O dinheiro investido será utilizado para desenvolver e acelerar o negócio, para que neste ano ela dobre de tamanho e amplie a sua atuação no mercado nacional.01/03/2018
Zion adquire 40% do grupo cortel e quer levar negócio de cemitérios à bolsa - A gestora Zion Capital, que já possui participação em várias empresas do segmento de serviços funerários ( death care), adquiriu 40% do Grupo Cortel, que atua na implantação e administração de cemitérios e crematórios no Rio Grande do Sul. Com esta operação, os sócios da Zion pretendem ...01/03/2018
Lambda3 adquire NGR Solutions - A Lambda3, fábrica de software sediada em São Paulo, adquiriu a NGR Solutions, empresa de consultoria e desenvolvimento de software com foco em ciência de dados e inteligência artificial. Com o negócio, a Lambda3 adiciona mais ofertas de serviços e produtos para sua proposta de entregas ponta-a-ponta para a plataforma Microsoft. A aquisição também faz parte do plano de crescimento da empresa, que prevê faturar R$ 20 milhões em 2018. Em 2016, a Lambda3 faturou R$ 10 milhões e divulgou que esperava duplicar a cifra em 2017, mas a meta parece ter sido adiada. A aquisição da NGR é a segunda feita pela Lambda3 em 1 ano. No início de 2017, a companhia comprou a BR Soluções Integradas. 28/02/2018
Renova aceita proposta da Brookfield e vende parques eólicos - A proposta prevê a venda do Complexo de Alto Sertão III, pelo valor de 650 milhões, a serem pagos na data de fechamento da transação. O conselho de administração da Renova Energia decidiu a favor da proposta vinculante da Brookfield Energia Renovável, em acordo que envolve um complexo eólico e projetos em desenvolvimento, segundo fato relevante nesta terça-feira. A proposta prevê a venda do Complexo de Alto Sertão III, pelo valor de 650 milhões, a serem pagos na data de fechamento da transação, valor que pode ser acrescido de “earn-out” de até 150 milhões de reais vinculado à geração futura. Além disso, o acordo envolve a aquisição pela Brookfield de projetos eólicos em desenvolvimento, com capacidade instalada estimada de 1,1 GW, ao preço de 187 mil reais por MW, a serem pagos como “earn-out”.27/02/2018
Grupo CanalEnergia é vendido para inglesa UBM Brazil - O Grupo CanalEnergia, empresa de comunicação integrada com foco no setor elétrico, passou para as mãos do inglês UBM Brazil, organizador de eventos B2B. O valor da transação está em segredo. Fazem parte do Grupo CanalEnergia o CTEE, responsável pela produção e realização de eventos e treinamentos e o portal CanalEnergia.com.br. O Grupo CanalEnergia foi fundado no ano 2000 pelos irmãos 28/02/2018
Startup brasileira de inovação em educação recebe novo aporte e soma R$6 milhões em investimentos - A Tamboro, startup brasileira de inovação em educação, acaba de anunciar um aporte de seu novo investidor, o empresário Paulo Ferraz. A startup oferece soluções on-line (web/mobile) para aprimorar o desempenho de jovens profissionais, alunos, e empresas e suas equipes, por meio do desenvolvimento das habilidades do século 21. O montante será direcionado para desenvolvimento de novos cursos, e também para aprimorar as áreas de Comunicação, de Marketing e Comercial da empresa. Junto com os montantes recebidos do Leblon Equities e da Vox Capital, grupo que investe em empresas de impacto social, a empresa soma R$6 milhões em investimentos. 27/02/2018
Scientific Games compra participação majoritária em empresa de vídeo bingo de São Paulo - A Scientific Games Corporation anunciou que acertou a aquisição de uma participação majoritária na E-SYS Technologia em Informática S.A. (EsysnetG), um estúdio de conteúdo de video bingo com sede em São Paulo. A EsysnetG é uma empresa privada e os valores da negociação não foram divulgados. Mauricio Lara, fundador da EsysnetG, tem uma longa história no desenvolvimento de modelos de matemática, motores e conteúdo de vídeo bingo para múltiplos mercados. Esta aquisição dá a Scientific Games acesso ao conteúdo de vídeo bingo existente e futuro da EsysnetG para o desenvolvimento de jogos online, móveis e terrestres que podem ser colocados no mercado ao redor do globo. 27/02/2018
WPP anuncia fusão entre Burson-Marsteller e Cohn & Wolfe - O WPP anunciou nesta terça-feira, 27, a fusão entre as agências de relações públicas Burson-Marsteller e Cohn &Wolfe. Batizada de Burson Cohn & Wolfe, a empresa será liderada por Donna Imperato, até então CEO da Cohn & Wolfe. A BCW une a expertise de conteúdo criativo e guiado pelo digital da Cohn & Wolfe à força da Burson em relações públicas, crises corporativas e de gerenciamento. Com a junção das duas empresas, a operação torna-se uma rede com mais de 4 mil funcionários, distribuídos em 42 países.“Nossa decisão de unir as duas agências é guiada pelo fato de terem capacidades fortes e compatíveis, além da habilidade de entregar soluções integradas em diversos setores em larga escala, podendo concorrer com as maiores agências de comunicação do mundo”, declarou Sir Martin Sorrell, CEO do WPP, em comunicado. A nova empresa, que terá quatro mil funcionários e operação em 42 países, foi batizada de Burson Cohn & Wolfe 27/02/2018
Brasileira Âncora compra operação da alemã Einhell no Brasil com investimentos de US$ 30 milhões - Meta é posicionar a marca alemã entre os líderes dos segmentos de ferramentas, jardinagem e linha estacionária. A empresa Âncora, líder no mercado brasileiro de sistemas de fixação para construção civil, comprou a operação da Einhell no Brasil. A aquisição envolverá investimentos de US$ 30 milhões neste ano, como parte do esforço para posicionar a marca alemã entre os líderes dos segmentos de ferramentas elétricas, jardinagem e linha estacionária. A meta é fazer com que o faturamento da Einhell supere em três anos o da própria Âncora, hoje na casa dos R$ 150 milhões. 27/02/2018
Agenda Edu recebe aporte da Domo Invest - A Agenda Edu, plataforma de gestão de comunicação e engajamento em ambientes escolares, recebeu um investimento de R$ 3 milhões da Domo Invest, empresa de venture capital brasileira. Com o aporte, a companhia espera deixar seu portfólio mais robusto. A ferramenta de gestão conta com com mais de 1 mil clientes entre escolas espalhadas por todo o Brasil.26/02/2018
Zurich adquire operações na América Latina da seguradora australiana QBE - A Zurich Insurance Group (Zurich) anunciou contrato de aquisição das operações na América Latina da seguradora australiana QBE Insurance Group Limited (QBE) por US$ 409 milhões, sujeito a ajustes no fechamento. A transação depende de aprovação dos órgãos reguladores e a expectativa é de que esteja concluída até o fim deste ano. A aquisição está sendo financiada por recursos próprios. De acordo com comunicado divulgado pela seguradora, a operação posicionará a Zurich como líder na Argentina, ainda ampliando o escopo e as capacidades de operação do grupo no Brasil, na Colômbia e no México. A Zurich passará também a ser a terceira maior seguradora do Equador.A Argentina representa cerca de 50% das operações adquiridas. No Brasil, na Colômbia e no México, o grupo terá acesso a novos canais de distribuição.25/02/2018
Consórcio de seis empresas leva lotes rodoviários estaduais de MT - O Consórcio Via Brasil, formado por seis empresas, arrematou os dois lotes rodoviários leiloados pelo Estado do Mato Grosso nesta quarta-feira, 28, na sede da B3, em São Paulo. Somados, os lances pelos ativos do grupo vencedor foram de R$ 16,0 milhões, que devem ser pagos em parcela única na assinatura dos contratos de operação e manutenção das rodovias.Foram ofertados R$ 10,05 milhões pela outorga fixa do Lote 1, que compreende um trecho de 111,9 quilômetros da MT-100 em Alto Araguaia. O valor corresponde a um ágio de 179,16% em relação ao lance mínimo estipulado pelo edital. Já pelo Lote 2, de 188,2 quilômetros da MT-320/MT-208 em Alta Floresta, a proposta ganhadora foi de R$ 6,16 milhões, significando ágio de 516% ante o valor mínimo definido. O Consórcio Via Brasil é formado pelas empresas Conasa Infraestrutura, Zetta Infraestrutura e Participações, Construtora Rocha Cavalcante, Fremix Pavimentação e Construção, FBS Construção Civil e Pavimentação e CLD - Construtora Laços Detetores e Eletrônico. 28/02/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 19 a 25/fev/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 58 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

05 março 2018