Anunciadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 23 a a 29/out/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Governo arrecada R$ 6,15 bilhões com leilão do pré-sal da ANP no Rio - Petrobras e a Shell foram as petroleiras que mias compraram e venceram em parceria a disputa pelo campo no entorno de Sapinhoá, na bacia de Santos. Nesta sexta-feira, 27, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou o primeiro leilão de pré-sal do governo do presidente Michel Temer.
- Delphi compra nuTonomy apostando na tecnologia de condução autônoma - nuTonomy, uma start-up formada por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) que lançou o primeiro táxi autônomo do mundo no ano passado em Cingapura Mais A fabricante americana de automóveis Delphi anunciou nesta terça-feira (24) a compra da start-up nuTonomy, em um movimento que busca reforçar sua tecnologia de veículos autônomos. Delphi, que pertenceu à General Motors e que tem sua sede atualmente no Reino Unido, disse que a operação estava avaliada em 400 milhões de dólares, com outros 50 milhões adicionais em incentivos.24/10/2017
- Cofco adquire unidades da China Agri-Industries por US$ 1,1 bi - A China Agri-Industries acertou a venda de suas unidades de biocombustíveis e bioquímicos à sua controladora, a estatal chinesa Cofco Corp. O negócio foi fechado em US$ 1,1 bilhão e vai gerar o pagamento de dividendos especiais aos acionistas. A decisão de negociar os ativos, explicou a China Agri-Industries, se deu pela “falta de sinergia” entre as unidades envolvidas no acorda e a atividade principal da empresa, tradicionalmente focada nos negócios de grãos e óleos comestíveis para consumo.24/10/2017
- Cisco comprará BroadSoft em acordo de US$ 1,9 bilhão - A BroadSoft fornece software e serviços que permitem que os provedores de telecomunicação móvel, de linha fixa e de cabo ofereçam comunicações unificadas pela Internet. A Cisco Systems comprará a empresa de software de telecomunicações norte-americana BroadSoft em um acordo avaliado em US$ 1,9 bilhão e que integra estratégia do maior fabricante de equipamentos de rede do mundo para migar da estagnada área de roteadores e switches. 23/10/2017
M & A - VENDA
- Banco Pan quer R$ 200 mi por fatia na adquirente Stone - O Banco Pan quer ao menos R$ 200 milhões por sua participação na adquirente Stone. Os 10% que a instituição financeira detém devem passar para as mãos dos próprios acionistas da credenciadora, que é controlada pela Arpex Capital. 29/10/2017
- Statoil receberá US$ 1,3 bi em reestruturação societária em Carcará - Após arrematar a área de Norte de Carcará, na 2ª Rodada de partilha, ao lado da ExxonMobil (40%) e Petrogal (20%), a Statoil anunciou a reestruturação societária da concessão BM-S-8, onde está situada a descoberta de Carcará. A Statoil venderá uma fatia de 33% dos 66% que adquiriu da Petrobras no BM-S-8 para a Exxon, por um valor potencial de US$ 1,3 bilhão, incluindo um pagamento inicial de cerca de US$ 800 milhões e um contingente de cerca de US$ 500 milhões. Para efeitos de comparação, a empresa norueguesa pagou US$ 2,5 bilhões pelos 66% da estatal brasileira... 27/10/2017
- Petrobras terá detalhes de vendas de refinarias no 1º tri, pode incluir logística - A Petrobras planeja publicar no primeiro trimestre de 2018 detalhes sobre as participações de refinarias que serão colocadas à venda, podendo incluir ativos da área logística, como dutos e terminais, como um pontapé final para garantir a longevidade de sua política de preços e de livre mercado de combustíveis no país. As vendas de participações em refinarias fazem parte de um ambicioso plano de desinvestimentos que prevê levantar 21 bilhões de dólares entre 2017-2018.26/10/2017
- Rumo avança com três sócios potenciais para Malha Sul - Três dos interessados em aportar capital na América Latina Logística Malha Sul estão em processo de auditoria legal sobre o ativo para decidir se participam ou não da sociedade com a Rumo Logística, afirmou ontem o presidente da companhia controlada pela Cosan, Julio Fontana. O Valor adiantou, há dois meses, que pelo menos 18 investidores se interessaram pelo negócio, mas ao menos três estão realizando a "due diligence". O parceiro deve dividir metade do cronograma de investimentos no ativo, orçados em R$ 4 bilhões. O aporte é necessário para realizar reformas na via, mas também por motivos estratégicos. A Rumo tenta capturar maior volume de cargas disponível na região. Atualmente, segundo o executivo, cerca de 90% do açúcar local é movimentado pela empresa, mas apenas 20% dos grãos - que têm maior potencial. 24/10/2017
- O homem por trás do show - Um dos principais nomes da cenografia para eventos e ações de marketing, Marcelo Checon mira aquisições e expansão no mercado do Nordeste. Depois de oito anos como assistente de produção em eventos, Marcelo Checon estava acostumado a correr contra o tempo para montar camarotes, palcos, estandes e displays. Mas nada se comparava ao desafio daquele início de 2005. Aos 27 anos, o ex-estudante de hotelaria e administração acabara de fundar a MChecon, empresa de cenografia para feiras, shows e convenções. Passados quase treze anos, o cenário é bem diferente. Com um time de 220 profissionais e uma carteira de clientes e eventos com nomes como Itaú Unibanco, Nestlé, a MChecon acumula cerca de 7 mil projetos em seu portfólio. Dona de um faturamento de R$ 130 milhões em 2016, a empresa quer agora consolidar sua posição de protagonista nos bastidores de eventos e de ações de ativação de marcas em todo o País. A consolidação é uma delas. A empresa pretende investir de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões na aquisição de concorrentes. E, no momento, negocia a compra de duas companhias do setor, com atuação em São Paulo. 26/10/2017
- Fibria analisa fusão na América Latina - Com uma expansão de 23 vezes do lucro, a companhia enxerga um mercado externo com baixos estoques, o que contribui para o equilíbrio dos preços. A fabricante de celulose Fibria analisa chance de fusão de suas operações com alguma concorrente localizada na América Latina, em meio ao aumento de sua produção com uma nova fábrica, localizada em Três Lagoas (MS).25/10/2017
- Atuais acionistas da Stone devem levar fatia do Banco Pan na empresa - Os atuais acionistas da adquirente Stone, controlada pela Arpex Capital, devem levar a participação que o Banco Pan (ex-Panamericano) detém na empresa. O negócio pode ajudar a reforçar o capital da instituição financeira, que precisa de recursos para fazer frente às novas regras de capital, batizadas de Basileia III. A possível venda da fatia que o Pan detém na Stone foi anunciada ontem, dia 24, em comunicado ao mercado. Nos últimos meses, a adquirente visitou fundos de private equity (que compram participações em empresas) para um novo aporte, no intuito de regar seu projeto de expansão e, quem sabe, fazer uma possível abertura de capital no futuro. Esse movimento pode se concretizar agora. Procurados, Stone e Banco Pan não comentaram. 25/10/2017
- Kroton tenta se aproximar de Eleva, mas não chega a acordo - O esforço da Kroton pela aquisição de ativos de ensino básico está a todo vapor. A companhia chegou a se aproximar da Eleva, holding do Gera Venture Capital, do bilionário Jorge Paulo Lemann. A proposta era ficar com 50% do negócio e, para tal, a empresa chegou a oferecer um múltiplo de 25 vezes o Ebitda da Eleva, mas o acordo não avançou. Procurada, a Kroton afirmou que não comenta rumores de mercado. A Eleva não respondeu até o momento. 24/10/2017
- Rede D'Or negocia com Hospital São Rafael - A Rede D'Or São Luiz está em negociações finais para a aquisição de cerca de 60% do Hospital São Rafael, localizado em Salvador. O negócio gira entre R$ 420 milhões e R$ 480 milhões, segundo o Valor apurou. Ainda de acordo com fontes, o hospital todo é avaliado em R$ 700 milhões, mas essa quantia pode chegar a R$ 800 milhões dependendo do desempenho financeiro. A expectativa é que neste ano o faturamento do São Rafael, que tem 400 leitos e 12 salas cirúrgicas, chegue a R$ 600 milhões. 23/10/2017
- CCPR ganha tempo para tentar concluir a aquisição da Itambé - A Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR) protocolou na sexta-feira no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aquisição da fatia de 50% que a Vigor possui na Itambé, afirmou uma fonte a par do assunto. A medida é uma maneira de ganhar tempo enquanto a cooperativa busca acertar as fontes de financiamento para a aquisição, acertada por R$ 600 milhões, e assim assumir 100% da Itambé. O apreciação do caso no Cade pode levar até 40 dias. Esse é o prazo que a CCPR tem para buscar os recursos junto aos bancos. Conforme o Valor já informou, a cooperativa vem encontrando dificuldades para obter o financiamento. O Banco do Brasil chegou a liderar um pool de bancos que iria financiar ou buscar investidores para a CCPR, desistiu devido ao prazo exíguo para levantar os recursos. Anunciada há um mês, a recompra dos 50% da Itambé pela CCPR era um direito previsto no acordo de acionistas entre Vigor e CCPR. A cooperativa poderia manifestar preferência caso a Vigor decidisse vender sua fatia na Itambé, o que ocorreu com o anúncio da venda da própria Vigor ao grupo mexicano Lala. No entanto, se a CCPR não conseguir os recursos, terá de arcar com uma multa de R$ 200 milhões, segundo uma fonte. Procurada, a CCPR não se manifestou. 23/10/2017
- Laboratório São Marcos planeja crescer via aquisições - Segunda maior rede de diagnósticos de Belo Horizonte, o Laboratório São Marcos planeja crescer por meio de aquisições e elevar sua receita em mais de 300% num prazo de quatro anos. A empresa aposta em um plano de expansão que começou a pôr em prática no início do ano. De lá para cá, comprou dois laboratórios em Minas Gerais e um em São Paulo. As operações movimentaram cerca de R$ 40 milhões, recursos advindos de empréstimos junto a bancos comerciais e do caixa próprio. 23/10/2017
- Startups podem concorrer a aporte de até R$ 5 milhões - Até a próxima terça-feira (31/10), o programa “Pontes para inovação” (www.pontesparainovacao.com.br) recebe inscrições de startups e empresas privadas interessadas em concorrer a aporte entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. Para participar, elas devem ter como foco as tecnologias digitais com aplicação agropecuária e atuar no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Minas Gerais. As equipes da Cedro Capital e da Embrapa farão a seleção das empresas com maior afinidade com a tese de investimento do fundo. “Queremos fomentar o surgimento de grandes companhias com foco no agronegócio. Para isso, nos tornamos sócios minoritários dessas empresas e atuamos no alinhamento da gestão e da governança corporativa para que elas cresçam de forma sustentável e sólida”, explica Bruno Brito, sócio da Cedro Capital, gestora do fundo de investimento destinado a fazer os aportes nas agritechs. 26/10/2017
- Nova gestora prepara fundo de infraestrutura - Foco em infraestrutura e um trio de sócios com diferentes trajetórias no mercado financeiro são as marcas da Monte Equity Partners, companhia de private equity criada a partir da cisão da gestora de ativos imobiliários TRX. A Monte chega ao mercado com uma carteira de ativos avaliada em R$ 400 milhões e planos de captar um fundo de R$ 200 milhões nos próximos seis meses. Terminais retroportuários, energia solar, saneamento e iluminação pública são, em princípio, os segmentos de interesse. "Já temos alguns ativos em vista para poder selecionar os investimentos rapidamente quando a captação tiver sido concluída", afirma Carlos Takahashi, ex-presidente da BB DTVM, um dos sócios da nova gestora. 25/10/2107
- Melhora do mercado anima Estapar - Passando a marcha - Com a melhora do mercado, a Estapar voltou a considerar a possibilidade de um IPO no início do ano que vem. 29/10/2017
- ‘Re-IPO’ da Vulcabras - A oferta subsequente de ações (follow on) da Vulcabras movimentou R$ 747,488 milhões. O ano segue muito aquecido para o mercado de ações no Brasil. Para dezembro estão no pipeline as ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) da Neoenergia, Burger King Brasil, Algar Telecom e BR Distribuidora. Se todas as ofertas saírem do papel, a bolsa brasileira poderá ser palco de mais de R$ 50 bilhões em ofertas. 24/10/2017
- Oferta da Restoque pode somar R$ 800 milhões - A oferta de ações que a varejista de moda Restoque sinalizou ao mercado pode chegar a R$ 800 milhões, segundo apurou o Valor, e deve marcar o início da saída dos fundos Advent International e Warburg Pincus do capital da empresa.... 27/10/2017
- Corretora Modalmais estuda realizar IPO em 2019 - A corretora Modalmais, do banco Modal, estuda realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2019, disse à Reuters o sócio-gestor da empresa Rodrigo Puga. O plano, ainda em fase inicial de discussões, é abrir o capital da empresa após a consolidação do crescimento da corretora, esperada para 2018. "Nossa meta é fechar este ano com 100 mil clientes e para 2018 vamos mirar 500 mil... Quando a gente olha para 2019 a gente vê a possibilidade do IPO", disse Puga. Atualmente, a Modalmais tem 80 mil clientes, com 110 mil cadastros e uma média de mil aberturas de contas por dia. 25/10/2017
- IPOs têm baixa adesão de investidor de varejo - Prevista para ser lançada até o fim deste ano, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da BR Distribuidora testará a procura até agora tímida das pessoas físicas por papéis de empresas estreantes na bolsa de valores. A combinação de uma marca bastante conhecida com a criação de fundos de investimento que permitem aplicação a partir de R$ 200 tem o potencial de trazer o varejo com mais força de volta aos IPOs. Levantamento feito pelo Valor mostra que nenhum dos oito IPOs de 2017 conseguiu atingir o volume mínimo de venda de 10% da oferta total percentual reservado para os investidores de varejo. Hermes Pardini, IRB Brasil e Biotoscana ficaram bastante próximas disso, mas outras companhias, como Omega Geração e Carrefour, não chegaram nem a 5%. Esse é um cenário bastante diferente daquele dos anos áureos das ofertas de ações, de 2007 a 2009, quando a procura das pessoas físicas por ações nos IPOs superava em várias vezes o lote disponível ao varejo, o que levava a um rateio. Foi o que aconteceu com os investidores de empresas como BM&F, Bovespa, Banco do Brasil, Petrobras e Visanet. 23/10/2017
- Com recurso vindo de IPO, Burger King irá abrir lojas - O Burger King Brasil publicou a minuta do prospecto para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Segundo informações do documento, apresentado na sexta, os recursos a serem levantados serão usados para abertura de lojas e aquisição de franqueados. De acordo com o prospecto, a transação será feita por Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI, BTG Pactual, J.P. Morgan e XP Investimentos. A oferta deve ser primária e secundária. A quantidade de ações ofertadas - ainda não definida - pode ser acrescida de um lote suplementar de até 15%. 23/10/2017
- Ferbasa quer comprar a BW Guirapá - A Ferbasa (FESA3, FESA4) apresentou Proposta Vinculante, que foi aceita pela Santander Corretora de Seguros, para aquisição da totalidade das ações de emissão da BW Guirapá I. A empresa de energia é de titularidade da Santander Investimentos. O enterprise value da BW I será de até R$ 811,7 milhões e o preço base de aquisição para a totalidade das ações de emissão da BW I será de até R$450 milhões. “Essa operação está inserida na estratégia da companhia de ampliar sua competitividade no setor de mineração, metalurgia e de recursos florestais, por meio do investimento no segmento energético, complementar às suas atividades, que fará com que a companhia passe a ter uma atuação vertical em relação aos seus negócios”, explicou a Ferbasa em fato relevante. 27/102/2017
- Governo arrecada R$ 6,15 bilhões com leilão do pré-sal da ANP no Rio - Petrobras e a Shell foram as petroleiras que mias compraram e venceram em parceria a disputa pelo campo no entorno de Sapinhoá, na bacia de Santos. Nesta sexta-feira, 27, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou o primeiro leilão de pré-sal do governo do presidente Michel Temer. A Petrobras e a Shell foram as petroleiras que mais compraram no leilão, e venceram em parceria a disputa pelo campo no entorno de Sapinhoá, na bacia de Santos. No total, sete empresas venceram a 2ª Rodada e seis a 3ª Rodada. Foram arrematados seis blocos, dos oito oferecidos nos dois leilões, gerando R$ 6,15 bilhões de arrecadação em bônus de assinatura de R$ 760 milhões em investimentos previstos. 27/10/2017
- Cargill conclui compra da empresa goiana Integral Nutrição Animal - Aquisição ajudará empresa a desenvolver capacidades em suplementos minerais, proteicos, proteico energéticos e premixes no Centro-Oeste. A Cargill comprará 100% dos ativos da Integral, incluindo uma fábrica localizada em Goianira (GO) e um portfólio de produtos. A Cargill acaba de finalizar um acordo para a compra da Integral Nutrição Animal, empresa brasileira de nutrição para bovinos. A transação deve ser concluída nos próximos meses, dependendo de aprovações regulatórias do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), informa a Cargill, por meio de comunicado. 27/10/2017
- Braço de mineração do grupo Votorantim levanta US$ 570 milhões na Bolsa - A Nexa (ex-Votorantim Metais Holdings) levantou US$ 570 milhões em oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) na manhã desta sexta-feira. As ofertas foram feitas simultaneamente nas bolsas de Toronto e Nova York. Parte desses recursos serão usados em projetos de expansão da produção de zinco. O objetivo é ampliar a atual produção anual em 23%, para 800 mil toneladas de zinco equivalente em três anos. Com o IPO, o grupo Votorantim ficou com 65% da Nexa, 25% estão em Bolsa e os outros 10% estão com minoritários peruanos. Além de zinco, a Nexa também atua na área de chumbo, cobre e prata. O Globo 27/10/2017
- Wappa adquire VaiMoto e passa a oferecer serviço de frete - AWappa, aplicativo de táxi focado no segmento corporativo, adquiriu a empresa VaiMoto, de solicitação de motoboys. Com isso, diz Armindo Mota Junior, CEO da Wappa, a empresa busca oferecer “uma solução completa aos clientes corporativos, com uma entrega mais ampla do que o transporte de pessoas”. “Mapeamos a demanda das empresas e vimos que havia um alto potencial se investíssemos em serviços de motoboy”, diz Mota Junior. Segundo ele, a gestão de despesas de empresas com motoboys ainda é muito complexa e descentralizada. O serviço pelo aplicativo pode ser utilizado para a entrega de documentos, de delivery de comida ou até para empresas de ecommerce que querem fazer a entrega o mais rápido possível. Há um ano e meio, a Wappa já havia adquirido uma participação minoritária na VaiMoto. “Começamos a desenhar uma estratégia para nos tornarmos uma plataforma completa de gestão de despesas com mobilidade para as empresas há dois anos”, afirma Armindo Mota Junior. Hoje, a Wappa atende 6 mil empresas, como grandes bancos, seguradoras e operadoras de telefonia.26/10/2017
- Cade aprova sem restrições aumento de participação da Cargill em usina de cana - Multinacional já tinha fatia de 62,88% na Cevasa, onde dividia o controle com a Canagril; agora, passará a ser a única controladora da empresa localizada em Patrocínio Paulista. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pela Cargill de uma participação adicional na Central Energética Vale do Sapucaí (Cevasa), que opera uma usina de açúcar e etanol no município de Patrocínio Paulista, em São Paulo, segundo despacho no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A empresa já possuía uma fatia de 62,88 por cento na Cevasa, onde dividia o controle com a Canagril. Pela transação agora aprovada, a Cargill passará a ser a única controladora da empresa. "A operação não tem potencial para geração de efeitos concorrenciais adversos nos mercados por ela afetados", destacou o Cade, sem citar os valores envolvidos no negócio. 26/10/2017
- Criada na favela, Dr. Consulta recebe aporte de R$ 300 milhões e prepara expansão - A rede de clínicas começou na favela de Heliópolis, em São Paulo, oferecendo consultas e exames a preços acessíveis; hoje são 45 clínicas na capital paulista. Com 45 clínicas espalhada na cidade de São Paulo, rede vai abrir mais 30 unidades em 2018 no interior do esta do. Divulgação/Dr. Consulta A Dr. Consulta, rede de clínicas particulares criada em 2011, se prepara para o maior “salto” em número de unidades desde sua fundação. A rede, que hoje tem 45 clínicas em São Paulo, vai abrir mais 30 unidades em 2018 – um salto de 66% em apenas um ano. O objetivo é aumentar a presença no interior do estado começar a se estruturar para uma posterior atuação nacional. Idealizador e presidente da Dr. Consulta, o executivo Thomaz Srougi vem de uma família de médicos e passou os primeiros três anos do negócio na favela de Heliópolis, em São Paulo. Foi só em 2014, após uma fase de testes do modelo, que a empresa iniciou sua fase de expansão. A companhia atraiu capital estrangeiro – seis fundos internacionais já investiram no projeto US$ 95 milhões (mais de R$ 300 milhões). 26/10/2017
- GRUPO BX adquire Huawei Logistics - Aquisição vai ampliar a presença no segmento de telecomunicações e tecnologia da informação. O GRUPO BX anuncia a compra da Huawei Logistics, empresa que atuava no Rio de Janeiro desde 2015 e que vem reforçar a unidade de negócios de soluções logísticas para os setores de telecomunicações e tecnologia da informação. A BX LOG, operador logístico, e a BX TECH, especializada em logística reversa e manutenção de equipamentos eletrônicos, são parte do GRUPO BX. Sergio Boidak, COO (Chief Operating Officer) do Grupo BX, explica que a Huawei Logistics traz para o Grupo BX uma ampla experiência em armazenagem de produtos e equipamentos desde as atividades de recebimento técnico, montagem de kits, configurações técnicas e expedição, até a distribuição em qualquer ponto do Brasil. Entre os serviços estão, ainda, vistorias técnicas em sites, transporte especializado, içamento e movimentação interna de bastidores, servidores, equipamentos pesados e sensíveis.24/10/2017
- ‘Re-IPO’ da Vulcabras movimenta R$ 747,488 milhões - A oferta subsequente de ações (follow on) da Vulcabras movimentou R$ 747,488 milhões. A ação da dona das marcas Azaleia e Olympikus em seu “re-IPO” foi fixada em R$ 9,50, o meio da faixa indicativa de preço, que foi estabelecida entre R$ 8,50 e R$ 10,50. Com essa operação, as transações de ofertas de ações no Brasil já giraram cerca de R$ 33 bilhões. Com a oferta, a Vulcabras migrará ao Novo Mercado, segmento de maiores exigências de governança corporativa da B3. A empresa já era listada em bolsa, mas tinha baixíssima liquidez. Assim, na prática, a emissão de ações marcará a reestreia da empresa no mercado. A ação da empresa contou com alta demanda por parte dos investidores, o que permitiu que o preço fosse fixado no centro da faixa. A oferta foi primária, com o valor indo direto ao caixa da companhia, e secundária, permitindo venda de ações detidas pelos acionistas L4E, Suez, FIM e PGB. A emissão ocorre na esteira do processo de reestruturação iniciado há cerca de três anos na companhia. No início do ano, a empresa contratou o Credit Suisse para buscar alternativas para um aporte. O Credit é o coordenador líder da oferta e trabalhou ao lado do Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch. 24/10/2017
- International Paper e Graphic Packaging fazem acordo de US$ 1,8 bilhão - A americana International Paper (IP), uma das maiores fabricantes mundiais de papéis e embalagens, informou nesta terça-feira que vai combinar seu negócio de embalagens de consumo na América do Norte ao de sua concorrente Graphic Packaging Holding, em uma operação de US$ 1,8 bilhão. Em comunicado, a IP informa que o acordo definitivo já firmado prevê a transferência da divisão americana para a Graphic Packaging mediante o recebimento, em dinheiro, de US$ 660 milhões, por meio de um empréstimo que será assumido pela concorrente, e de ... 24/10/2017
- Tegma e Silotec criam joint venture no Espírito Santo - A Tegma Gestão Logística, uma das principais empresas de logística do País, firmou nesta terça-feira (19/9) um acordo de associação com a Silotec, empresa que também atua no segmento no Espírito Santo, para a criação da GDL (Gestão de Desenvolvimento em Logística), uma joint venture que será responsável pelos serviços de armazenagem geral e alfandegada das duas empresas no estado capixaba. A GDL contará com mais de 60 mil m2 de armazéns cobertos e cerca de 220 mil m2 de pátios, com faturamento anual estimado de R$ 45 milhões. Em termos de estrutura societária, a companhia terá o seu capital igualmente dividido entre a Tegma e a Holding Silotec. A parceria busca sinergias operacionais e a captação de oportunidades de negócios tornando assim a empresa mais enxuta e competitiva. “A associação é o resultado de operações alinhadas com uma estratégia de oferecer serviços inovadores por meio de um provedor logístico integrado, capaz de atender de maneira diferenciada toda a cadeia logística dos clientes”, afirma Gennaro Oddone, diretor-presidente da Tegma Gestão Logística. Com a joint venture, a GDL contará com uma ampla carteira de clientes e um diferencial no mercado por seu know how completo de serviços, com atendimento aos principais segmentos da economia: tecnologia, automotivo, bens de consumo e químicos, entre outros. 21/09/2017
- SP Ventures faz aporte em empresa especializada em barter - A SP Ventures, gestora de fundos de investimento com foco em empreendimentos inovadores, acaba de fazer um aporte de R$ 2,2 milhões na Bart Digital, fintech voltada para soluções no agronegócio brasileiro... 23/10/2017
- SEMANA ANTERIOR >>> 16 a 22/out/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 83 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em setembro/2017.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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