Anunciadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 16 a a 22/out/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Linx adquire ShopBack por até R$56,5 mi - A companhia de sistemas de tecnologia para varejo Linx comprou a ShopBack, empresa de softwares voltados à conversão de compras. A Linx pagará 39 milhões de reais à vista pela ShopBack e adicionais 17,56 milhões caso sejam atingidas metas financeiras e operacionais entre 2017 e 2019. 18/10/2017
"Market Movers” - Exterior
- Aplicativo Lyft, concorrente do Uber, capta US$ 1 bilhão - O aplicativo de transporte Lyft, um dos principais concorrentes do Uber, captou US$ 1 bilhão em uma rodada liderada pela CapitaG, unidade de investimentos das Alphabet, dona do Google. Até agora, a Lyft já levantou US$ 3,61 bilhões.... 20/10/2017
- JPMorgan compra empresa de pagamentos online WePay - O JPMorgan afirmou nesta terça-feira que vai comprar a provedora online de pagamentos WePay, enquanto o banco procura integrar pagamentos em software usado por pequenas empresas. A tecnologia da WePay, popular entre as pequenas empresas, ajuda provedores de serviços de software online como o FreshBooks e sites de crowdfunding, sem impactar a experiência do usuário projetada pelos desenvolvedores.O Wall Street Journal informou que o preço estava acima da avaliação de cerca de 220 milhões de dólares que a WePay alcançou em uma captação de fundos em 2015.i 17/10/2017
- Glencore e Catar vendem ações da Rosneft para empresa chinesa - O consórcio controlado pela gigante de commodities Glencore e o fundo soberano do Catar anunciou, nesta segunda-feira (16), um acordo de 7,8 bilhões de euros para vender uma parcela de 14% da petroleira russa Rosneft para o conglomerado chinês CEFC. A venda renderia cerca de 4 bilhões de euros, além "da quantia de euros decorrentes da conversão" de 4,6 bilhões de dólares para euro "em taxa média de cinco dias no dia do pagamento", disse a Glencore em um comunicado.16/10/2017
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
Ultragaz e Liquigás negociam venda de ativo para que Cade aprove união - Para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprove a união entre Liquigás, pertencente à Petrobras, e Ultragaz, do Grupo Ultra, os interessados negociam a venda de uma fatia de ativos com uma empresa regional do segmento, relataram fontes. Não se sabe se o remédio teria a proporção necessária para solucionar o problema concorrencial, pois não seria uma fatia muito relevante. Além disso, seria concentrada em uma única região, apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Procurado, o Grupo Ultra preferiu não comentar. 20/102/2017
Dommo Energia assina acordo para vender 30% dos campos de Atlanta e Oliva para Azibras - Companhia passou por um longo processo de recuperação judicial, que teve início em 2013 e foi encerrado apenas em agosto deste ano. O Conselho de Administração da Dommo Energia (ex-OGX) aprovou um acordo para a venda de 30 por cento da participação da empresa no bloco BS-4, onde estão os campos de Atlanta e Oliva, na Bacia de Santos, para a Azibras, subsidiária do Grupo Seacrest, informou em comunicado na noite de terça-feira. O negócio, de cerca de 60 milhões de dólares, faz parte da estratégia da Dommo para equalizar valores junto às demais sócias do ativo e também para reforçar o caixa da companhia, que passou por sérios problemas financeiros após a grande crise sofrida por seu fundador, Eike Batista.18/10/2017
Chery quer vender 50% da fábrica no Brasil - Montadora chinesa espera receber US$ 64 milhões de comprador. A Chery parece finalmente ter se cansado dos seguidos prejuízos no Brasil. Na semana passada, de forma despercebida, a montadora chinesa publicou no site da bolsa de valores de Changjiang, na cidade de Wuhu, onde suas ações são negociadas na China, que pretende vender pouco mais de 50% do controle de sua fábrica brasileira, inaugurada em 2014 em Jacareí (SP) após investimentos que somam US$ 400 milhões. Na declaração enviada à bolsa, a Chery informou ainda que espera obter na transação ao menos 421 milhões de yuan, cerca de US$ 64 milhões, e vai receber propostas até o próximo 7 de novembro. 17/10/2017
Vale procura sócio para maior mina de níquel do mundo - A mineradora brasileira Vale está procurando por um sócio para investir em uma das maiores minas de níquel do mundo. A medida faz parte da estratégia de seu novo diretor-presidente Fabio Schvartsman, que tem o objetivo de reduzir a dívida da companhia e se desfazer dos ativos com baixo desempenho...18/10/2017
Gerdau vende ativos de r$ 3,2 bi e reduz dívida - A Gerdau é até agora a empresa brasileira mais bem-sucedida na estratégia de vender ativos para enfrentar a crise local e mundial da siderurgia. O próximo passo do grupo gaúcho será a venda de unidades de produção de vergalhões nos Estados Unidos, em um negócio que pode garantir R$ 2 bilhões. Até o fim do ano, a expectativa é vender à Commercial Metals Company (CMC) pelo menos três usinas dedicadas exclusivamente a vergalhões - em Rancho Cucamonga, no Estado da Califórnia, em Sayreville (Nova Jersey) e Knoxville (Tennessee). Juntas, as fábricas possuem capacidade de transformação de 1,6 milhão de toneladas de aço por ano. Também fazem parte do pacote outras duas unidades: em Jacksonville, na Flórida, e em Beaumont, no Texas, ambas destinadas à produção de barras e fio-máquina, com capacidade 1,2 milhão de toneladas. 17/10/2017
M & A - COMPRA
- Redes de ensino e fundos disputam ativos de ensino básico - Escolas de ensino infantil, fundamental e médio estão no radar para fusões e aquisições, após a onda de aquisições de universidades. Além de gigantes como a Kroton, miram o setor gestoras como Carlyle, Vinci e Educas, que têm prospectado escolas no sul, sudeste e centro-oeste do País. .. 22/10/2017
- Wiser Educação voltará às aquisições em 2018 - O grupo Wiser Educação, que reúne as empresas de idiomas Wise Up e Number One, e a escola de negócios on-line MeuSucesso.com, investe na expansão das lojas de franquia da Wise Up, enquanto franquia da Wise Up, enquanto absorve a aquisição da rede de cursos Number One. 20/10/2017
- UnitedHealth negocia hospitais da família Bueno - Dona de 36 hospitais no Brasil, a UnitedHealth Group pode acrescentar outros seis importantes hospitais a sua rede. Isso porque o grupo americano negocia com a família Bueno a aquisição da Rede Ímpar, holding formada pelos hospitais 9 de Julho e Santa Paula (SP), São Lucas e Complexo Hospitalar Niterói (RJ), Hospital Brasília e Maternidade Brasília (DF), segundo fontes do setor. 18/10/2017
- Chinesa Goldwind avalia compra de projetos eólicos para entrar no Brasil - Segundo Aneel, companhia asiática tocaria junto à também chinesa Zhejiang Electric Power Construction Co. a construção de oito usinas eólicas cujas obras foram paralisadas pela Energim A fabricante chinesa de turbinas de energia eólica Xinjiang Goldwind Science & Technology, uma das maiores do mundo, tem buscado meios de entrar no mercado brasileiro, em uma estratégia que pode passar pela aquisição de parques eólicos no país, disseram à Reuters especialistas próximos das conversas. O movimento vem em um momento em que ativos de energia no Brasil atraem forte interesse de investidores de olho no grande mercado consumidor brasileiro, que saiu há pouco tempo da maior recessão em décadas.16/10/2017
PRIVATE EQUITY
- Rede paulista de supermercados está “arrumando a casa” - Dono das redes de supermercado Mambo e de atacarejo Giga contratou o banco de investimento BR Partners para definir sua capitalização. O grupo paulista MGB, dono das redes de supermercado Mambo e de atacarejo Giga, contratou o banco de investimento BR Partners para definir sua capitalização — que pode ser por venda de participação. 20/10/2017
- Incubadora do Itaú já recebeu mais de 70 startups, que captaram R$ 150 milhões - Localizado em São Paulo, Cubo está em reformas para quadruplicar de tamanho. Há mais de dois anos, em setembro de 2015, o Itaú liderou a criação de um dos locais mais inovadores no ecossistema empreendedor brasileiro. O Cubo, nome escolhido em função do formato do prédio, já recebeu mais de 1400 eventos, cerca de quatro por dia, e 650 pessoas frequentam o espaço diariamente. Por conta desse sucesso o banco decidiu ampliar o espaço, que vai crescer de tamanho quatro vezes. Em parceria com a investidora Redpoint eVentures, o Itaú tomou a decisão de criar um espaço de inovação aberta para "eventualmente fazer parceria, testar tecnologia que a gente não tem e estar perto desse universo de startups", explica Lineu Andrade, diretor do Itaú Unibanco responsável pelo Cubo.19/10/2017
IPO
- Demanda por ações em “re-IPO” da Vulcabras supera em duas vezes a oferta - A demanda pelas ações da Vulcabras, dona das marcas Azaleia e Olympikus, já supera em duas vezes o número de ações ofertadas na oferta subsequente (follow on), ao se considerar o piso da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 8,50 a R$ 10,50. Como o valor da ação será fixado apenas na terça-feira, dia 24, a demanda deve crescer. Essa será a reestreia da companhia na Bolsa brasileira, visto que.. 22/10/2017
- Operadora do Burger King no Brasil pede registro para IPO à CVM - A BK Brasil, operadora da rede de fast food Burger King no país, apresentou nesta sexta-feira pedido para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com distribuição primária e secundária, conforme propospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários. Os controladores Vinci Capital Partners Investimentos e Montjuic Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia serão vendedores na oferta secundária, assim como a Sommerville Investments. 20/102/2017
- Saneago contrata bancos para abertura de capital - A Saneago, empresa de saneamento do estado de Goiás, contratou um sindicato de bancos para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A ideia é de que com uma operação secundária, que é aquela em que se coloca na mesa ações detidas pelo acionista, o governo do Estado consiga algum recurso para seu caixa. Uma oferta primária, com o dinheiro entrando na empresa para viabilizar investimentos, também irá ocorrer.20/10/2017
- Neoenergia retoma oferta de ações - Depois de chegarem a um acordo sobre o valor que vão atribuir à Neoenergia, os sócios da companhia elétrica vão retomar o processo de abertura de capital da empresa na bolsa de valores, segundo o Valor apurou com duas fontes. No começo de outubro, o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) foi adiado depois que Banco do Brasil (BB), Previ (fundo de pensão dos funcionários do BB) e Iberdrola não chegaram a um consenso sobre o valor das ações a serem colocadas à venda. O início deste mês era o prazo final para a realização da oferta com a apresentação das demonstrações financeiras do segundo trimestre aos investidores. Agora, a Neoenergia vai esperar a divulgação dos números do terceiro trimestre, prevista para acontecer em novembro, antes do dia 9, para retomar a transação. 19/10/2017
- Petrobras pede registro para IPO da BR Distribuidora - A Petrobras informou nesta segunda-feira que pediu na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registro de companhia aberta para a unidade de combustíveis BR Distribuidora, além de aval para realizar uma oferta inicial de ações da subsidiária. A operação envolve uma venda secundária de ações, ou seja, de papéis detidos por sócios. Ainda não há preço e percentual definido das ações a serem ofertadas. A Petrobras já havia informado que o percentual de venda de ações poderia ficar entre 25 e 40 por cento da participação acionária detida na BR. 16/10/2017
- Algar Telecom fará oferta de ações, primária e secundária - A Algar Telecom protocolou nesta segunda-feira, 16, pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária (da Algar Participações, Árvore Empreendimentos e de outros acionistas). Em fato relevante, a empresa diz que após a realização da oferta, que terá esforços de colocação no exterior, a Algar Participações continuará a deter o controle acionário. A quantidade de ações na oferta ainda não foi divulgada, mas prevê lote suplementar de até 20% e adicional de até 15%. 16/10/2017
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Venda dos ativos da Mabe chega a R$ 70 milhões A Capital, administradora judicial responsável pelo caso, já solicitou R$ 10,7 mi para pagar trabalhadores. A audiência de homologação da venda de ativos da Mabe Eletrodomésticos – que teve a falência decretada em fevereiro do ano passado – arrecadou R$ 70 milhões, que serão destinados ao pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários da companhia. O montante cobre a maior parte dos encargos devidos pela massa falida. O valor se refere ao melhor lance feito nas aquisição de marcas e patentes da empresa, referente às linhas Dako e Continental. A compradora é a Electrolux. A Mabe, no entanto, recorreu ainda em outubro contra o leilão de seus bens, e aguarda uma decisão final por parte do Tribunal de Justiça.21/10/2017
- Caos Group anuncia a compra da marca Indico. A CAOS GROUP, empresa de participações americana, controladora da CAOS Data Solutions, anunciou a aquisição da marca INDICO, agência especializada em database marketing com mais de oito anos de atuação no mercado de marketing de relacionamento. A multinacional adquiriu a marca registrada e os domínios de internet para ampliar a sua capilaridade nos mercados da América Latina e Europa. A empresa passa a se chamar INDICO Data Innovation. De acordo com Mauro Mercadante, diretor executivo da INDICO Data Innovation, a compra da marca, além de ajudar no cumprimento da meta agressiva de crescer 110% em 2018, é extremamente importante, pois fortalece todo o processo comercial. “Isso se deve, principalmente, ao fato de a INDICO acumular experiência e já contar com um nome forte no mercado brasileiro. A estrutura tecnológica da CAOS somada ao reconhecimento da INDICO acelerará a geração de soluções e produtos inovadores para as principais empresas do Brasil e do mundo”, afirma. A projeção de faturamento para 2017 é de R$ 10 milhões e, para 2018, a empresa espera ultrapassar a marca de R$ 20 milhões. Além desta meta, o importante é a gama de produtos e serviços que estão sendo preparados para apoiar as cifras. 20/10/2017
- Grupo Irlandês compra parte da goiana Isoeste - A empresa goiana Isoeste, com sede em Anápolis, vendeu participação ao grupo irlandês Kingspan. A empresa goiana é líder América do Sul em soluções isotérmicas e conservação de energia voltadas para construção civil. No site da empresa, já consta a marca das duas empresas. A negociação já está fechada há algumas semanas, mas foi divulgada hoje. Isoeste - A Isoeste Construtivos Isotérmicos fabrica telhas e painéis térmicos. Hoje com 6 unidades fabris espalhadas pelo País de forma estratégica a empresa atende todo o Brasil e América Latina. Tem 630 funcionário e deve ter receita de R$ 500 milhões neste ano. Kingspan comprou 51% da Isoeste 27/09/2017
- Empresas de orgânicos se fundem e criam grupo de R$ 9 milhões - Para 2018, a expectativa é chegar aos 15 milhões em faturamento. O mercado de produtos orgânicos no Brasil tem crescido mesmo em tempos de crise econômica. Porém, a maioria das empresas do setor é muito pequena, o que dificulta a competição com gigantes da alimentação tradicional. Para se fortalecerem nesse cenário, duas empresas tradicionais do segmento resolveram juntar as escovas de dentes: a Monama, que produz snacks orgânicos, e o Empório da Papinha, que, como o nome já diz, é focada em comida para crianças feita com ingredientes orgânicos. Segundo o grupo, essa é a maior fusão do setor no Brasil… 20/10/2017
- JSL assina contrato de compra da Borgato - Negócio faz parte estratégia de crescimento da companhia de logística no segmento de locação e comercialização de veículos e máquinas pesadas. A companhia de logística JSL confirmou na noite de ontem (quarta-feira, 18) a assinatura de contrato de opção de compra de 100% de participação do grupo Borgato. O pagamento seria feito em R$ 100 milhões parcelados, ademais da cessão ao Borgato de 9% das ações da JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados. 19/10/2017
- Startup de recrutamento Revelo recebe aporte de R$14 milhões - A startup brasileira de tecnologia para recrutamento Revelo recebeu aporte de 14 milhões de reais (4,6 milhões de dólares) em uma rodada de investimentos envolvendo grupos internacionais, disse a companhia nesta quarta-feira. A empresa pretende utilizar os recursos obtidos junto ao fundo Valor Capital Group e o grupo australiano de recursos humanos Seek para impulsionar o crescimento de sua plataforma. "O aporte tem como objetivo acelerar o desenvolvimento do produto e levar a nossa solução para grandes empresas", disse em nota um dos cofundadores da companhia, Lucas Mendes. Trata-se da segunda rodada de financiamentos da empresa fundada em 2014, que anteriormente já havia recebido aporte de 3 milhões de reais e tem como investidores os fundos Social Capital e Graph Ventures. 18/10/2017
- GuiaBolso recebe aporte de R$ 125 milhões e aposta em serviços financeiros - OGuiaBolso, aplicativo de controle financeiro, deu mais um passo em seu objetivo de se tornar uma plataforma integrada para oferecer serviços financeiros. A fintech recebeu um aporte de R$ 125 milhões, em sua quinta rodada de investimentos, que envolveu seis fundos (Vostok Emerging Finance, Ribbit Capital, IFC, QED Investors, Endeavor Catalyst e Omidyar Network). De acordo com Benjamin Gleason, sócio do GuiaBolso, o montante será utilizado em três frentes. Primeiro, em continuar aumentando a base de usuários, que já chega a 3,5 milhões. 18/10/2017
- Linx adquire ShopBack por até R$56,5 mi - A companhia de sistemas de tecnologia para varejo Linx anunciou nesta quarta-feira a compra da ShopBack, empresa de softwares voltados à conversão de compras. Em comunicado, a Linx pagará 39 milhões de reais à vista pela ShopBack e adicionais 17,56 milhões caso sejam atingidas metas financeiras e operacionais entre 2017 e 2019. Fundada em 2015, a ShopBack atua na retenção, reengajamento e recaptura de usuários que deixam sites sem fazer compras. A empresa tem 800 clientes e cerca de 85 por cento do tráfego do varejo online brasileiro passa por soluções da companhia. 18/10/2017
- Conselheiros da Cosan aprovam compra de ações da Comgás por R$ 1,16 bilhão. A Comgás é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil - Os conselheiros independentes da empresa de energia e logística Cosan aprovaram a aquisição de ações da distribuidora de gás natural Comgás junto à sua controladora Cosan Limited, segundo comunicado divulgado pela companhia na noite de segunda-feira. O negócio por 16,77% do capital da Comgás envolverá o pagamento pela Cosan de R$ 1,16 bilhão, sendo R$ 948,2 milhões à vista e R$ 214,9 milhões a prazo. 17/10/2017
- Empresa nacional investirá R$ 200 milhões em sistema de energia através de vapor - Verba será investida dentro dos próximos cinco anos, com foco na expansão e consolidação de nova fonte de energia renovável a nível nacional. “Tecnologia brasileira, até 40% mais barata, até 21 vezes menos poluente e 100% renovável. Ao lado dos carros elétricos, o vapor é o futuro acontecendo agora”, explica o CEO da Vapor Energia, Roberto Zanella, ao falar sobre o sistema inovador de geração de energia que a empresa está apostando. Para que este projeto fosse elaborado, foi preciso analisar toda a atual situação do País no setor energético. Segundo especialistas, se o Brasil não voltar a crescer, não haverá energia suficiente para abastecer a população em um futuro próximo. 09/10/2017
- Startup Vibbra, focada em TI, recebe aporte da Superjobs Venture Capital - Startup que tem seu foco na conexão entre profissionais de diversos ponto do país na área de TI com empresas recebeu aporte por este diferencial. A startup Vibbra recebeu aporte da SuperJobs que acredita que o “movimento da economia colaborativa é a concretização de uma nova percepção de mundo”. A aposta da empresa está no trabalho remoto , ou seja, por meio da plataforma empresas podem criar ou ampliar suas equipes de TI com os profissionais que mais se encaixam na sua demanda. Segundo o CEO, Leandro Oliveira, “são três as principais razões pelas quais um projeto de TI não dá certo: falta de planejamento, falta de acompanhamento e falta do time certo. Nesse momento nós atuamos nesse último desafio”. 17/10/2017
- Maxi compra Emotion e amplia participação no mercado de entretenimento - Com a aquisição, empresa vai oferecer solução completa para realização de eventos coorporativos e promocionais. Com atuação há mais de 20 anos no mercado de eventos, a Maxi - Áudio Luz Imagem adquiriu a Emotion, uma das maiores empresas de locação de painéis de Led do Brasil. Com essa aquisição, a Maxi espera crescer 20% até o final de 2017, ampliar sua participação no setor e disponibilizar aos seus clientes um dos maiores parques de equipamentos de última geração do país. A partir desse investimento, a Maxi prevê um crescimento de 50% para os próximos dois anos, impulsionado pelo mercado de Led. 16/10/2017
- Surge mais uma IPO no Canadá com ativos no Brasil - Ero Copper, com ativos de cobre na Bahia, tem valor estimado em R$ 320 milhões... 16/10/2017
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 09 a 15/out/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 83 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em setembro/2017.
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
0 comentários:
Postar um comentário