Anunciadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 11 a 17/jul/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Fundo Pátria adquire controle da varejista carioca Sports Nutrition Center (SNC), empresa varejista de suplementos nutricionais. 14/07/2016
- WP Angra dos Reis Holdco e Warburg Pincus LLC anunciaram a aquisição da totalidade das ações do fundo de investimento FIP Camil, gerido pela Gávea Investimentos, na Camil Alimentos. 14/07/2016
- Qatar Airways compra 49% da companhia aérea italiana Meridiana. Uma das maiores empresas aéreas do Oriente Médio, a Qatar Airways anunciou nesta quinta-feira (14/07) um acordo de compra de uma fatia de 49% na segunda maior do setor na Itália, a Meridiana. Nessa mesma semana, a companhia aérea cataqui fechou acordo para ter até 10% da Latam Airlines – fusão da chilena LAN com a brasileira TAM – através de uma elevação de capital de US$ 613 milhões com a emissão de 61,3 milhões de novas ações ao preço de US$ 10 por papel. 14/07/2016
- Qatar Airways faz acordo para ter até 10% da Latam Airlines com investimento de US$ 613 mi. A Latam Airlines anunciou nesta terça-feira (12) acordo em que a Qatar Airways vai investir US$ 613,1 milhões para ter até 10% do grupo latino-americano de transporte aéreo. O investimento pela companhia do Oriente Médio será feito por meio de um aumento de capital da Latam, que vai emitir 61,3 milhões de novas ações ao preço de US$ 10 por papel. Dentro do acordo, os grupos de acionistas da Latam Cueto, Amaro, Eblen e Bethia, donos de 49,72% da companhia aérea, vão transferir à Qatar direitos para subscrição do "pró rata correspondente às novas ações a um valor nominal”. Além disso, a TEP Chile, empresa do grupo Amaro, se comprometeu a vender à Qatar ações remanescentes para que o grupo do Oriente Médio alcance 10% de participação na Latam, desde que isso não supere mais de 2,5% do total de ações emitidas pela empresa.12/07/2016
- Planos da Accor vão de marcas de luxo a quartos compartilhados. Após o término dos Jogos Olímpicos, o mercado carioca de hotelaria passará por um período de sobreoferta de quartos que poderá durar até três anos. Apesar do esfriamento da demanda - previsto pelo presidente da Accor Hotels para a América do Sul, Patrick Mendes - o grupo de origem francesa mantém seus planos de abrir mais de 20 estabelecimentos da bandeira Ibis no país ainda este ano. Paralelamente, Mendes prepara o desembarque no país das marcas de luxo recém-adquiridas Fairmont, Raffles e Swisshôtel, como parte da estratégia do grupo de reforçar sua presença neste segmento. Também nesta semana, a AccorHotels anunciou - além da aquisição do FRHI Hotels & Resorts- o início de um projeto para transformar a HotelInvest numa subsidiária e, com isso, vender parte do capital da unidade de negócios a terceiros. "Dessa forma separamos os dois negócios: as propriedades e a operação [dos hotéis]", diz Mendes. A HotelInvest é responsável por gerir os ativos físicos do grupo. Mesmo com o desmembramento e a transformação em subsidiária, a HotelInvest permanecerá como parte do grupo. 14/07/2016
- Thomson Reuters vai vender divisão de propriedade intelectual e ciências por US$3,55 bi A Thomson Reuters vai vender a divisão de propriedade intelectual e ciências para as empresas de investimentos Onex Corp e Baring Private Equity Asia por 3,55 bilhões de dólares. 11/07/2016
- UFC é vendido ao grupo WME-IMG por US$ 4 bilhões. Dana White: ele seguirá como presidente do UFC e terá uma participação de 1% na empresa. O UFC, maior organização de artes marciais mistas do mundo, foi vendido por aproximadamente 4 bilhões de dólares (algo em torno de 13,2 bilhões de reais) ao grupo de entretenimento WME-IMG.11/07/2016
M & A - VENDA
- PDG cancela negociação de venda de ativos para Votorantim e BVEP. A PDG Realty informou que cancelou as negociações com o Banco Votorantim e a BV Empreendimentos e Participações (BVEP) para a venda de terrenos e projetos em diversas fases de construção, pelo valor de R$ 1,6 bilhão. A companhia fechou no dia 7 de janeiro acordo de intenções não vinculantes de venda desses ativos e concluiu parte da operação no dia 16 de maio. A venda possibilitaria a redução em 23% da alavancagem da PDG. Tendo em vista o término do período de exclusividade que vinculava a PDG ao Banco Votorantin e BVEP, a empresa vai procurar outras alternativas para maximizar o valor dos ativos imobiliários.14/07/2016
- Dois fundos e uma trading têm interesse na BR Distribuidora. Os fundos Advent, GP Investments e a trading de energia e commodities Vitol, com sede na Holanda, estão no páreo para a compra, dessa vez, de parte relevante da BR Distribuidora, que pertence à Petrobras, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. 15/07/2016
- Itaú BBA vai selecionar ofertas pela Liquigás. O Itaú BBA vai selecionar até o fim deste mês as ofertas mais atraentes pela compra de 100% da Liquigás, apurou o jornal O Estado de S. Paulo. Fontes próximas às negociações afirmaram que os grupos concorrentes, como o Ultra (conglomerado dono da líder Ultragaz e postos Ipiranga), Supergasbras (SHV), Nacional Gás e Copagaz (em oferta conjunta), e outros investidores, como a turca Aygaz e o Gávea Investimentos, já teriam apresentado oferta não vinculante e a disputa é acirrada. O ativo, conforme antecipou o jornal, é avaliado em R$ 1,5 bilhão. "O Ultra está entre os mais cotados para levar a companhia e pode elevar mais a oferta", disse uma fonte a par do assunto. 15/07/2-16
- Capital Group negocia investimento no Burger King. O fundo de private equity Capital Group está prestes a anunciar um investimento de 450 milhões de reais na operação brasileira da rede de lanchonetes Burger King. Caso o negócio seja fechado, os atuais sócios — os fundos Vinci e Temasek e a matriz do Burger King — terão sua participação diluída. 14/07/2016
- Fundador abre negociações para vender a Qualicorp. O empresário José Seripieri Filho, fundador da administradora de planos de saúde Qualicorp, abriu negociações que podem levar à venda da empresa. Representantes de fundos de investimento estrangeiros tiveram nas últimas semanas reuniões com Júnior — como o empresário é conhecido — para discutir cenários em que ele se disporia a fechar negócio. O empresário já vendeu a Qualicorp uma vez: em 2012, o fundo Carlyle comprou 70% da empresa. Quando o fundo vendeu suas ações, Júnior voltou a ser o maior acionista.
- 14/07/2016
- Libra busca parceiro para viabilizar expansão em Santos. O grupo Libra está em busca de um parceiro para o negócio de terminais de contêiner no porto de Santos (SP), apurou o Valor. A instalação, que já foi a maior do segmento no cais santista, vive uma situação difícil, devido à acirrada concorrência de terminais dedicados ao nicho em Santos em 2012 eram quatro, hoje são seis e ao fraco desempenho do comércio exterior brasileiro.13/07/2016
- Sócios planejam novo Eataly na Paulista. As negociações entre os sócios da rede St Marche e o fundo americano Catterton, para aquisição por parte do fundo de uma fatia da varejista, devem ser concluídas em até duas semanas. A transação pode levar os sócios brasileiros a serem diluídos pela metade em sua posição, com participação que deve ficar entre 40% e 50% da empresa, segundo cálculos iniciais de fonte a par do assunto. Os principais sócios da companhia são Bernardo Ouro Preto, Victor Leal e o investidor americano Malone Mitchell, do fundo Laço Management. Mitchell, que tem cerca de 30% de 16 lojas da rede, deve ficar com posição em torno de 15%. As 20 lojas da rede devem faturar R$ 720 milhões neste ano. Ouro Preto e Leal permanecem na gestão. Os novos investimentos incluem a abertura de um segundo Eataly no país, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. 13/07/2016
- Empresa belga negocia divisão de fraldas da Hypermarcas. Empresa belga negocia divisão de fraldas da Hypermarcas 10/07/2016
- Contra crise, Gerdau venderá mais ativos. Na tentativa de ganhar fôlego para atravessar a crise do aço e de reduzir a sua pesada dívida de R$ 23,7 bilhões (valor bruto em março), a siderúrgica gaúcha Gerdau vai intensificar a venda de ativos considerados não estratégicos, apurou o ‘Estado’. O movimento é considerado essencial para que o grupo controlado pela família Gerdau Johannpeter consiga enfrentar um cenário de excesso de oferta do produto no mercado mundial, agravado pela recessão no Brasil.11/07/2016
- Estrangeiros correm por fora e negociam compra de universidades. Com as atenções do mercado voltadas à bilionária incorporação da Estácio pela Kroton, grupos estrangeiros correm por fora e avançam nas negociações para a compra de universidades brasileiras. Três deles revelaram ao GLOBO seus planos estratégicos. A gestora americana de private equity Advent, por exemplo, está em diligência para fechar a compra de duas empresas regionais de ensino superior. Outro interessado neste segmento é o grupo alemão Bertelsmann, que está buscando universidades de gestão familiar. Mais um movimento é a saída da gestora britânica Actis do capital do Grupo Cruzeiro do Sul. A Actis detém 40% da instituição brasileira e já contratou o banco Morgan Stanley para intermediar a venda. Fontes do setor dizem que a Actis também já negocia a aquisição de outros ativos para manter-se no setor de educação. De forma geral, os grupos estrangeiros buscam negócios em que a qualidade do ensino vem em primeiro lugar, o que significa mensalidade média mais alta. É uma postura diferente da estratégia das empresas que lideraram as aquisições anteriores, que cresceram muito em número de alunos e também no ensino à distância.Outro fator que impulsiona a consolidação é a redução do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).— As empresas acabam precisando se juntar para ficarem mais eficientes e conseguirem sobreviver. 16/07/2016
- Multinacional prevê aquisições na América Latina. Um constante movimento para lançar produtos e partir para novas aquisições estarão no foco de Xiemar Zarazúa, que vai deixar o comando da Coca-Cola Brasil em outubro, após oito anos no cargo. Ele vai assumir a vice-presidência de empreendimentos estratégicos da companhia para a América Latina. De origem mexicana, passa o bastão a Henrique Braun, brasileiro, que estava à frente da unidade China e Coreia. "Na América Latina existem condições enormes. Já viemos consolidando as áreas em que estamos e, onde não estamos, precisamos entrar. Temos apetite por todas as categorias. Ou lançamos ou compramos", disse, referindo-se às oportunidades para o Brasil e os países vizinhos.14/07/2016
- Puig negocia compra de participação na Granado, dizem fontes. A companhia espanhola de moda e perfumes Puig está em negociações avançadas para comprar uma participação minoritária no Grupo Granado, fabricante e varejista brasileira de produtos cosméticos, afirmaram quatro fontes com conhecimento do assunto. A Puig, que tem sede em Barcelona e é controladora das marcas Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier, pode pagar cerca de 1 bilhão de reais por uma participação de até 30 por cento na Granado, disseram as duas primeiras fontes. Ambas as partes estão trabalhando para anunciar um acordo nos próximos dias, disseram as fontes. Freeman começou a buscar por um sócio minoritário no começo do ano, segundo as fontes.14/07/2016
- Ser Educacional mira aquisições e ensino a distância após perder disputa pela Estácio. A Ser Educacional se vê em uma posição relevante para realizar fusões e aquisições no setor de ensino superior privado ao menos nos próximos dois anos, período em que as rivais Kroton e Estácio estarão ocupadas para selar sua união, e trabalha para crescer no ensino a distância (EAD). "A gente fica sozinho no mercado (de fusões e aquisições)", disse à Reuters o diretor-presidente da Ser Educacional, Jânyo Diniz. "As instituições de ensino que não estavam oficialmente à venda acabaram nos procurando. A gente acabou virando uma alternativa para todo mundo que não quer o bloco Kroton-Estácio. A gente passa a ter mais oportunidades de M&A do que tinha antes", disse Diniz, usando a sigla em inglês para fusões e aquisições.13/07/2016
- BM&FBovespa quer reforçar participação em bolsas da AL. Após avançar em três participações minoritárias em bolsas de valores na América Latina, a BM&FBovespa mira agora aquisição de fatias nas bolsas da Argentina e do Peru, o que marcará o fim do ciclo de internacionalização da instituição na região. Com o objetivo de se tornar um centro de liquidez na América Latina, a Bolsa ainda aguarda as aprovações regulatórias no Brasil para se unir com a Cetip, no maior processo de fusão neste ano no País.10/07/2016
- Nimbi vai investir R$ 10 milhões em quatro startups com foco no mercado B2B até o fim do ano.A empresa especializada em gestão da cadeia suprimentos Nimbi vai investir em quatro projetos criados por empresas em estágio inicial (startups) até o fim deste ano. A empresa busca negócios que sejam voltados ao setor corporativo (B2B) e que apresentem algum tipo de inovação. O valor total disponível a ser injetado nas startups é de R$ 10 milhões. "Nesse primeiro momento, estamos buscando empresas que já estejam constituídas, na fase inicial de operação e com potencial de crescimento", afirma Carlos Henrique Campos, sócio-diretor da Nimbi. "O que nós queremos são soluções inovadoras para empresas, independente dos setores de atuação", completa. A Nimbi foi fundada no ano 2000 como Webb. A fornecedora de tecnologia se destacou como consultoria, estruturando processos de compras em grandes organizações. Em 2012, a divisão de serviços foi vendida para a consultoria KPMG e, em 2015, a empresa recebeu um investimento de R$ 40 milhões. 11/07/2016
- Uninter arruma a casa após fusão Kroton-Estácio. A paranaense Uninter, segunda maior companhia de ensino a distância no Brasil, está se preparando para enfrentar nos próximos meses o resultado da fusão das duas maiores empresas de ensino superior privado do país e tem buscado parcerias que dêem fôlego financeiro para empresa buscar aquisições em um mercado mais concentrado. A companhia conta hoje com 170 mil alunos de ensino a distância e 450 polos, detendo fatia de 9,1 por cento do mercado de EAD no Brasil. Apesar de ser segunda maior no setor, a empresa já estava distante dos 561 mil alunos EAD da Kroton antes do anúncio da compra pela empresa da Estácio, que tem 164 mil estudantes no segmento. A consolidação ocorre em um momento de forte crescimento na participação do EAD no mercado de ensino brasileiro. "Com este grande bloco que está se formando (Kroton-Estácio), tenho consciência de que vou ter que me organizar para formar um bloco também. Quero concorrer com ele, não ser engolido", disse à Reuters o presidente da Uninter, Wilson Picler. 11/07/2016
- Gestora capta para fundo de infraestrutura de até US$ 1 bilhão. A gestora Vinci Partners, de ex-sócios do Pactual, começa a captar para um fundo de investimentos em infraestrutura. A ideia é levantar entre US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão [cerca de R$ 1.63 bilhão e R$ 3.26 bilhões]. O foco do fundo são os setores de energia, transportes e saneamento. Em energia, o objetivo é a alocação em renováveis, em geral. 17/07/2016
- Gigante canadense Brookfield vê oportunidade de negócios em meio à crise do Brasil. Os investidores canadenses tiveram incursões nos mais diversos negócios no país ao longo dos últimos anos - de shoppings a incorporações imobiliárias e florestas. Atualmente, negocia com exclusividade a compra da NTS, divisão de gasodutos da Região Sudeste que pertence à Petrobras, e está em conversas para a compra do braço de saneamento do Grupo Odebrecht. O apetite não para por aí: a gigante está de olho ainda em ativos de energia e empreendimentos comerciais. Nesse cenário de recessão econômica e de investigações de corrupção em curso, a Brookfield rastreia negócios que potencialmente não seriam colocados à venda. O atual foco é a NTS. Em negociações exclusivas com a estatal até agosto, a Brookfield pode desembolsar cerca de US$ 5 bilhões pela empresa, segundo fontes. Já pela Odebrecht Ambiental, a canadense pode pagar algo entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões. Os ativos de empresas envolvidas na Lava Jato são os alvos mais frequentes no radar da gestora de fundos de investimento.17/07/2016
- Com cautela, fundos avaliam investir US$ 50 bi na economia brasileira. Apesar de economistas serem unânimes em afirmar que ainda há muita incerteza, indicadores como a valorização de mais de 20% do real neste ano e a Bolsa com alta de 28% sinalizam que o mau humor com o País começou a mudar. O mau humor em relação ao Brasil está sendo reavaliado e começam a surgir sinais de otimismo entre investidores dentro e fora do País. Fundos de investimentos já estudam, inclusive, a possibilidade de desembolsar por aqui, neste e no próximo ano, cerca de US$ 50 bilhões. O dinheiro seria canalizado não apenas para o mercado financeiro, mas também irrigaria investimentos de longo prazo em fusões e aquisições. Vários indicadores demonstram que a visão em relação ao País começou a mudar para melhor. Os mais sensíveis a movimentos de curto prazo deram guinadas. Neste ano, o real já se valorizou em mais de 20% e a Bovespa acumula ganho de 28%. 17/07/2016
- IFC confia em recuperação brasileira e aposta no setor de infraestrutura. A Corporação Financeira Internacional (IFC, na sigla em inglês), vinculada ao Banco Mundial, confia na recuperação econômica do Brasil e aposta no crescimento dos investimentos, principalmente no setor de infraestrutura, disse nesta quinta-feira o diretor da entidade no Brasil, Héctor Gómez. "Sabemos da situação do Brasil, mas vemos sinais de recuperação e por isso vemos o país como um destino para o investimento estrangeiro, particularmente no setor de infraestrutura", afirmou Gómez à Agência Efe. 15/07/2016
- CVS e ex-donos da Onofre em conflito. A CVS, o maior grupo de varejo farmacêutico e serviços americano, entrou no Brasil em 2013 comprando a rede Onofre, da família Arede. Mas, segundo apurou o Valor, tem desde então se desentendido com Marcos e Ricardo Arede, netos do fundador Arlindo Arede e hoje no conselho de administração da Onofre..15/07/2016
- Saraiva perde 88% do valor em 5 anos em meio a briga de sócios. Mais de um século após seu avô ter fundado a empresa, o herdeiro de 31 anos da maior rede de livrarias do Brasil se meteu em uma briga amarga com o maior acionista da companhia. A GWI Asset Management acusou a Saraiva SA Livreiros Editores e o presidente Jorge Saraiva Neto de levar a livraria à beira da insolvência por conceder remunerações excessivas para executivos e pela incompetência generalizada que trouxe prejuízos em seis dos últimos oito trimestres. Para não ficar atrás, a Saraiva acusa a GWI de se envolver em manipulação de ações, diz que o presidente da gestora de ativos invadiu seu escritório ilegalmente e pede que os direitos do investidor como acionista sejam revogados, segundo documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A batalha que está sendo travada na Justiça brasileira e nas salas do conselho ocorre em um momento em que as ações da livraria de 102 anos caíram 26 por cento neste ano e depois de uma queda de 88 por cento nos últimos cinco anos. 14/07/2016
- Whirlpool fará OPA para fechar capital no Brasil. O grupo de eletrodomésticos Whirlpool anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação de sua subsidiária brasileira e fechar o capital da companhia. O preço das ações na OPA será de 3,31 reais por papel, o que confere à subsidiária brasileira um valor de 4,97 bilhões de reais, informou a companhia. Atualmente, o grupo Whirlpool já detém 95 por cento do capital da companhia 12/07/2016
- IPO de Furnas pode render até R$ 10 bi. A venda de uma fatia do capital da elétrica Furnas , subsidiária do grupo Eletrobras, pode render de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões. O valor corresponde a um percentual de até 49% da empresa, cuja proposta para abertura de capital da estatal foi, enviada pelo presidente da empresa, Flavio Decat, ao ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho. A proposta, com data de maio, foi elaborada pela gestora de recursos 3G Radar, e foi obtida pelo Valor.12/07/16
- Tarpon Investimentos vende sua participação na empresa Morena Rosa ao seu antigo fundador. Tarpon Investimentos vende sua participação na empresa de roupas ' ao seu antigo fundador, Marco Franzato. Franzato, detinha 15 por cento da Morena Rosa, e irá pagar cerca de 220 milhões de reais pela participação de 85 por cento da Tarpon, de acordo com uma das fontes, que pediu anonimato.15/07/2017
- Grupo de diagnóstico Ghelfond compra Imedi. O grupo de diagnósticos por imagem Ghelfond acaba de comprar o controle do concorrente Imedi. Com a aquisição, torna-se o quinto maior do segmento no país, no ranking composto por Dasa, Fleury, Alliar e Hermes Pardini. As duas redes de laboratórios atuam na Grande São Paulo. O Imedi é especializado em diagnósticos de alta complexidade e vai complementar a rede de atendimento do Ghelfond, totalizando nove unidades de atendimento privado e mais de 40 para atendimento no sistema público de saúde. 16/07/2016
- Lupo anuncia acordo para comprar rival Scalina. A empresa de moda Lupo anunciou nesta sexta-feira um acordo para comprar a rival Scalina, confirmando reportagem da Reuters publicada dois dias antes. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados, mas uma fonte com conhecimento do assunto disse à Reuters que o valor da operação foi de cerca de 90 milhões de reais. Na quarta-feira, a Reuters noticiou com exclusividade que o grupo de private equity Carlyle e outros sócios da Scalina estavam em conversas para vender a empresa de moda íntima, após uma série de contratempos que levaram a uma reestruturação de dívida. 15/07/2016
- Fundo Pátria adquire controle da varejista carioca Sports Nutrition. O fundo Pátria adquiriu o controle da Sports Nutrition Center (SNC), empresa varejista de suplementos nutricionais. A informação foi confirmada ao Valor por um dos sócios da SNC e diretor comercial da companhia, Fábio Ramos. 14/07/2016
- WP Angra dos Reis Holdco e Warburg Pincus LLC compram 32% da Camil. A WP Angra dos Reis Holdco e a gestora de fundos de private equity Warburg Pincus LLC (WP) anunciaram hoje a aquisição da totalidade das ações do fundo de investimento FIP Camil, gerido pela Gávea Investimentos, na Camil Alimentos. 14/07/2016
- ERP: Viasoft compra Korp. A Viasoft, empresa de software de gestão de Pato Branco, no Paraná, comprou a Korp, uma companhia de Curitiba especializada em software para o setor industrial. A Korp possui 20 funcionários e 60 clientes. Os principais são Metalkraf, Kabel, Statomat, Kss e Tecnolach. “Nossa meta é ser o principal player do Brasil para a indústria”, afirma Itamir Viola, presidente da Viasoft. A empresa já tinha 150 clientes nesse segmento.14/07/2016
- SATO adquire Prakolar, fabricante brasileiro de rótulos adesivos. A empresa japonesa SATO, que atua no ramo de impressão de etiquetas, adquiriu a totalidade das ações da Prakolar Rótulos Autoadesivos S/A., referência no mercado brasileiro. Sediada em São Paulo, a Prakolar produz etiquetas de alta qualidade para marcas brasileiras e sul-americanas de cosméticos, farmacêuticos, produtos químicos, alimentos e bebidas. A empresa, que dispõe de uma unidade de produção certificada ISO 9001 instalada em área de 5.000 m², fornece etiquetas e rótulos autoadesivos para embalagens de plástico e vidro, seringas, caixas e tubos, bem como hologramas e lacres de última geração. Com a aquisição, a SATO deseja agilizar o crescimento das duas empresas sul-americanas do Grupo: SATO Auto-ID do Brasil Ltda. e Achernar S.A., presente na Argentina.13/07/2016
- Agrosmart recebe aporte do Desenvolve SP. A Agrosmart, empresa de cultivo inteligente que monitora fazendas em tempo real, recebeu aporte do Fundo de Inovação Paulista, realizado pela Desenvolve SP, e agora faz parte do portfólio de empresas da SP Ventures. O fundo tem patrimônio de R$ 105 milhões e realiza aportes que variam de R$ 2 milhões a R$ 6 milhões por companhia. A plataforma da Agrosmart monitora, por meio de sensores no campo, mais de 10 variáveis ambientais e gera recomendações ao agricultor em relação à irrigação, doenças e pragas. O processo consiste na instalação de inúmeros sensores espalhados pelo campo, responsáveis por monitorar e entender as necessidades da plantação a cada momento. Depois, o acesso ao aplicativo pode ser feito de qualquer lugar, por meio de um tablet, computador ou smartphone. 13/07/2016
- Brasileira Avante adquire startup israelense Sling. A empresa brasileira Avante anunciou a aquisição da startup israelense Sling, que permite às micro-empresas se beneficiar de uma variedade de recursos financeiros por meio de seus smartphones. O aplicativo da Sling permite aos clientes pagar os proprietários de negócios diretamente através de um smartphone, sem um cartão de crédito ou dinheiro. O preço da aquisição não foi revelado, mas é estimado em US $ 10 milhões. 12/07/2016
- 'Fintech' e instituição média se unem para vender conta digital a jovem. Um pequeno banco mineiro, a 61ª instituição financeira do país, com ativos de R$ 170 milhões e que estava em vias de desaparecer, vai ganhar nova vida como um banco digital. Graças a uma união com a Contro.ly, uma start-up paulista de tecnologia financeira ("fintech"), o pouco conhecido Banco Pottencial vai ser repaginado e dar lugar ao moderninho Banco Neon. O modelo de negócios criado pelo Neon mostra mais um exemplo de como a digitalização do sistemas financeiro abriu espaço para o retorno dos bancos médios ao varejo. O Banco Pottencial, que pertence à família Géo, era especializado em emitir cartas de fiança para obras e ações judiciais, uma operação que, nos últimos anos, migrou para a seguradora do grupo, deixando o banco praticamente inativo. Via uma reportagem de jornal, conheceram a Contro.ly, que buscava um banco parceiro. Com o escritório de advocacia Pinheiro Neto, desenharam a joint-venture, em dezembro. Até a remuneração dos advogados foge ao comum neste caso. O Pinheiro Neto não vai receber seus honorários de forma tradicional, mas terá direito a uma espécie de taxa de sucesso, na forma de um percentual dos novos aportes que o Neon venha a receber. 13/07/2016
- Fundo britânico Actis compra fatia de sócios na Atlantic Energias Renováveis. O fundo britânico Actis passou a deter 100 por cento da Atlantic Energias Renováveis, empresa que investe em parques eólicos e pequenas hidrelétricas, ao comprar a participação de dois parceiros no negócio, informou a companhia. Antes com 60 por cento na Atlantic, a Actis comprou uma fatia de 24 por cento na empresa detida pela Pattac Participações e mais 16 por cento detidos pela Servinoga. Os valores da transação não foram revelados. A Atlantic possui 250 megawatts em usinas em operação e mais 402 megawatts em construção, com perspectivas de conclusão de todos os empreendimentos até o segundo trimestre de 2018. A maior parte dos parques é de energia eólica, com uma pequena participação de pequenas hidrelétricas no portfólio. 12/07/2016
- Porto Seguro entra no ramo de gestão de recursos em investimento alternativo. Com um perfil de aplicações de longo prazo, a Porto Seguro entra agora em um ramo ainda não explorado por seguradoras brasileiras com a criação da Porto Seguro Capital, uma gestora de recursos voltada para investimentos alternativos. No radar da gestora, estão inicialmente os fundos de investimento em participações. O primeiro fundo, o Porto Growth Edge I, deve alcançar até R$ 400 milhões e já está em fase de captação. A meta é levantar R$ 250 milhões até o fim do ano e iniciar a estratégia de investimentos, com participação de R$ 60 milhões da seguradora e o restante com recursos de terceiros. "A ideia existia há muito tempo. Uma seguradora, como investidora de longo prazo, naturalmente busca investimentos diferenciados. Em países desenvolvidos, as empresas atuam nos ramos de venture e 'growth' capital e private equity", afirma Marcelo Picanço responsável pela Porto Capital. Além da própria Porto Seguro, que terá 60% da nova empresa, Frederico Mesnik e Anibal Messa serão sócios da Porto Seguro Capital, ambos já com experiência na gestão de fundos. Cerca de 75% do primeiro fundo será focado em empresas médias de alto crescimento com faturamento entre R$ 50 milhões e R$ 200 milhões, o segmento de "growth capital". 12/07/2016
- Amarillo fecha acordo com mineradora brasileira para aproveitar rejeitos de ouro em Goiás. A Amarillo Gold assinou um contrato de compra e venda com a brasileira Baribras Mineração, dona de direitos minerários na mina inativa de ouro Zacarias, a 13 quilômetros da área onde será desenvolvida a mina Posse, da Amarillo, em Mara Rosa (GO). 06/06/2016
- Modelo de aquisição da plataforma modular de saúde Vitalyze. Hub Cosméticos S.A. (“Companhia”) informa seus acionistas e o mercado em geral que: MCM, o fundo de investimento de Frankfurt, controlador da Companhia, está entrando no Mercado de saúde digital do Brasil; MCM através de sua controlada, a Companhia, está inserindo a Vitalyze.Me (abaixo definida) no mercado brasileiro; a Companhia celebrou Carta de Intenções Vinculante (“LOI”) junto aos sócios da Vitalyze Me LCC, sociedade devidamente constituída sob as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sua sede em 2030 W Baseline Rd # 182-6861, Phoenix, AZ, 85041, Estados Unidos da América (“Vitalyze.Me”), com o objetivo de explorar os direitos, nos mercados da América do Sul e Europa, dos negócios em soluções médicas naturais, novos produtos farmacêuticos, botânicos e suplementos, e diagnósticos de saúde avançados atualmente utilizados pela Vitalyze.Me nos Estados Unidos da América (“Aquisição”); 02/05/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 04 a 10/jul/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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