Anunciadas 10 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 06 a 12/jun/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 4 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Ipiranga, da Ultrapar, acerta compra da distribuidora de combustíveis Ale por R$2,17 bi. 12/06/2016
- Mercado Livre compra empresa de serviços de frete por R$26 mi. 07/06/2016
- Atlas Copco adquire empresa na Coreia do Sul. A Atlas Copco concordou em adquirir a CSK Inc., um fornecedor líder de soluções de redução para semicondutores sul-coreana, para mercados de energia solar e LED. A CSK é baseada em Gyeonggi-do, Coreia do Sul, e também tem locais de vendas e serviços na China, Taiwan e Estados Unidos. A empresa fornece aos fabricantes sistemas de redução que tratam os gases perigosos, que são parte do processo de fabricação de semicondutores, displays, painéis solares e LED. A CSK tem cerca de 400 funcionários e teve uma receita em 2015 de 124,5 BKRW (MSEK 870). O vendedor é a empresa Hanyang ENG Co., Ltd., que está cotada na bolsa de valores KOSDAQ coreano. O preço de compra é BKRW 120 (MSEK 840).10/06/2016
- Contax fecha acordo para venda de divisão internacional à Konecta. A empresa de centrais de atendimento Contax fechou acordo para vender sua divisão internacional Allus à Konecta, com valor global de avaliação da empresa de 192 milhões de dólares, informou em comunicado nesta sexta-feira. O negócio ocorre após a Contax afirmar no ano passado que pretendia iniciar um processo de venda da unidade internacional, com o objetivo de melhorar a estrutura de capital da companhia e reduzir seu endividamento, focando-se no mercado brasileiro. A divisão possui operações na Argentina, Peru e Colômbia e tem cerca de 22,3 mil colaboradores. A Allus teve receita de 221,7 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016. 10/06/2016
- Valeo compra FTE Automotive. A Valeo chegou a acordo para comprar 100% do fabricante alemão FTE Automotive, o que servirá de complemento à oferta do gigante francês. O negócio foi fechado por 819 milhões de euros. A Valeo assinou um acordo com a Bain Capital Private Equity, dona da FTE Automotive, para a compra de 100% da FTE Automotive por um preço correspondente a 819,3 milhões de euros. Fornecedor de primeiro equipamento no setor de desenvolvimento e produção de aplicações para a transmissão e os sistemas de travagem e com uma posição muito forte no primeiro equipamento de hidráulica de travagem e embraiagem, a FTE será um complemento à Valeo, o que lhe permitirá expandir a sua oferta para transmissões, um mercado estratégico e de rápido crescimento impulsionado pela tecnologia de dupla embraiagem e o crescimento dos veículos híbridos.06/06/2016
- SES adquire operadora de satélite O3b. A SES, uma das maiores operadora de satélites de comunicação do mundo, com sede em Luxemburgo, adquiriu a totalidade das ações da O3b, empresa de satélites holandesa da qual já era sócia, com 50,5% de participação. Pelos 49,5% restantes das ações, a companhia concordou em pagar US$ 750 milhões. A conclusão do negócio ainda depende da aprovação de órgãos reguladores nos países onde as empresas atuam. Para completar a transação, a SES fez um aumento de capital no valor de € 908,8 milhões (cerca de US$ 1 bilhão), na bolsa de Luxemburgo e na Euronext Paris. A SES e a O3b mantêm operações no Brasil. 06/06/2016
M & A - VENDA
- Farmacêutica Medley pode ser vendida. A francesa Sanofi estuda vender a Medley, seu braço de genéricos, comprada em 2009. 12/06/2016
- Com situação crítica, governo venderá ativos da Eletrobras. Eletrobras: a ideia é iniciar as vendas pela distribuidora de energia Celg-D, que atende o Estado de Goiás, cuja privatização começara no governo Dilma. A situação da estatal de energia Eletrobras, que enfrenta prejuízos bilionários desde 2012, é "insustentável" e exigirá uma revisão do tamanho e do papel da empresa no país, afirmou nesta sexta-feira o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Ele adiantou que o governo prepara um plano de vendas de ativos da companhia que deverá começar com empresas de distribuição e fatias minoritárias em usinas e linhas de energia. "O processo vai começar com a Celg, até porque já está bem encaminhado, mas não vai parar por aí, a ideia é seguir adiante... a Eletrobras tem cerca de 180 SPEs (Sociedades de Propósito Específico), as mais diversas... São ativos importantes, valiosos e não faz sentido na situação que a empresa está manter todas essas SPEs", 10/06/2016
- CSN continua discutindo venda de ativos, diz presidente. O diretor-presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, disse que a empresa continua discutindo a venda de ativos, mas que é necessário não perder de referência o valor real dos empreendimentos antes da conclusão de qualquer negócio. O executivo ainda afirmou que, provavelmente, surgirão notícias sobre uma eventual desmobilização "em breve”. Steinbruch foi questionado sobre uma sinalização dada por ele durante um dos painéis do evento, afirmando que os ativos brasileiros não deveriam ser vendidos "a preço de banana”. "Se mudarmos a percepção em relação ao risco País, os ativos dobram ou triplicam de preço", disse Steinbruch. "Continuamos discutindo (a venda de ativos), mas temos sempre a referência do preço real." 10/06/2016
- Petrobras coloca à venda terminais de GNL com termelétricas. Petrobras: de acordo com a petroleira, a capacidade de regaseificação é de 20 milhões de m3 por dia no terminal do Rio e de 7 milhões de m3 por dia no terminal do Ceará. Em mais uma etapa do seu processo de desinvestimentos, a Petrobras anunciou nesta terça-feira, 7, que iniciou processo competitivo para a venda de seus terminais de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Rio de Janeiro e no Ceará, com termelétricas associadas às unidades. De acordo com a petroleira, a capacidade de regaseificação é de 20 milhões de m3 por dia no terminal do Rio de Janeiro e de 7 milhões de m3 por dia no terminal do Ceará. 07/06/2016
- Engie põe à venda ativos de E&P e reclama de domínio da Petrobras no gás. A Engie, ex-GDF Suez, uma das principais investidoras na geração de energia no Brasil, está vendendo cinco blocos de exploração e produção de petróleo e gás natural no País, segundo o seu presidente, Maurício Bahr. Após participar do "Prêmio Engie Brasil de Inovações 2016", o executivo disse também que não negocia a compra de terminais de regaseificação de gás natural da Petrobras, contrariando notícia divulgada no fim de semana. O foco da empresa, daqui para frente, será a geração de energia renovável, disse Bahr. 06/06/2016
- Pearson avalia aquisições no Brasil em meio a disputas no setor educacional. Presidente do grupo britânico no Brasil diz que está identificando oportunidades. A Pearson, grupo britânico educacional que oferece de softwares de ensino a consultoria pedagógica, avalia novas aquisições no Brasil e não descarta a compra de FACULDADES ou colégios, em um momento em que a consolidação do setor educacional do país ganha força com as propostas de Kroton e Ser Educacional pela Estácio Participações. 08/06/2016
- Aspen Pharma negocia compra de ativos no Brasil. A subsidiária brasileira da sul-africana Aspen Pharmacare poderá acelerar o ritmo de expansão dos negócios a partir da compra de produtos ou de empresas no país. Neste momento, duas negociações estão em andamento, preservadas por acordo de confidencialidade e, se um dos negócios sair, a Aspen crescerá mais de 50% em faturamento. O laboratório, que faturou globalmente 36,1 bilhões de rands (ou cerca de US$ 2,5 bilhões pela cotação atual) no último exercício, caminha para encerrar o ano fiscal em curso, em 30 de junho, com alta de mais de 20% nas vendas no Brasil, acima do crescimento médio do mercado. Para as receitas, a estimativa é de R$ 220 milhões."O mercado está bom para as multinacionais". Se as conversas avançarem, a expectativa é a de que uma potencial aquisição seja anunciada no quarto trimestre. 09/06/2016
- Virbac prospecta aquisições no segmento de bovinos e busca diversificar operações no Brasil. Pouco atuante no fornecimento de medicamentos para animais de produção no Brasil, a veterinária francesa Virbac está prospectando aquisições no segmento de bovinos no país. O objetivo da empresa é ambicioso: ser uma das três maiores veterinárias na área de ruminantes até 2025. Mas estar entre as três maiores exigirá mais esforços. Na prática, as vendas da área de bovinos terão de ultrapassar os R$ 300 milhões por ano, calculou Laraichi. E é exatamente por isso que a Virbac está em busca de aquisições. Não à toa, a Virbac já fez mais de 20 'due diligences' no Brasil, mas não conseguiu fechar negócios. Segundo ele, a companhia pode comprar uma empresa inteira ou mesmo linhas de produtos de ruminantes. Se esse plano não prosperar, construir uma fábrica pode ser a alternativa. 06/06/2016
- Aché define estratégia para crescer em dermatologia. Com o objetivo ambicioso de se colocar entre os três maiores laboratórios em dermatologia do país, o Aché reestruturou seu negócio e colocou sob o mesmo guarda-chuva dermomedicamentos e dermocosméticos. Hoje, a área representa 3% de seu faturamento consolidado, com vendas de R$ 103 milhões em 2015. Mas essa participação deve crescer nos próximos anos e alcançar até 15% em 2030. "A meta é ser mais representativo e isso ocorrerá no médio e longo prazo", diz a diretora da Aché Derma, Mônica Branco. Para crescer nesse mercado, a farmacêutica vai lançar mão de inovação, ampliação da parceria com a classe médica e da distribuição de seus produtos e, se houver oportunidade, da aquisição de produtos ou companhias. Nessa última frente, o processo ainda está em estágio embrionário, mas o Aché já começa a olhar alternativas. "Estamos mapeando como podemos evoluir em aquisições", diz. 07/06/2016
- Chinês Shanghai Pengxin Group negocia compra do controle do banco Indusval, dizem fontes. O grupo chinês Shanghai Pengxin está negociando a compra do controle do banco Indusval, em estratégia para se expandir para além de commodities na América Latina, afirmaram três fontes com conhecimento direto do assunto. Representantes do Pengxin e sócios do Indusval discutiram potenciais cenários para um acordo, disseram duas das fontes. As negociações estão em estágio preliminar e podem não resultar em um negócio, disseram as fontes. A Pengxin pode investir até 3 bilhões de dólares em aquisições no Brasil, disseram fontes próximas do grupo à Reuters em abril. A busca do Pengxin por empresas dos setores financeiro, de logística e de commodities está ganhando força após a compra em abril, por 200 milhões de dólares, do controle da processadora de grãos Fiagril Participações. 07/06/2016
- Fundo Actis deve colocar fatia do Cruzeiro do Sul à venda. A gestora britânica de private equity (que compra participações em empresas) Actis estuda colocar à venda sua fatia no grupo Cruzeiro do Sul Educacional, dono da Unicsul e da Unicid, conforme apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado. Há conversas com diferentes bancos para escolha de um assessor financeiro que busque potenciais compradores para a companhia, embora não tenha havido ainda uma decisão, uma vez que, em meio ao cenário político econômico nacional incerto, o fundo estaria em “compasso de espera”. A Actis ingressou no capital do grupo de ensino no início de 2012, com um aporte de R$ 180 milhões pela fatia de 37% do capital. Desde então, a rede usou os recursos para fazer diversas aquisições e hoje contabiliza aproximadamente 150 mil alunos em modalidades de ensino presencial e a distância. 10/06/2016
- Habemus mercado de capitais. Depois de um longo e tenebroso inverno, alguns agentes do mercado saem de seu estado de hibernação e começam a colocar a cabeça para fora da caverna. Do lado de fora, uma fumaça branca no fundo indica que há sinal de vida no mercado de capitais. Depois que a Petrobras — que é a Petrobras — conseguiu demanda expressiva para captar US$ 6,75 bilhões, veio a Marfrig, que levantou US$ 750 milhões, e hoje é a vez de Vale, Cosan e Eldorado emitirem dívida no mercado externo, conforme informam as jornalistas Alessandra Bellotto e Daniela Meibak. A mineradora captou US$ 1,25 bilhão. Ainda é cedo para comemorar. Mas bancos de investimento, escritórios de advocacia, firmas de auditoria e consultoria e BM&FBovespa agradecem pelo fio de esperança. 08/06/2016
- Ipiranga, da Ultrapar, acerta compra da distribuidora de combustíveis Ale por R$2,17 bi. A Ultrapar informou neste domingo que sua subsidiária Ipiranga acertou a aquisição da distribuidora de combustíveis Ale por 2,17 bilhões de reais, com o objetivo de complementar sua rede na região nordeste, onde possui menor participação de mercado.O valor a ser pago pela Ale terá dedução da dívida líquida da companhia no fim do ano passado e será sujeito a ajustes de capital de giro e endividamento na data do fechamento da transação. O endividamento líquido da Ale era de 737 milhões de reais no fim de dezembro de 2015.A Ale encerrou 2015 com receita de 11,4 bilhões de reais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 275 milhões de reais. 12/06/2016
- Strider recebe um aporte de US$ 3 milhões da Monashees Capital e da Qualcomm Ventures. A Strider, desenvolvida em Belo Horizonte (MG), oferece serviço de monitoramento digital das atividades do campo e controle de pragas, recebeu um aporte de US$ 3 milhões da Monashees Capital. Participaram também do investimento a Qualcomm Ventures e Barn Investimentos. 02/06/2016
- Gordon Brothers, dos EUA, compra 25% da Planconsult. O Gordon Brothers, grupo americano de consultoria e investimento presente em 25 países, desembarcou no Brasil com a compra de 25% da Planconsult e abertura de uma filial no país. O plano é usar o mercado brasileiro para . 10/06/2016
- Stoller do Brasil compra empresa Rizoflora. A Stoller do Brasil acaba de adquirir a empresa Rizoflora Biotecnologia, que nasceu de uma parceria com a Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. A compra foi aprovada “sem restrições” pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e publicada na edição do Diário Oficial da União do último dia 1º de Junho. O primeiro resultado da aquisição é o lançamento do nematicida biológico Rizotec, fruto de estudos conduzidos 28 anos de pesquisa. Trata-se um isolado do fungo Pochonia chlamydosporia, que foi selecionado por sua virulência contra nematoides e pela alta capacidade de reprodução. 09/06/2016
- InCeres, do Vale de Piracicaba, recebe aporte de R$ 2,5 milhões. A InCeres Sistemas para Agricultura de Precisão, startup do agronegócio sediada no Vale do Piracicaba - AgTech Valley, acaba de receber um aporte de R$ 2,5 milhões da gestora SP ventures, via Fundo de Inovação Paulista (FIP). 08/06/2016
- Agronow recebe aporte de R$ 2,5 milhões de fundo ligado à Desenvolve-SP. Empresa de agronegócios criou sistema de mapeamento que antecipa informações da safra para a melhoria da produção. A empresa de monitoramento de produtividade agrícola paulistana Agronow receberá investimento de R$ 2,5 milhões do Fundo Inovação Paulista (FIP) e fará parte do portfólio da SP Ventures, vinculados à Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve-SP). Os recursos serão direcionados para o desenvolvimento de novos produtos e à internacionalização da marca, além de reforço na estratégia de marketing. A tecnologia também terá um banco de dados com informações sobre as produções e dados climáticos, antecipando informações relevantes ao usuário e permitindo que o mesmo aumente seus ganhos comercializando sua safra no melhor período e reduza desperdícios. 07/06/2016
- A malaia Scomi Engenharia propôs adquirir 42,25% da empresa brasileira Quark. A Scomi Engenharia Bhd (SEB) propôs adquirir 42,25% da empresa brasileira Quark Fabricação de Equipamentos Ferroviários e Serviços de Engenharia Ltda por R$ 20 milhões. A proposta de aquisição está em linha com a estratégia de mercado da SEB para o Brasil e nas Américas. Também irá apoiar o plano estratégico da SEB de criação de sua fábrica em São Paulo. 03/06/2016
- Mercado Livre compra empresa de serviços de frete por R$26 mi. A empresa de comércio eletrônico Mercado Livre anunciou nesta terça-feira a compra da empresa de serviços de frete Axado por 26 milhões de reais, em estratégia para reforçar a área de logística da companhia. A Axado presta serviços de cálculo de frete para mais de 2.500 lojas online e conta com 580 transportadoras integradas. A compra ocorreu pouco mais de um ano depois que o Mercado Livre adquiriu a provedora de software para comércio eletrônico KPL por pelo menos 50 milhões de reais.07/06/2016
- Selbetti adquire contratos da Premier. A catarinense Selbetti firmou um acordo para aquisição dos contratos de outsourcing de impressão de Premier, de Curitiba. Com o negócio, a Selbetti adiciona cerca de 90 contratos a sua base, somando aproximadamente 4 mil novos equipamentos gerenciados e um aumento previsto de 15% no faturamento. Agora, a Selbetti atende a um total de 2,1 mil clientes, sendo responsável pela gestão de quase 30 mil equipamentos de impressão. Entre os clientes vindos da Premier, 80% trabalham com equipamentos de impressão da Lexmark, enquanto o restante se divide em Ricoh e Oki Data. O plano da Selbetti é migrar todos os clientes para máquinas Ricoh em até um ano.06/06/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 30/mai a 05/jun/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 49 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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