Anunciadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 20 a 23/jun/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Abilio Diniz é o novo sócio da Wine.com.br. , negócio virtual de vinhos e dona da marca WBeer.com.br. A compra foi feita por meio da Península Participações, empresa de investimento do bilionário referência em fechar negócios bilionários no varejo. 21/06/2016
- Fabricante de ferramentas em São Leopoldo compra parte de empresa chinesa. Fabricante de ferramentas, a Stihl comprou uma participação na empresa chinesa Globe Tools. É uma indústria do segmento de produtos a bateria e equipamentos elétricos. A sede da empresa fica na cidade de Changzhou, na China. O valor do negócio não foi divulgado. 24/06/2016
- Randstad anuncia aquisição da Twago. A Randstad, fornecedora de soluções em Recursos Humanos, anunciou recentemente a aquisição da plataforma europeia de freelancers Twago. Com essa operação, a gigante multinacional holandesa, que fechou o ano de 2015 com um volume de negócios combinado da ordem de 19,2 bilhões de euros, acelera sua estratégia de atuação neste mercado, que tem foco nos profissionais independentes. Com mais de 20 anos atuando no Brasil, por meio da RH Internacional, a Randstad mantém 21 filiais distribuídas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Paraná, Goiás e, dedicando-se fortemente aos seguintes serviços especializados: Recrutamento Especializado, HR Solutions, Recrutamento & Seleção, Recrutamento & Gestão do Talento Temporário, Recrutamento& Gestão Integrada do Talento Alocado e Outsourcing. 25/06/2016
- Grupo francês compra empresa de softwares industriais suíça Autoform. O grupo de francês Astorg aceitou comprar a fabricante suíça de softwares industriais Autoform pelo equivalente a 721 milhões de dólares, disseram pessoas familiarizadas com o acordo. A Autoform, que faz softwares que ajudam montadoras a transformar lâminas de metal em veículos, foi avaliada em cerca de 19 vezes a expectativa de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da Autoform, disseram as pessoas.24/06/2016
- Startup recebe aporte e planeja investir no Brasil. A Plataforma global de aulas particulares Preply, um serviço que ajuda as pessoas a encontrar professores on-line e locais de idiomas, matérias escolares e vários hobbies, arrecadou US$ 1,3 milhões em um novo investimento feito pelos investidores-anjo Mariusz Gralewski e outros investidores-anjo em uma rodada de investimentos chamada “Seed Round”. O financiamento irá apoiar o desenvolvimento a longo prazo de produtos Preply para professores particulares, e crescimento alcance de mercado, além de alimentar ainda mais a expansão e operação da empresa no Brasil. A fim de alcançar este objetivo ,a Preply abrirá novas vagas.23/06/2016
- Konecta fecha mais uma aquisição. Além da Allus, grupo espanhol compra 49% do capital da mexicana B-Connect. Em busca de se tornar uma gigante de BPO na América Latina, a Konecta anunciou a compra da Allus na última semana. Porém, essa não foi a única investida da empresa espanhola na região. Ela também acaba de assinar a aquisição da B-Connect, no México. Em uma primeira fase, a empresa adquire 49% do capital social e, antes do final do segundo trimestre do próximo ano, pode chegar a uma participação total de 80%. 23/06/206
- Empresa chinesa compra produtora de "Clash of Clans" por US$ 8,5 bilhões. Fenômeno nos celulares e tablets, "Clash of Clans" tem números impressionantes tanto de jogadores quanto de faturamento. A Tencent, empresa chinesa responsável pelo app We Chat e pelo portal local QQ, fechou um acordo para comprar os 73% da Supercell que antes pertenciam aos japoneses da SoftBank. O negócio foi fechado pelo valor de US$ 8,57 bilhões.21/06/2016
- Basf anuncia compra da Chemetall por US$ 3,2 bilhões. Empresa de tratamento de superfícies irá complementar divisão de tintas. A Basf anuncia a compra da Chemetall, empresa de atuação global especialista em tratamento de superfícies metálicas e que pertence ao Grupo Albemarle, do setor químico. A transação, que está sujeita à aprovação regulamentar, foi avaliada em US$ 3,2 bilhões e a estimativa é de que o negócio seja concluído até o fim deste ano, conforme comunicado divulgado pelas empresas na segunda-feira, 20. 20/06/2016
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Camargo Corrêa diz que ainda estuda venda de participação na CPFL. A Camargo Corrêa informou hoje que está avaliando oportunidades estratégicas relacionadas ao seu portfólio e ainda não tomou qualquer decisão sobre a venda total ou parcial de sua fatia na CPFL Energia. A Camargo Corrêa possui 23% da companhia elétrica. 23/6/2016
- Conversas entre Estácio e Unip não prosperam. Alvo de propostas de dois grupos educacionais, a Estácio Participações tentou sem sucesso aproximação com a Unip, enquanto a Ser Educacional prepara novos termos de sua proposta até o começo da próxima semana. A Estácio informou ao mercado que seu segundo maior acionista e atual presidente-executivo, Chaim Zaher, teve conversas informais e preliminares com representantes da Unip, mas que elas não prosperaram e não foram discutidas no âmbito do Conselho de Administração.24/06/2016
- Maggi fala em privatizar armazéns e setor mostra otimismo com medida. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou ontem, em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que o governo federal estuda a venda de armazéns públicos à iniciativa privada. Sobre a questão dos armazéns, Blairo Maggi afirmou que a melhor opção seria "a Conab [Companhia Nacional de Abastecimento] ficar mais na regulação e comprar armazenagem do setor privado, quando precisar”. "Os armazéns estão velhos e sucateados. Não há necessidade do governo colocar capital para administração desses espaços com a iniciativa privada interessada em investir", avalia o presidente da SRB. Atualmente, são cerca de 451 armazéns públicos, sendo 178 da Conab e outros 273 de propriedade dos estados.24/06/2016
- Estados devem privatizar. Os estados poderão entregar ativos para abater parte de suas dívidas com a União, que somam mais de R$ 400 bilhões. Além disso, o governo federal vai apoiar a privatização de empresas estaduais a fim de que os governadores obtenham recursos para pagar os débitos. No entanto, não há exigência de que companhias públicas sejam vendidas. “Há disposição em aceitar ativos dentro da negociação com os estados, mas não há determinação do governo federal se determinada empresa será ou não privatizada como forma de redução do estoque da dívida”, afirmou o ministro interino do Planejamento. “A venda de empresas estatais é uma decisão que cabe a cada governador apresentar, dentro do processo de negociação.”23/06/2016
- Usinas da Duke na AL atraem interesse de China e Canadá: A Brookfield Asset Management, maior gestora de ativos alternativos do Canadá, e a China Three Gorges estão entre as empresas que estudam ofertas pelas usinas de energia latino-americanas da Duke Energy. A geradora de eletricidade estatal chinesa State Power Investment também avalia apresentar proposta pelos ativos, segundo as pessoas. A venda poderia chegar a mais de US$ 2 bilhões, disseram as pessoas, pedindo anonimato porque a informação é privada. Metade dos ativos está no Brasil, onde a seca e a crise econômica prejudicaram os resultados da Duke Energy no ano passado, e o restante na Argentina, no Chile, no Equador, em El Salvador, na Guatemala e no Peru. 21/06/2016
M & A - COMPRA
- WTorre mira linhas de transmissão e estuda parceria para aeroportos. Com o mercado imobiliário parado, a WTorre está redirecionando sua mira para a infraestrutura. Fora da Lava-Jato, vai participar do próximo leilão de linhas de transmissão de energia, em agosto, e já sonda parcerias com operadores internacionais para disputar futuras concessões de aeroportos 26/06/2016
- Visão estrangeira sobre investimentos no Brasil. Os investidores estrangeiros acompanham com bastante interesse este momento especialmente difícil que o Brasil atravessa. Com uma das maiores economias do mundo e um mercado de capitais que se desenvolveu muito durante as duas últimas décadas, o Brasil, com todos os seus problemas é, e sempre será, um mercado bastante promissor. Porém, é necessário restabelecer a confiança para que o capital estrangeiro volte para o país não apenas com finalidade de especulação e lucro rápido, mas com visão de longo prazo. Mais do que nunca, o governo precisa agir rapidamente para restabelecer essa confiança. O recente pacote de medidas anunciado pelo governo interino, com corte de gastos e perspectiva de reforma da Previdência Social, terá impacto positivo significativo caso seja aprovado. É importante ressaltar que, se de um lado as medidas são consideradas extremamente importantes e necessárias, de outro é reconhecida a dificuldade de aprovação pelo Congresso, em função dos sacrifícios de curto prazo que podem implicar.24/06/2016
- Oi aciona gatilho para consolidação do setor. A recuperação judicial da operadora Oi pode ser o gatilho que investidores esperavam para deflagar a consolidação do setor de telecomunicações no país. A Oi tem pela frente um percurso longo, mas importante para equalizar a dívida de R$ 65,4 bilhões e arrumar sua estrutura de capital. Essa é uma condição que investidores estrangeiros sempre consideraram essencial para arriscar uma proposta de fusão ou aquisição.23/06/2016
- Experiente no setor, Wilson Ferreira defende consolidação em distribuição. De saída da CPFL Energia depois de 18 anos, Wilson Ferreira Junior permanece sendo um defensor da consolidação e escala no segmento de distribuição de energia e de maiores investimentos no segmento de infraestrutura, fundamental para a retomada da economia do país.. 23/06/2016
- Francesa Altrad tem plano de entrar no Brasil. O grupo francês Altrad, um dos líderes mundiais de produtos de construção, busca oportunidade no Brasil e definiu o montante para aquisição no país: por volta de US$ 100 milhões (R$ 347 milhões). Em entrevista ao Valor, o presidente do grupo, Mohed Altrad, observou que está presente em quatro dos cinco continentes e quer entrar no Brasil como base para operações no resto da América do Sul. "Há alguns anos tivemos oportunidade no mercado brasileiro, mas veio a crise econômica e ficamos muito reticentes", afirmou. "Mas agora estamos abertos a aquisição, é bom acelerar quando os outros estão freando".22/06/16
- Italiana Enel avaliará eventual aquisição da distribuidora de energia AES Eletropaulo. A elétrica italiana Enel pretende fazer uma oferta pela distribuidora de energia elétrica AES Eletropaulo, da norte-americana AES Corp, caso o ativo seja ofertado, disse a companhia nesta terça-feira, por meio da assessoria de imprensa.A elétrica italiana tem reiterado o interesse por ativos de distribuição de energia no Brasil, segmento no qual já atua por meio da Ampla, que atende parte do Rio de Janeiro, e da Coelce, responsável pelo fornecimento no Ceará. P 22/06/2016
- Laboratórios caminham para nova rodada de consolidação. A indústria farmacêutica instalada no Brasil é palco, neste momento, de negociações que podem dar origem a uma nova rodada de consolidação, com maior concentração no segmento de genéricos. Notícias sobre potenciais operações, que podem chegar à casa do bilhão, circularam entre executivos de laboratórios na última semana e envolveram grandes nomes do mercado, entre os quais Medley, Teuto e TheraSkin, todas na ponta vendedora. 20/06/2016
- Hospitais se preparam para receber recurso estrangeiro. Entre as iniciativas estão mudanças de gestão, busca por certificação internacional, auditoria externa e estímulo a políticas de compliance. Hospitais privados do país têm tomado medidas para profissionalizar seus negócios e torná-los mais atrativos a investidores estrangeiros. Entre as iniciativas estão mudanças de gestão, busca por certificação internacional, auditoria externa e estímulo a políticas de compliance. 20/06/2016
- Bilionário egípcio quer se juntar a russo para comprar a Oi. O bilionário egípcio Naguib Sawiris: para ele, Oi é uma empresa de grande potencial, se dívidas forem sanadas. Uma empresa em crise é sempre um alvo mais fácil para os investidores – e é isso o que a Oi acabou se tornando para o bilionário egípcio Naguib Sawiris, desde ontem, quando a operadora entrou com pedido de recuperação judicial, com uma dívida de R$ 65,4 bilhões. Dono de uma participação majoritária na Orascom Telecom, ele já havia mostrado interesse em comprar a companhia na semana passada. No entanto, na manhã de hoje, deu uma entrevista à Bloomberg para ratificar a intenção de compra.21/06/2016
- Brasil está barato para estrangeiros. Nem mesmo as crises política e econômica, com perda do grau de investimento do país, desemprego em alta e investimentos em baixa, tiram o apetite dos investidores em negociar participações relevantes ou parcerias para entrar ou aumentar market share no mercado segurador brasileiro. "Seguro é um segmento muito interessante no Brasil diante da baixa penetração que ainda tem no Produto Interno Bruto (PIB), de 6%, quando o ideal é chegar a 10%. Isso faz com que muita gente ainda queira entrar no mercado local, mesmo com a situação de crise atual", diz David Bunce, sócio da KPMG. O setor tem registrado, historicamente, entre cinco e dez transações por ano. Algumas resultam de aquisições iniciadas no exterior, com impacto no Brasil, como na compra da Chubb pela ACE, por US$ 28 bilhões, no ano passado, a maior negociação mundial no setor. O acordo colocou novo desafio para a ACE, que finalizava a integração da compra da carteira de grandes riscos do Itaú. Depois de uma acirrada disputa com AXA e HDI, a ACE acabou levando por R$ 1,5 bilhão, um múltiplo de quatro vezes o patrimônio líquido. 20/06/2016
PRIVATE EQUITY
- GTFoods negocia venda de fatia a fundos estrangeiros. Com o pé no freio devido à crise econômica no Brasil, o grupo avícola paranaense GTFoods tem planos ambiciosos para retomar os investimentos em 2017. Além de anunciar que obteve a aprovação de um crédito de € 37 milhões (o equivalente a R$ 150 milhões) junto ao governo alemão para erguer uma fábrica de embutidos no Paraná, o grupo está negociando um aporte de capital com fundos estrangeiros. Vitor Bellizia, revelou que a empresa negocia a venda de uma "participação minoritária relevante". Segundo ele, o eventual aporte de um fundo daria suporte ao plano de investimentos da companhia, que almeja se tornar a terceira maior produtora de carne de frango do país até 2020. Para isso, teria de ampliar os abates diários dos atuais 720 mil frangos para 1 milhão de cabeças. 20/06/2016
- Clariant adquire controle integral do consórcio com Carboflex no Brasil. Objetivo é expandir o atendimento ao mercado offshore. A aquisição dos 50% de participação da Carboflex faz parte da estratégia da Clariant Oil & Mining Services de oferecer um portfólio amplo de produtos e serviços com logística integrada; O consórcio Clariant/Carboflex foi fundado em 2014 para projetar, construir e operar a planta localizada na Baía da Guanabara para prover soluções químicas confiáveis e de qualidade alinhadas com padrões rigorosos de segurança e proteção ambiental; Com o Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP) desta planta, a Clariant oferece ainda vantagem competitiva adicional para atender as demandas do mercado offshore de petróleo e gás do Brasil.26/06/2016
- General Shopping vendeu sua participação no empreendimento Poli Shopping Osasco. A General Shopping informou ontem que vendeu sua participação total no empreendimento Poli Shopping Osasco pelo valor de R$ 12,5 milhões. A companhia não informou o comprador. A venda foi realizada por meio de sua controlada Securis Administradora e Incorporadora. General Shopping se desfaz de participação no Parque Shopping Prudente. A General Shopping se comprometeu a vender a totalidade da sua participação no empreendimento comercial Parque Shopping Prudente para a J3 Administração de Bens, informou a empresa nesta segunda-feira, em comunicado à Comissão de Valores…. 16/06/2016
- IOCHPE-MAXION Fato relevante. A IOCHPE-MAXION S.A.vem informar que em 19 de maio de 2016, foi celebrado contrato de subscrição e outras avenças entre a Companhia, Amsted Rail Brasil Equipamentos Ferroviários Ltda. (“Amsted Rail Brasil”), Greenbrier do Brasil Participações Ltda. (“GBX Brasil”) e Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. (“Amsted-Maxion Fundição”), tendo por objeto principal a subscrição pela GBX Brasil de ações representativas de 19,5% do capital social da Amsted-Maxion Fundição, pelo preço total de subscrição de US$ 10 milhões (a “Operação”).19/05/2016
- Cyrela faz acordo para investir até R$100 mi na Tecnisa. Cyrela: a Cyrela e acionistas controladores da Tecnisa vão investir pelo menos 124,7 milhões de reais na Tecnisa. A construtora e incorporadora Cyrela acertou um acordo para investir entre 73 milhões e 100 milhões de reais na rival Tecnisa, informaram as companhias. A operação vai envolver um aumento de capital de até 200 milhões de reais pela Tecnisa, no qual a Cyrela e os acionistas da Tecnisa Meyer Joseph Nigri e JAR Participações vão investir pelo menos 124,7 milhões de reais na Tecnisa. O preço de emissão das ações será de 2 reais. 24/06/2016
- RCA investe na SiiLA. A Real Capital Analytics (RCA) comprou participação minoritária na SiiLA, empresa de tecnologia que fornece dados ao mercado imobiliário. A RCA, líder global no fornecimento de dados de mercado de capitais para o segmento imobiliário comercial, poderá agora fornecer a seus clientes informações de operações do Brasil. 23/06/2016
- Grupo Taschibra adquire Blumenox. O Grupo Taschibra, de Indaial, adquiriu a Blumenox, empresa de Blumenau especializada em luminárias de alto padrão. A compra faz parte do planejamento estratégico da empresa para ampliar os segmentos de clientes. Hoje, a Taschibra produz 4,5 milhões de luminárias por ano e é uma das líderes da América Latina. 21/06/2016
- Abilio Diniz é o novo sócio da Wine.com.br. Depois de se unir ao empresário Jorge Paulo Lemann para comprar uma pequena rede de padarias em janeiro, Abilio Diniz é o novo sócio da Wine.com.br, negócio virtual de vinhos e dona da marca WBeer.com.br. A compra foi feita por meio da Península Participações, empresa de investimento do bilionário referência em fechar negócios bilionários no varejo, com a intenção de ampliar a operação para América do Sul para, com o tempo, passar a ter uma operação global. O controle da plataforma segue com a e.Brics Digital, do Grupo RBS, com o atual presidente da empresa, Rogério Salume, no comando, e Fernando Opitz, primeiro investidor do projeto, na sociedade. 21/06/2016
- Dasa compra Laboratório Gaspar por R$ 59,4 milhões. O conselho de administração da Diagnósticos da América (Dasa) aprovou, sem ressalvas, a aquisição de 100% do capital social da sociedade civil Antonio P. Gaspar S.S. - nome do Laboratório Gaspar, empresa maranhense que atua no ramo de laboratórios médicos. O preço total da compra é de R$ 59,43 milhões. 20/06/2016
- Grupo francês Avril compra a brasileira Salus, especializada em alimentação animal. O grupo francês Avril anunciou que entrará como sócio majoritário no capital da empresa brasileira Salus, especializada na produção de aditivos para rações animais. Avril, com a filial MiXsicence, vai tornar-se "acionista majoritário do Salus Group", afirma em um comunicado o presidente do grupo, Xavier Beulin. O faturamento da Salus, produtor de aditivos minerais e vitamínicos de granulados destinados à alimentação do gado, chegou a 24 milhões de dólares em 2015. 20/06/2016
- Startups abrem opções para o mercado. Em comparação a outros países, o Brasil ainda está em fase embrionária em termos de aproveitamento do potencial que a tecnologia pode trazer ao mercado de seguros. Atualmente o setor conta basicamente com processos de cotação, transmissão e poucas outras operações on-line. "Se as seguradoras conseguissem integrar os sistemas de suporte à venda e o pós-venda, teríamos uma grande redução de custo operacional, tanto do lado das seguradoras como das corretoras", afirma Marcelo Blay, CEO da corretora Minuto Seguros. Italo Flammia, diretor da Oxigênio, aceleradora de projetos da Porto Seguro, conta que ela começou a ser idealizada em maio de 2015 e em janeiro estava selecionando cinco startups de mais de mil ideias recebidas na chamada. As cinco fintechs - como são chamadas as startups do setor financeiro - têm grande sinergia com os produtos da Porto Seguro. Entre as escolhidas, o executivo cita a Bynd; PDVend; Planejei; Trackage; Telep. 20/06/2016
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 13 a 19/jun/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 49 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2016
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
0 comentários:
Postar um comentário