Anunciadas 9 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 30/mai a 05/jun/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- DeVry anuncia compra da Faculdade Imperatriz, no Maranhão. A DeVry fez acordo para aquisição da Faculdade Imperatriz (Facimp), na cidade de mesmo nome no Maranhão, cinco meses após ter anunciado a compra do Grupo Ibmec, informou a companhia nesta quarta-feira. A Facimp tem cerca de 2 mil alunos e oferece 10 cursos de graduação. O valor do negócio, a décima primeira aquisição da companhia no Brasil, não foi divulgado.01/06/2016
- Thoma Bravo compra Qlik, provedora de BI, por US$ 3 bilhões. A transação dará “flexibilidade adicional” à operação, classificou Lars Björk, CEO da fornecedora. A Qlik, fabricante de ferramentas de business intelligence, aceitou uma oferta de US$ 3 bilhões para ser adquirida pelo fundo Thoma Bravo. A transação dará “flexibilidade adicional” à operação, classificou Lars Björk, CEO da fornecedora.02/06/2016
- Uber recebe investimento de US$ 3,5 bilhões de fundo da Arábia Saudita. Fundo do governo saudita mantém avaliação de mercado da empresa em US$ 62,5 bilhões; capitalização é vista pelo Uber como arma para expansão internacional 01/06/2016
- Salesforce compra empresa de serviços de e-commerce por US$ 2,8 bilhões. A Salesforce anunciou adquiriu a Demandware, provedora de serviços de e-commerce na nuvem para pequenas e grandes empresas, por US$ 2,8 bilhões. Com a aquisição, a empresa norte-americana dá um grande passo no mercado de e-commerce e cria uma nova divisão para dar conta do segmento, a Salesforce Commerce Cloud. Com o negócio, a companhia também afirmou que vai oferecer US$ 75 por ação em dinheiro, o que supera a estimativa de valor de mercado da Demandware, que gira em torno de US$ 1,81 bilhão. A transação deverá ser concluída em 31 de julho de 2016.01/06/2016
M & A - VENDA
- A Odebrecht vende. Enquanto negocia delação premiada, acordo de leniência e tenta reestruturar a dívida de suas empresas mais problemáticas, a Odebrecht avança em seu programa de venda de ativos. O processo para a venda das rodovias do grupo está chegando à segunda fase. São candidatas á compra as espanholas Ferrovial e Abertis. além do fundo canadense PSP e da francesa Vinci. O processo é coordenado pelos bancos Bradesco e Itaú BBA. A área de desenvolvimento imobiliário do grupo está em negociação com o fundo americano Bau-post. A Odebrecht diz que as interessadas estão avaliando a compra das rodovias e que não há acordo para a venda do braço imobiliário. 02/06/2016
- Crise e nova regra da CVM devem estimular consolidação de gestoras. As gestoras de fundos de investimento deverão acelerar o processo de consolidação do setor no Brasil nos próximos anos, segundo avaliação de participantes do mercado. Esse movimento é estimulado pelo cenário de crise, que levou a uma retirada de recursos dos fundos para portos mais "seguros", como ativos de renda fixa, nos últimos anos. Mas há também um novo ingrediente a ser considerado nessa tendência. Trata-se da instrução nº 558 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários. Editada em 2015, a norma passará a valer a partir de 30 de junho, quando termina o prazo para que gestores e administradores entreguem os documentos para se enquadrar à nova regra.03/06/2016
- RCB: Venda de carteiras de créditos duvidosos deve crescer 9%. O mercado brasileiro de carteira de créditos duvidosos de consumidores e pequenas empresas crescerá cerca de 9 por cento neste ano devido à pior recessão em um século e à venda de ativos por parte dos bancos que buscam ganhar eficiência, segundo estimativas da RCB Investimentos, uma das empresas que mais investem nesse tipo de título. Os bancos devem se desfazer de créditos em atraso com valor de face de cerca de R$ 25 bilhões neste ano, acima dos R$ 23 bilhões de 2015, disse Alexandre Nobre, sócio da RBC, segunda maior empresa de administração desse tipo do país. A estimativa não leva em consideração os planos do Banco do Brasil e do Bradesco, que não vendem esse tipo de carteira no mercado, disse ele.03/06/2016
- Petrobras avança em modelo de venda da Transpetro. Navio da Transpetro: plano de venda prevê divisão da empresa. Mesmo com a troca de comando na companhia, a Petrobras avançou nos últimos dias na definição da modelagem de venda da Transpetro. O modelo mais viável até agora seria dividir a empresa em duas: uma ficaria com os dutos, e outra com os navios.A Transpetro é a maior empresa de logística do Brasil no transporte de granel de combustíveis por meio de navios marítimos e 7.500 km de dutos.A ideia é, a partir disso, é vender as duas partes separadamente, com regras de uso das estruturas da empresa (como 49 terminais) previstas nos contratos.30/05/2016
- Lava-Jato impulsiona transferência de ativos no setor. Executivos do setor de saneamento, de bancos de investimentos e advogados vivem dias agitados. Nos próximos meses, principalmente pelos desdobramentos da Operação Lava-Jato, uma série de ativos deverá trocar de mãos..30/05/2016
- Construtora chinesa CGGC avalia ativos de infraestrutura no Brasil, diz diretor. A construtora chinesa CGGC estuda entrar em negócios no setor de infraestrutura do Brasil, onde já abriu um escritório, com interesse em aquisições de ativos existentes, desenvolvimento de projetos de concessões, parcerias público-privadas ou realização de obras, afirmou à Reuters um executivo da empresa no país. "Nosso foco não é somente setor de energia, também cobre o setor de saneamento, logístico etc... a CGGC está entrando no Brasil como investidora e construtora, queremos buscar os parceiros brasileiros para fazer negócio juntos", disse o diretor-geral da companhia no país, Lucas Fan. 03/06/2016
- Takeda retoma plano de aquisições no Brasil. Maior farmacêutica japonesa, a Takeda vai novamente às compras no mercado brasileiro. Em entrevista ao Valor, o presidente do laboratório no país e na América Latina, Ricardo Marek, afirmou que a companhia está buscando oportunidades de compra..03/06/2016
- Restoque e Inbrands iniciam discussões para fusão. A Restoque e a Inbrands assinaram nesta quinta-feira memorando de entendimentos visando a combinação das operações e discutirão as bases jurídicas e econômicas da operação nas próximas semanas, informaram as empresas de moda em fato relevante conjunto. "Posteriormente à eventual efetivação desta transação, a companhia resultante considerará a possibilidade de captar recursos por meio de uma oferta pública de ações com a ancoragem dos principais acionistas das companhias", diz trecho do documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 02/06/2016
- Canadense Saputo avalia aquisições de ativos de lácteos no Brasil. A produtora de laticínios canadense Saputo observa o Brasil para possíveis aquisições no setor e poderia fazer acordos avaliados em até 2,67 bilhões de dólares, disse seu presidente-executivo nesta quinta-feira. O setor global de produtos lácteos está fragmentado e muitos enfrentam problemas, o que pode abrir oportunidades, disse Lino Saputo Jr.. A companhia poderia comprar produtoras de queijo no Brasil, em vez de continuar trazendo o produto do mercado da Argentina, disse ele. 02/06/2016
- Kroton estuda compra da Estácio. A Kroton está estudando internamente e de forma sigilosa uma potencial combinação de seus negócios com a Estácio Participações S.A. (“Estácio”) e acredita que a mesma traria benefícios para ambas as empresas, seus negócios, alunos, acionistas e demais stakeholders. A operação possui um forte racional estratégico em razão da alta complementaridade geográfica, do amplo potencial de sinergias e de ganhos de eficiência (conforme análises realizadas com informações públicas), e em especial, do fortalecimento dos investimentos na qualidade dos seus serviços educacionais. 02/06/2016
- Santander e Itaú avaliam ativos do Citi. Os bancos interessados em comprar as operações de varejo do Citi na América Latina devem apresentar suas propostas nesta primeira quinzena de junho. O processo de venda foi formalmente iniciado há três semanas e, além do banco de varejo no Brasil, foram colocadas à venda as operações na Argentina e na Colômbia. Pelo modelo adotado, cada interessado pode formatar sua oferta como preferir, escolhendo quais ativos gostaria de assumir. Santander e Itaú devem fazer ofertas por parte dos negócios. 01/06/2016
- Capital estrangeiro quer grandes hospitais . Nas semanas seguintes à aprovação de uma lei permitindo a entrada de capital estrangeiro em hospitais brasileiros, em janeiro de 2015, uma revoada de investidores desembarcou no país. O americano Carlyle e o Fundo Soberano 01/06/2016
- Tractebel investe em novas usinas para garantir portfólio. Maior geradora privada do país, a Tractebel Energia está avaliando oportunidades de aquisições no Brasil e a participação em leilões de energia. O objetivo da empresa, que já tem aprovados investimentos de R$ 5,5 bilhões a R$ 6 bilhões em construção de novas usinas nos próximos três anos, é garantir a sustentabilidade da companhia em longo prazo, já que aproximadamente 3 mil megawatts (MW) de capacidade de usinas adquiridas na privatização da área de geração da Eletrosul, em 1998, terão vencimento da concessão em 2028. "Temos olhado oportunidades [de aquisições], mas de certa forma, o grupo tem dado mais atenção a novos projetos. Temos uma concentração, exatamente pela questão da privatização, de um processo de renovação de concessão em 2028 que não sabemos como vai acontecer. E é preferível que a empresa invista em projetos que tenham vida além de 2028, para que tenha perenidade na atividade", afirmou Eduardo Sattamini, em sua primeira entrevista após ser eleito ontem, pelo conselho de administração, para presidir a companhia a partir de julho.01/06/2016
- Coteminas avalia possíveis aquisições, diz presidente. A Coteminas, dona das marcas Santista, Artex, MMartan e Casa Moysés e controladora da Springs Global, examina possíveis aquisições em meio a ofertas que vem sendo apresentadas ao grupo. "Temos recebido um número grande de propostas e estamos olhando com calma", disse o presidente do grupo, Josué Gomes da Silva. Diante da observação de que os ativos estão baratos no Brasil, ele retrucou: "Barato é sempre um conceito relativo, temos que ver se vai ficar mais barato ou menos barato". Indagado se o grupo tinha dinheiro para aquisições, o empresário não respondeu, lembrando que tinha de voltar para o debate.31/05/2016
- BTG avalia venda de participação na PetroAfrica. O BTG Pactual avalia a venda da participação de 50% que detém na PetroÁfrica, associação com a Petrobras que reúne ativos no continente africano. A informação, publicada pela agência "Bloomberg", foi confirmada pelo Valor. O banco não abriu um processo formal de venda da companhia, mas tem recebido consultas, principalmente de empresas internacionais de petróleo interessadas no negócio, segundo uma fonte. Procurado, o BTG não comentou o assunto. O banco se tornou sócio da Petrobras em junho de 2013, depois de pagar cerca de US$ 1,5 bilhão pela metade dos ativos que a estatal detém na África. A companhia possui negócios em Angola, Benin, Gabão, Namíbia, Nigéria e Tanzânia. 30/05/2016
- A Energisa vai à Bolsa. A Energisa empresa de energia que fatura 12 bilhões de reais, pretende testar o apetite dos investidores com o novo governo brasileiro.. A companhia contratou os bancos Bradesco, BTG Pactual, Citi e Bank of America Merrill Lynch para coordenar uma emissão de ações na Bovespa. O objetivo é levantar cerca de 1 bilhão de reais para diminuir a dívida da empresa, que beira os 7 bilhões de reais. 02/03/2016
- DroneMapp anuncia aporte de capital pela Curitiba Angels. A DroneMapp, empresa de tecnologia que oferece soluções de mapeamento de precisão utilizando imagens captadas por Drones, anuncia o aporte de capital feito pela rede de investidores-anjo Curitiba Angels, formalizado no final do mês de Abril. (www.curitibaangels.com.br). O investimento confirma a credibilidade dos serviços já oferecidos e o potencial da companhia para inovar no mercado de geoprocessamento, através de uma tecnologia altamente disruptiva, que irá atender os mais diversos setores, como construção civil, incorporação imobiliária, mineração e agricultura. 20/05/2016
- InstaCarro recebe aporte de 3,5 milhões de dólares. Vender um carro usado costuma ser uma tarefa árdua. Se você optar por vender na internet, terá de negociar com pessoas que não conhece, e às vezes até deixar que um desconhecido dirija seu veículo para um test drive. Caso opte por vender para uma concessionária, pode perder alguns fins de semana em busca de uma que ofereça um bom valor pelo automóvel. A startup InstaCarro oferece uma solução para este problema. A empresa promete fazer uma avaliação rigorosa do seu veículo e vendê-lo através de um leilão online com oferta para mais de 400 lojas e concessionárias do Brasil, garantindo o melhor preço possível. O processo todo dura apenas uma hora e você já sai com o dinheiro na conta. Fundada no final do ano passado, a empresa traz para o Brasil um modelo de negócio que já faz sucesso nos Estados Unidos e na Europa. O negócio recebeu investimento semente de 3,5 milhões de dólares vindo dos fundos Lumia Capital e Tekton Ventures, FJLabs, além de investidores-anjo. A ideia é ser um estoque online para concessionárias e lojas de veículos usados, que se beneficiam da inspeção feita pela InstaCarro e também contam com algumas vantagens na negociação.26/05/2016
- Guichê Virtual recebe investimento da Kaszek Ventures. A startup brasileira Guichê Virtual, focada na venda de passagens de ônibus online, recebeu a primeira rodada de investimentos liderada pela gestora de capitais Kaszek Ventures. Os valores do investimento não foram revelados. A plataforma do Guichê Virtual permite que as pessoas comprem passagens de ônibus de diversas empresas para todo o Brasil. A startup foi fundada pelos empreendedores Thiago Carvalho, Rodrigo Barbosa e Halyson Valadão, trio de engenheiros do Instituto Tecnológico Aeronáutico (ITA). Thiago revela que uma das maiores dificuldades das empresas de ônibus são os custos com intermediários na venda online, que consomem até 10% das receitas das viações. Para solucionar o problema, o Guichê Virtual investirá R$ 3 milhões em sua plataforma de integração, o que permitirá a eliminação de atravessadores e a venda diretamente no site. 27/04/2016
- Petrobras, Pampa e YPF se juntam para explorar gás na Patagônia. Cada uma investirá em torno de US$ 150 milhões, segundo informações da Pampa Energia, para explorar o gás não convencional chamado “tight gas”... 31/05/2016
- NeoGrid investe na Lett Insights. A NeoGrid, empresa de soluções para a gestão da cadeia de suprimentos, acaba de investir na startup mineira Lett Insights. Com isso, a empresa passa a oferecer a solução NeoGrid E–Commerce Insights Powered by Lett Insights. A ferramenta, já disponível no Brasil e em fase de teste em empresas no país, realiza o monitoramento de produtos no e-commerce de varejistas em relação à disponibilidade ou não de itens, visibilidade de estoque e vendas e análise e comparações de preços. "Se uma indústria vende uma marca de molho de tomate, por exemplo, ela tem a possibilidade de acompanhar os detalhes de seu produto, como nome, imagem, descrição e tabela nutricional, nos e-commerces onde ele está disponível. Dessa forma, é possível padronizar esses dados para evitar erros no setor e não confundir consumidor final", explica David Abuhab, gerente de Novos Negócios da NeoGrid. 11/05/2016
- BMG chega ao Brasil. A BMG lança sua própria operação no Brasil. A ação segue a aquisição dos ativos da respeitada editora musical Basement Brazil. John Telfer fundou a Basement Music em 1978, como uma editora e empresa de gestão, trabalhando com artistas como Joe Jackson, The Proclaimers, Everything But The Girl e Television (de quem ainda é empresário). Telfer abriu a Basement Brazil em 2005 e, desde então, tornou-se o parceiro de escolha no Brasil das editoras independentes internacionais. “O lançamento da BMG Brasil é um dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos no mercado musical brasileiro. Estou absolutamente impressionado com o porte, a infraestrutura e o alcance que a BMG atingiu em tão pouco tempo. Esta é uma oportunidade enorme para os clientes da Basement que tenho certeza irão receber um serviço ainda melhor do que antes, e para a equipe da nova BMG Brasil”, afirma John Telfer. Apesar das recentes dificuldades econômicas, o mercado fonográfico brasileiro cresceu quase 50% nos últimos cinco anos, de acordo com a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). O Brasil é o 10º maior mercado fonográfico do mundo (ainda segundo a IFPI) e o 8º maior na arrecadação de direitos autorais (de acordo com a CISAC, The International Confederation of Authors and Composers Societies). 31/05/2016
- Empresa de água e esgoto faz nova reforma societária. A Águas do Brasil, uma empresa que assume concessões de água e esgoto, passou por um rearranjo societário, e a participação da Developer -anteriormente de 45%- agora vai ser de 54%. A vendedora foi a Cowan, construtora de Minas Gerais, que repassou 9% da Águas do Brasil por R$ 150 milhões. 01/06/2016
- DeVry anuncia compra da Faculdade Imperatriz, no Maranhão. A DeVry fez acordo para aquisição da Faculdade Imperatriz (Facimp), na cidade de mesmo nome no Maranhão, cinco meses após ter anunciado a compra do Grupo Ibmec, informou a companhia nesta quarta-feira. A Facimp tem cerca de 2 mil alunos e oferece 10 cursos de graduação. O valor do negócio, a décima primeira aquisição da companhia no Brasil, não foi divulgado.01/06/2016
- Coca-Cola e Femsa compram AdeS da Unilever por US$ 575 milhões. A Coca-Cola, em parceria com a engarrafadora mexicana Coca-Cola Femsa, anunciou nesta quarta-feira um acordo de US$ 575 milhões para adquirir o negócio de bebidas de soja AdeS, da multinacional Unilever. A marca, fundada em 1988, na Argentina, é líder em bebidas de soja na América Latina, com presença em oito países da região (Brasil, México, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile e Colômbia). O produto começou a ser vendido no mercado brasileiro em 1996. 01/06/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 23 a 29/mai/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 49 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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