Na semana de 24 a 30/jun/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 13 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dos sete setores, os de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos e representaram 69% do total.
A operação de maior expressão na semana foi a compra da Companhia Fluminense de Refrigerantes pela mexicana Coca-Cola Femsa (KOF), por US$ 448 milhões (ou R$ 978 milhões).
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- A mexicana Coca-Cola Femsa (KOF), maior engarrafadora de refrigerantes da Coca-Cola no mundo, comprou a Companhia Fluminense de Refrigerantes por US$ 448 milhões (ou R$ 978 milhões). A Companhia Fluminense de Refrigerantes tem presença, além do Rio, em Minas Gerais e em São Paulo. Esta operação é também a maior transação por parte de empresa estrangeira adquirindo empresa brasileira .
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA
- Por sua vez, a maior transação realizada por companhia brasileira adquirindo empresa estrangeira foi a operação do Itaú Unibanco comprando as operações de varejo do Citibank no Uruguai. O Itaú Uruguay (BIU), assume um portfólio de mais de 15 mil clientes correntistas que representam mais de US$ 265 milhões em depósitos e uma carteira de crédito de US$ 60 milhões.
- Destaque para a operacão do Magazine Luiza vendendo participação de 76,7% no Centro de Distribuição localizado no município de Louveira (SP) , para o Fundo Kinea, pelo valor de R$ 205,5 milhões.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. - Itaú Unibanco compra BMG Seguradora por R$ 85 milhões. O Itaú Unibanco anunciou que o Banco Itaú BMG (joint venture) comprou quase 100% das ações de emissão da BMG Seguradora por R$ 85 milhões.
- Itaú compra operações de varejo do Citibank no Uruguai. O Itaú Unibanco comprou as operações de varejo do Citibank no Uruguai, de acordo com fato relevante publicado pela instituição financeira do Brasil. Com o negócio, a subsidiária do Itaú Unibanco no Uruguai, o Itaú Uruguay (BIU), assume um portfólio de mais de 15 mil clientes correntistas que representam mais de US$ 265 milhões em depósitos e uma carteira de crédito de US$ 60 milhões.
- Magazine Luiza vende participação em CD ao Fundo Kinea. O Magazine Luiza informou que assinou um contrato de venda da sua participação de 76,7% no centro de distribuição (CD) localizado no município de Louveira (SP) para o Fundo Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII, pelo valor de R$ 205,5 milhões.
- Easy Taxi recebe aporte de R$ 30 milhões. A plataforma para chamada de táxi via celular ou internet Easy Taxi anuncia nova rodada de investimentos no valor de R$ 30 milhões, realizada pelo fundo LIH (Latin America Internet Holding), empresa da incubadora alemã de startups na área de internet Rocket Internet e da Milicomda.
- Acionistas da Sprint Nextel aprovam fusão com SoftBank. Depois de a japonesa SoftBank decidir aumentar para US$ 21,6 bilhões sua proposta, o board da Sprint decidiu encerrar as negociações com a Dish. Em reunião na manhã desta terça-feira, 25, cerca de 80% dos acionistas com direito a voto da Sprint Nextel finalmente aprovaram o acordo de aproximadamente US$ 21,6 bilhões da operadora norte-americana com o grupo janponês SoftBank.
- Vodafone comprará operadora alemã de cabo por US$10 bi. A Vodafone anunciou nesta segunda-feira que vai comprar Kabel Deutschland, maior operadora a cabo da Alemanha, por 7,7 bilhões de euros (10 bilhões de dólares), na maior aquisição já acertada pela operadora de telecomunicações desde 2007.
- Telefónica vende O2 Irlanda para unidade da Hutchison O endividado grupo espanhol Telefónica anunciou que vai vender sua unidade de telefonia celular na Irlanda O2 por pelo menos 780 milhões de euros (1 bilhão de dólares) em dinheiro para uma unidade do grupo Hutchison Whampoa.
- Intel Capital investe US$ 13,5 milhões em fabricante de tablet A Intel Capital, braço de capital de risco da fabricante de chips, anunciou investimento de US$ 13,5 milhões na E la Carte, fabricante do Presto, tablet personalizado para restaurantes. O aporte é parte da rodada da Série-B liderada pela Intel Capital e apoiada por outros investidores como o fundo Romulus Capital.
- Adobe adquire empresa francesa de marketing digital por quase US$ 600 milhões. A Adobe Systems, fabricante de software de editoração eletrônica e design gráfico, anunciou a compra da Neolane, fornecedora francesa de tecnologia de gestão de campanha cross-channel, por aproximadamente US$ 600 milhões.
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- GP prepara a compra de participação na Beleza Natural. A GP Investiments prepara a compra de uma participação minoritária na rede da rede de salões de beleza e fabricante de cosméticos Beleza Natural, com sede no Rio de Janeiro. O contrato deverá ser assinado nesta semana e sela o primeiro investimento da GP voltado exclusivamente para o consumo da classe C. A empresa, que faturou cerca de 150 milhões de reais em 2012, têm mantido uma média de crescimento em torno de 30% nos últimos anos ao mirar em tratamentos para cabelos cacheados e ondulados.
- Odebrecht avalia adquirir terminal de açúcar em PE A Odebrecht, por meio de seu braço logístico, está próxima de fechar a compra de uma participação do terminal de açúcar do Porto de Suape, em Pernambuco.
- BHG vai acelerar expansão com compras. A BHG - Brazil Hospitality Group, terceira maior rede hoteleira do país, prepara-se para aumentar em 20% o número de quartos adicionados em sua rede, a cada 12 meses, com aquisições. O presidente da companhia, Peter van Voorst Vader, quer usar mais de R$ 300 milhões para elevar a oferta em 1,8 mil quartos em vez da atual taxa de aumento, que é da ordem de 1,5 mil unidades agregadas em 12 meses.
- Cencosud prevê avançar com aquisições no país. A expansão da varejista chilena Cencosud está longe de parar. Para o Brasil, o grupo liderado por Horst Paulmann prevê “crescimento orgânico mais aquisições”. A companhia vê perspectivas de expansão no Brasil com o aumento do poder aquisitivo e ampliação da classe média, a redução da informalidade, a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
- Cemig vai às compras A holding de energia do governo mineiro está em busca de novos negócios no Brasil e no Exterior para recuperar receitas, depois de devolver 18 hidrelétricas ao governo federal.
- Estudo mostra que Brasil é o quinto país mais atrativo para o setor de vestuário. Estudo feito pela consultoria A.T. Kearney considera as melhores oportunidades para investir entre as economias emergentes Gabriela Murno. O crescimento da classe média, maior percepção de moda e um mercado de shopping centers em expansão contribuíram para que o Brasil saltasse da sétima para a quinta posição no Índice de Varejo de Vestuário da A.T. Kearney. O país é o maior mercado de vestuário da América do Sul, com US$42 bilhões em vendas, trêsve-zes mais que o México, nono colocado no ranking, com US$ 14 bilhões. Pietro Gandolfi, diretor da A.T. Kearney, ressalta que empresas nacionais e estrangeiras devem continuar a investir no Brasil, nos próximos dois ou três anos. "Todos os players, que não estão diretamente no país, olham para cá", diz. A GAP abrirá sua primeira loja no Brasil este ano.
- Eike avalia vender ações da MMX; mineradora pode se desfazer de ativos. A MMX, mineradora do empresário Eike Batista, está avaliando "oportunidades de negócios", incluindo a venda de ações do controlador da companhia e ativos para investidores nacionais e estrangeiros.
- Eike negocia venda de concessão da Marina da Glória. A Prefeitura do Rio recebeu uma consulta da MGX Serviços Náuticos, empresa do grupo EBX, de Eike Batista, sobre a possibilidade de transferência da concessão da Marina da Glória, localizada no Parque do Flamengo, no Rio. O movimento ocorre em meio a uma série de articulações do grupo para se desfazer de ativos.
- Valor pedido pela IMX esfria apetite da Time for Fun. A Time for Fun (T4F), do ramo de entretenimento, conversou com a IMX, empresa do mesmo segmento do grupo EBX, para uma possível negociação. Como todos os ativos do grupo de Eike Batista, a IMX está à procura de um sócio ou poderá ser vendida. As negociações, apurou o Valor, não avançaram devido ao valor que a própria IMX atribui para seu negócio, que seria superior a R$ 500 milhões.
- BTG ofereceu US$ 1 bi por mineradora para juntar com empresa de Eike. A operação de resgate da MMX, a mineradora de Eike Batista, abriu uma nova frente. Além de negociar a venda da empresa com as multinacionais Glencore e Trafigura, os negociadores de Eike tentam fazer a fusão da MMX com mineradoras vizinhas do interior de Minas Gerais, para viabilizar o projeto. A tarefa vem sendo conduzida pela B&A, uma sociedade do banco BTG Pactuai de André Esteves com o ex-presidente da Vale Roger Agnelli, que também poderia entrar como sócia na operação. O primeiro lance ocorreu esta semana. A B&A ofereceu US$ 1 bilhão pela Minerita, da região de Serra Azul, no interior mineiro.
- Tempo negocia com grupos estrangeiros. A Tempo Assist, cujo maior acionista é a GP Investiments, está negociando a venda de sua seguradora de saúde e operadora de planos odontológicos, segundo apurou o Valor. Entre os interessados, estão três grupos estrangeiros: a inglesa Bupa e as seguradoras suíças Zurich e Swiss Re. De acordo com fontes do setor, a Bupa também está conversando com a operadora de saúde Care Plus.
- Lwarcel busca sócio para projeto de expansão de R$ 2,4 bi. O grupo paulista Lwart está em busca de um sócio para seu negócio de celulose, a Lwarcel. A intenção do grupo, que pertence à família Trecenti e atua ainda na coleta e rerrefino de óleo lubrificante e na produção de impermeabilizantes para construção civil, é atrair um parceiro de perfil financeiro ou operacional para o capital da empresa e levar a cabo investimentos de R$ 2,4 bilhões para quadruplicar a produção de fibra de eucalipto no município de Lençóis Paulista.
- Em busca da nova Arezzo. A gestora de recursos Tarpon está próxima de fechar a aquisição do grupo de moda Animale e Farm, avaliado em 1 bilhão de reais. O objetivo da Tarpon é unir esse novo negócio à grife Morena Rosa, do Paraná, adquirida em março do ano passado, e fazer uma oferta de ações na Bovespa em até dois anos. A gestora pretende repetir o sucesso que teve no controle da calçadista Arezzo, que abriu o capital em 2011.
- Mason Square Capital busca projetos de mobilidade urbana, mídia e setor financeiro. A empresa de investimentos Mason Square Capital chegou ao Brasil com o objetivo de oferecer financiamento, assistência operacional e consultoria para startups locais nas áreas de mobilidade urbana, mídia e setor financeiro. O primeiro projeto local em operação é o iCab2go, uma plataforma de serviços móveis baseada no booking de táxi. A meta é divulgar os investimentos em mídia e setor financeiro já no segundo semestre deste ano.
- Quem são os 'anjos' que multiplicam o lucro das startups Eles têm dinheiro e estão de olho em ideias inovadoras e com potencial de retorno de até 50 vezes o capital investido. Os investidores-anjo movimentam quase R$ 500 milhões no Brasil
- Azul adia planos de abertura de capital, diz fonte. A Azul planeja levantar cerca de R$ 1 bilhão com a oferta de ações e usar os recursos para expandir suas operações. A companhia aérea Azul adiou planos de fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) devido às condições desfavoráveis nos mercados, segundo um banqueiro com conhecimento do assunto.
- Quality quer IPO no Bovespa Mais para financiar aquisições. A Quality Software, que entrou nesta segunda-feira com pedido de registro de empresa aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pretende captar recursos em uma oferta pública para fazer aquisições, segundo o presidente da companhia. Até setembro, a empresa de tecnologia planeja se listar no Bovespa Mais, mercado de acesso da BM&FBovespa, e posteriormente realizará uma emissão de ações.
- BSI Tecnologia se estrutura para fazer IPO em 2 anos. A BSI Tecnologia se estrutura desde agora para fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) daqui a dois anos. "Temos uma estratégia em desenvolvimento para em 2015, aí sim, discutir a abertura de capital", afirmou o presidente da empresa, Ogarito Lopes, nesta quarta-feira, 26, em seminário sobre as perspectivas do setor de TI. O presidente da Cast Informática, José Calazans, que também afirmou mais cedo no evento que pretende promover o IPO da empresa, informou que a companhia mira o Novo Mercado da Bovespa.
- Tupy pede interrupção de oferta de ações. A oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Tupy está interrompida até 5 de setembro. A informação consta do site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo o qual a companhia pediu a interrupção de acordo com o previsto no artigo 10 da Instrução 400 da autarquia, que prevê a adoção do mecanismo por até 60 dias úteis.
- Pequenos IPOs estão a caminho A janela de oportunidade para as companhias brasileiras captarem recursos na bolsa de valores fechou. Mas nem por isso as pequenas e médias empresas cancelaram seus planos de irem a mercado. Só que o farão paulatinamente. Ou seja, inicialmente irão se listar no Bovespa Mais, segmento de acesso desse grupo àBM&FBovespa, para só então levantarem recursos via oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Prova disso é que todas as empresas candidatas a abrir capital no Bovespa Mais ouvidas pelo Brasil Econômico disseram que irão percorrerão esse trajeto. E a maioria delas assinará o contrato de adesão ao Bovespa Mais ainda este ano. A Quality Software foi a última empresa a seguir esse caminho: entrou com pedido de registro de companhia aberta na CVM.
- Brasil terá onda de IPOs cancelados. O Brasil e outros países da América Latina devem ter um segundo semestre difícil para ofertas iniciais públicas de ações (IPO). Das muitas operações que estão na prateleira na região, várias podem ser adiadas ou canceladas e outras terão de reduzir os preços dos papéis, preveem banqueiros de investimento de Wall Street.Dois fatores estão contribuindo para aumentar a aversão ao risco dos investidores estrangeiros. O principal é a possibilidade de mudança na política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) até o final do ano. O segundo fator vem da Ásia.
- Casa em ordem. A companhia já traçou seu plano estratégico e considera que uma oferta pública inicial de ações (IPO) é a ferramenta ideal para atingir os objetivos. O que fazer a seguir? Pois bem, esta é a hora de arrumar a casa para receber os investidores. A lista de tarefas é significativa. Começa por modificar o estatuto, para estabelecer as regras da empresa no ambiente de capital aberto. É importante também aperfeiçoar os controles internos e melhorar a contabilidade, para prestar as informações que o mercado de ações requer. Criar uma estrutura de governança corporativa — se ela não existir — inspirará confiança aos novos acionistas. A empresa deve ainda avaliar a necessidade de promover uma reestruturação societária, para fortalecer a oferta. Por fim, é preciso selecionar os parceiros que farão o IPO deslanchar: escritórios de advocacia, bancos coordenadores e corretoras.
POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA
Ibmec muda comando e descarta venda
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Easy Taxi recebe aporte de R$ 30 milhões. A plataforma para chamada de táxi via celular ou internet Easy Taxi anuncia nova rodada de investimentos no valor de R$ 30 milhões, realizada pelo fundo LIH (Latin America Internet Holding), empresa da incubadora alemã de startups na área de internet Rocket Internet e da Milicomda. O aporte será utilizado para expandir suas operações tanto na América Latina como globalmente. “Com o novo investimento queremos estar em pelo menos mais 25 países até o final deste ano, assim como ampliar nossa base de passageiros e taxistas para prover um serviço cada vez mais eficiente aos nossos stakeholders”, afirma Tallis Gomes, CEO da Easy Taxi. 24/06/2013
- 02 - Ilusis, criadora de jogos em 3D, vai receber primeiro aporte de fundo. A desenvolvedora de jogos Ilusis vai receber um aporte da companhia de investimentos Confrapar, por meio do fundo HorizonTI, que pode chegar a R$ 5 milhões em três anos. Esse é o primeiro investimento que a companhia recebe. Fundada em 2008 e com sede em Belo Horizonte, a Ilusis desenvolve jogos com imagens em terceira dimensão (3D) para consoles de jogos da Sony e da Nintendo, computadores, redes sociais e dispositivos móveis com os sistemas operacionais iOS, da Apple, e Android, do Google. A companhia também desenvolve aplicativos de jogos sob demanda para empresas. Os recursos serão aplicados este ano na contratação de profissionais com experiência no desenvolvimento de jogos, com a ampliação da equipe de 18 para até 27 pessoas. A meta para 2014 é abrir um escritório nos Estados Unidos para acelerar o processo de expansão internacional da companhia. 25/06/2013
- 03 - Conselho do Indusval aprova compra do Banco Intercap. O Conselho de Administração do Banco Indusval (BI&P) assinou a compra de 100% do capital social do Banco Intercap. O valor da operação será o patrimônio contábil do Intercap no fim deste mês. Para referência, o Indusval divulgou, em fato relevante enviado à CVM, que o patrimônio líquido da instituição, em 31 de março deste ano, era de R$ 117 milhões. A carteira de crédito total atingiu R$ 350 milhões no término do primeiro trimestre deste ano, com índice de Basileia de 15,13%. 26/06/2013
- 04 - Módulo Security anuncia aquisição da Bridge Consulting. A Módulo Security Solutions, empresa brasileira especializada em soluções de Governança, Riscos, Compliance e Segurança da Informação, anuncia que finalizou compra do controle acionário da Bridge Consulting. Com a experiência da Bridge em Mapeamento, Governança e Gestão de Processos em geral e mais especificamente em TI, a Módulo fortalece ainda mais sua presença de mercado com uma solução abrangente e integrada. 26/06/2013
- 05 - AMG Elevadores passa a integrar o grupo espanhol Orona. O grupo espanhol Orona anunciou a compra da empresa brasileira AMG Elevadores. O objetivo é se consolidar como um dos maiores fornecedores de transporte vertical do país. A unificação das empresas será gradual: as diretorias e gerências da AMG permanecerão trabalhando. O valor da compra não foi divulgado. A Orona pretende gerar novos negócios no valor de 100 milhões de euros no Brasil. 26/06/2013
- 06 - Prime Interway faz spin-off de divisão de automação comercial. A Prime Interway, distribuidora de valor agregado, anunciou que fará spin-off (separação) de sua divisão de automação comercial. A partir de 1º de julho, a área passa a operar de forma independente, sob a denominação de DNAC Tecnologia e Automação. O spin-off é parte de um processo de reestruturação da distribuidora, que está cada vez mais focada na distribuição de valor agregado. Com o negócio, cujo valor não foi revelado, toda a estrutura comercial da área de automação comercial da Prime será absorvida pela DNAC. 26/06/2013
- 07 - Itaú Unibanco compra BMG Seguradora por R$ 85 milhões. O Itaú Unibanco anunciou nesta quinta-feira (27/6) que o Banco Itaú BMG (joint venture) comprou quase 100% das ações de emissão da BMG Seguradora por R$ 85 milhões. A BMG Seguradora gerou R$ 62,6 milhões em volume de prêmios retidos durante o ano de 2012 e, durante os meses de janeiro a maio de 2013, um volume de prêmios retidos de R$ 42,4 milhões, 77% acima do volume gerado em igual período de 2012. 27/06/2013
- 08 - Magazine Luiza vende participação em CD ao Fundo Kinea. O Magazine Luiza informou que assinou um contrato de venda da sua participação de 76,7% no centro de distribuição (CD) localizado no município de Louveira (SP) para o Fundo Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário - FII, pelo valor de R$ 205,5 milhões. Conforme o fato relevante, 90% desse valor foi pago hoje e os restantes 10% ficarão retidos numa conta vinculada até o cumprimento de certas condições precedentes. 27/06/2013
- 09 - Grupo Sener compra a empresa Exen . O grupo espanhol Sener, especializado em projetos industriais em energia e petroquímica, adquiriu a brasileira Exen, de engenharia. A empresa foi fundada em 2005 por Alexandre Gama e Gilberto Yamamoto e conta com importantes projetos no currículo, como os serviços de engenharia de detalhamento para a refinaria Presidente Bernardes, da Petrobrás. Entre os clientes estão Akzo Nobel, Down Chemical, Multiner e Umicore. A Exen se destaca em geração energética e na qualidade dos projetos. O grupo Sener conta com uma divisão operativa de 350 profissionais de engenharia e construção, que desenvolve projetos de Energia e Processos, Infraestrutura e Transporte, Aeroespacial e Naval. 26/06/2013
- 10 - Do outro lado do balcão Por quase três décadas, o agora empresário Hugo Bethlem atuou como executivo de destaque no mercado varejista. Bethlem está abrindo uma rede de restaurantes de comida rápida especializada em massas, a Quasi Pronti. Ele tem como sócio no negócio o empresário português António Relva Ribeira, um ex-colega de trabalho da época do Carrefour, que criou a marca em Portugal, em 2001. A Quasi Pronti, cujo principal rival será o Spoleto, vai iniciar as operações com cinco lojas localizadas na capital paulista. A primeira deve ser aberta nesta semana no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Em três anos, Bethlem espera, no mínimo, dobrar o número de restaurantes. O investimento na empresa será de US$ 5 milhões. Para levantar esses recursos, o empresário aproveitou-se de sua extensa rede de contatos. “Fiz uma rodada de investimentos do tipo que os americanos chamam de ‘family and friends’ (amigos e família)”, diz. Dessa forma, ele convenceu outras 13 pessoas a entrarem no negócio, a maioria ex-colegas de trabalho, que dividiram entre si dez cotas de R$ 500 mil. 28/06/2013
- 11 - Alstom adquire Engeman Serviços e Manutenção. A multinacional Alstom anunciou a aquisição, no Brasil, da Engeman Serviços e Manutenção, especializada em serviços elétricos de média e alta tensão. O valor do negócio não foi divulgado. De acordo com o comunicado, a Engeman tem um portfólio de 300 clientes nos mercados de transmissão e distribuição, como concessionárias de serviços públicos, empresas de geração de energia e setores que fazem uso intensivo de energia para diversos fins. A empresa executa mais de 1.300 projetos por ano. 28/06/2013
- 12 - Itaú compra operações de varejo do Citibank no Uruguai. O Itaú Unibanco comprou as operações de varejo do Citibank no Uruguai, de acordo com fato relevante publicado pela instituição financeira do Brasil. Com o negócio, a subsidiária do Itaú Unibanco no Uruguai, o Itaú Uruguay (BIU), assume um portfólio de mais de 15 mil clientes correntistas que representam mais de US$ 265 milhões em depósitos e uma carteira de crédito de US$ 60 milhões. A transação também inclui a plataforma de cartões de crédito do Citibank emitidos no Uruguai nas bandeiras Visa, MasterCard e Diners, os débitos de seguros associados a esses cartões e empréstimos pessoais, além das agências de Carrasco e Punta Carretas. O valor envolvido no negócio não foi divulgado.
- 13 - Femsa compra empresa por R$ 978 milhões. A mexicana Coca-Cola Femsa (KOF), maior engarrafadora de refrigerantes da Coca-Cola no mundo, comprou a Companhia Fluminense de Refrigerantes por US$ 448 milhões (ou R$ 978 milhões). A Companhia Fluminense de Refrigerantes tem presença, além do Rio, em Minas Gerais e em São Paulo. A empresa, que já produz e distribui produtos Coca-Cola emprega 2 mil pessoas. Nos doze meses encerrados em março, a empresa brasileira teve receita líquida de US$ 232 milhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 40 milhões, segundo o comunicado divulgado na sexta-feira, 28. Ainda de acordo com a Femsa, a Companhia Fluminense vendeu 56,6 milhões de garrafas de bebidas no período de 12 meses encerrado no dia 31 de março deste ano.29/06/2013
RELATÓRIOS - DESTAQUES
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DA SEMANA ANTERIOR >>>17 a 23/jun/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 72 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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