02 julho 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/13

No mês de junho/13, foram  anunciadas com destaque pela imprensa 62 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 21 setores. Representa uma queda de 13,9%, em relação a maio/13.
Quando se compara o 1º  semestre de 2013 com o mesmo período do ano anterior, constata-se uma queda de 15,3% no volume de transações.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); OUTROS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os mais ativos no mês de junho.
A operação de maior expressão foi a mexicana Coca-Cola Femsa (KOF) comprando a Companhia Fluminense de Refrigerantes por US$ 448 milhões (ou R$ 978 milhões).

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JUNHO de 2013.

ANÁLISE DO MÊS 

Apuradas 62 transações no mês de JUNHO/13, em 21 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 13,9% em relação ao mês anterior ( 72 operações).

Os 5 setores mais ativos responderam por 56% do total das operações divulgadas.
Constata-se uma queda de 1,6% no comparativo do número de transações realizadas no mês de junho em 2013 em relação ao mesmo mês de 2012. No acumulado do 1º semestre de 2013 foram apuradas 365 operações. Comparado com o mesmo período do ano anterior - 431, verfica-se uma queda de 15,3%.


Em junho/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 14 transações representando 23% do total.

No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no 1º semestre de 2013, além de TI, destacam-se OUTROS e SERVIÇOS PARA EMPRESAS.
Os TOP 10 mais ativos do período do 1º semestre/13, representaram 67% do total das operações. Em 2012, esses mesmo setores responderam por 57% do total das transações realizadas.

Os setores que apresentaram maiores quedas no nº de transações no 1º semestre de 2013 em relação ao mesmo período de 2012, foram: COMPANHIAS ENERGÉTICAS (17 operações contra 28 em 2012); TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (89 operações contra 94 em 2012); ALIMENTOS BEBIDAS E FUMO (23 operações contra 27 em 2012).
 Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações no 1º sem/13, em relação ao mesmo período de 2012, foram: PETRÓLEO E GÁS ( 10 operações contra 3 em 2012) CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (10 operações contra 5 em 2012); MINERAÇÃO (11 operações contra 6 em 2012); .

 O mercado brasileiro já vem sinalizando nos últimos meses queda do número de transações de M&A. No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - junho/13, com 747 operações, mantêm a tendência de redução constante do volume a partir de novembro/12, quando foram registradas 834 operações.



 TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR em JUNHO/2013 

MAIORES - As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque para a JBS comprando a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, e o negócio de couro do grupo Marfrig no Uruguai - Zenda, em um negócio de R$ 5,85 bilhões.
  1. JBS assumirá liderança global em aves após compra da Seara A JBS, maior empresa de carnes do mundo, vai comprar a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, e o negócio de couro do grupo Marfrig no Uruguai - Zenda, em um negócio de R$ 5,85 bilhões. 10/06/2013 
  2. A Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram que a Petrobras International Braspetro B.V. controlada da Petrobras, em conjunto com o veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual, o Veículo BTG Pactual, celebraram instrumento vinculante para a formação de uma joint-venture para a exploração e produção de óleo e gás na África. A constituição da joint-venture irá ocorrer mediante a aquisição, pelo Veículos BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Oil & Gas B.V. (PO&G), atualmente detida integralmente pela PIBBV, por US$ 1,525 bilhão 
  3. Fincantieri entra no Promar. Estaleiro Vard Promar é o novo nome do STX Promar, empreendimento em fase final de construção no Complexo de Suape, com inauguração programada para o dia 15 de junho. A alteração é por conta da mudança de comando no grupo coreano STX, que vendeu sua participação de 51% para os italianos da Fincantieri por US$ 700 milhões. Agora, os novos donos detêm a participação dos coreanos e os 49% restantes são ações na Bolsa de Valores de Cingapura. 05/05/2013 
  4. Gafisa vende 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão. A incorporadora Gafisa conseguiu concluir uma das etapas mais intrincadas de seu plano de reestruturação: vender a empresa de loteamentos Alphaville – o negócio mais rentável do grupo – para pagar dívidas e colocar a casa em ordem, após de uma temporada de prejuízos milionários. As gestoras de recursos Pátria e Blackstone compraram, juntas, 70% da empresa por R$ 1,4 bilhão, segundo fontes. 07/06/2013 
  5.  Los Grobo deve voltar a investir no Brasil. A venda da Ceagro para a Mitsubishi, conforme informou a agência japonesa Nikkei, foi fechada por 50 bilhões de ienes, ou cerca de US$ 500 milhões. Grobocopatel não confirmou nem desmentiu o valor, que equivale ao faturamento anual previsto para 2013, de R$ 1,030 bilhão. "A venda no Brasil não aconteceu para capitalizar investimentos na Argentina. Decidi fazê-la porque a oferta era excelente. O grupo Los Grobo vai voltar a investir no Brasil. Só não sei onde, quanto e quando", disse Grobocopatel. 05/06/2013 
EMPRESA ESTRANGEIRA COMPRANDO EMPRESA BRASILEIRA As maiores transações realizadas envolvendo empresas estrangeiras adquirindo participações em empresas brasileiras foram:
  • Gafisa vende 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão. A incorporadora Gafisa conseguiu concluir uma das etapas mais intrincadas de seu plano de reestruturação: vender a empresa de loteamentos Alphaville – o negócio mais rentável do grupo – para pagar dívidas e colocar a casa em ordem, após de uma temporada de prejuízos milionários. As gestoras de recursos Pátria e Blackstone compraram, juntas, 70% da empresa por R$ 1,4 bilhão, segundo fontes. 07/06/2013 
  • Femsa compra empresa por R$ 978 milhões. A mexicana Coca-Cola Femsa (KOF), maior engarrafadora de refrigerantes da Coca-Cola no mundo, comprou a Companhia Fluminense de Refrigerantes por US$ 448 milhões (ou R$ 978 milhões). A Companhia Fluminense de Refrigerantes tem presença, além do Rio, em Minas Gerais e em São Paulo. A empresa, que já produz e distribui produtos Coca-Cola emprega 2 mil pessoas. Nos doze meses encerrados em março, a empresa brasileira teve receita líquida de US$ 232 milhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 40 milhões, segundo o comunicado divulgado na sexta-feira, 28. Ainda de acordo com a Femsa, a Companhia Fluminense vendeu 56,6 milhões de garrafas de bebidas no período de 12 meses encerrado no dia 31 de março deste ano.29/06/2013 
EMPRESA BRASILEIRA COMPRANDO EMPRESA ESTRANGEIRA As maiores transações realizadas por companhias brasileiras adquirindo participacões em empresas estrangeiras:
  •  Itaú compra 51% de negócio de cartões da Cencosud. O Itaú Unibanco (ITUB3) acertou a compra de 51 por cento do negócio de crédito da varejista chilena Cencosud no Chile e na Argentina, por 307 milhões de dólares, internacionalizando sua estratégia de ampliar receitas com serviços com maior presença no mercado de cartões. A parceria, que terá prazo de 15 anos, envolve emissão e operação de cartões de crédito da Cencosud nestes dois países, alcançando mais de 3 milhões de clientes de cartão de crédito. O negócio envolve a carteira de cartões de crédito da Cencosud em ambos os países, avaliada em 1,3 bilhão de dólares. 17/06/2013 
  •  Autometal adquire controle da indiana Mahindra Systech. A empresa brasileira Autometal firmou acordo com o com o grupo indiano Mahindra&Mahindra para aquisição indireta do controle acionário da Mahindra Systech, que produz componentes e serviços para o setor automotivo. A aquisição de 51% da Mahindra Systech será feita por meio da espanhola CIE Automotive, controladora da Autometal e o valor que será desembolsado pela aquisição do controle da indiana Mahindra Systech é de aproximadamente US$ 157 milhões. 15/06/2013 
  • Totvs adquire participação minoritária na GoodData. A Totvs informou que a Totvs Ventures, braço de venture capital da companhia, assinou um contrato para compra de participação minoritária no capital social da GoodData Corp.. A Totvs Ventures fará um aporte de US$ 16 milhões e terá um assento no Conselho de Administração da GoodData. Segundo o comunicado, a GoodData é fornecedora de soluções de business intelligence na nuvem, ofertadas na modalidade software como serviço e baseadas em tecnologia de Big Data. "Esta transação objetiva reforçar a robustez do crescimento da GoodData e desenvolver a associação com a Totvs como parceira na oferta de tecnologia da GoodData", disse a Totvs no fato relevante.12/6/2013 
INVESTIDOR ESTRANGEIRO COMPRANDO DE ESTRANGEIRO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA NO BRASIL As maiores operações realizadas por investidores estrangeiros adquirindo de estrangeiros participações em empresas estabelecidas no Brasil
  •  Fincantieri entra no Promar. Estaleiro Vard Promar é o novo nome do STX Promar, empreendimento em fase final de construção no Complexo de Suape, com inauguração programada para o dia 15 de junho. A alteração é por conta da mudança de comando no grupo coreano STX, que vendeu sua participação de 51% para os italianos da Fincantieri por US$ 700 milhões. Agora, os novos donos detêm a participação dos coreanos e os 49% restantes são ações na Bolsa de Valores de Cingapura. 05/05/2013 
  •  Los Grobo deve voltar a investir no Brasil. A venda da Ceagro para a Mitsubishi, conforme informou a agência japonesa Nikkei, foi fechada por 50 bilhões de ienes, ou cerca de US$ 500 milhões. Grobocopatel não confirmou nem desmentiu o valor, que equivale ao faturamento anual previsto para 2013, de R$ 1,030 bilhão. "A venda no Brasil não aconteceu para capitalizar investimentos na Argentina. Decidi fazê-la porque a oferta era excelente. O grupo Los Grobo vai voltar a investir no Brasil. Só não sei onde, quanto e quando", disse Grobocopatel. 05/06/2013 
  •  Hyatt e FSA investem US$ 270 milhões. A Hyatt Hotels Corporation, que responde por 508 empreendimentos de hotelaria em 46 países, e o FSA Group, unidade de incorporações do Libra Group na América do Sul, vão investir por meio de joint venture US$ 270 milhões no Brasil até 2018, para construir nove empreendimentos da bandeira Hyatt Place. Será a entrada no país dessa bandeira, voltada para executivos e turismo de lazer da classe média. Cerca de 70% dos recursos serão aportados pelo Hyatt e 30% pelo FSA Group, que estreia no Brasil com essa joint venture. 18/06/2013 
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL Maiores transações realizadas por Fundos de Private Equity e Venture Capital adquirindo participações em companhias brasileiras:
  • Petrobras e BTG formam joint-venture de óleo e gás na África A Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram que a Petrobras International Braspetro B.V. controlada da Petrobras, em conjunto com o veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual, o Veículo BTG Pactual, celebraram instrumento vinculante para a formação de uma joint-venture. 
  • Gafisa vende 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão. A incorporadora Gafisa conseguiu concluir uma das etapas mais intrincadas de seu plano de reestruturação: vender a empresa de loteamentos Alphaville – o negócio mais rentável do grupo – para pagar dívidas e colocar a casa em ordem, após de uma temporada de prejuízos milionários. As gestoras de recursos Pátria e Blackstone compraram, juntas, 70% da empresa por R$ 1,4 bilhão, segundo fontes. 07/06/2013 
  • Fundo da CEF assume 22% da Brado. A Brado Logística, empresa de transporte ferroviário de contêineres, ganhou um novo sócio, o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia por Tempo Indeterminado de Serviço (FI-FGTS), da Caixa Econômica Federal. Com um aporte de R$ 400 milhões na companhia, o fundo passou a ter 22,22% de participação em seu capital. Controlada pela ALL, com 62,22%, a Brado tem ainda a participação da Standard Logística, que agora fica com 15,56%. 06/06/2013 
 TOP 10 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR no 1º SEMESTRE/2013 

As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 10 do 1º sem/13. Destaque para a operação envolvendo a Berkshire Hathaway, do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi),
  1. Donos da Ambev e Warren Buffett compram ketchup Heinz por US$ 28 bilhões A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida. A Heinz afirmou que a operação é a maior já realizada na indústria de alimentos. No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos, depois de pagar cerca de 1 bilhão de reais por 80 por cento da companhia há cerca de 2 anos. 14/02/2013 
  2.  JBS assumirá liderança global em aves após compra da Seara A JBS, maior empresa de carnes do mundo, vai comprar a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, e o negócio de couro do grupo Marfrig no Uruguai - Zenda, em um negócio de R$ 5,85 bilhões. O valor da aquisição será pago pela JBS por meio da assunção de dívidas da Marfrig, que somavam ao final de março quase R$ 13 bilhões, após uma série de aquisições nos últimos anos. A Seara Brasil acrescentará ao faturamento anual da JBS cerca de R$ 10 bilhões. Com o negócio comprado da Marfrig, o faturamento anualizado da JBS se aproxima de R$ 100 bilhões. Inicialmente, com a integração de aves e suínos, a JBS estava prevendo entre R$ 89 bi e R$ 90 bilhões. No ano passado, a JBS encerrou o ano com receita de quase R$ 75 bilhões. 10/06/2013 
  3. Fusão de empresas brasileiras cria gigante mundial da educação. A rede de ensino privado Kroton Educacional (KROT3) e a Anhanguera Educacional anunciaram fusão entre as operações das duas empresas nesta segunda-feira (22), criando uma gigante mundial do setor. A operação envolvendo ações está avaliada em cerca de R$ 5 bilhões. Kroton e Anhanguera valem quase R$ 12 bilhões na Bolsa de Valores. Com a união das duas empresas, a Kroton consolida a liderança mundial entre as empresas de educação de capital aberto. 
  4. Petrobras e BTG formam joint-venture de óleo e gás na África A Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram que a Petrobras International Braspetro B.V. controlada da Petrobras, em conjunto com o veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual, o Veículo BTG Pactual, celebraram instrumento vinculante para a formação de uma joint-venture (na proporção de 50% cada), para a exploração e produção de óleo e gás na África. A constituição da joint-venture irá ocorrer mediante a aquisição, pelo Veículos BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Oil & Gas B.V. (PO&G), atualmente detida integralmente pela PIBBV, por US$ 1,525 bilhão 
  5. Itaú compra Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora Citifinancial, com 96 pontos de venda. A transação envolve ainda uma carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões, com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito. 14/05/2013 
  6. Santander Brasil vende área de gestão de fundos de investimento . Em um negócio global anunciado ontem (30), o Santander Brasil receberá 822 milhões de euros pela venda de 100% da sua área de gestão de fundos de investimento. O Santander Espanha informou que venderá 50% da Santander Asset Management, que foi avaliada em 2,047 bilhões de euros, para fundos de private equity da Warburg Pincus e da General Atlantic. Os três serão sócios em uma nova holding, dedicada à gestão de ativos. A transação, prevista para ser concluída até o fim do ano, envolve gestoras de 11 países, incluindo o Brasil. Quando a transferência da unidade brasileira for concluída, o Santander Brasil deixará de ser responsável pela gestão de R$ 122 bilhões em fundos, o que fez do banco o sexto maior gestor do país. Só o Santander Espanha permanecerá com a atividade de gestão, detendo diretamente parte da operação brasileira. 31/05/2013 
  7. OGX confirma venda de 40% do campo de Tubarão Martelo à Petronas. A OGX divulgou comunicado em que confirma a venda de participação de 40% nas concessões dos blocos BM-C-39 e BM-C-40, localizados na Bacia de Campos, por US$ 850 milhões à petrolífera malaia Petronas. Os blocos referem-se ao campo de Tubarão Martelo. .Os blocos BM-C-39 e BM-C-40 contêm o Campo de Tubarão Martelo (recursos contingentes 2C de 212 milhões de barris estimados pela DeGolyer and MacNaughton em fevereiro de 2012) e as acumulações de Peró e Ingá. Os blocos estão localizados a aproximadamente 95 km da costa brasileira em lâmina d'água de cerca de 110 metros. 07/05/2013 
  8. Eike Batista acerta venda de metade de sua participação na MPX por R$ 1,8 bi. Os executivos da empresa alemã E.ON fecharam, ontem à tarde, no Rio de Janeiro, os termos finais do acordo para comprar uma fatia maior da MPX, braço de energia do grupo de Eike Batista. Os alemães vão desembolsar R$ 1,8 bilhão por metade das ações de Eike - que representam cerca de 27% do capital da MPX. Toda essa operação será realizada em pelo menos três etapas e deve levar um mês e meio para ser concluída. A primeira, verbal, foi encerrada ontem. O executivo financeiro da E.ON, Marcus Schenck, estava no Brasil desde quarta-feira para tratar do assunto com Eike e Esteves.16/03/2013 
  9. Fincantieri entra no Promar. Estaleiro Vard Promar é o novo nome do STX Promar, empreendimento em fase final de construção no Complexo de Suape, com inauguração programada para o dia 15 de junho. A alteração é por conta da mudança de comando no grupo coreano STX, que vendeu sua participação de 51% para os italianos da Fincantieri por US$ 700 milhões. Agora, os novos donos detêm a participação dos coreanos e os 49% restantes são ações na Bolsa de Valores de Cingapura. 05/05/2013 
  10. Gafisa vende 70% de Alphaville para Blackstone e Pátria por R$ 1,4 bilhão. A incorporadora Gafisa conseguiu concluir uma das etapas mais intrincadas de seu plano de reestruturação: vender a empresa de loteamentos Alphaville – o negócio mais rentável do grupo – para pagar dívidas e colocar a casa em ordem, após de uma temporada de prejuízos milionários. As gestoras de recursos Pátria e Blackstone compraram, juntas, 70% da empresa por R$ 1,4 bilhão, segundo fontes. 07/06/2013 
TOP 10 - MAIORES TRANSAÇÕES SETORIAIS, EM VALOR, no 1º SEMESTRE/2013

  1. ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO Donos da Ambev e Warren Buffett compram ketchup Heinz por US$ 28 bilhões A Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, e a 3G Capital, dos brasileiros donos da Ambev, anunciaram acordo para comprar a H.J. Heinz por US$ 28 bilhões (cerca de R$ 55 bi), incluindo dívida. A Heinz afirmou que a operação é a maior já realizada na indústria de alimentos. No Brasil, a Heinz é dona da marca Quero Alimentos, depois de pagar cerca de 1 bilhão de reais por 80 por cento da companhia há cerca de 2 anos. 14/02/2013 
  2. COMPANHIAS ENERGÉTICAS GDF vende fatia de 20% na hidrelétrica de Jirau para Mitsui. A japonesa Mitsui anunciou que vai comprar 20 por cento de participação no consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), em acordo com o grupo francês GDF Suez. As empresas não divulgaram o valor da transação, informando apenas que o acordo foi feito com base em um valor de capital próprio de 5,7 bilhões de reais correspondente a 100 por cento do projeto em 31 de dezembro de 2012. A hidrelétrica de Jirau terá capacidade para 3.750 megawatts (MW) quando estiver concluída, após investimentos de cerca de 16 bilhões de reais. 13/05/2013 
  3. PETRÓLEO E GÁS Petrobras e BTG formam joint-venture de óleo e gás na África A Petrobras e o Banco BTG Pactual anunciaram que a Petrobras International Braspetro B.V. controlada da Petrobras, em conjunto com o veículo de investimento gerido e administrado pelo BTG Pactual, o Veículo BTG Pactual, celebraram instrumento vinculante para a formação de uma joint-venture (na proporção de 50% cada), para a exploração e produção de óleo e gás na África. A constituição da joint-venture irá ocorrer mediante a aquisição, pelo Veículos BTG Pactual, de 50% das ações de emissão da Oil & Gas B.V. (PO&G), atualmente detida integralmente pela PIBBV, por US$ 1,525 bilhão 
  4. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Itaú compra Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora Citifinancial, com 96 pontos de venda. A transação envolve ainda uma carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões, com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito. 14/05/2013 
  5. LOJAS DE VAREJO Advent embolsa R$ 1,6 bi com Dufry, Kroton e IMC . O fundo americano Advent embolsou R$ 1,57 bilhão nesta semana com venda de participações em três empresas de serviços: Kroton, do setor de educação, International Meal Company (IMC), holding dona do Viena e Frango Assado, e Dufry, varejista de "free shops" em aeroportos. O maior negócio foi a venda da fatia remanescente de 13,1% na Dufry, em leilão que movimentou R$ 971,5 milhões.17/01/2013 
  6.  MINERAÇÃO Votorantim vende projeto de minério de ferro por US$390 mi. A Votorantim Novos Negócios vendeu o projeto de minério de ferro Salinas, no norte de Minas Gerais, para a Honbridge Holdings, de Hong Kong, por 390 milhões de dólares, informaram as empresas em comunicados. Segundo a Honbridge, o pagamento será feito em cinco parcelas que variam conforme o progresso do projeto desde a aprovação dos acionistas da empresa até o início de produção da mina, quando serão pagos 100 milhões de dólares. 20/04/2013 
  7. OUTROS A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. informa que celebrou com a firma de investimentos e private equity General Atlantic um acordo de investimento que estabelece a obrigação da General Atlantic de efetuar um investimento em sua controlada SMILES S.A. por meio de fundo de investimento em participações. O investimento perfaz um montante de R$400 milhões 08/04/2013 
  8. CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO Chilena Falabella compra controle da Dicico por R$388 mi. A varejista Falabella comprou o controle da empresa de materiais de construção e reforma Dicico no Brasil, marcando a entrada do grupo chileno no maior mercado consumidor da região.A companhia, que tem operações na Argentina, na Colômbia e no Perú, além do Chile, detalhou que comprará 50,1 por cento das ações da Construdecor --proprietária da Dicico-- por um total de 388 milhões de reais. A Dicico opera 57 lojas no Estado de São Paulo, com uma área de vendas de 118 mil metros quadrados e receitas que chegaram a 789 milhões de reais em 2012. 27/05/2013 
  9. SERVIÇOS PARA EMPRESAS Unidas compra locadora de veículos Best Fleet por R$ 185 milhões. A locadora de veículos Unidas anunciou a compra da Best Fleet. Voltada à locação de veículos e gestão de frota para clientes corporativo, a Best Fleet faz parte do grupo SHC. A aquisição, que ainda depende do cumprimento de condições previstas em contrato - como a aprovação do Cade - é estimada em R$ 185 milhões. Com a compra da Best Fleet, que possui bases em SP, RJ, Curitiba e presta atendimento a clientes em todo o país, a Unidas passa a ter uma presença mais forte no segmento dos veículos executivos, além de representar passo importante na consolidação do negócio de terceirização de frotas da companhia. 08/01/2012 
  10. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) Santander vende 30% da Webmotors a grupo australiano. O Banco Santander Brasil informou que assinou um acordo vinculante que prevê a aquisição de 30% do capital social da Webmotors pelo grupo australiano carsales.comLimited, que atua na área de classificados online de veículos, na região da Ásia e Oceania.A operação será por meio da aquisição de novas ações que serão emitidas pela Webmotors, e será na ordem de R$ 180 milhões. A quantia leva em conta a avaliação do capital total da empresa em R$ 420 milhões. Os 70% restantes seguem com a instituição financeira. 16/04/2013
 NEGÓCIOS DO MÊS DE JUNHO

 "MARKET MOVERS" - Brasil
"MARKET MOVERS” Estratégicos, no 1º SEMESTRE/2013 
  • Itaú Unibanco compra (i) BMG Seguradora por R$ 85 milhões; (ii) 51% de negócio de cartões da Cencosud; (iii) operações de varejo do Citibank no Uruguai; (iv) Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. 
  • JBS compra (i) Seara ; (ii) negócio de couro no Urugua- Zenda; (iii) planta da BRF no interior gaúcho por R$ 200 milhões (iv) J&F, dona do JBS compra do Canal Rural. 
  • Totvs adquire (i) PC Sistemas por R$ 95 milhões; (ii) compra da PRX; (iii) participação minoritária na GoodData; (iv) investimento de até R$ 3,2 milhões na uMov.me. 
  • Abril Educação compra Wise Up por R$ 877 milhões. Abril Mídia compra distribuidora de livros digitais Xeriph. Vivo e Abril lançam startup de educação móvel. 
  • Profarma compra Drogasmil e Farmalife por R$ 87 milhões; (ii) fatia da rede carioca de farmácias Tamoios; (iii) Profarma e Nutrilatina constituem joint venture, a Supernova, 
  • Grupo RBS adquire empresa de classificados digitais de veículos de Santa Catarina, (ii) A e.Bricks Digita, braço do grupo RBS aplica R$ 700 mil em startup de conteúdo web. (iii) A Samba Ads, empresa de publicidade em vídeos, investimento de US$ 500 mil do investidores e.bricks Digital (do Grupo RBS) e outros 
  • Vale conclui compra de unidade de carvão na Austrália por US$ 156 milhões; (ii) compra participação em usinas hidrelétricas Capim Branco I e II. 
  •  B2W de comércio eletrônico adquiriu a (i) Uniconsult e a (ii) Click Rodo Entrega 
  •  Cruzeiro do Sul compra (i) Unifran por R$ 120 milhões e o (ii) Colégio Alto Padrão 
  •  Estácio compra (i) Facitec por R$ 29 milhões e (ii) Assesc por R$5,8 mi. 
  •  A americana H.J. Baker compra duas empresas de nutrição animal no Brasil: a aquisição da sul-mato-grossense Rumiphos e a Fanton, de Bauru (SP). 
  •  Linx anuncia aquisição da (i) Direção e da (ii) Seller. 
  •  Magnesita compra fabricante chinesa de refratários por US$ 22 milhões e a Magnesita Refratários compra controle da Reframec por R$ 12 milhões 
  •  Grupo espanhol Sener compra a empresa (i) Exen e (ii) 48% do grupo brasileiro Setepla. 
  •  Grupo suíço SGS compra a brasileira (i) Enger Engenharia e a (ii) Labmat. 
POSTAGENS MAIS LIDAS NO MÊS DE JUNHO 
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES 
 A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
 DESTAQUES DA: 
SEMANA DE 24/ a 30/jun/13
SEMANA DE 17/ a 23/jun/13 
SEMANA DE 10/ a 16/jun/13 
SEMANA DE 03/ a 09/jun/13 
SEMANA DE 27/mai a 02/jun/13 

DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 72 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MAIO/13 
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2013 

 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade ou qualidade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

02 julho 2013



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