Na semana de 22 a 28/out/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 22 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Onze setores realizaram 22 operações nesta semana. Sendo os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, SERVIÇOS PARA EMPRESAS e TELECOMUNICAÇOES E MÍDIA foram os que mais se destacaram com 73% do total das transações.
Negócios da semana - Brasil
Experian compra fatia de 29,6% da Serasa por R$ 3,1 bi. O Itaú Unibanco vendeu sua participação remanescente na Serasa ao grupo britânico Experian por 1,7 bilhão de reais. Além do Itaú, outros sócios vendedores são Bradesco, Grupo Santander e HSBC.
International Paper e Grupo Orsa formam joint venture. A International Paper (IP) e a Jari Celulose Papel e Embalagens, empresa do Grupo Orsa, firmaram acordo para criar uma joint venture no Brasil. O investimento da International Paper no negócio é de aproximadamente R$ 952 milhões. 2
Cosan vende Docelar para a Camil por R$ 463,8 milhões. A Cosan firmou com a Camil aditamento ao acordo de associação de 28/05/2012.Com isso, a totalidade das ações emitidas pela Docelar Alimentos e Bebidas foi vendida para a Camil por R$ 463,77 milhões. 24/10/20 12
Negócios da semana - Exterior
BP faz acordo para vender participação na TNK-BP. A Rosneft, grupo petrolífero russo, pagará à BP US$ 17,1 bilhões em dinheiro, além de ações representando 12,8% de participação em seu capital. A empresa britânica BP chegou a um acordo com a Rosneft para vender sua fatia de 50% na joint venture russa TNK-BP.
Permira compra Ancestry.com por US$ 1,6 bi. O site americano de genealogia on-line Ancestry.com aceitou oferta de aquisição do consórcio liderado pelo fundo europeu Permira com base em uma avaliação de 1,6 bilhão de dólares.
Delphi completa aquisição da divisão de veículos motorizados da FCI. A Delphi adquiriu a MVL do Grupo FCI, fabricante líder global de sistemas de conexões automotivas com foco no fornecimento de aplicações de tecnologia de ponta e de alto valor. A transação é avaliada em €765 milhões, 27/10/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 -MINERAÇÃO - Eike Batista compra 31,2 milhões de ações da MMX . Com isso, o total de ações da MMX detidas pelo empresário brasileiro atingiu uma participação de 46,41% no capital social da mineradora. A aquisição das ações da MMX nessa magnitude demonstra, igualmente, a intenção do acionista controlador em permanecer exposto ao potencial de consolidação na região de Serra Azul, em Minas Gerais, bem como capturar os benefícios de caráter único do Superporto Sudeste. 22/10/2012
02 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Experian compra fatia de 29,6% da Serasa por R$ 3,1 bi. O Itaú Unibanco anunciou a venda de sua participação remanescente na empresa de informações de crédito Serasa ao grupo britânico Experian por 1,7 bilhão de reais, com impacto positivo no resultado do banco no quarto trimestre antes de impostos estimado em 1,5 bilhão de reais. O Experian, que já era sócio controlador da Serasa, informou que no total está comprando agora uma parcela de 29,6 por cento da Serasa por 3,1 bilhões de reais. Além do Itaú, outros sócios vendedores são Bradesco, Grupo Santander e HSBC.23/10/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Veduca recebe aporte de R$ 1,5 milhão. A brasileira Veduca, empresa novata especializada em educação on-line, recebeu um aporte de R$ 1,5 milhão do grupo de investimentos do Vale do Silício 500 Startups e da Mountain do Brasil, subsidiária do grupo suíço de investimentos Mountain Partners Group. Os recursos serão usados para o desenvolvimento de novas tecnologias que ajudem a relacionar conteúdos em vídeo e noticiário. 23/10/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Ideiasnet investe em startup de comércio eletrônico para o público feminino. A Ideiasnet, companhia de participação de risco em empresas de tecnologia da informação, anunciou a compra de parte minoritária na Amo Muito, empresa de comércio digital focada no mercado de acessórios femininos. Amo Muito irá utilizar o aporte para expandir sua posição no país.23/10/2012
05 - EMBALAGENS - International Paper e Grupo Orsa formam joint venture. A International Paper (IP) e a Jari Celulose Papel e Embalagens, empresa do Grupo Orsa, firmaram acordo para criar uma joint venture no Brasil. O investimento da International Paper no negócio é de aproximadamente R$ 952 milhões. 24/10/2012
06 - SHOPPING CENTERS - Aliansce compra 25% do shopping West Plaza, de São Paulo. A Aliansce adquiriu 25% do shopping West Plaza, instalado na capital paulista, por 65 milhões de reais. O valor corresponde a 7.754 reais por metro quadrado. O West Plaza possui 33,5 mil metros quadrados de ABL, mais de 200 lojas e 1.500 vagas de estacionamento. 24/10/2012
07 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Cosan vende Docelar para a Camil por R$ 463,8 milhões. A Cosan anunciou que firmou com a Camil aditamento ao acordo de associação celebrado no dia 28 de maio de 2012.Com isso, a totalidade das ações emitidas pela Docelar Alimentos e Bebidas foi vendida para a Camil pelo preço de R$ 463,77 milhões. 24/10/20 12
08 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Stefanini investe em inovação com aquisição da Woopi. A Stefanini anunciou a aquisição da Woopi, empresa focada em aplicações com sede em Sorocaba, interior de São Paulo. A Stefanini passa a contar com um novo centro de Pesquisa e Desenvolvimento e reforça seu direcionamento para inovação. A Woopi tem forte atuação na área de aplicações, inovação, portais e mundo digital, também aproxima do universo acadêmico, já que a empresa possui em seu quadro mais de 20% de mestres e doutores. O acordo com a Woopi envolveu a compra de 51% de participação acionária. 25/10/2012
09 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - McCain Foods compra PinguinLutosa por US$ 290 milhões. A McCain, empresa canadense produtora de batatas pré-fritas congeladas, adquiriu a divisão de batatas da belga PinguinLutosa pelo valor de US$ 290 milhões. No Brasil, a McCain busca aumentar sua participação de mercado, ampliar seu portfólio de produtos e fortalecer sua presença em regiões estratégicas. Atualmente, as vendas da Lutosa no Brasil correspondem a 10% do que a McCain comercializa no país. 25/10/2012
10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Abril Educação adquire 51% da Jafar por R$ 5,5 milhões. A Abril Educação firmou acordo para aquisição de 51% da Jafar Sistema de Ensino e Cursos Livres por R$ 5,5 milhões. Do total, R$ 4,5 milhões foram pagos aos vendedores pela aquisição direta de participação societária e a título de pagamento de prêmio por não concorrência. O contrato também estabelece certas opções de compra e de venda para parte ou totalidade dos 49% de ações . A Jafar atua na elaboração, produção e coordenação de cursos preparatórios para concursos públicos nas esferas federal, estadual e municipal, por meio do ensino a distância, via vídeo-aulas por internet.25/10/2012
11 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Gafor e Norbert Dentressangle criam joint venture. Com atuação em seis ramos de atividade, o grupo Gafor ampliou as operações e se uniu a uma empresa internacional para criar uma nova divisão. Resultado da joint venture entre a francesa Norbert Dentressangle e a Gafor Logística, a NDG Logistics será voltada ao serviço de armazenagem de cargas, o que inclui produtos refrigerados. As operações da nova empresa, com 50% de participação de cada sócio, gerarão faturamento anual da ordem dos R$ 400 milhões. 26/10/2012
12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundo português compra 40% da Cortex. O fundo português de capital de risco Capital Criativo adquiriu, por € 20,5 milhões, 40% da Cortex Europa, subsidiária da brasileira Cortex. A ideia é agregar em um só portal toda a informação que o usuário precise para realizar suas ações de marketing, com recursos de cruzamento de dados, estatísticas, personalização de dados, etc. 26/10/2012
14 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - HFPX faz terceiro aporte em um mês. A HFPX Participações, fundo de venture capital de Joinville, adquiriu participação societária na startup Área Central, ferramenta online para gerenciar compras e troca de informações entre uma rede de negócios, associações de lojistas e cooperativas que possuam uma Central de Compras. Com a Área Central, o objetivo é alcançar cerca de 30% de market share do mercado nacional, atingindo aproximadamente 500 redes de negócios, no próximo ano. Baseado em sistema de e-procurement, o software gerencia as compras de bens e serviços por meio da internet, permitindo o acompanhamento das compras desde a captação da demanda. 26/10/2012
15 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - DBR.ag investe R$ 600 mil em startup BOS. A agência digital DBR.ag anuncia investimento de R$ 600 mil no BuyOnSocial (BOS), startup focada em social commerce. A meta é trabalhar com 400 lojas no primeiro ano e faturar R$ 9 milhões em 24 meses. A companhia oferece integração em compra social, levando-a simultaneamente para loja virtual, perfis sociais, mobile e tablets. A plataforma também tem recursos sociais como o Shopping Together, onde uma pessoa conectada pelo celular pode se reunir virtualmente com um amigo do Facebook para uma compra em grupo com desconto. 04/10/2012
16 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Gestora Confrapar se associa à francesa Truffle e capta fundo. A gestora mineira Confrapar, especializada na compra de participações em empresas de tecnologia , fechou uma associação com a francesa Truffle Capital. A firma europeia passará a deter uma fatia minoritária na empresa brasileira.29/10/2012
17 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Vox Capital recebe aporte de US$ 4 mi. O investimento de impacto social no Brasil acaba de ganhar um parceiro internacional. O Vox Capital, fundo brasileiro de private equity voltado para investimentos de impacto, receberá US$ 4 milhões do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), membro do grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).29/10/2012
18 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Inepar e Triunfo Construções criam joint venture para fabricar painéis. A fabricante de máquinas e equipamentos Inepar anunciou ao mercado ter constituído uma sociedade com a Triunfo Holding de Construções (THC). A joint venture vai responder pela nova unidade que a Inepar adquiriu nos Estados Unidos, a Innovida, de painéis estruturais destinados à construção civil. A participação da Triunfo na joint venture é de 50%.29/10/2012
19 - LOJAS DE VAREJO - Montblanc assume o negócio no Brasil. Depois de representar a Montblanc por 23 anos no país, o empresário Freddy Rabbat vendeu as lojas que tinha para a matriz, que assumirá o controle do negócio daqui para frente. A marca alemã é controlada pelo grupo de luxo Richemont, que também conta com marcas como Chloé e Cartier. 29/10/2012
20 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Nextel pede autorização da Anatel para comprar a Unicel. A Nextel, marca da operadora americana NII Holdings Inc., entrou com pedido na Agência Nacional de Telecomunicações de compra da empresa Unicel do Brasil Telecomunicações Ltda para tentar aumentar sua participação no mercado da região metropolitana de São Paulo. A Nextel pagou R$ 1,21 bilhão por 11 lotes da terceira geração que incluem coberturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 29/10/2012
21 - MADEIRA E PAPEL - Battistella vende sua empresa de reflorestamento, a Mobasa. A Battistella acertou a venda da Modo Battistella Reflorestamento (Mobasa) por 175 milhões de reais. A companhia será adquirida pela Rio Negrinho Participações.A Battistella afirma que o negócio reflete seu reposicionamento estratégico, ao se desfazer de ativos no segmento florestal, sem deixar de atuar no processamento de madeira. Agora, a empresa pretende reforçar sua atuação nos segmentos de transportes e logística. 29/10/2012
22 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Crescimento no mercado de mídia on-line acarreta fusão com empresas de mídia off-line. A agência JotaCOM Publicidade, especializada em mídia on-line e em anúncios para jornais, revistas e demais veículos off-line, que adquiriu a agência Pós Clique, pioneira em análise de dados em campanhas digitais publicitárias. As agências estão mudando de cara e logo a mídia online ultrapassará 50% do espaço publicitário. Em 2012, a projeção de aumento chega a 40%, e a aquisição da Pós Clique agregara um faturamento significativo, correspondente a cerca de 50% do lucro da empresa. 29/10/2012
RELATÓRIOS
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FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/12
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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