Divulgadas 36 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa, na semana de 28/mai a 03/jun/12.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Vinte setores realizaram 36 operações nesta semana.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS, AVIAÇÃO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS foram os que mais se destacaram, representando 47% do total das transações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
Foram 35 negócios anunciados entre o dia 28 e 31 de maio. Este movimento recorde decorre principalmente da nova lei concorrencial, que entrou em vigor no dia 29/maio e que muda as regras de como o Conselho de de Administração de Defesa Econômica, o Cade, que julgará as operações de compra e união das companhias que operam no Brasil. Várias companhias decidiram acelerar as negociações para não precisarem se submeter às novas regras. Antes da mudança, a troca de ações e informações entre as empresas podia ser feita na assinatura do contrato. O negócio era então submetido ao Cade, mas o julgamento poderia se arrastar por anos. Agora, os acordos só podem ser concluídos com a aprovação prévia do órgão, que tem 240 dias para dar o parecer, com possibilidade de (apenas uma) prorrogação de 90 dias.
Camil, Cosan e Gávea se unem para formar companhia de R$ 3 bilhões. A Camil, a maior indústria de beneficiamento de arroz e feijão da América Latina, a Cosan Alimentos, detentora das marcas de açúcar União e da Barra, e a Gávea Investimentos, anunciam uma associação para criar uma nova companhia com valor de mercado próximo de R$ 3 bilhões.
Azul e Trip anunciam a fusão de suas operações. Unidas, elas formarão a Azul Trip S/A. Juntas elas terão 15% de 'market share' , 8.700 funcionarios, 112 aeronaves e 96 destinos. A nova empresa tem projeção de receita conjunta de mais de 4 bilhões de reais em 2012.
Grupo espanhol vende linhas elétricas brasileiras. A empresa compradora é o gigante elétrico chinês State Grid Corporation. O grupo espanhol ACS, através das filiais Cobra, Cymi e CME, fechou um acordo para vender sete linhas de transmissão elétrica brasileiras a uma empresa chinesa por aproximadamente US$ 950 milhões.
BTG Pactual fecha compra da varejista Leader. O BTG Pactual anunciou acordo para comprar parte da varejista Leader Participações. BTG tem planos de assumir o controle da Leader, atingindo fatia de 70% na varejista carioca. A operação de compra da varejista deve somar, portanto, R$ 1,07 bilhão.
Camargo Corrêa registra oferta por Cimpor e inicia hoje compra de ações. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de Lisboa, oficializou ontem a oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Cimpor pela InterCement, subsidiária do grupo Camargo Corrêa.
Negócio da semana - Exterior
CGI Group investe US$ 2,6 bilhões na aquisição da Logica. O CGI Group, provedora canadense de serviços de tecnologia da informação (TI), anunciou hoje um acordo para a aquisição da Logica, companhia britânica do mesmo segmento. Além de assumir uma dívida de 322 milhões de libras (US$ 501 milhões), a CGI pagará 105 pence (US$ 1,63) por ação ordinária da Logica, avaliando a transação em um total de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,6 bilhões).A partir da integração da Logica, o grupo passa a ter uma receita combinada de US$ 10,1 bilhões.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Britânica Diageo compra cachaça Ypióca por US$ 470 milhões. Grupo produtor do uísque Johnnie Walker e da vodca Smirnoff compra cachaça brasileira. A Diageo tem planos de ter metade das suas vendas em mercados emergentes até 2015.A Ypióca é a terceira maior marca do mercado de cachaça e líder de um segmento de rápido crescimento dessa bebida, o premium. A companhia, fundada em 1846 em Fortaleza, emprega cerca de 3,2 mil funcionários e tem cinco fábricas no país. A cachaça responde por cerca de 80 por cento da indústria brasileira de bebidas destiladas. Estima-se que a Diageo tenha pago 19 vezes o Ebitda pelo negócio e estima uma margem Ebitda de 25 % nas vendas anuais de 60 milhões de libras. 28/05/2012
03 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - Camil, Cosan e Gávea se unem para formar companhia de R$ 3 bilhões. A Camil, a maior indústria de beneficiamento de arroz e feijão da América Latina, a Cosan Alimentos, detentora das marcas de açúcar União e da Barra, e a Gávea Investimentos, anunciam uma associação para criar uma nova companhia com valor de mercado próximo de R$ 3 bilhões. A Cosan deterá 11,72% do negócio, e receberá no prazo máximo de três anos R$ 345 milhões e deduzidos do endividamento da Docelar. O fundo Gávea deterá 28,03% e o grupo de controle da Camil, 60,25%. A associação entre Camil, Cosan Alimentos e Gávea terá uma sinergia anual de R$ 50 milhões, vinda, sobretudo, da área operacional, como frete, marketing de ponto de venda e captação de uso de crédito fiscal. O objetivo da nova empresa é ganhar envergadura para disputar com mais força espaço no varejo brasileiro de alimentos. A Cosan deve receber, líquidos, entre R$ 240 milhões e R$ 250 milhões pela associação dos ativos da Cosan Alimentos com a Camil e o Gávea Investimentos. 29/05/2012
04 – EDUCAÇÃO - Estácio compra Faculdade São Luís por R$ 28 milhões. Das cinco aquisições feitas pela Estácio desde 2011, duas foram na região Nordeste. Com a aquisição, a empresa incorporará os atuais 4 mil alunos da Faculdade São Luís à sua base, que hoje é de 278,6 mil alunos. O pagamento será realizado parcialmento por meio de recursos financeiros e parte através de assunção de dívidas e obrigações. O negócio marcará a chegada da Estácio ao Maranhão, consolidando a posição de instituição de ensino superior privado líder na região Nordeste. Das cinco aquisições feitas pela Estácio desde 2011, duas foram na região Nordeste (Fal e Fatern, no Rio Grande do Norte), duas no Norte (Faculdade Atual, em Roraima, e SEAMA, no Amapá) e uma no Rio de Janeiro (Academia do Concurso, de curso preparatório para concursos públicos). Além disso, a empresa incorporará os atuais 4 mil alunos da Faculdade São Luís à sua base, que hoje é de 278,6 mil alunos. 28/05/2012
05 - INDÚSTRIAS EXTRATIVISTAS - Vale vende operações de carvão na Colômbia. A Vale decidiu vender 100% de sua participação na mina de El Hatillo e o depósito de carvão de Cerro Largo, no Departamento de Cesar por 407 milhões de dólares para a CPC, filial da Colombian Natural Resources. A operação também envolve direitos portuários na costa atlântica da Colômbia e a participação de 8,43% na Ferrocariles do Norte da Colômbia, a empresa responsável por levar o carvão das minas ao porto. A mineradora brasileira está comprometida com milionários planos para expandir a produção de ferro no norte do Brasil e por isso resolveu desinvestir em alguns projetos no exterior. 28/05/2012
06 - AVIAÇÃO - Azul e Trip anunciam a fusão de suas operações. Unidas, elas formarão a Azul Trip S/A. Juntas elas terão 15% de 'market share' , 8.700 funcionarios, 112 aeronaves e 96 destinos. A nova empresa tem projeção de receita conjunta de mais de 4 bilhões de reais em 2012. O atual fundador da Azul, o empresário David Neeleman, presidirá o novo conselho administrativo. O órgão contará também com os executivos José Mário Caprioli, que hoje preside a Trip. As duas companhias são fortes no ramo de aviação regional – que, grosso modo, usa aeronaves menores e atende também aeroportos de menor porte pelo interior do país – e possuem frotas similares. Querem alinhar baixo custo com alto serviço. Focar em regiões de menor capilaridade, destinos mais regionais.28/05/2012
07 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Grupo espanhol vende linhas elétricas brasileiras. A empresa compradora é o gigante elétrico chinês State Grid Corporation. O grupo espanhol ACS, através das filiais Cobra, Cymi e CME, fechou um acordo para vender sete linhas de transmissão elétrica brasileiras a uma empresa chinesa por aproximadamente US$ 950 milhões. A State Grid Corp. of China concordou em comprar sete ativos de transmissão de eletricidade de alta voltagem da espanhola Actividades de Construcción y Servicios (ACS) no Brasil e suas subsidiárias por R$ 1,86 bilhão, incluindo dívida. O ativos adquiridos cobrem oito Estados brasileiros, e extensão total de 2.792 quilômetros. ACS irá se desfazer da sua participação em quatro usinas termo solares, 750 megawatts de energia eólica, nove linhas de transmissão no Brasil e algumas estradas.28/05/2012
08 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - SulAmérica compra fatia na Sulacap por R$ 214 milhões. A Sulacap detém, desde 1996, participação de 24,5% no capital da Caixa Capitalização (Caixacap). O montante pode ser incrementado em até R$ 71 milhões desde que satisfeitas determinadas condições previstas no contrato. A Sulacap ocupava, em abril de 2012, a quarta posição no ranking de empresas de capitalização, com participação de mercado de 8,9%, considerando-se receita com títulos de capitalização, com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), tendo faturado R$ 1,2 bilhão em 2011.28/05/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - RBS inclui site de vinhos em sua lista de aquisições. O grupo RBS adquiriu participação minoritária na Wine, companhia de comércio eletrônico especializado na venda direta de vinhos para consumidores. O grupo RBS vem investindo em aquisições na área de negócios digitais. Agora o portfólio da holding digital chega a oito companhias. A Wine passará a integrar a divisão de comércio eletrônico da holding, que atua ainda em outros dois segmentos: mobilidade e mídia digital. O mercado brasileiro de vinhos é promissor e tem espaço para crescer. O país tem um índice de consumo per capita de vinhos finos de apenas 0,6 litro por ano, ante médias como a da Argentina, de 18 litros, e da França, de 40 litros. Em 2011, a Wine teve receita de R$ 36 milhões. A estratégia da holding para 2012 inclui a consolidação de sua estrutura. O projeto passa também por novas aquisições, e a ideia é encerrar 2012 com um portfólio de dez a 12 companhias. O segmento de comércio eletrônico será um dos principais focos das aquisições. 29/05/2012
10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Dufry aposta em vendas on-line no Brasil. A varejista suíça Dufry escolheu o Brasil para lançar sua primeira operação de comércio eletrônico. O novo canal busca atrair os brasileiros fora do trajeto de viagem e ampliar as vendas para o mercado local. A loja virtual não oferece isenção ou redução de impostos, como ocorre nas lojas "duty free", localizadas no interior de salas de aeroportos internacionais. Para colocar seu plano em ação, a Dufry adquiriu a Whiskeria Brasil, uma empresa de comércio eletrônico com sede em Palmas (TO). Nesta primeira fase, o portfólio da loja on-line inclui apenas bebidas alcoólicas, como vinhos e destilados, mas a companhia pretende incluir outros tipos de bebidas e novas categorias de produtos. Bebidas são a segunda maior categoria de vendas nas lojas físicas da Dufry, logo atrás de perfumes.O Brasil foi responsável por 30% do faturamento global da Dufry no ano passado, cerca de US$ 800 milhões (R$ 1,5 bilhão). Para este ano, a expectativa é crescer 10%, segundo Portela. A empresa opera 37 lojas em 12 aeroportos no país. 29/05/2012
11 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Cteep paga R$ 58 milhões por linhas de transmissão da EDP. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) fechou ontem a compra de 100% dos ativos da Evrecy Participações, empresa de transmissão da Energias do Brasil (EDP). Com valor de R$ 58 milhões, o negócio contempla três linhas de transmissão e uma subestação que atendem Minas Gerais, onde a Cteep já atua, e o Espírito Santo. Com a aquisição, a Cteep passa a ter operações em 15 Estados. A concessão dos ativos compreendem um total de 154 quilômetros de linhas de transmissão de 230 quilovolts (kV) e uma subestação com a capacidade de transformação de 450 megavolt-ampère (MVA). A Receita Anual Permitida (RAP) para os ativos é de R$ 8,2 milhões.29/05/2012
12 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Soros compra empresa de TV no Brasil. O fundo de investimento do bilionário húngaro George Soros comprou a empresa Sunrise Telecomunicações Ltda., que vende pacotes de TV paga no interior paulista por meio da SuperTV. Soros tem pressa em resolver o negócio porque a empresa deverá participar do leilão do 4G, marcado para 12 de junho. Atualmente, a Sunrise oferece TV por assinatura pela tecnologia MMDS (micro-ondas) na frequência de 2,5 GHz -que será destinada ao 4G.A companhia deverá focar sua oferta em internet, e não mais em vídeo. A companhia entrou no mercado em 2000 e está presente em 12 municípios de São Paulo. Entre eles, estão Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e São José dos Campos. 29/05/2012
13 - LOJAS DE VAREJO - BTG Pactual fecha compra da varejista Leader. O BTG Pactual anunciou acordo para comprar parte da varejista Leader Participações. Serão adquiridos 35,88% da holding fluminense por R$ 558,4 milhões, por meio do braço de participações da companhia. A parcela de 6,42% de ações adicionais pode ser subscrita por R$ 106,7 milhões, em um aumento de capital. Concentra seus negócios na classes C e D, adotando um modelo de loja de departamentos e vendendo de roupas a eletrodomésticos. Conta com 65 lojas, faturamento de cerca de 1 bilhão de reais e tem quase 5.000 funcionários. O BTG tem planos de assumir o controle da Leader, atingindo fatia de 70% na varejista carioca. A operação de compra da varejista deve somar, portanto, R$ 1,07 bilhão. 29/05/2012
15 - HOTÉIS E RESTAURANTES - GP Investments vende Fogo de Chão por US$ 400 milhões. A GP Investiments, por meio de fundos de private equity administrados pela GP Investments III, fechou contrato para a venda da churrascaria Fogo de Chão para Thomas H Lee Partners, fundo de private equity americano, por US$ 400 milhões. O investimento total feito pelo GP Investimens III na Fogo de Chão irá gerar um múltiplo de aproximadamente 3,4 vezes o valor aplicado, de acordo com a companhia, e uma taxa interna de retorno (TIR) de 25% em dólares, durante um período de menos de seis anos, de acordo com o fato relevante. Atualmente, a Fogo de Chão possui 18 unidades nos Estados Unidos e sete no Brasil. 29/05/2012
18 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Ultrapar adquire American Chemical no Uruguai. Com a aquisição, a Ultrapar poderá atender aos mercados do Cone Sul, onde há um crescimento dos mercados de cosméticos e detergentes Com a intenção de ampliar a sua participação no mercado do Cone Sul, a Oxiteno, subsidiária da Ultrapar pagará US$ 79 milhões pela aquisição da companhia uruguaia. A companhia adquirida possui em Montevidéu uma planta capaz de produzir 81 mil toneladas de especialidades químicas, como insumos para os mercados de cosméticos e detergentes e produtos para a indústria de couro. Através da aquisição, a Oxiteno reforça na região a sua posição como produtora, além de dar continuidade ao plano de expansão internacional de suas atividades. 29/05/2012
19 - METALURGIA E SIDERURGIA - Mangels vende divisão de galvanização para Armco. A Mangels Industrial vendeu sua divisão de galvanização por R$ 15 milhões para a Armco Staco Indústria Metalúrgica. A operação faz parte de um conjunto de medidas que a companhia vem tomando desde 2011 com o objetivo de promover a capitalização da empresa e otimizar seus resultados. 29/05/2012
20 - METALURGIA E SIDERURGIA - Duratex compra unidade da Lupatech por R$ 45 milhões. Empresa adquiriu a Metalúrgica Ipê Mipel, unidade da Lupatech especializada na fabricação de válvulas industriais de bronze. O valor será pago no ato de assinatura do contrato definitivo, em até 120 dias. A aquisição permitirá aumentar a oferta de produtos de sua Divisão Deca no segmento de válvulas industriais, além de agregar uma capacidade de fabricação anual equivalente a 780 mil peças. Em 2011, esta unidade obteve uma receita líquida de R$ 32 milhões. Com isso, no fim do ano, a Deca passará a contar com uma capacidade de produção que representa uma expansão de 16,4% sobre a capacidade existente ao fim de 2011.29/05/2012
22 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Bosch compra fabricante brasileira de aquecedores Heliotek. A Bosch assinou contrato de compra da fabricante brasileira de aquecedores solares e de piscinas Heliotek Máquinas e Equipamentos. O contrato foi entre a divisão de termotecnologia da Bosch, o Grupo Monier, que detém 51% das ações da Heliotek, e demais proprietários. O faturamento da Heliotek em 2011 foi de 12 milhões de euros, com fábrica em Alphaville (SP) e 200 revendas. Bosch disse que a aquisição irá complementar o portfólio da empresa no Brasil nos segmentos de aquecimento de água a gás e condicionadores de ar. 29/05/2012
23 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Nova ‘superfarmacêutica’ é formalizada no Cade. Os laboratórios nacionais Eurofarma, Cristália, Biolab e Libbs formalizaram, no dia 25 de maio, no Cade a criação da Orygem Biotecnologia, sociedade na qual cada farmacêutica deterá 25% de participação. Trata-se de uma joint venture para pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição e comercialização de produtos de biotecnologia farmacêutica. A nova empresa, a Orygem, deverá produzir medicamentos biológicos e biossimilares, nos mesmos moldes da BioNovis, que foi criada neste ano pela EMS, Hypermarcas, Aché e União Química. 29/02/2012
24 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Embraer e Telebrás oficializam empresa de tecnologia espacial. A Embraer e a Telebrás assinaram hoje acordo de acionistas para criar a Visiona Tecnologia Espacial, empresa cujo capital será 51% da Embraer e 49% da Telebrás. A Visiona participará do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE). O objetivo principal da nova empresa é atuar no Satélite Geoestacionário Brasileiro, que atenderá às necessidades de comunicação satelial do Governo Federal, incluindo o Programa Nacional de Banda Larga e um amplo espectro de transmissões estratégicas de defesa. O satélite brasileiro permitirá a ampliação do acesso à internet a milhões de lares brasileiros. 29/05/2012
25 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Australiana assume Catho Online. A Brasil Online, dona dos sites de classificados de currículos e vagas de emprego Catho Online e Manager Online, passa a ser controlada, a partir de agora, pela australiana Seek, que atua no mesmo segmento. A Seek aumentou sua participação na holding brasileira de 30% para 51%, com investimento de US$ 78,8 milhões. A Brasil Online foi avaliada em US$ 375 milhões. A Seek comprou 16% da Brasil Online que pertenciam ao fundo Tiger Global Management. Os outros 5% estavam nas mãos da empresa de investimento australiana Consolidated Press Holdings Ltd. A Tiger Global permanece no negócio, com os 49% restantes das ações. 30/05/2012
27 - AVIAÇÃO - Americana SkyWest vende 26% de participação na Trip. A companhia aérea americana SkyWest chegou a um acordo hoje para vender 26% da Trip Linhas Aéreas por US$ 42 milhões. A parcela de 20% em ações ordinárias e 6% em preferenciais vai para o braço de investimentos da empresa brasileira.O pagamento está programado para ser feito em três parcelas, durante o período de dois anos. No entanto, pode ser adiantado de acordo com condições definidas no contrato. A SkyWest investiu US$ 30 milhões, em agosto de 2008, na aquisição da fatia de 26% na Trip. Por questões contábeis, a aplicação foi diminuída até US$ 23,2 milhões em 31 de março. Na segunda-feira, Trip e Azul anunciaram o processo de fusão das companhias, dando origem a um grupo com cerca de 15% do mercado doméstico de aviação. 30/05/2012
28 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Resource integra operações da Japi Informática. A Resource IT Solutions anunciou a integração das operações da Japi Informática voltadas para o nicho de transformação de sistemas legados. Aescolha da Japi se deu em função das tecnologias que desenvolveu e que serão agregadas ao portfólio Resource, mas também por sua especialização em sistemas bancários. As soluções desenvolvidas pela Japi ajudam as empresas na modernização de suas plataformas de TI, linguagens de programação e banco de dados.29/05/2012
29 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Lazard compra Signatura e contrata Henrique Meirelles como chairman. O banco americano Lazard comprou a Signatura, empresa de assessoria financeira com quem já mantinha uma parceria e por meio da qual atuava no Brasil. Paralelamente, a instituição financeira também contratou o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles como chairman das operações nas Américas, sem funções executivas. 31/05/2012
30 – OUTROS - Squadra Investimentos adquire 5% das ações da Multiplus. A Multiplus, rede de programas de fidelidade controlada pela TAM, comunicou que a Squadra Investimentos adquiriu 5,09% das ações ordinárias (com direito a voto) da companhia. Atualmente, a TAM detém 73,14% das ações da empresa, e os outros 26,86%, que incluem a fatia adquirida pela Squadra, estão em circulação no mercado. 30/12/2012
31 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Biofarmacêutica belga UCB leva 51% das ações da Meizler. A empresa biofarmacêutica belga UCB anunciou a compra de 51% das ações da farmacêutica brasileira Meizler Biopharma. O acordo prevê pagamentos relacionados ao desempenho dos próximos anos e opção de aquisição futura dos demais 49% das ações. A UCB é uma multinacional com foco em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, e teve receita de 3,2 bilhões de euros em 2011. Já a Meizler Biopharma registrou receita de 36 milhões de euros em 2011. 31/05/2012
32 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Grupo alemão Siemens compra a fabricante de software Senergy. A Siemens comprou a mineira Senergy, que fabrica softwares que coletam informações de medidores e apontam soluções para corrigir casos de desperdício de energia. A gigante alemã, que oferece uma variada gama na área de smart grid (sistemas inteligentes de distribuição de gás, eletricidade e água), pretende usar a capacidade de inovação da Senergy em escala global. A Senergy tem 100 funcionários e seu faturamento está próximo de R$ 50 milhões por ano. 01/06/2012
33 – ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - SLC recebe aporte de fundo britânico e amplia atuação. Com faturamento de R$ 1 bilhão em 2011, a SLC Agrícola anunciou a entrada de um sócio de peso em sua subsidiária de terras. O fundo Valiance Asset Management Limited, do Reino Unido, vai capitalizar a SLC Landco com US$ 238,58 milhões e passará a deter 49,4% do negócio, focado na compra de terras brutas e em sua transformação em áreas produtivas. 01/06/2012
34 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Netshoes vende fatia do negócio à empresa de Cingapura. Site de venda de artigos esportivos terá a holding de investimento Temasek como sócia. Depois de investir 135 milhões de reais na Netshoes, a Temasek, holding de investimento do governo de Cingapura, tornou-se sócia do site brasileiro de venda de artigos esportivos. Fundada em 2000, a companhia que vende sapatos e acessórios, fechou 2011 com um faturamento de 400 milhões de reais e estima vendas na casa de 1 bilhão de reais em 2012.01/06/2012
35 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Fundo A5 investe US$ 15 milhões na Lets. O fundo brasileiro A5 Investments vai aportar US$ 15 milhões ao longo do primeiro ano de funcionamento da Lets, varejista de moda on-line que começa a operar na próxima semana. É o terceira loja virtual de vestuário que recebe recursos do A5, investidor do Brandsclub e do Oqvestir, além do site de compras coletivas ClickOn.01/06/2012
CANCELAMENTO - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO -J&F desiste de comprar Delta após quebra de sigilo de construtora. O comando da holding J&F anunciou a decisão de não consumar a compra da empreiteira Delta, da qual é gestora, conforme anunciado em 09/05/2012. O grupo fez uma opção de compra, mas decidiu não a exercer.01/06/2012
--------------- JUNHO/12 -----------
36 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Vinci Partners compra 70% da Cecrisa. A Vinci Partners, gestora de recursos comprou 70% da Cecrisa, uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos do País. O valor do negócio - fechado na segunda-feira passada, é de R$ 250 milhões. A maior parte dos recursos deve ser usada para o pagamento de dívidas. A Cecrisa registrou no ano passado um faturamento bruto de R$ 750 milhões. Com sede em Criciúma, Santa Catarina, a empresa tem cinco unidades industriais, exporta para 50 países e conta com 2,5 mil funcionários. 04/06/2012
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.
Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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