Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de MAIO de 2012.
ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 104 transações no mês de maio/12, em 29 setores da economia brasileira, registrando um acentuado crescimento em relação ao mês de abril.
O mês de maio vai ser lembrado por muito tempo em função do volume de operações e montantes envolvidos.
Este movimento recorde decorre, principalmente, da nova lei concorrencial, que entrou em vigor no dia 29/maio e que muda as regras de como o Conselho de de Administração de Defesa Econômica, o Cade, que julgará as operações de compra e união das companhias que operam no Brasil.
Várias companhias decidiram acelerar as negociações para não precisarem se submeter às novas regras. Foram 35 negócios anunciados entre os dias 28 a 31 de maio.
A onda de fusões e aquisições deve estabilizar-se por um tempo, para que possam ser feitas avaliações sobre as mudanças nas regras do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a influência nos negócios.
Nos últimos dois dias, o mercado brasileiro acompanhou uma enxurrada de operações de fusões e aquisições. Foram 19 negócios fechados, por empresas de diversos setores e que somaram mais de R$ 10 bilhões.
Os 4 setores com maior número responderam por 47% do total das operações divulgadas.
Em maio/12, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 24 transações representando 23% do total, seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO, com 13, OUTROS, com 7 e COMPANHIAS ENERGÉTICAS com 5 negócios concretizados.
ANÁLISE DO PERÍODO de JANEIRO a MAIO/12
No período dos primeiros cinco meses de 2012, foram realizadas 368 transações.
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações nos primeiros cinco meses do ano, o maior destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO , COMPANHIAS ENERGÉTICAS. Os TOP 10 setores mais ativos representaram 69% do total das operações.
No gráfico abaixo é apresentado o histórico mensal do número de operações realizadas nos primeiros cinco meses do ano.
O NEGÓCIOS DO MÊS
Negócios do mês - Brasil.
BG Group vende participação na Comgás por US$ 1,8 bi. A empresa britânica concluiu um acordo para venda de 60,1% da brasileira à empresa de biocombustível Cosan. O valor da aquisição será de R$ 3,4 bilhões.
EcoRodovias compra terminal no Porto de Santos. O grupo EcoRodovias comprou 41,29% do Complexo Tecondi, em Santos. O negócio, de R$ 540 milhões, envolve terminal de contêiner,terminal de armazenagem e empresa de transporte para movimentação interna . Poderá comprar a participação restante e o valor total do negócio saltará para R$ 1,3 bilhão.
General Mills compra brasileira Yoki Alimentos A fabricante Yoki Alimentos informou que chegou a um acordo para vender sua operação ao grupo americano General Mills, dona da sorvetes Häagen-Dazs. O valor da transação foi de R$ 1,95 bilhão.
Camil, Cosan e Gávea se unem para formar companhia de R$ 3 bilhões. A Camil indústria de beneficiamento de arroz e feijão, a Cosan Alimentos, das marcas de açúcar União e da Barra, e a Gávea Investimentos, anunciam uma associação para criar uma nova companhia com valor de mercado próximo de R$ 3 bilhões.
Azul e Trip anunciam a fusão de suas operações. Unidas, elas formarão a Azul Trip S/A. Terão 15% de 'market share' , 8.700 funcionarios. A nova empresa tem projeção de receita conjunta de mais de 4 bilhões de reais em 2012.
Grupo espanhol vende linhas elétricas brasileiras. A compradora é o gigante elétrico chinês State Grid Corporation. O grupo espanhol ACS, através das filiais Cobra, Cymi e CME, fechou acordo para vender sete linhas de transmissão elétrica brasileiras a uma empresa chinesa por aproximadamente US$ 950 milhões.
BTG Pactual fecha compra da varejista Leader. O BTG Pactual comprou parte da varejista Leader Participações. BTG tem planos de assumir o controle da Leader, atingindo fatia de 70% na varejista carioca. A operação de compra da varejista deve somar, portanto, R$ 1,07 bilhão.
Camargo Corrêa registra oferta por Cimpor e inicia hoje compra de ações. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), de Lisboa, oficializou ontem a oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Cimpor pela InterCement, subsidiária do grupo Camargo Corrêa. No dia 30 de março, a Camargo Corrêa – maior acionista individual da Cimpor, com uma participação de 33% – ofereceu € 5,50 por ação para ter os outros 67%, num total de € 2,48 bilhões.
J&F desiste de comprar Delta após quebra de sigilo de construtora. O comando da holding J&F anunciou a decisão de não consumar a compra da empreiteira Delta, da qual é gestora, conforme anunciado em 09/05/2012
Negócios do mês - Exterior
SAP investe US$ 4,3 bilhões em aquisição da Ariba. A alemã SAP, empresa de software de gestão empresarial, anunciou a aquisição da Ariba, empresa que desenvolve sistemas para o segmento de comércio eletrônico sob o conceito de computação em nuvem. A companhia alemã pagará cerca de US$ 4,3 bilhões.
Yahoo vende 20% de sua participação no Alibaba por US$ 7,1 bilhões. A transação abrange metade das ações detidas pela companhia americana no site chinês de comércio eletrônico. Pela proposta, o Alibaba Group pagará cerca de US$ 7,1 bilhões pelos papéis.
Asahi compra Calpis por US$ 1,5 bilhão. A fabricante japonesa de bebidas Japonesa Asahi anunciou hoje a compra da marca Calpis, que pertencia à Ajinomoto, por 120 bilhões de ienes (US$ 1,5 bilhão).
Hologic compra Gen-Probe. A fabricante americana de equipamentos médicos Hologic comprou sua rival Gen-Probe por cerca de US$ 3,75 bilhões, em um negócio em dinheiro, a fim de expandir seu negócio de diagnósticos. A Hologic, que faz sistemas para testes de câncer cervical e mamografia.
CGI Group investe US$ 2,6 bilhões na aquisição da Logica. O CGI Group, provedora canadense de serviços de tecnologia da informação (TI), anunciou acordo para a aquisição da Logica, companhia britânica do mesmo segmento.A transação alcança um total de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,6 bilhões).A partir da integração da Logica, o grupo passa a ter uma receita combinada de US$ 10,1 bilhões.
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 30/abr a 06/mai/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 071 a 13/mai/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 14 a 20/mai/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 21 a 27/mai/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 28/mai a 03/jun/12
DESTAQUES DOS PRIMEIROS CINCO MESES
JANEIRO de 2012 – Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
FEVEREIRO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
MARÇO 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
ABRIL 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições – Destaques do mês.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.
Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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