Itaú e BTG Pactual vendem ações da Eneva em oferta de R$ 1,106 bilhão

O preço de venda por ação da Eneva foi definido em R$ 18,25 e hoje os papéis da empresa de energia reagem em forte alta na bolsa

Os acionistas da empresa de geração de energia Eneva (ENEV3) que venderam ações na oferta realizada pela companhia, entre eles os bancos Itaú Unibanco e BTG Pactual, embolsaram um total de R$ 1,106 bilhão.

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O preço de venda por ação da companhia foi definido em R$ 18,25, apenas 1,9% abaixo da cotação de fechamento anterior ao anúncio da oferta.

Além do preço praticamente em linha com as cotações na bolsa, a venda do lote de ações adicionais que pertenciam ao BTG e do Itaú sinaliza que a demanda dos investidores foi boa.

Quem comprou os papéis teve um ganho imediato. Por volta das 11h de hoje, as ações da Eneva eram negociadas em forte alta de 6,70%, enquanto o Ibovespa subia 0,17%.

A entrada do BTG e do Itaú no capital da Eneva ocorreu durante o processo de reestruturação da dívida da companhia, que fazia parte do grupo do empresário Eike Batista e se chamava MPX.

Com o colapso do chamado "Grupo X", a Cambuhy, empresa de investimentos que tem entre os sócios Pedro Moreira Salles, copresidente de conselho do Itaú, entrou no capital e assumiu a gestão da companhia.

Antes da oferta, o BTG era o maior acionista individual da Eneva, com 26,79% do capital. O Itaú detinha 5,88% das ações.

Além de Itaú e BTG, a alemã Uniper, o Banco Pine e a Dommo (a antiga OGX Petróleo) venderam ações na oferta.

Só para os tubarões

Com a operação da Eneva, o número de ofertas de ações realizadas no mercado sobe para quatro, com volume total de pouco mais de R$ 6 bilhões. O valor sobe para R$ 9 bilhões se considerarmos a operação de pelo menos US$ 790 milhões da empresa de maquininhas de cartão Stone na bolsa americana Nasdaq.

Em comum entre as ofertas realizadas no país está o fato de serem realizadas com esforços restritos de colocação. Isso significa que a participação é limitada a, no máximo, 50 investidores profissionais, que possuem pelo menos R$ 10 milhões para aplicar.

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05 abril 2019