Codemig adia IPO e busca com bancos R$ 2 bi

A Codemig, estatal mineira que tem ativos de nióbio, adiou os planos de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), apurou o Valor. Em vez disso, a companhia lançou concorrência entre os bancos para levantar R$ 2 bilhões em dívida colateralizada.

A companhia pretendia captar cerca de R$ 3 bilhões no IPO, mas os coordenadores da operação e a própria empresa entenderam que não haveria tempo hábil para colocar a operação até o fim de abril. O atraso jogaria a oferta para o meio da corrida eleitoral - não há prazo para a retomada dos planos.

Outro problema envolvia o formato da operação. Além dos recebíveis da sociedade com a CBMM para produzir nióbio, que representam 90% da receita, a Codemig tem atividades de fomento ao turismo, tecnologia e outros setores.

Dificilmente o mercado teria interesse no pacote completo. Os bancos vinham trabalhando em uma estrutura que isolasse a operação do nióbio para levá-la à bolsa, e não a operação como um todo. - Valor Econômico Leia mais em portal.newsnet 09/03/2018

09 março 2018