As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2015, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados.
- # 1 - Bradesco compra HSBC no Brasil por US$5,2 bi, aproxima-se do Itaú Unibanco. O Bradesco anunciou a compra da fragilizada unidade brasileira do HSBC por 5,2 bilhões de dólares (17,6 bilhões de reais) em dinheiro. O acordo, que envolve o HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo e HSBC Serviços e Participações, levando o Bradesco a 16 por cento de participação no sistema financeiro brasileiro, pouco atrás dos 16,2 por cento do Itaú Unibanco, líder privado no Brasil.
- # 2 - China Three Gorges leva hidrelétricas que pertenciam à Cesp por R$13,8 bi. A China Three Gorges arrematou a concessão das hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, que pertenciam à estatal paulista Cesp, mediante o pagamento de 13,8 bilhões de reais em outorga ao governo federal, em leilão no qual estão sendo oferecidas usinas cujo contrato de exploração pelos antigos concessionários se encerrou. A chinesa apresentou proposta para operar as hidrelétricas por uma receita anual de 2,38 bilhões de reais.
- # 3 - Empresa britânica BAT assume o controle quase total da Souza Cruz. A British American Tobacco (BAT) anunciou que controla 97,7% da empresa brasileira Souza Cruz. A BAT fez uma oferta de 1,7 bilhão de libras (2,3 bilhões de euros, 2,625 bilhões de dólares) por 24,7% da Souza Cruz que ainda não controlava e nesta sexta-feira anunciou que conseguiu 22,4% das ações. O sucesso da oferte permite retirar a Souza Cruz das cotações da Bolsa de São Paulo.
- # 4 - Fundo soberano de Cingapura compra fatia da Rede D’Or em duas etapas. A primeira, o Fundo soberano de Cingapura compra fatia da Rede D'Or por R$3,3 bi. O fundo soberano de Cingapura (GIC) anuncia a compra de 16 por cento do maior grupo hospitalar privado do Brasil, Rede D'Or São Luiz pelo equivalente a cerca de 3,3 bilhões de reais. A participação será comprada da família Moll e do BTG Pactual. A segunda operação, em dez/15, o BTG Pactual vende fatia na Rede D'Or ao fundo GIC por R$ 2,38 bi. O GIC havia pago R$ 3,3 bilhões pelos 16% da Rede D'Or, em maio. 02/12/2015
- # 5 - Marfrig anuncia venda da Moy Park para a JBS por US$1,5 bi. Marfrig: valor da operação é composto pelo pagamento à vista de 1,19 bilhão de dólares à Marfrig e a JBS assumirá dívida líquida da Moy Park de 200 milhões de libras. A Marfrig informou que fechou contrato com a JBS, maior produtora de carnes do mundo, para a venda da Moy Park, unidade de frango e alimentos processados na Europa, por aproximadamente 1,5 bilhão de dólares.
- # 6 - Vale vende participação minoritária na MBR para fundo do Bradesco. A Vale anunciou mais um passo de seu plano de desinvestimento. Por R$ 4 bilhões a mineradora anunciou a venda de ações preferenciais classe A representativas de 36,4% do capital da Minerações Brasileiras Reunidas (MBR) para um fundo de investimento, cujas cotas são detidas pelo Bradesco BBI.
- # 7 - Hypermarcas vende braço de cosméticos por R$ 3,8 bilhões. Operação inclui marcas como Bozzano, Monange, Paixão, Biocolor, Risqué, Cenoura & Bronze. “Essa transação permitirá maior foco em nosso negócio farmacêutico, setor em que já somos o campeão nacional, 1º do ranking com quase 14% de participação do mercado”, afirmou Claudio Bergamo, CEO da Hypermarcas.
- # 8 - Vivendi vende participação remanescente na Telefônica Brasil. O conglomerado de mídia francês Vivendi vendeu sua fatia remanescente de 4 por cento na Telefônica Brasil em uma operação de 887 milhões de dólares, com a qual resolveu um problema regulatório por possuir participações indiretas em dois grupos brasileiros de telecomunicações.
- # 9 - Vale obtém US$ 3 bilhões com vendas de ativos neste ano. Desinvestimentos e parcerias representaram US$ 1,017 bilhão em recebimentos de caixa no 1T15, (i) com US$ 900 milhões recebidos como resultado da venda de 25% adicionais do fluxo de ouro produzido em Salobo como subproduto de cobre durante sua vida útil de mina.
- # 10 - J&F compra Alpargatas por R$ 2,67 bilhões. A Alpargatas, cuja acionista majoritária era a Camargo Corrêa, anunciou que foi adquirida pelo grupo J&F por 2,667 bilhões de reais. A J&F Investimentos é uma holding de investimentos dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que controla a JBS.
Transações TOP's cujos valores não foram divulgados.
Possivelmente outras transações envolvendo empresas brasileiras estariam incluídas nesta relação e só não foram por que os montantes das operações não foram divulgados. Neste conjunto de negócios não listados, vale destacar, por exemplo:
- O acordo da CSN com sócios asiáticos para criação de uma empresa de mineração que combinará a mina Casa de Pedra com a mineradora Namisa, além de ativos de logística. O valor de referência para as relações de troca envolvidas na operação foi de 16 bilhões de dólares;
- Kraft anuncia fusão com a Heinz, controlada por grupo brasileiro. A H.J Heinz, propriedade do grupo brasileiro 3G Capital, e a Kraft Foods, anunciaram um acordo de fusão para criar a quinta maior companhia de alimentação e bebidas do mundo;
- A compra da BG pelo Grupo Shell, o negócio soma cerca de 47 bilhões de libras, aproximadamente US$ 69 bilhões. A união das duas empresas é avaliada como o maior negócio entre empresas do setor de energia e gás da década e criará um novo gigante mundial do setor;
- A aquisição da Pirelli pela ChemChina. As operações brasileiras da fabricante de pneus Pirelli pela China National Chemical Corporation (ChemChina). No Brasil, a ChemChina tem atuação limitada. A Pirelli têm fábricas em São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia e fornece pneus para montadoras de veículos e para usuários finais. A operação de compra da Pirelli, quinta maior fabricante de pneus do mundo, em um acordo de 7,1 bilhões de euros;
- Irlandês CRH fecha compra de ativos da Holcim e Lafarge por US$7,4 bi. O CRH disse que estava comprando ativos principalmente na Europa, Canadá, Brasil e Filipinas, e que o negócio impulsionaria.
- Casino reorganiza negócios na América Latina e compartilha controle do Grupo Pão de Açúcar. Casino vendeu para a Éxito de 50% da empresa francesa Segisor, que detém a maior parte das ações com direito a voto do GPA. A operação também inclui a venda para a Éxito, subsidiária do Casino na Argentina, a varejista Libertad. O valor total dos negócios é de 1,7 bilhão de euros.
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