No decorrer da semana de 12 a 18/mai/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 5 operações de Fusões e Aquisições Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIORAT&T compra da DirectTV por US$ 67,1 bi, com dívida. A AT&T anunciou acordo definitivo para aquisição da DirectTV em transação por meio de ações e dinheiro, avaliada em US$ 67,1 bilhão. A DirecTV tem 18 milhões de assinantes na América Latina. No Brasil, a empresa está sob responsabilidade da Sky.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil - Abilio Diniz compra ações do Carrefour, dizem jornais. O empresário Abilio Diniz comprou ações do Carrefour se tornando um acionista minoritário da empresa que atua como concorrente do Grupo Pão do Açúcar no Brasil. Diniz desembolsou cerca de US$ 1 bilhão para adquirir aproximadamente 3% das ações da varejista francesa.13/05/2014
- Grupo Hillshire compra a rival Pinnacle. O grupo alimentar americano Hillshire Brands comprará a compatriota Pinnacle Foods com base em uma avaliação total (dívida incluída) de 6,6 bilhões de dólares, anunciaram as empresas em um comunicado conjunto. A empresa resultante da fusão planeja vendas de quase 6,6 bilhões de dólares, sendo 2,5 bilhões aportados pela Pinnacle.12/05/2014
- Sueca iZettle que também opera no Brasil recebe aporte de R$ 124 milhões. A sueca iZettle, de serviços de pagamento móvel e aplicativos e presente no Brasil desde o ano passado, obteve €40 milhões, ou R$ 124 milhões, em sua terceira rodada financiamento. O investidor baseado em Londres Zouk Capital liderou a rodada, que também teve a participação da Dawn Capital e da Intel Capital, ao lado dos seguintes participantes das Série A e B: Creandum, Greylock Partners, Index Ventures, Northzone e SEB Private Equity. 12/05/2014
- Yahoo adquire aplicativo de mensagens móveis rival do Snapchat O Yahoo adquiriu o Blink, aplicativo de mensagens móveis que permite aos usuários enviarem mensagens que se autodestroem momentos após o envio. Com a conclusão do negócio, que não teve seu valor divulgado, todos os sete membros da equipe Blink, incluindo os fundadores, se integrarão à equipe do Yahoo, que vai acabar com o aplicativo para as plataformas iOS, da Apple, e Android, do Google.14/05/2014
- Abbott comprará fabricante chilena de medicamentos CFR Pharma. A Abbott Laboratories anunciou que vai adquirir a companhia farmacêutica latino-americana CFR Pharmaceuticals, o que mais que dobrará seu portfólio de drogas genéricas de marca e ampliará sua presença na América Latina.A companhia afirmou que, caso todas as ações circulantes sejam envolvidas, o preço total de compra deve ser de cerca de 2,9 bilhões de dólares, e mais 430 milhões de dólares em dívidas assumidas.16/05/2014
- Pinterest recebe novo aporte de US$ 200 milhões e eleva valor de mercado para US$ 5 bilhões. O Pinterest recebeu uma nova rodada de investimentos de US$ 200 milhões das empresas de capital de risco que já haviam investido anteriormente na empresa. Com este último aporte, o site de compartilhamento de fotos contabiliza um total de US$ 764 milhões, levantados em seis rodadas de financiamento, elevando seu valor de mercado para US$ 5 bilhões. 16/05/2014
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Gerdau faz oferta por ativos da francesa Ascometal. A brasileira Gerdau, maior siderúrgica das Américas, apresentou uma oferta 86 milhões de euros (118,30 milhões de dólares) pelos ativos da francesa Ascometal, fabricante de aço de engenharia em recuperação judicial, disse uma fonte próxima da Gerdau à Reuters nesta segunda-feira.12/05/2014
- Russa Severstal põe à venda 2 siderúrgicas nos EUA e atrai interesse da CSN. A siderúrgica russa Severstal colocou à venda suas operações nos Estados Unidos, e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) seria uma das possíveis compradoras, disseram neste domingo pessoas familiarizadas com o assunto, de acordo com o "Wall Street Journal". Funcionários da Severstal não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. As operações da Severstal nos EUA incluem duas usinas siderúrgicas em Michigan e no Mississippi, que podem chegar a US$ 1,5 bilhão ou mais.12/05/2014
- BTG pode comprar controle da Caixa Seguros. Banco de André Esteves entrou no ramo em 2013 e planeja expandir operação. Depois de rumores sobre a possível compra da seguradora do banco Pan, o BTG Pactual pode também comprar o controle da Caixa Seguros, que pertence ao grupo francês CNP Assurances. As informações são do Estado de S. Paulo, desta quarta-feira. Paralelo a essa operação, outro negócio também é estudado entre as duas instituições. No início do mês, circularam rumores de que a Caixa e o BTG estavam avaliando a aquisição da seguradora do banco Pan, a Pan Seguros. 14/05/2014
- BTG Pactual negocia com Generali compra de gestora BSI. O banco BTG Pactual está em negociações exclusivas para comprar a gestora de recursos BSI, da seguradora italiana Generali, de acordo com comunicado divulgado nesta quarta-feira pela Generali.O banco busca a aquisição para adicionar mais atividades relacionadas à cobrança de comissões para a instituição financeira, de acordo com uma fonte próxima aos planos do BTG Pactual. 15/05/2014
- Empresas de educação buscam mais aquisições no Brasil; graduação predomina. Enquanto o mercado aguarda o aval para a maior fusão entre companhias de educação no Brasil na quarta-feira, outros participantes do mercado preparam o terreno para novas aquisições, e o segmento de graduação continua aparecendo como o mais promissor. De um lado, entidades com mais de cinco mil alunos ainda são os principais alvos, mas aquisições menores também estão no radar das companhias em um momento em que o preço por estudante tem crescido.13/05/2014
- Vinci Park amplia rede e planeja mais aquisições. O Vinci Park, unidade de estacionamentos do grupo francês Vinci, que fatura € 38 bilhões de euros com concessões públicas e privadas e construção na Europa, vai usar o Brasil como plataforma de expansão em toda a América do Sul, em um plano de negócios que inclui crescimento orgânico e aquisições. Depois de comprar 50% da gaúcha Moving Park no ano passado, a Vinci Park quer chegar, até o fim de 2016, à vice-liderança do segmento, hoje dominado pela Estapar, companhia controlada pelo BTG Pactual, que projeta fechar este ano com 900 estacionamentos, em 13 Estados. 14/05/2014
- Máquina de Vendas, mais perto de achar um comprador. Donos das redes Ricardo Eletro e Insinuante procuram um sócio desde 2013; agora, três fundos estão interessados no negócio. Não foram poucos os fundos de investimento que nos últimos meses olharam os números e a operação da Máquina de Vendas, a sétima maior varejista do País, criada em 2010, com a fusão das redes Ricardo Eletro e Insinuante. Seus sócios, Ricardo Nunes e Luiz Carlos Batista, colocaram uma fatia da companhia à venda no meio do ano passado, bateram à porta de mais de 30 empresas de investimento, mas foram ignorados pela maioria delas.12/05/2014
- Após abrir primeiro restaurante no Brasil, Red Lobster está à venda. A rede de restaurantes Red Lobster, especializada em lagosta e frutos do mar, pode ser vendida por US$ 2,1 bilhões.A rede tem mais de 700 restaurantes no mundo e acabou de abrir sua primeira filial no Brasil esta semana. A Red Lobster abriu a primeira loja no Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na terça-feira, 13.16/05/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Abilio Diniz compra ações do Carrefour, dizem jornais. O empresário Abilio Diniz comprou ações do Carrefour se tornando um acionista minoritário da empresa que atua como concorrente do Grupo Pão do Açúcar (PCAR4.SA) no Brasil, informaram jornais nesta terça-feira (13). Diniz desembolsou cerca de US$ 1 bilhão para adquirir aproximadamente 3% das ações da varejista francesa.13/05/2014
- 02 - Fundo da Valora adquire fatia em holding do BTG. O FIP Brasil Óleo & Gás, fundo gerido pela Valora Gestão de Investimentos, concluiu a aquisição de participação minoritária na DSB Serviços de Óleo e Gás, holding do BTG Pactual com atuação em duas empresas de logística offshore (marítima). A conclusão do negócio incluiu um aporte pelo FIP de R$ 150 milhões na companhia, que possui 38 embarcações próprias, em operação ou construção, e opera outras 19 de terceiros.13/05/2014
- 03 - Grupo Host adquire empresa de hosting dedicado. O grupo Host, controlador das empresas Hostfiber e Hostlocation, incorporou a fornecedora de hosting dedicado Maxihost. Com o negócio, a empresa diz que ampliará a oferta de serviços por meio de um canal confiável e de alta capacidade para transferência de conteúdo. O valor da transação não foi revelado. Além da Maxihost, o grupo é detentor das operações da Hostfiber, focada na oferta de infraestrutura de conectividade para o mercado corporativo, e da Hostlocation, fornecedora de serviços de web hosting. 13/05/2014
- 04 - Grupo compra térmicas do Bertin por R$ 700 milhões. A companhia gaúcha Bolognesi, que atua nas áreas de energia, construção e infraestrutura, fechou a compra de duas termelétricas localizadas no Nordeste que pertenciam ao grupo Bertin. A empresa assumiu o controle das térmicas Borborema (PB) e Maracanaú (CE), em um negócio em cerca de R$ 700 milhões."Grande parte [do valor] em assunção de dívidas", afirma Paulo Cesar Rutzen, executivo do Bolognesi. "Fizemos uma sinalização [de interesse] há 70 dias, agora concluímos a operação e tomamos posse das usinas.18/05/2014
- 05 - AT&T compra da DirectTV por US$ 67,1 bi, com dívida. A AT&T anunciou acordo definitivo para aquisição da DirectTV em transação por meio de ações e dinheiro, avaliada em US$ 67,1 bilhão, com base no preço de US$ 95,00 por ação da DirectTV e incluindo sua dívida líquida. O acordo foi aprovado por unanimidade pelo conselho de ambas companhias. O valor da transação prevê um múltiplo ajustado do Ebitda estimado para 2014 da DirectTV de 7,7 vezes. A AT&T explicou ainda no comunicado que para facilitar o processo de aprovação do acordo junto as autoridades latino-americanas, a AT&T pretende vender sua participação da América Móvil e imediatamente deixar o conselho de diretores da companhia. ..A DirecTV tem 18 milhões de assinantes na América Latina. No Brasil, a empresa está sob responsabilidade da Sky.18/05/2014
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- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em abril/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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