FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 12 A 18/MAR/12

Na semana de 12 a 11/mar/18 foram divulgadas com destaque pela imprensa 16 operações de Fusões e Aquisições. No acumulado até 18 de março totalizam 41 operações.

ANÁLISE DA SEMANA



Os setores de TI, IMOBILIÁRIO, LOJAS DE VAREJO, HOTÉIS E RESTAURANTES e TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA destacaram-se na semana representando 59% do total das operações.
No acumulado do mês, os setores TI, COMPANHIAS ENERGÉTICAS, IMOBILIÁRIO, LOJAS DE VAREJO e SERVIÇOS PARA EMPRESAS continuam liderando os negócios.




O NEGÓCIO DA SEMANA

ABENGOA vende 50% restantes em parceria com Cemig no país. A ABENGOA Bioenergia, companhia espanhola focada em energia sustentável, fechou um acordo com a Cemig para vender a fatia remanescente de 50% que era detida pela multinacional na joint venture com a brasileira. O valor do acordo, segundo informou a ABENGOA, é de 586 milhões de euros.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.

01 - IMOBILIÁRIO - Lopes compra 51% da Piccoloto - A Lopes comprou 51% da imobiliária Piccoloto, em Campinas (SP), por R$ 10 milhões. Deste valor, R$ 4 milhões serão desembolsados à vista. O pagamento dos demais R$ 6 milhões ocorrerá em três parcelas anuais, conforme o desempenho da empresa, a partir do primeiro ano de aquisição. A empresa tem cerca de 7% de participação de mercado em usados na região de Campinas. 12/03/2012

02 - PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS - Valeant compra participação de laboratório no Brasil. A farmacêutica Valeant comprou 19,9% do laboratório brasileiro Pele Nova Biotecnologia, especializado em recuperação de tecidos.A aquisição de participação minoritária dará à Valeant o direito de ter representantes no conselho de administração da empresa brasileira. 13/03/2012

03 - SEGUROS - Brasil Insurance compra seguradora ZPS por R$ 16 milhões. Com a compra da seguradora, a Brasil Insurance vai ganhar 50 mil clientes, além de dois mil veículos. Os R$ 16,1 milhões referentes à aquisição serão pagos 50% em dinheiro e 50% em ações da Brasil Insurance. A parcela inicial será de R$ 7,8 milhões somados a 4 parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da ZPS. A ZPS/MW Corretora de Seguros Ltda, que no ano passado comercializou R$ 55 milhões em prêmios de seguros, atua nos segmentos de Saúde, Dental, Auto e Vida em Grupo. 12/03/2012

04 - ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO - JBS compra ações e aumenta fatia na Pilgrim’s. A JBS informou há pouco que ampliou, de 68% para 75,3%, sua participação no capital da processadora americana de aves Pilgrim’s Pride (PPC). O aumento se deu após a aquisição de 18,92 milhões de ações da PPC pela JBS USA, subsidiária da empresa brasileira nos Estados Unidos, pelo valor de US$ 107,2 milhões.14/03/2012

05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Empresários da Kelow e da Compway unem-se na KCS. Os empresários se uniram para competir na área de terceirização de serviços (outsourcing). O valor investido na KCS Soluções é mantido em sigilo. Entre os serviços que serão prestados estão a instalação e o gerenciamento de redes de computadores e servidores, segurança da informação, suporte remoto, e consultoria. A KCS vai competir em um mercado de R$ 23 bilhões, que cresce 10% ao ano mas é dominado por multinacionais como IBM, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, Mahindra Satyam e HCL. 15/03/2012

06 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Samsung deixa o Estaleiro Atlântico Sul. A Samsung vendeu os 6% que detinha no Estaleiro Atlântico Sul (EAS) para os sócios Camargo Corrêa e Queiroz Galvão. Ao todo, as encomendas da Transpetro ao EAS somam 22 petroleiros e R$ 7 bilhões, dos quais cerca de 90% financiados pelo BNDES. Além disso, o estaleiro já foi contratado para construir sete sondas de perfuração da Sete Brasil, que serão utilizadas pela Petrobras na costa brasileira e têm custo estimado de US$ 5,2 bilhões para construção.15/03/2012

07- IMOBILIÁRIO - Lopes adquire 51% da LPS Cappucci por R$6,6 milhões. Deste montante, será paga uma parcela fixa inicial de 2,5 milhões de reais e o saldo restante de 4,1 milhões de reais será dividido em três parcelas anuais variáveis de acordo com os resultados (earn out) a partir do primeiro ano da aquisição. A empresa estima, com a LPS Cappucci e as operações que já possui, deter 20 por cento de participação no mercado de usados em Campinas. 15/03/2012

08 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Abengoa vende 50% restantes em parceria com Cemig no país. A Abengoa Bioenergia, companhia espanhola focada em energia sustentável, fechou um acordo com a Cemig para vender a fatia remanescente de 50% que era detida pela multinacional na joint venture com a brasileira. O valor do acordo, segundo informou a Abengoa, é de 586 milhões de euros. 16/03/2012

09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Investidora do Twitter aposta no Elo7. O site de e-commerce focado em artensanato Elo7 recebeu uma segunda rodada de investimentos. O aporte foi realizado pela Insight Partners, que já investiu em empresas como Twitter, Tumblr, Privalia e Groupalia. Não foram divulgados detalhes da rodada de investimentos. Em 2011, a Elo7 teve crescimento de 100% em relação a 2010. Atualmente, há mais de 75 mil artesãos cadastrados no site, com mais de 1,5 milhões de produtos anunciados para o mundo todo. O site tem mais de 40 milhões de pageviews e 5 milhões de visitas por mês. 16/03/2012

10 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Joinville tem fundo de venture capital. Entra em operação em Joinville um novo fundo de venture capital para start ups de TI: a HFPX, que nasce com caixa inicial de R$ 20 milhões em recursos próprios e meta de investimento em dez companhias este ano. O negócio é liderado por Hugo Fabiano Cordeiro, fundador da Microvix de TI para o varejo, com faturamento estimado de R$ 19,6 milhões em 2012, vendida para o Grupo Linx. A meta da nova companhia é realizar aportes entre R$ 100 mil e R$ 5 milhões, mas os contratos irão além do investimento.16/03/2012

11 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Nobile Hotéis anuncia fusão com grupo espanhol. A Nobile Hotéis está se fundindo com a Eurostars, braço hoteleiro da espanhola Hotusa Hotels, segunda maior empresa no ranking mundial de consórcio de hotéis, com mais de 220 mil quartos. Com o negócio, a Nobile Hotéis, cujo faturamento em 2011 foi de R$ 126 milhões, deixa de ser uma administradora e passa a atuar como uma bandeira na nova empresa que surgirá. O primeiro projeto hoteleiro da nova companhia será o Brisas do Lago Eurostars, empreendimento da Odebrecht Realizações Imobiliárias localizado às margens do Lago Paranoá, em Brasília. 16/03/2012

12 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Qualicorp compra corretora Fidelitas, da Bahia. A Qualicorp, corretora que atua na área de saúde, adquiriu da Fidelitas Corretora de Seguros, da Bahia. A empresa administra uma carteira com cerca de 77 mil clientes de planos de saúde, dental e seguro de vida, cujos prêmios somaram mais de R$ 70 milhões nos últimos 12 meses. A maior parte dos clientes é da Bahia, mas também há clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Ceará. A Qualicorp não informou o valor da transação. A Qualicorp encerrou o ano passado com uma carteira de 3,8 milhões de clientes e receita líquida de R$ 676 milhões. 16/03/2012

13 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - A união de dois gigantes do e-commerce. O portal Posthaus e o Grupo Otto, fortes na atuação de e-commerce, passam a gerir conjuntamente o maior portal de moda do Brasil. A joint venture possibilitará a expansão de ambas no mercado nacional e a inclusão de empresas estrangeiras com interesse no e-commerce brasileiro. O Portal Posthaus é um shopping virtual com mais de 30 empresas e 56 lojas virtuais. O Portal Posthaus cresceu 51% em 2011 e a meta para esse ano é crescer acima de 60%. 14/03/2012

14 - HOTÉIS E RESTAURANTES - Chanticleer Holdings assina acordo de franquia do Hooters no Brasil. Chanticleer, operadora de negócios concentrada na expansão do restaurante Hooters nos mercados internacionais, adquiriu direitos exclusivos para operar restaurantes Hooters em três dos estados mais populosos do Brasil. A Empresa fez uma parceria com o Nash Group, uma empresa de operações de restaurantes, para a criação de uma empresa joint venture, Chanticleer & Nash Brasil Foods Participações Ltda. ("CNBF"), com a qual a Chanticleer é proprietária de 60 % da entidade operacional. O grupo espera abrir o seu primeiro restaurante no terceiro trimestre de 2012. Com uma base de clientes cada vez maior e dois grandes eventos esportivos mundiais no horizonte -- a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016 -- a ocasião da expansão do Hooters no Brasil não poderia ser melhor.16/03/2012

15 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - Peralta acerta joint venture com MDC Partners. A agência brasileira Peralta, controlada pelo publicitário Alexandre Peralta, firmou acordo de joint-venture com a MDC Partners, marcando a entrada da holding no mercado brasileiro. Peralta mantém o nome da agência e 100% das ações. De acordo com Peralta, a agência registrou crescimento de 52% na receita em 2010. 15/03/2012

16 - TELECOMUNICAÇÕES E MÍDIA - EPTV assume controle total do jornal "A Cidade", de Ribeirão Preto. A EPTV, emissora afiliada da Rede Globo no interior paulista e sul de Minas, assumiu o controle total do jornal "A Cidade", de Ribeirão Preto. Não foi revelado o valor das negociações com "A Cidade". O veículo tem cerca de 14,5 mil assinantes e circulação média de 20 mil exemplares durante a semana e 25 mil aos finais de semana.15/03/2012


FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 01 a 04/mar/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 05 a 11/mar/12

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.

Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.

19 março 2012