FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 05 A 11/MAR/12

Na semana de 05 a 11/mar/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 19 operações de Fusões e Aquisições. No acumulado, até 11 de março, totalizam 25 operações.

ANÁLISE DA SEMANA



Os setores de TI, COMPANHIAS ENERGÉTICAS e LOJAS DE VAREJO destacaram-se na semana representando 58% do total das operações. No acumulado do mês, estes mesmo setores continuam liderando os negócios.



O NEGÓCIO DA SEMANA

A operação de maior destaque noticiada esta semana foi a compra da Nordeste Segurança e Transbank pela espanhola Prosegur. Foi adquirida a totalidade das ações das duas empresas brasileiras de segurança pertencentes ao Grupo Nordeste, por R$ 825,5 milhões - R$710 milhões mais R$ 115,5 milhões vinculado a earnout. As empresas adquiridas, atuam em transporte de dinheiro, gestão de pessoal, vigilância e tecnologia, e contam com 20.850 trabalhadores em 13 estados do Brasil. A receita das duas companhias atingiu em 2011 R$ 794 milhões.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.

01 - CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO - Arauco e Unilin criam joint venture no Brasil. A chilena Arauco e a belga Unilin, anunciam a criação de joint venture para atuar no mercado brasileiro de pisos laminados de madeira, com as marcas Floorest e Quick-Step. A Arauco vai fornecer placas de HDF (de alta densidade) e a Unilin aportará tecnologia de pisos laminados - revestimento e proteção - e desenvolverá produtos. Sediada em Santiago, a Arauco tem mais de 1 milhão de hectares de florestas plantadas em diferentes países e 374 mil hectares de florestas nativas. Além de painéis de madeira, é produtora de celulose. A Unilin pertence à Mohawk Industries, que tem 17 fábricas na Europa, EUA, Rússia e Malásia. Em 2010 faturou € 900 milhões. 06/03/2012

02 -LOJAS DE VAREJO - Quero-Quero compra empresa de São Leopoldo. A rede de lojas Quero-Quero anunciou hoje a aquisição da Loja Mello Materiais de Construção, com sede em São Leopoldo. A empresa tem 50 funcionários em uma unidade de 9,5 mil metros quadrados. A compra entra na estratégia de expansão da Quero-Quero, que já trabalha com a venda de produtos nos segmentos de material de construção, móveis, eletroeletrônicos e serviços financeiros. 01/03/2012

03 - OUTROS - Estapar ganha sócios e vai investir. Depois de receber aporte do BTG Pactual, a rede de estacionamentos Estapar tem dois novos sócios. As gestoras de fundos BR Investimentos e Templeton, da Califórnia, adquiriram, juntas, 20% do capital da Estapar. Com os aportes a Estapar ganhou fôlego para investir neste ano R$ 220 milhões - recursos que serão destinados para aquisições e crescimento orgânico. 07/03/2012

04/05 - SERVIÇOS PARA EMPRESAS - Prosegur adquire Nordeste Segurança e Transbank. A espanhola Prosegur adquiriu a totalidade das ações das duas empresas brasileiras de segurança por R$ 825,5 milhões - R$710 milhões mais R$ 115,5 milhões vinculado a earnout. As empresas adquiridas, pertencentes ao grupo Nordeste, atuam no transporte de dinheiro, gestão de pessoal, vigilância e tecnologia, contam com 20.850 trabalhadores em 13 estados do Brasil. A receita das duas companhias atingiu em 2011 R$ 794 milhões.07/03/2012

06 - LOJAS DE VAREJO - Fundo Tarpon compra grifes da Morena Rosa. A gestora de recursos Tarpon comprou participação de 60% na confecção paranaense Morena Rosa, por R$ 240 milhões. A empresa é dona de quatro grifes e tem planos de ampliar a rede de lojas próprias. Voltada para mulheres jovens, na faixa dos 20 anos, a grife Morena Rosa é o carro-chefe da confecção, que também conta com as marcas Maria Valentina, com foco no público adulto feminino, e as infanto-juvenis Zinco e Joy - esta última adquirida em 2009. 08/03/2012

07 – HIGIENE - Ecolab compra brasileira Econ. A Ecolab, multinacional americana de produtos e serviços de higiene e limpeza para empresas, adquiriu a indústria brasileira Econ, com vendas líquidas anuais de US$ 9 milhões. O valor da compra não foi revelado. A Econ é uma fabricante de produtos de higiene e limpeza fundada em 1992, com sede em Guarulhos (SP). A compra não inclui instalações. A carteira de clientes da empresa brasileira, de cerca de dois mil clientes, soma-se aos oito mil clientes da Ecolab na divisão que a companhia chama de institucional. A Ecolab já era líder nesse segmento no Brasil e, com a Econ, terá entre 15% e 20% de participação de mercado. 08/03/2012

08 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Petrobras assume usina Arembepe do Bertin. A Petrobras poderá adquirir novas usinas do grupo Bertin, empresa que vive um pesadelo financeiro desde o ano passado, situação que tem ocasionado sucessivos atrasos na conclusão de usinas térmicas assumidas pelo grupo. Na semana passada, a Petrobras assumiu o controle acionário da usina Arembepe Energia. Até então, a estatal detinha 30% da operação. Os demais 70% estavam nas mãos da Nova Cibe Energia, ligada ao grupo Bertin. 08/03/2012

09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Peixe Urbano compra Groupalia na América Latina. O site de compras coletivas Peixe Urbano anunciou a aquisição do concorrente Groupalia em seis países. Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia e Peru deixam de ter o site do Groupalia e passam a ter operações controladas pelo Peixe Urbano. A compra faz com que o Peixe Urbano seja “a maior empresa latino-americana no âmbito do local commerce”. Com isso, o site ganha dois novos mercados na América Latina e passa a atuar também na Colômbia e no Peru. Um investimento recebido recentemente deve ter acelerado o crescimento do site através das aquisições. Os fundos americanos Morgan Stanley e T. Rowe Price Associates fizeram um aporte de valor não revelado em janeiro deste ano. Pioneiro no mercado de compras coletivas no Brasil, o Peixe Urbano tem investimento de outros fundos, como General Atlantic e Tiger Global Management. 08/03/2012

10 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Responsys compra parte da PMWeb. Especializada em marketing digital e CRM para hotelaria e turismo, a PMWeb anunciou há pouco que foi parcialmente comprada pela Responsys Inc., que atua na área de gerenciamento de campanhas integradas de marketing digital - o porcentual da compra não foi divulgado. A parceria com Responsys dará aos mercados brasileiro e latino-americano acesso à melhor ferramenta de e-mail marketing da atualidade, com cross-channel e plataforma de marketing permitindo alavancar importantes canais interativos de e-mail, celular, sociais, vídeo e web, para atingir os consumidores em todas as plataformas digitais e criar a longo prazo vantagem competitiva. 08/03/2012

11 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Conselho da Light aprova aquisição de fatia da Guanhães Energia. O conselho de administração da Light aprovou a aquisição, pela Light Energia, subsidiária integral de capital fechado, ações ordinárias da Guanhães Energia, equivalentes a 51% de participação no capital social, pelo montante de R$ 25 milhões, na data -base de maio de 2011, corrigido pelo IPCA até o fechamento da operação. A Guanhães Energia é uma sociedade de propósito específico, detentora de autorizações, pelo prazo de 30 anos, para geração de energia elétrica de fonte hidráulica sob o regime de produção independente, mediante o aproveitamento de potenciais hidráulicos em Minas Gerais. As PCHs possuem em conjunto potência instalada de 44 MW.10/02/2012

12 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Sonda anuncia aquisição da brasileira Pars. A Sonda – companhia chilena de serviços de tecnologia da informação (TI), anunciou a aquisição de 100% das ações da brasileira Pars, empresa que atua no segmento de softwares para engenharia, arquitetura, design 2D e 3D, além de sistemas de informações geográficas. O valor da compra foi de US$ 55 milhões (R$ 94,7 milhões). O montante poderá, no entanto, ser ampliado em função dos resultados que a companhia registrar em 2012 e 2013. A aquisição da Pars está inserida na estratégia de regionalização da Sonda e no fortalecimento de sua oferta, neste caso, para a área de soluções para engenharia e design. 08/03/2012

13 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - SN Power entra no capital da Desenvix após negócio de R$ 725 milhões. A Desenvix Energias Renováveis informou ontem que a SN Power Energia do Brasil, passou a fazer parte de seu quadro de acionistas e seu capital ficou distribuído entre a Jackson Empreendimentos, holding do Grupo Engevix, com 40,65%; SN Power, com fatia idêntica; e o fundo de pensão Funcef, com 18,7%. A SN Power é uma joint venture entre a norueguesa Statkraft e o fundo Norfund, controlado pelo governo da Noruega. A Desenvix tem hoje em operação e construção 342 MW de geração de energia a partir de fontes renováveis, entre eólica, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas e hidrelétricas. 09/03/2012

14 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Grupo Multi cria empresa de pagamentos móveis. Com recursos de um fundo de investimentos, o grupo Multi – que opera as marcas Wizard, Yázigi, Skill, Alps, Microlins, S.O.S, Bit Company e People – criou a Akatus, empresa de pagamentos móveis. A nova companhia inicia as operações com foco nos pequenos e médios negócios.O valor do investimento não foi revelado. A Akatus vai oferecer aplicativos que operam nos sistemas operacionais iOS, da Apple, e Android, do Google, voltados para a realização transações via celulares ou tablets. Os dispositivos se comunicam com o sistema bancário, atuando como pontos-de-venda móveis. A Akatus também vai atuar no processamento de pagamentos pela internet, concorrendo diretamente com o Mercado Pago, do Mercado Livre, e o PagSeguro, do UOL. 09/03/2012

15 - PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS - MVC e mexicana Stabilit investirão R$ 5 milhões em joint venture. A MVC, fornecedora de produtos e soluções em plástico e que pertence ao Grupo Artecola e Marcopolo, RS, firmou parceria com a Stabilit, empresa do Grupo Verzatec do México, fabricante de chapas de compósitos, para a criação da joint venture Stabilit MVC Brasil, cujo controle será de 51% da MVC e 49% da Stabilit. A nova empresa receberá investimento na ordem de R$ 5 milhões, com início das operações previsto para outubro deste ano. A companhia produzirá perfis pultrudados, chapas de compósitos reforçados com fibra de vidro por meio do processo de pultrusão, método que proporciona redução de peso da chapa, durabilidade e maior resistência à corrosão. Os principais segmentos de atuação serão construção civil, transporte, como caminhões frigoríficos, implementos rodoviários e infraestrutura. 07/03/2012

16 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Indiana Suzlon vende 100% de seu parque eólico do CE. A companhia indiana Suzlon vendeu cinco parques eólicos localizados no Ceará, com capacidade de 136,5 megawatts (MW) instalados, para o Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP) IE BB (Banco do Brasil) Votorantim Energia Sustentável I, II e III e para Enerplan, empresa de energia do grupo gaúcho Oleoplan. O valor do negócio é de R$ 540 milhões. A Suzlon, quinta maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, vai se manter no projeto como fornecedora dos equipamentos. O FIP IE BB Votorantim Energia Renovável vai ficar com 60% do projeto e o grupo gaúcho com os 40% restantes. 12/03/2012

17 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - CPFL compra ativos de energia da Usina Ester por R$ 111,5 mi. A CPFL Energias Renováveis comprou 100% dos ativos de co-geração de energia elétrica e vapor d'água da SPE Lacenas Participações, controlada pela Usina Açucareira Ester. O valor da aquisição é de R$ 111,5 milhões, que compreende, na data de assinatura do contrato, R$ 50,9 milhões a serem pagos aos vendedores, e a assunção de dívida líquida no valor de R$ 60,6 milhões. A CPFL Renováveis investirá para elevar a eficiência da produção e co-geração da usina, aumentando o volume de energia exportável de 11 MW médios em 2012 para até 16,3 MW médios em 2016.12/03/2012

18 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Log-In anuncia venda da Porto Seco do Cerrado. A Log-In Logística Intermodal comunicou que vendeu a Porto Seco do Cerrado (PSC) Terminais Intermodais à Libra Terminal Valongo. O valor da operação foi contabilizado em R$ 2,8 milhões, a ser ajustado pela variação da dívida líquida do PSC. A transação integra a transferência do direito de comercialização de transporte ferroviário que a companhia detinha em razão de contrato mantido com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), anunciada em agosto. 12/03/2012

19 - METALURGIA E SIDERURGIA - Ryerson une-se à Açofran e entra na América do Sul. Líder na distribuição e processamento de metais na América do Norte - aços planos, longos e especiais, alumínio e ligas de níquel -, a americana Ryerson Inc. acaba de pôr os pés no Brasil. Com faturamento na casa de US$ 4 bilhões, a empresa comprou 50% da brasileira Açofran Aços e Metais. A Açofran é uma distribuidora de São Paulo, do ramo de aços ferramenta e aços especiais longos. O negócio foi viabilizado por meio de uma injeção de capital, cujo valor não foi revelado. Com faturamento de R$ 20 milhões, a Açofran movimenta 2 mil toneladas ao ano. Com a união, espera tirar proveito do know-how da nova sócia para crescer no mercado brasileiro e avançar em outros segmentos de atuação, como os de óleo e gás, energia e infraestrutura. 12/03/2012

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 01 a 04/mar/12

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.

Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.

12 março 2012