A Diagnósticos da América S.A. DASA anunciou em 04/07/2011 a aquisição de participação societária da Previlab Análises Clínicas Ltda. (a “PREVILAB”) e da Cytolab – Laboratório de Anatomia Patológica, Citologia Diagnóstica e Análises Clínicas Ltda. (a “CYTOLAB”),
Os “value drivers” da tese de investimento estão descritos na estratégia abaixo:
O preço foi de R$ 11,8 milhões por 80% da participação societária da PREVILAB que atua no ramo de análises clínicas e anatomia patológica nos Municípios de Piracicaba, Americana, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste, São Pedro, Rio das Pedras, Tietê e Capivari, em São Paulo, por meio de 17 estabelecimentos.
O valor da aquisição de 100% do capital social da CYTOLAB foi de R$ 11,1 milhões. A CYTOLAB atua no ramo de análises clínicas, anatomia patológica e citologia diagnóstica nos Municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Arujá, Itaquaquecetuba, todos em SP, por meio de seus 10 estabelecimentos.
Os múltiplos foram os seguintes:
Enterprise Value da Previlab = R$ 20,3 MM e Ebitda/Sales 7,0x e EV/Sales 0,88x
Enterprise Value da Cytolab = R$ 13,5 MM e Ebitda/Sales 6,0x e EV/Sales 1,38x
As operações serão submetidas aos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
0 comentários:
Postar um comentário