24 abril 2012

Veja as maiores fusões e aquisições feitas no Brasil, em 2011

Tabela interativa permite filtrar negócios acima de R$ 100 milhões por tipo, comprador e vendedor e volume financeiro

 A consultoria PricewaterhouseCoopers levanta, por meio de notícias publicados pela mídia, as fusões, aquisições e joint-ventures feitas no Brasil durante o ano. Em 2011, foram 746 operações, número considerado alto, frente ao cenário de incertezas global. “Mostra que o Brasil se fortaleceu como destino de investimentos”, diz Alexandre Pierantoni, sócio da PwC e especialista em fusões e aquisições. “O ritmo de fusões e aquisições permaneceu aquecido, mesmo num contexto mundial turbulento e incerto.”

 A PwC classifica as operações em aquisição, quando o comprador obtém, na transação, o controle da empresa ou compra, nas quais o controle da empresa não é transferido com as ações. Já a joint-venture se forma quando dois ou mais sócios fundam uma terceira empresa, sem que as operações originais deixem de existir.

 Abaixo foram listadas as operações acima de R$ 100 milhões. Os valores dos negócios foram convertidos em dólares e a receita das empresas compradoras considerada foi, na maioria dos casos, a líquida.
Fonte:iG 24/04/2012


COMPRADOR
RECEITA EM 2010
VENDEDOR
NEGOCIADO
OPERAÇÃO / FINALIDADE
VALOR (US$ MILHÕES)
Sinopec
Petróleo e
Petroquímica
US$ 10,8 bilhões
Galp Energia
Petrogal Brazil
Petróleo e Petroquímica
Compra em 11/11/11 / A Sinopec adquiriu 30% da Petrogal Brasil, detidas pela Galp Energia por meio de um aumento de capital O negócio envolve 21 projetos, incluindo o pré-sal, na Bacia de Santos, Cernambi e Iara
4.800
Ternium Brasil Mineração, Metalurgia e Siderurgia
R$ 7,4 bilhões
Camargo Corrêa / Votorantim Industrial / CEU - Caixa dos Empregados da Usiminas
Usiminas - Usinas Siderúrgica de Minas Gerais AS
Mineração, Metalurgia e Siderurgia
Compra em 28/11/11 / A Ternium anunciou acordo com Camargo Corrêa, Votorantim e Caixa dos Empregados da Usiminas, para a compra de 139,7 milhões ações ordinárias de emissão da Usiminas, correspondente a 27,7% do capital votante, por cerca de R$ 5 bilhões
2.690
Kirin
Alimentos e Bebidas
US$ 11,4 bilhões
Aleari-Schinni Participações e Representações (Adriano Schincariol / Alexandre Schincariol)
Grupo
Schincariol
Alimentos e Bebidas
Aquisição em01/08/11 /A japonesa Kirin adquiriu 50,45% da cervejaria brasileira Schincariol, conhecida pelas marcas Nova Schin, Devassa, Glacial, Baden Baden e Eisenbahn O grupo também fabrica e distribui refrigerante sob as marcas Schin e Skina, entre outras
2.540
Iberdrola
Energia
2,87 bilhões de euros
AEI - Ashmore Energy International
Elektro Eletricidade e Serviços
Energia
Aquisição em 20/01/2011 / A Iberdrola adquiriu a distribuidora brasileira de energia Elektro, que pertencia à Ashmore, por US$ 2,4 bilhões pagos em dinheiro
2.400
Nippon Steel / Posco /
 Sojitz / Japan Oil, Fas and
Metals / National Pension
Service of Korea / JFE
Holdings Inc
Variados
NA
Brasil Warrants Administração de Bens e Empresas
CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
Mineração, Metalurgia e Siderurgia
Compra em 04/03/2011 / Um consórcio de empresas do Japão e Coréia do Sul do setor privado e estatal adquiriu 15% da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, controlada pela Brasil Warrant, pertencente à família Moreira Salles por US$ 1,950 bilhão
1.950
Citic Group / Anshan Iron
 & Steel Group / Baosteel / Shougang Group / Taiyuan
 Iron & Steel
Variados
NA
Acionistas
CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
Mineração, Metalurgia e Siderurgia
Compra em 02/09/11 / Um consórcio formado por cinco companhias chinesas - Citic Group, Anshan Iron & Steel, Baosteel, Shougang e Taiyuan Iron & Steel, - adquiriu 15% da CBMM, empresa de mineração e metalurgia de nióbio, que é usado na produção de aço inoxidável, especiais e outros
1.950
Cidade de Deus Companhia
de Participações
Fundo de Investimento
NA
BES - Banco Espírito Santo / Esaf - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliários
Banco Bradesco
Financeiro
Compra em 28/04/2011 / O BES, juntamente com a Esaf, gestora de fundos do grupo, anunciou a venda da participação acionária que detinha no Bradesco O negócio envolveu 78 milhões de ações ordinárias, que representam 5,4% do capital votante do banco
1.767
Zurich Financial Services
Financeiro
NA
Santander
Zurich Santander Insurance
Financeiro
Joint-venture em 23/02/2011 / A companhia de seguros suíça Zurich e o banco espanhol Santander anunciaram a formação de uma joint-venture para atuar no mercado de seguros latino-americano, especialmente o mercado brasileiro de seguro de pessoas
1.670
Kirin
Alimentos e Bebidas
US$ 28 bilhões
Gilberto Schincariol / José Augusto Schincariol / Alexandre Schincariol / Adriano Schincariol
Jadangil Participações e Representações (Primo
Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes)
Alimentos e Bebidas
Aquisição em 04/11/2011 / A Kirin assinou acordo para adquirir ações da Primo Schincariol, detentora de 49,54% das ações da Schincariol Participações Após a conclusão do negócio, a Primo passa a se chamar Jandagil Com isso, a Kirin passou a deter todas as ações da companhia
1.350
FIP Prosperitas Investimentos
Fundo de Investimento
R$ 596,70 milhões
Acionistas
Bracor Investimentos Imobiliários (Ativos)
Imobiliário
Aquisição em 24/01/2011 / A Prosperitas adquiriu 30 ativos da Bracor, empresa de empreendimentos comerciais, por R$ 2,2 bilhões Para pagar a aquisição, a Prosperitas utilizou parte do capital de seu fundo FIP mais captação de R$ 500 milhões
1.315
Mineração Naque
Mineração, Metalurgia e
Siderurgia
ND
Leilão
Vale Fertilizantes
Agronegócio
Aquisição em 12/12/2011 / A Vale anunciou que a sua controlada Mineração Naque adquiriu 84% das ações ordinárias e 94% das preferenciais que ainda não detinha na Vale Fertilizentes, por meio de uma oferta de pública de ações
1.141
Mineração Usiminas
Mineração, Metalurgia e
Siderurgia
R$ 12,9 bilhões
MBL Materiais Básicos
MBL Materiais Básicos (direitos minerários)
Mineração, Metalurgia e Siderurgia
Compra em 14/07/2011 / A Mineração Usiminas firmou um acordo com a MBL Materiais Básicos que prevê o arrendamento dos direitos minerários da MBL por um período até 30 anos, ou até o esgotamento das reservas minerais, que estão estimados em 145 milhões de toneladas
1.100
Tim Celular
Telecomuni-
cações
R$ 14,5 bilhões
Companhia Brasiliana de Energia / AES Elpa
AES EP Telecom - Eletropaulo Telecomunica-ções / AES Com Rio - AES Comunicações
Rio de Janeiro
Telecomunica-ções
Aquisição em 08/07/2011 / A Tim anunciou acordo com a Brasiliana para a aquisição da AES EP Telecom e da AES Com Rio, provedoras de infraestrutura e soluções para comunicação de alta performance, que atende os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, por R$ 1,6 bilhão
1.023
Advent International
Fundo de Investimento
NA
Acionistas
TCP Terminal de Contêineres de ParanaguáL
ogística
Aquisição em 14/01/2011 / A gestora Advent adquiriu 50% do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) O TCP foi avaliado em R$ 1,67 bilhão (US$ 1 bilhão), dos quais R$ 700 milhões serão pagos a vista e os R$ 135 milhões restantes serão pagos em dois anos
1.000

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