Brasil Insurance compra seguradora ZPS por R$ 16 milhões

Operação faz parte da estratégia da companhia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros

A Brasil Insurance adquiriu, nesta segunda-feira, o controle da corretora de seguros ZPS, em uma operação estimada em R$ 16,1 milhões, conforme fato relevante emitido ao mercado. A operação faz parte da estratégia da companhia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, informou em comunicado o diretor financeiro e de relações com investidores da Brasil Insurance, Luis Eduardo Fischman.

A operação deverá ser aprovada pelos acionistas em assembleia geral. Aqueles que não concordarem com o negócio têm 30 dias para manifestar decisão de se retirar da companhia, recebendo, em troca, reembolso.

Caso a compra seja aprovada pelos acionistas, a empresa passará a deter 99,80% das quotas representativas do capital social da ZPS. Os R$ 16,1 milhões referentes à aquisição serão pagos 50% em dinheiro e o restante em ações da Brasil Insurance. Com a compra, chega a 41 o número de corretoras que fazem parte do grupo Brasil Insurance.

A ZPS, que no ano passado comercializou R$ 55 milhões em prêmios de seguros, atua nos segmentos de Saúde, Dental, Auto e Vida em Grupo. Com a compra da seguradora, a Brasil Insurance vai ganhar 50 mil clientes, além de dois mil veículos.
Fonte:iG12/03/2012

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FATO RELEVANTE publicado pela Brasil Insurance

A Brasil Insurance, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, firmou contrato em 12 de março de 2012 adquirindo o controle da ZPS/MW Corretora de Seguros Ltda. (“ZPS”), a 41ª corretora do Grupo Brasil Insurance.

A ZPS, com sede em São Paulo, é uma corretora de seguros que atua nos segmentos de Saúde, Dental, Auto e Vida em Grupo. Sua aquisição trará à Companhia aproximadamente 50 mil vidas e cerca de 2 mil veículos, expandindo a base de clientes da Brasil Insurance na cidade. A corretora comercializou em 2011 aproximadamente R$ 55 milhões em prêmios de seguros.

O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 16,1 milhões, sendo 50% pagos em dinheiro e 50% em ações da Brasil Insurance. A parcela inicial será de R$ 7,8 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da ZPS. A Brasil Insurance passará a deter 99,80% das quotas representativas do capital social da corretora.

A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente de R$ 226,4 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 11 sociedades corretoras de seguro de 2011 e três em 2012.
Fonte:BrasilInsurance12/03/2012

13 março 2012