A Allergan Inc., fabricante de Botox® sediada na Califórnia, Estados Unidos, aceitou na segunda-feira , dia 17, uma oferta de US$ 66 bilhões de aquisição pela Actavis Plc, encerrando um período de sete meses oferta hostil do investidor ativista William Ackman e a Valeant Pharmaceuticals International Inc.
A Actavis, empresa sediada em Dublin, Irlanda ofereceu US$ 219 à vista em dinheiro e por ação, milhares de dólares a mais que a canadense Valeant estava preparada para pagar.
O acordo marca uma vitória surpresa para a Allergan, que havia combatido a aliança Valeant-Pershing (Square Capital Management LP, o fundo gerido por Ackaman), de oferta hostil em tribunal e entre os acionistas em um dos esforços mais complexos de aquisição do setor de saúde.
As ações da Allergan subiram 5,3 por cento, para fechar em US$ 209,20. A Actavis ganhou 1,7 por cento, para 247,94 dólares.
A junção vai criar uma das 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo em receita de vendas, com receita anual pro forma combinadas de mais de US$ 23 bi dólares previstos para 2015. A nova companhia vai operar tanto na Califórnia quanto em New Jersey.
Além de Botox®, patente da Allergan, o negócio inclui Juvederm produto de preenchimento dérmico, o tratamento de cílios Latisse e Prevage MD e Vivite de cuidados da pele.
A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Actavis e Allergan, e é apoiada pelas equipes das duas empresas de gestão, que iniciarão imediatamente a junção das empresas.
"Esta aquisição cria a empresa farmacêutica de crescimento mais dinâmico na área de saúde global, tonando-nos uma das 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo ", disse Brent Saunders, CEO e presidente da Actavis.
"Essa combinação irá melhorar muito as nossas oportunidades comerciais nos Estados Unidos e no exterior", disse Paul Bísaro, presidente executivo da Actavis.
"Nos EUA, a combinação torna-nos mais relevantes para um grupo ainda maior de médicos e clientes. No exterior, ele vai melhorar a nossa posição comercial, expandir nosso portfólio e ampliar a nossa presença no Canadá, Europa e Sudeste Asiático e outro crescimento de alto valor mercados, incluindo China, Índia, Oriente Médio e América Latina. "
A empresa combinada será liderada por Brent Saunders, CEO e presidente da Actavis, e Paul Bisaro permanecerá presidente executivo do conselho.
A integração das duas empresas será conduzido pelas equipes seniores de ambas as empresas de gestão, com planejamento de integração a começar imediatamente, a fim de fazer a transição rápida para uma única empresa.
Além disso, dois membros do conselho de administração Allergan serão convidados a integrar o conselho Actavis após a conclusão da transação. Leia mais em cosmeticosbr 19/11/2014
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A Allergan publica em seu site apresentação "Allergan Investor Presentation Oct-27-2014". Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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