Bayer considera oferta por unidade de saúde animal da Pfizer

A Bayer AG, maior farmacêutica alemã, está considerando uma oferta pela unidade de saúde animal da Pfizer Inc. e discutindo como levantar financiamentos junto a bancos, disseram pessoas com conhecimento dos planos.

A Bayer está nos estágios iniciais de considerar uma oferta e pode, em último caso, declinar da ideia, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas uma vez que o processo é confidencial. O negócio de veterinária da Pfizer pode movimentar entre US$ 14 bilhões e US$ 18 bilhões em caso de operação de venda, de acordo com a empresa de pesquisas Leerink Swann LLC.

A Novartis AG, segunda maior empresa farmacêutica da Europa, também pode estar interessada no negócio, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Apresentar uma oferta pela unidade de Pfizer corresponderia à segunda importante tentativa da Bayer em três anos de reforçar sua operação de produtos veterinários. A empresa com sede em Leverkusen, Alemanha, ofereceu entre 6 bilhões de euros e 7 bilhões de euros em 2009 pela unidade Intervet, da Schering-Plough Corp, disseram à época duas fontes com conhecimento do assunto. A Bayer fracassou na tentativa após a venda ter sido vetada pelo controlador.

A decisão da Pfizer de vender ou cindir a unidade de saúde animal (“spin-off”) deve depender do preço, afirmou Les Funtleyder, estrategista na área de saúde e gestor de carteiras da Miller Tabak & Co., em Nova York, onde ajuda a supervisionar US$ 500 milhões em ativos. A divisão de saúde animal faria sentido para Bayer ou Novartis, como meio de complementar suas linhas de saúde animal existentes, explicou.

A Pfizer tem considerado a venda total ou parcial da unidade, ou ainda uma cisão, desde julho. A companhia sediada em Nova York planeja tomar uma decisão sobre o assunto ainda neste ano, com possibilidade de o negócio ser sacramentado entre julho de 2012 e julho de 2013, informou a Pfizer em janeiro. Bloomberg
Fonte:valor08/03/2012

08 março 2012