Telefónica oferta R$ 20,1 bilhões à Vivendi pela GVT

Proposta inclui a possibilidade de repassar à empresa francesa parte das ações da operadora espanhola na Telecom Italia. Oferta vale até o dia 3 de setembro.

A Telefónica apresentou à Vivendi oferta de compra da GVT no valor de R$ 20,1 bilhões, conforme fato relevante publicado nas primeiras horas desta terça-feira (5). Pela proposta, a operadora pagaria em dinheiro R$ 11,9 bilhões e o restante seria remunerado com a entrega das novas ações a serem emitidas, representativas de 12% do capital social da Telefônica Brasil após a integração desta com a operadora do grupo francês.

A oferta contempla também que, a possibilidade de oferecer ao grupo francês a aquisição, em dinheiro, o equivalente a até 1,11 milhão de ações ordinárias da Telecom Italia, caso esteja interessado em adquirir uma participação estável na operadora italiana. Atualmente, a Telefónica detém 8,3% do capital social com direito a voto da controladora da TIM. Nesse caso, a transferência das ações aconteceria quando do fechamento da operação entre Vivendi
e Telefônica Brasil.

A oferta é válida até o dia 3 de setembro e a sua realização está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Anatel.

Segundo a Telefônica, os recursos necessários ao financiamento da aquisição seriam obtidos mediante aumento de capital a ser realizado na Companhia, com a subscrição pela Telefónica, e demais companhias do grupo, na proporção das respectivas participações no capital social da Companhia, observado o direito de preferência dos demais acionistas.

A oferta da Telefónica foi apresentada após fortes rumores de que a Telecom Italia preparava oferta para compra da GVT, inclusive com o apoio dos bancos italianos Mediobanca e Intesa Sanpaolo. Leia mais em telesinetse 05/08/2014

05 agosto 2014