Negociação inclui fábrica de compressores variáveis no Brasil
A Mahle anunciou a compra da divisão Thermal da Delphi, que produz em 13 fábricas no mundo – incluindo o Brasil – módulos de climatização, compressores de ar-condicionado e sistemas de arrefecimento de motores e transmissões. O negócio foi anunciado pelas duas empresas na quinta-feira, 19, mas só deve ser concluído no terceiro trimestre de 2015, pois ainda depende da aprovação de órgãos de regulação da concorrência em todos os países envolvidos. Segundo a Delphi informou em comunicado, a Mahle deverá pagar o equivalente a US$ 727 milhões, o que representa cerca de 9,5 vezes o lucro da divisão antes de impostos, juros e depreciação de ativos (EBTIDA, na sigla em inglês). Também foi assinado um protocolo de intenções em separado para a venda, por valor adicional não divulgado, da participação da Delphi na Shanghai Delphi Automotive Air-Conditioning System, na China.
A Delphi Thermal faturou US$ 1,6 bilhão em 2014 e suas unidades no mundo têm 6,7 mil empregados. “Esta aquisição aumenta nossa já boa presença no mercado de sistemas de gestão térmica automotiva”, afirmou em nota Heinz Junker, presidente do conselho de administração da Mahle. A empresa alemã sempre atuou no fornecimento de componentes de motor, como pistões, bielas e virabrequins – neste mesmo segmento, nos anos 1990, comprou a concorrente brasileira Metal Leve. Em 2013 entrou no mercado de climatização e arrefecimento com a compra da também alemã Behr. Agora dá mais um passo para crescer no setor de ar-condicionado automotivo, com o domínio de todo o sistema, incluindo os compressores variáveis da Delphi – no Brasil fabricados em Jaguariúna (SP), em fábrica com capacidade para mais de 2 milhões de unidades/ano.
“A transação amplia nosso mapa produtivo na Europa, América do Norte e Ásia e fortalece ainda mais nossa gama de produtos e competência de sistemas, particularmente com compressores de ar-condicionado”, destacou Junker. Na avaliação estratégica da Mahle, o domínio completo do sistema de gestão térmica automotiva aumenta a competitividade da empresa no segmento e tem importância crescente no desenvolvimento de novos veículos, sejam eles com motores a combustão ou elétricos. Em qualquer dos casos, todos precisam de equipamentos de climatização e arrefecimento (incluindo o controle de temperatura de baterias e células de combustível).
Com a aquisição, a divisão de gestão térmica da Mahle ganha 13 fábricas na Europa (Polônia, Eslovênia e Hungria), Américas (Estados Unidos, México e Brasil) e Ásia (China e Índia), bem como centros de desenvolvimento de produtos em Luxemburgo e nos Estados Unidos.
A Delphi, por seu turno, avalia que o negócio favorece o foco estratégico da empresa em oferecer sistemas eletrônicos de conexão, segurança e gerenciamento de motores. “Este acordo representa grande vantagem para a Delphi e sua divisão Thermal”, disse em comunicado Rodney O’Neal, presidente da companhia. “A transação posiciona a Delphi com maior foco em produtos de grande potencial, dentro das tendências de segurança, sustentabilidade e conectividade.”
“Ao mesmo tempo, sob o controle da Mahle, a Delphi Thermal se tornará parte de um fornecedor líder da indústria de sistemas térmicos, melhor posicionada para atender os clientes com presença global e alta tecnologia. O negócio é um bom passo estratégico para a Mahle, que irá se beneficiar de nossos clientes e empregados da divisão”, finalizou O’Neal. Leia mais em automotivebusiness 20/02/2015
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