Na semana de 07 a 13/jul/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 7 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 4 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- BTG Pactual compra resseguradora Ariel Re. O BTG Pactual anunciou que fechou a compra de 100% das ações da resseguradora Ariel Re, baseada em Londres e Bermuda, da Global Atlantic Financial Group Limited. A empresa é especializada em resseguros de catástrofe para propriedade, conforme comunicado ao mercado, divulgado há pouco.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil - HRT assina acordo para compra de 40% da Maersk no campo de Polvo. A HRT assinou um acordo com a dinamarquesa Maersk para adquirir uma fatia de 40 por cento no campo de Polvo, na Bacia de Campos, informou a petroleira brasileira.
- Finch Soluções anuncia duas aquisições: Triata e Efficeon. A Finch Soluções, principal empresa nacional em soluções de TI para a automação de processos empresariais e jurídicos, anuncia a aquisição da Triata, especializada em soluções de automatização de processos por meio de workflow e BPMS (Business Process Management Suite), gestão de processos e desenvolvimento de portais. Os valores da transação não foram divulgados. A ampliação da oferta e da atuação por parte da Finch Soluções já havia sido iniciada há pouco mais de dois meses, quando anunciou a aquisição da empresa Efficeon, companhia de tecnologia especializada em solução de ECM (Enterprise Content Management).
- ADM compra empresa de ingredientes Wild Flavors por cerca de US$3 bi. O grupo norte-americano de commodities agrícolas Archer Daniels Midland (ADM) disse que está comprando a empresa de sabores e ingredientes especiais Wild Flavors por 2,2 bilhões de euros (3 bilhões de dólares) em dinheiro e que assumirá 136 milhões de dólares de dívida líquida. A ADM, especialista no processamento de oleaginosas, processamento de milho e serviços agrícolas, disse que vai estabelecer uma nova unidade de negócios chamada Wild Flavors e Ingredientes Especiais e que espera concluir o negócio até o final do ano. 07/07/2014
- Telefónica compra 11% de negócio de TV paga da Mediaset. O grupo espanhol de telecomunicações Telefónica concordou em comprar uma fatia de 11,1 por cento no negócio italiano de TV paga do grupo de mídia de Silvio Berlusconi, a Mediaset, por 100 milhões de euros (136 milhões de dólares), disse a Mediaset. O acordo marca mais uma expansão da Telefónica na indústria de TV paga, dias depois de comprar a fatia de 22 por cento da Mediaset España. A Mediaset disse que irá transferir suas atividades de TV paga a uma nova companhia, que terá um valor de mercado de 900 milhões de euros. 07/07/2014
- Atmel compra fabricante de equipamentos sem fio. Fabricante comprou a Newport Media por US$ 140 milhões de olho na "internet das coisas”. A fabricante de chips para dispositivos com telas sensíveis a toques Atmel anunciou nesta segunda-feira a compra da Newport Media, uma produtora de equipamentos wifi e bluetooth por 140 milhões de dólares, para ganhar terreno em uma tecnologia que ajuda a ligar aparelhos entre si através da Internet.08/07/2014
- Santander vende unidade de seguros para empresa francesa. O banco espanhol Santander e o grupo francês CNP fecharam um acordo pelo qual a seguradora francesa comprará 51% das unidades de seguros do Santander Consumer Finance, informou nesta quinta-feira a entidade espanhola em comunicado. Esta operação reportará à entidade presidida por Emilio Botín acréscimos de 250 milhões de euros que, segundo assinalou o banco Santander em sua nota, serão destinados "integralmente" a reforçar o balanço.
- Whirlpool irá comprar fatia majoritária em italiana Indesit por US$1 bi. A Whirlpool, maior fabricante mundial de eletrodomésticos, disse que comprará 66,8 por cento do capital votante da fabricante italiana de produtos de linha branca Indesit por cerca de 758 milhões de euros (1,03 bilhão de dólares), buscando estimular seu crescimento na Europa.
- Pernod Ricard assume o controle da Tequila Avión. A Pernod Ricard se tornou sócia majoritária da empresa que é proprietária da marca de tequila ultra-premium Avión (produzida no México), anunciou o grupo francês, líder mundial do setor de vinhos e licores.A Pernod Ricard USA (filial americana da Pernod) adquiriu um pacote de ações da Avión Spirits LLC", segundo um comunicado, que não revela o valor da operação.
- Salesforce adquire startup de análise de dados por US$ 350 mi. A Salesforce.com, fornecedora de soluções de CRM como serviço (SaaS), firmou acordo para adquirir a RelateIQ, uma startup com base em Palo Alto, na Califórnia, criadora de plataforma de processamento de dados e monitoramento de relacionamentos em tempo real, segundo documento arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC). De acordo com o site de tecnologia re/Code, a Salesforce pagou US$ 350 milhões, em dinheiro, pela startup, que se tornará sua subsidiária. O acordo eleva o valor de mercado da empresa adquirida para US$ 390 milhões.
- Microsoft compra InMage para reforçar serviços na nuvem. A Microsoft anunciou nesta sexta-feira a compra da InMage. O valor do negócio não foi revelado. A empresa iniciante (start-up) desenvolve sistemas que ajudam as companhias a fazer cópias de segurança e a recuperar informações caso algum problema aconteça em seus sistemas ? a chamada "business continuity". Tudo feito por meio da internet, no modelo conhecido como computação em nuvem.
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- CSN negocia aquisição de mais uma usina nos EUA. A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está atuando em duas frentes para tentar garantir sua entrada no mercado americano de aço. Desta vez, ela disputa duas usinas do grupo russo Severstal, localizadas nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que sonda a usina Gallatin Steel, da siderúrgica brasileira Gerdau e da indiana ArcelorMittal, informaram três fontes com conhecimento no assunto.Caso saia vitoriosa na compra das usinas russas em território americano, a CSN poderá dobrar a capacidade de produção de aço do grupo brasileiro.
- TAM pode comprar Passaredo, diz jornal. A TAM pode comprar as operações da Passaredo, companhia aérea regional em recuperação judicial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com a reportagem, as companhias já teriam assinado um contrato de compartilhamento de voos, mas o de compra e venda ainda não.
- Lafarge e Holcim propõem venda de ativos necessária para fusão. As fabricantes de cimento Lafarge e Holcim propuseram uma série de vendas de ativos em toda a Europa, incluindo todas as atividades da Holcim na França e as da Lafarge na Alemanha e Romênia, conforme buscam aprovação dos órgãos reguladores para sua fusão. As companhias disseram que procuram compradores para operações na Áustria, Hungria, Romênia, Sérvia, Grã-Bretanha, Canadá, Filipinas, Ilhas Maurícias e Brasil, uma série de vendas que pode afetar 10 mil trabalhadores e respondem por cerca de 3,5 bilhões de euros das vendas. 07/07/2014
- Bozano levantará fundo para investir em educação. A empresa de investimento Bozano, que tem entre seus sócios o ex-banqueiro Julio Bozano, está levantando recursos para investir em empresas de educação. O plano, de acordo com pessoas próximas à operação, é captar 800 milhões de reais (de 300 milhões a 400 milhões de reais até julho e o restante até o fim do ano) para comprar participações em companhias do setor. 07/07/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Southeastern compra ações da BR Properties e passa a deter 5,28% do capital. A BR Properties (BRPR3) informou que a Southeastern Asset aumentou sua participação acionária na empresa e passou a deter mais de 5% do total de ações da companhia. Segundo comunicado enviado a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a asset americana adquiriu ações da BR Properties e dessa forma atingiu 15,6 milhões de papéis, o equivalente a 5,28% do seu capital. 07/07/2014
- 02 - HRT assina acordo para compra de 40% da Maersk no campo de Polvo. A HRT assinou um acordo com a dinamarquesa Maersk para adquirir uma fatia de 40 por cento no campo de Polvo, na Bacia de Campos, informou a petroleira brasileira. A companhia não divulgou os valores da transação, mas ressaltou que tem como plano a extensão de vida útil desse campo através do aumento de produção a partir de reservas provadas não desenvolvidas. 08/07/2014
- 03 - OpenGate Capital adquire operação da Damovo no Brasil e no México. O fundo privado de investimentos OpenGate Capital anunciou a aquisição das operações da integradora de soluções de telefonia IP e comunicações unificadas Damovo no Brasil e no México. O valor e demais termos do negócio não foram revelados, mas comunicado enviado ao mercado pela OpenGate informa que, combinadas, as operações brasileira e mexicana geram mais de US$ 100 milhões em receitas, somam mais de 400 funcionários e têm uma carteira de 1,8 mil clientes. "Seus clientes de primeira linha incluem os principais bancos, agências governamentais, empresas automotivas, instituições financeiras e outras grandes corporações", ressalta a OpenGate. 08/07/2014
- 04 - Softsite incorpora Totalcross para acelerar desenvolvimento de aplicativos. A Softsite, empresa de desenvolvimento mobile, adquiriu 80% das ações da Totalcross, plataforma que já era usada pela empresa para criação de aplicativos para os mercados de manufatura, distribuição, construção e serviços. Com a aquisição, novos recursos foram adicionados, como geração de aplicativo para Windows Phone, compatibilidade com o banco de dados SQLite, suporte a QR Code, etc. 07/07/2014
- 05 - BTG Pactual compra resseguradora Ariel Re. O BTG Pactual anunciou que fechou a compra de 100% das ações da resseguradora Ariel Re, baseada em Londres e Bermuda, da Global Atlantic Financial Group Limited. A empresa é especializada em resseguros de catástrofe para propriedade, conforme comunicado ao mercado, divulgado há pouco. O valor da transação não foi divulgado. A conclusão da aquisição, segundo o BTG, está condicionada à obtenção das aprovações regulatórias necessárias tanto no Brasil como no exterior, incluindo a do Banco Central. No Brasil, o BTG Pactual tem uma seguradora e uma resseguradora, ambas presididas por André Gregori, ex-Fator.10/07/2014
- 06 e 07 - Finch Soluções anuncia aquisição da Triata. Segunda compra em três meses reafirma estratégia de atuação no mercado de gestão de conteúdo empresarial e processos de negócios. A Finch Soluções, principal empresa nacional em soluções de TI para a automação de processos empresariais e jurídicos, anuncia a aquisição da Triata, especializada em soluções de automatização de processos por meio de workflow e BPMS (Business Process Management Suite), gestão de processos e desenvolvimento de portais. Os valores da transação não foram divulgados. Com mais de 100 clientes atendidos por profissionais especializados, a Triata possui uma vasta experiência em construções de soluções de BPMS. Os motivadores para a aquisição foram a sinergia, a experiência em projetos de BPM e a diversidade de clientes que a Triata atende, o que reafirma nossa estratégia de ampliação e diversificação no mercado. A ampliação da oferta e da atuação por parte da Finch Soluções já havia sido iniciada há pouco mais de dois meses, quando anunciou a aquisição da empresa Efficeon, companhia de tecnologia especializada em solução de ECM (Enterprise Content Management). No mercado desde o final de 2013, a Finch Soluções vem se consolidando e espera faturar cerca de R$ 50 milhões neste ano. Com a aquisição da Triata, a companhia dá mais um passo em sua estratégia de crescimento acelerado.10/07/2014
- SEMANA ANTERIOR >>> 30/jun a 06/jul/14 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 72 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em junho/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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