Acabaram as fusões no mercado de ERP?

Resposta fácil: está longe de acabar.

O mercado brasileiro de ERP está sinalizando, de maneira forte, movimentos entre os players em todas as três camadas de mercado, small, middle e corporativo. Até o final de 2009, poderemos ter mudanças surpreendentes da base ao topo da pirâmide - uma verdadeira dança das cadeiras.

O motivo é um movimento inexorável de consolidação típico do amadurecimento de mercado e catalisado pela crise econômica. Nossa curiosidade e espanto decorrem do fato de ser o primeiro segmento de TI a entrar na rota de amadurecimento.

O mercado, que era altamente pulverizado, conta, agora, com grandes players como a Totvs, com 39% de mercado, segundo a FGV, SAP com 23% e Oracle com 18%. Essas três empresas totalizam 80% do mercado. A Totvs é a nona maior empresa de ERP do mundo.A crise financeira internacional reduziu, de maneira significativa, o crédito com aumento das garantias e exigências, levando a um desaquecimento da economia em todos os segmentos. As empresas tiveram que buscar maior eficiência e controle e redução de custos para serem mais competitivas, e ao mesmo tempo, maiores exigências de segurança, confiabilidade e fidelização.

O "IDC Predictions 2009" destaca que o crescimento dos gastos com TI em países emergentes sofrerá efeitos da crise, mas ainda se manterá três vezes maior que a média do mercado mundial. Previsão semelhante é feita ao segmento de pequenas e médias empresas (SMB), que desacelerará menos que a média de mercado e deverá representar um crescimento 1,4 vezes acima da média do mercado geral. Segundo o relatório, esse comportamento das SMB é explicado pelo fato da compra ser feita, geralmente, em caso de absoluta necessidade e pelo fato de que essas empresas não apresentam saldos remanescentes de projetos anteriores de TI a pagar.

No estudo intitulado "Worldwide SMB 2009 Top 10 Predictions" o IDC destaca que as pequenas e médias empresas latino-americanas têm mostrado notável resiliência aos efeitos da recessão mundial, com crescimento de dois dígitos nos gastos com TI em 2008 (10%).

Esses fatos tornam o mercado de venda de ERP um local atrativo para investimentos e novamente a consolidação setorial tomará velocidade. Deveremos assistir a um interessante movimento de novas fusões e aquisições nas três camadas do setor.

Fusões entre as grandes empresas do segmento por conta do acirramento da concorrência, incluindo as multinacionais que atuam aqui, como também das empresas brasileiras de TI de grande porte que estavam se preparando para a abertura de capital e que, por ora, adiaram os planos.

Fusões entre as empresas de porte médio, algumas, inclusive, já divulgaram pela imprensa no início do ano, suas estratégias de aquisições, seja para comprar market share, seja ampliação da oferta para todas verticais. E, por final, fusões na base da pirâmide. As micro e pequenas empresas também serão afetadas, por conta do processo que irá refletir junto a todos os integrantes do ecossistema de TI.

A briga vai ser mais intensa, mas com grandes oportunidades. Briga intensa em relação à concorrência dos grandes competindo ferrenhamente no seu nicho de SMB, usando a tecnologia e SaaS para gerar produtos "especializados" e com preços cada vez mais agressivos. Oportunidades pela conquista de novos clientes que estarão migrando dos grandes integradores de TI, buscando redução de custos e pela demanda gerada por nichos como Sped (Sistema Público de Escrituração Digital) e nota fiscal eletrônica (NF-e). As empresas menores de ERP ganharam, nos últimos anos, conhecimentos para oferecer produtos e serviços de qualidade, competindo com as empresas maiores.

SaaS será uma importante tendência para os próximos anos. É uma bela evolução tecnológica, tirando a complexidade da instalação e manutenção do produto. SaaS é, também, uma excelente forma de negociação com grandes vantagens financeiras para o cliente permitindo que a compra esteja ajustada ao fluxo de caixa e que seja encarada como despesa.

Mas, mais importante do que isso, SaaS transforma o produto em infraestrutura de TI. É como apertar um simples interruptor e acender a luz, ou como ligar um notebook wireless e estar conectado à Internet.

E entre os vetores que contribuirão de forma decisiva para quebrar paradigmas históricos de desconfiança para sua aceitação estão à disseminação compulsória e gradativa da NF eletrônica e do Sped.
Com isso, o cliente terá tempo para olhar para o que realmente importa: o seu negócio. Ele poderá utilizar a tecnologia para aumentar suas vendas e sua lucratividade, aumentar a qualidade de seus produtos e diminuir o tempo de resposta ao mercado. Finalmente, ele poderá utilizar a tecnologia de "maneira inteligente" e ganhar diferencial competitivo. SaaS não é uma questão de tecnologia. É uma questão de diferencial competitivo para os negócios. E com a crise econômica batendo na nossa porta, SaaS passa a ser um critério de sobrevivência.

A comprovação das mudanças surge nos excelentes resultados das empresas de ERP e, em especial, da Totvs que no primeiro trimestre de 2009 atingiu um novo recorde de Ebitda (26,2%) e um crescimento de 54,3% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. A Totvs atingiu, também, recorde de clientes atendidos contabilizando mais de 23.300 clientes ativos.

Como resultado de todas essas variáveis interagindo simultaneamente, provavelmente assistiremos a um grande movimento de consolidação, não só entre as do topo da pirâmide, como também possibilitando que outras também se tornem consolidadoras.

Algumas empresas de faturamento de R$ 50 milhões podem vir a alcançar 100 milhões e, por sua vez, as de pequeno porte, de R$ 5 milhões venham consolidar-se para um novo patamar superior a R$ 10/15 milhões.


Artigo escrito por Dagoberto Hajjar e Ruy Moura e publicado em 25/06/2009, na Newsletter da ResellerWeb
http://www.resellerweb.com.br/noticias/index.asp?cod=58588&utm_source=newsletter_20090625&utm_medium=email&utm_content=Acabaram%20as%20fusões%20no%20mercado%20de%20ERP?&utm_campaign=ResellerWebNewsletter

27 junho 2009