Divulgadas 29 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 17 a 23/ago/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 13,6 bilhões.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Stone capta cerca de US$ 1,495 bilhão em follow on - A Stone, empresa brasileira de meio de pagamentos que tem ações negociadas na Nasdaq, em Nova York, anunciou nesta segunda-feira, 17, que captou aproximadamente US$ 1,495 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões) na oferta subsequente (follow on), mediante emissão de 31,481,250 ações Classe A.17/08/2020
"Market Movers” - Exterior
- Johnson & Johnson compra biofarmacêutica Momenta por US$ 6,5 bilhões - Empresa de biotecnologia americana é dedicada a tratamentos para doenças raras mediadas pelo sistema imunológico e reforçará divisão Janssen. A Johnson & Johnson fechou um acordo para comprar a Momenta Pharmaceuticals por cerca de US$ 6,5 bilhões, ou US$ 52,50 por ação, em dinheiro. 19/08/2020
- Sanofi anuncia compra da empresa de biotecnolgia Principia Biopharma - O grupo farmacêutico francês Sanofi anunciou nesta segunda-feira a compra por 3,68 bilhões de dólares da empresa de biotecnologia americana Principia Biopharma, que desenvolve uma série de inibidores para tratar doenças autoimunes. A Sanofi comprará todas as ações da Principia a 100 dólares por título, ao que representa uma transação 3,68 bilhões de dólares, informou a empresa em um comunicado. 17/08/2020
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Um tsunami de fusões vem aí – hora de pensar no cliente - Acredito que viveremos nos próximos trimestres enorme atividade de fusões e aquisições e aceleração dos investimentos . Parece que foi há muito tempo, mas há alguns meses havia uma expectativa que a economia brasileira poderia parar em uma profunda recessão dados os efeitos da pandemia .... 21/08/2020
- Cogna vai focar presencial da Kroton em segmento “premium”, avalia aquisições em medicina - O grupo de educação Cogna (COGN3) vai reduzir a atuação de sua unidade de ensino superior Kroton para focar os negócios em cursos de mensalidades elevadas, considerados “premium”, algo que prevê eventuais aquisições da companhia em áreas como medicina, disseram executivos nesta sexta-feira. “Premium não é só medicina, mas é um deles…Não descartamos oportunidades de aquisição. Temos quatro escolas hoje e pretendemos ampliar exposição”, disse o presidente da Cogna, Rodrigo Galindo, durante teleconferência com analistas do setor.Enquanto foca nos cursos premium, que cobram preços de mensalidades maiores, os cursos presenciais da Kroton fora deste espectro vão ser reestruturados para versões via ensino à distância, reduzindo os custos da companhia, que no primeiro semestre sofreu queda de 43% no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) frente a primeira metade de 2019... 21/08/2020
M & A - COMPRA
- Gafisa faz oferta de fusão à Tecnisa - A Tecnisa informou em fato relevante ter recebido, “de forma inesperada”, na noite desta terça-feira (18), por meio do fundo Bergamo, controlado pela Gafisa, proposta de combinação de negócios. Segundo o comunicado, a proposta não solicitada não apresenta a estrutura da operação, os fundamentos econômico-financeiros ou a relação de substituição entre as ações das duas companhias na entidade que consolidará os negócios. A definição dos procedimentos seria fruto de negociações entre as administrações de ambas as sociedades, de acordo com a Gafisa, que tem 3,1% do capital social da Tecnisa. 19/08/2020
- Magazine Luiza está aberto a aquisição "de qualquer empresa, não se surpreendam", diz presidente - O Magazine Luiza retomou estratégia de expansão por meio de aquisições, mirando sobre uma variedade de categorias de produtos incluindo a de supermercados, que no último trimestre foi responsável por crescimento acelerado de rivais que viram nas medidas de isolamento social oportunidade para avançarem sobre um segmento ainda dominado pelo varejo físico. Mas o apetite da empresa não apenas envolve categorias de produtos, como "qualquer empresa", disse nesta terça-feira o presidente-executivo do Magazine Luiza, Frederico Trajano, a analistas do setor de varejo. "É muito amplo o espectro (de alvos de aquisição) quando se tem visão tão abrangente quanto a nossa. Não é qualquer peça que se encaixa no quebra-cabeças, mas podemos comprar todo tipo de empresa. Não se surpreendam", disse Trajano. 18/08/2020
- Fundos de private equity usam onda de IPOs para ‘limpar’ portfólio de negócios - Os fundos de private equity (que compram participações em empresas) estão aproveitando o cenário favorável no mercado de capitais para vender empresas. Em meio à pandemia, a gestora Advent vendeu sua companhia mais antiga do portfólio – a varejista de materiais de construção Quero-Quero. A saída do fundo do negócio foi por meio de uma oferta inicial de ações (IPO, em inglês). Na operação, o Advent embolsou R$ 2 bilhões com a venda de 88% de sua participação. Na esteira da Advent, outros fundos se organizam para fazer o mesmo. Em setembro, está previsto o IPO da Petz, rede de varejo focada em animais de estimação, do fundo Warburg Pincus. A operação pode movimentar até R$ 3,33 bilhões. A empresa do setor imobiliário Alphaville e a farmacêutica Alfa, que pertencem à gestora Pátria, também fizeram registro de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa movimentação comprova os dados históricos da B3, a bolsa paulista. Das empresas que fizeram IPO entre 2009 e 2020, 56% tinham fundos private equity como sócios. “Os fundos têm dois grandes dilemas. 21/08/2020
- WDC busca investidor para rodada de R$ 1 bi - A WDC Networks — a maior fornecedora de produtos de fibra óptica do Brasil — acaba de mandatar o BTG Pactual para uma capitalização de R$ 1 bilhão, um movimento que dará fôlego à expansão da empresa em meio à explosão na demanda por banda larga de alta velocidade. As conversas estão em estágio inicial com fundos de private equity e de infraestrutura. A maior parte dos recursos vai para o caixa da empresa, mas a ideia também é dar saída parcial ao 2BCapital — um fundo que comprou 43% da empresa em 2017 e tem Bradesco, Valia, Previ e Funcef como cotistas. A WDC deve ter uma receita de R$ 750 milhões este ano com margem EBITDA de 27%. Ano passado, faturou R$ 640 mi. 17/08/2020
- 100 Open Startups capta R$ 10 milhões para investir no ecossistema durante a crise - Rodada inédita combinou investidores-anjo, crowdfunding e venture capital; do total R$ 5 milhões serão destinados para investimento em startups selecionadas e o restante para a própria plataforma. Com a pandemia do novo coronavírus, e muitos negócios sendo afetados, algumas projeções apontavam para uma eventual redução nos investimentos em startups. No entanto, investidores perceberam a importância e a oportunidade de continuar injetando capital para movimentar o ecossistema de inovação no Brasil. Nesse cenário, a 100 Open Startups, principal plataforma de open innovation do país, acaba de concluir a captação de R$ 10 milhões, em uma rodada inédita que combina investimento-anjo, crowdfunding e venture capital. Do total levantado, R$ 5 milhões estão sendo destinados diretamente para a startup investir na expansão da sua plataforma de relacionamento e negócios em open innovation e em tecnologias para seu sistema de Ranking, que coleta e analisa dados do ecossistema de inovação. Uma das iniciativas já colocadas em prática foi a migração do tradicional evento Open Innovation Week (Oiweek) para uma jornada digital com eventos mensais de Speed-Dating - sistema de matchmaking para agendamento e realização de reuniões online entre participantes do evento. 19/08/2020
- Banco Pan anuncia oferta de ações detidas pela Caixa, total chega a R$ 783 milhões - O Banco Pan (BPAN4) vai fazer oferta de ações subsequente (follow on), que envolve a participação detida pela Caixa Participações (CaixaPar). O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. De acordo com a coluna Broadcast, a distribuição será de 89.599.665 ações preferenciais, com esforços restritos de colocação. Ao preço do último fechamento, de R$ 8,74, a oferta pode girar cerca de R$ 783,1 milhões. t 21/08/2020
- Varejista Le Biscuit prepara IPO de R$ 1,5 bi: Fontes - A Le Biscuit, varejista de artigos para casa, planeja uma oferta pública inicial de ações, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A empresa, com sede em Feira de Santana, na Bahia, está considerando uma listagem no Brasil ainda neste ano, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada. A transação pode levantar cerca de R$ 1,5 bilhão, disse uma das pessoas. As discussões estão em andamento e os planos da empresa podem mudar, disseram. 21/08/2020’
- Construtora mineira BRZ entra com pedido de IPO na B3 e CVM - A operação será primária, com os recursos indo para o caixa da empresa, e secundária, cujos recursos irão para os acionistas vendedores (Imagem: Divulgação/BRZ Empreendimentos). A construtora mineira BRZ Empreendimentos protocolou um pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e à B3 (B3SA3). A operação será primária, com os recursos indo para o caixa da empresa, e secundária, cujos recursos irão para os acionistas vendedores: Ávida Participações e Empreendimentos, JME Participações e Eduarda de Campos Tolentino. 22/08/2020
- Eleva Educação, de Lemann, prepara IPO de R$ 1,5 bi: fontes - A Eleva Educação, rede de escolas de ensino básico que tem o bilionário Jorge Paulo Lemann como investidor, planeja uma oferta pública inicial de ações, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A empresa ainda avalia se a listagem será no Brasil ou nos Estados Unidos e está selecionando os bancos que participarão da transação, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada. O IPO movimentaria cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo uma das pessoas. As empresas brasileiras levantaram R$ 25,5 bilhões em IPOs no ano passado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A lista inclui a Vasta Platform, unidade da Cogna que atua em educação básica, e que fixou o preço de sua oferta pública inicial acima da faixa proposta, levantando cerca de US$ 353 milhões em listagem da Nasdaq em julho. 19/08/2020
- Varejista Petz define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 2,45 bilhões - Após a oferta, a companhia deixará de ter um acionista controlador. A rede de pet centers Petz definiu a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 12,25 e R$ 15,25. Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 13,75, a oferta pode movimentar R$ 2,45 bilhões. A oferta será primária e secundária. O fundo de private equity . 20/08/2020
- Navios South American Logistics inicia processo de IPO na B3 - A empresa pretende utilizar os recursos captados no IPO com o financiamento de despesas de capital, amortização ou liquidação de empréstimos e financiamentos e reforço da nossa estrutura de capital . A Navios South American Logistics entrou com um pedido na CVM para a análise de uma venda inicial de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) na B3 (B3SA3). A empresa possui sede na Ilhas Marshall. Segundo a minuta do prospecto preliminar do IPO (Initial Public Offering), a Navios Logistics é uma das maiores companhias de logística da região da Hidrovia Paraguai-Paraná. 20/08/2020
- Grupo Stefanini cogita IPO, diz fundador e CEO global “Estamos incluindo essa variável no processo”, afirmou na Live do Valor. O grupo Stefanini tem planos de abrir capital com uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), admitiu o fundador e presidente global, Marco Stefanini, na Live do Valor desta terça-feira.18/08/2020
- MRV estuda fazer IPO da subsidiária Urba Desenvolvimento Urbano - A Urba atua no setor de empreendimentos imobiliários com planejamento urbano e loteamentos de alta qualidade A MRV Engenharia informou que estuda a realização de uma eventual oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da sua subsidiária, Urba Desenvolvimento Urbano, que atua no setor de empreendimentos imobiliários com planejamento urbano e loteamentos de alta qualidade. No momento, acrescenta a construtora, estão sendo conduzidos “trabalhos preparatórios” para a oferta em conjunto com os bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.19/08/2020
- Holding de banda larga Triple Play registra IPO e busca mais de R$ 1 bi - A holding de banda larga Triple Play Brasil Participações registrou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia fará oferta primária e secundária, em operação coordenada pelos bancos Itaú BBA, Bank of America, Bradesco BBI e UBS... 19/08/2020
- Track Field e Allied indicam retomada de IPOs - A Track & Field inicialmente anunciou planos de listagem em março, revelando planos de vender apenas ações preferenciais, em vez de ordinárias . A rede de lojas de artigos esportivos e moda praia Track & Field e a distribuidora de produtos eletrônicos Allied atualizaram as informações de seus pedidos de registro para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), num sinal de que devem retomar suas operações paralisadas durante a pandemia do coronavírus. As duas devem se juntar a uma série de empresas brasileiras que retomaram os planos de listagem na esteira de forte recuperação do mercado de renda variável, impulsionada em parte pela queda da taxa de juro para a mínima histórica de 2% ao ano. 18/08/2020
TOP TRENDS
- Onda de IPOs na B3 pode trazer ressaca em 2021, diz Morgan Stanley - “A evidência histórica sugere que os investidores normalmente surfam a onda por muito tempo e há uma derrocada no ano seguinte”, aponta o banco. O pipeline robusto de ofertas iniciais de ações no Brasil pode sinalizar fraqueza adiante para o mercado local, se a história recente é algum guia, de acordo com o Morgan Stanley. A performance do índice MSCI Brazil em dólares tem sido fraca no ano seguinte a um aumento rápido no volume de IPOs de empresas brasileiras. Após períodos de mercado de capitais aquecido em 2007, 2013 e 2017, o índice apresentou queda de 58%, 17% e 4%, respectivamente, nos anos seguintes. “A evidência histórica sugere que os investidores normalmente surfam a onda por muito tempo e há uma derrocada no ano seguinte”, analistas do Morgan Stanley liderados por Guilherme Paiva escreveram em relatório de 18 de agosto. Desde 2002, os IPOs de companhias brasileiras apresentaram em média um ganho de 13% em dólares durante os dois primeiros anos após a listagem, segundo o relatório. 20/08/2020
- Pandemia deve atrasar fusões e aquisições em três anos, diz BDO - Crise da covid-19 está levando grandes empresas e fundos, sobretudo estrangeiros, a preservar caixa, esperando a estabilidade, afirma Romina Lima, sócia da BDO. Aquecido neste começo de ano, com uma série de operações anunciadas, o mercado de fusões e aquisições (M&A) no Brasil ainda deve demorar para se recuperar totalmente dos efeitos da crise provocada pela covid-19. A avaliação é da sócia da BDO Brasil, Romina Lima, que projeta um período de até três anos para que o volume de transações volte a níveis considerados normais. .23/08/2020
- Fusões e aquisições: a retomada das operações no segundo semestre - O mercado de Fusões e Aquisições (M&A) iniciou o ano de 2020 aquecido e promissor para o Brasil, mas já no final do primeiro trimestre passou a enfrentar os impactos negativos da desaceleração da atividade econômica global causada pela pandemia da COVID 19. Como resultado destes impactos, investidores estratégicos e não estratégicos passaram a adotar como resposta uma atitude cautelosa tanto em relação aos seus negócios, com foco, sobretudo, na análise dos efeitos da pandemia, como em relação a operações de M&A em andamento, muitas das quais .. 20/08/2020
- Seis empresas engrossam fila de abertura de capital na Bolsa - A corrida das companhias para aproveitar a janela para abertura de capital está intensa. Nos últimos dias, seis empresas protocolaram pedido para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Entre as candidatas a abrir o capital está a Lavvi, do grupo Cyrela, que pretende arrecadar mais de R$ 2,1 bilhões, caso seus papéis saiam no topo da faixa indicativa de preço. Especializada em empreendimentos de alto padrão, a companhia quer estrear na B3 em 2 de setembro. Também entraram na fila a empresa de logística Sequoia, a Elfa Medicamentos, a EZ In (outra incorporadora), a companhia de varejo Grupo Mateus e a Alphaville, conhecida pelos condomínios de luxo. A Sequoia planeja uma oferta primária e secundária. A operação será coordenada por BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil. Os recursos da oferta primária, que vão irrigar o caixa da empresa, poderão ser usados para aquisições. 18/08/2020
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Omega Geração adquire 50% de dois complexos eólicos por R$ 661,7 milhões - A Omega Geração fechou neste domingo (23) a aquisição de 50% dos complexos eólicos de energia Ventos da Bahia 1 e 2, atualmente detidos pela EDF Renewables. O valor a ser pago pela companhia é de R$ 661,7 milhões. Segundo a Omega, cerca de 55% deste total deverá ser pago em dinheiro, e o restante em assunção de dívida de longo prazo. A Omega já é sócia da EDF no complexo solar Pirapora, e depois da conclusão da operação, as duas empresas passarão a gerir em conjunto 504 MW em ativos solares e eólicos. Os complexos Ventos da Bahia 1 e 2 estão localizados nos municípios de Bonito e Mulungu do Morro, na Bahia, e são compostos por sete projetos totalizando 182,6 MW de capacidade instaladas, com 100% das operações desde 2017, na Fase 1, e 2018, na Fase 2. Os empreendimentos possuem contratos de longo prazo no mercado regulados e têm 75 aerogeradores. 23/08/2020
- iFood anuncia aquisição da eComanda, empresa de automação para restaurantes - O iFood anunciou hoje a aquisição da eComanda. O sistema de automação, principal produto da empresa adquirida, irá beneficiar os milhares de restaurantes cadastrados no iFood, em especial, os pequenos e médios estabelecimentos que muitas vezes não contam com sistemas digitais de controle e que agora terão acesso a uma solução completa e prática. O valor da transação não foi revelado. Pelos próximos seis meses, o produto será oferecido gratuitamente aos novos parceiros iFood. Temas importantes do dia a dia, como o gerenciamento de vendas e controle de estoques permitirão ganhos de eficiência, havendo assim mais tempo para o preparo dos alimentos, otimização de custos e, consequentemente, atraindo a fidelização de clientes. 21/08/2020
- Petrobras vende polo na Bahia à 3R por US$ 94,2 mi - Petrobras assinou hoje (21/8) com a SPE Rio Ventura S.A., subsidiária integral da 3R Petroleum e Participações S.A., contrato para a venda da totalidade de sua participação em oito campos terrestres de exploração e produção, denominados Polo Rio Ventura, no estado da Bahia. O valor da venda é de US$ 94,2 milhões,21/08/2020
- OMO Lavanderia Compartilhada adquire operações da Autax - OMO Lavanderia Compartilhada aumenta sua rede com aquisição de grande empresa do segmento. Ao incorporar a operação da Autax, a marca expande a sua frente de serviço em condomínios e hotéis. Tendência no mercado, o modelo inovador leva mais economia e praticidade para prédios e moradores. As lavanderias compartilhadas têm ganhado cada vez mais destaque dentro do cenário atual, em que as áreas de serviço têm perdido espaço dentro dos apartamentos. Seguindo essa tendência, OMO, presente em 8 de cada 10 lares brasileiros, por meio do projeto de OMO Lavanderia Compartilhada, praticamente dobra seu tamanho ao adquirir as operações da empresa Autax, importante player do mercado de lavanderias compartilhadas e aluguel de maquinários. 21/08/2020
- GI Group adquire Kelly Services Brasil - O GI Group, empresa internacional de recrutamento com sede na Itália, anunciou hoje que adquiriu a Kelly Services Brasil, a operação brasileira de recrutamento da fornecedora global de soluções de força de trabalho Kelly Services. A transação foi fechada em meados de agosto e os termos do acordo não foram divulgados. O GI Group entrou no mercado brasileiro em 2008 e agora está consolidando sua presença na América Latina, reforçando suas linhas de negócios existentes: pessoal temporário e permanente (GI Group), recrutamento e seleção (Wyser), trade marketing (C2C) e outsourcing (GI BPO) ) A Kelly Services Brasil é uma empresa experiente com mais de 32 anos de experiência no Brasil. A empresa relatou receita em 2019 de R $ 134 milhões (US $ 24,1 milhões) para suas operações no Brasil. Com dois escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, a empresa se concentra no fornecimento de soluções de pessoal nos setores de varejo, ciências biológicas e tecnologia. 20/08/2020
- TEC compra ERP Select - Canandenses investem em plataforma brasileira que ajuda a selecionar software de gestão. A canadense Technology Evaluation Centers (TEC), especializada em avaliação e seleção de software empresarial, acaba de comprar a ERP Select, uma empresa brasileira do mesmo ramo criada em 2016. A TEC já atua nesse mercado há 25 anos, principalmente na América do Norte e América Latina e ganha agora uma entrada no mercado brasileiro. A aquisição de uma empresa como a ERP Select é um passo importante para a TEC, uma vez que o mercado nacional está em sua maior parte nas mãos de fornecedores brasileiros sobre as quais a empresa não tinha informações. 20/08/2020
- PagSeguro anuncia compra da Wirecard Brazil - Negócio ainda precisa de aprovação do BC e do Cade; valor da transação, que reforça a oferta de serviços da compradora para o e-commerce, não foi divulgado A credenciadora de cartões PagSeguro, do grupo Uol, anunciou a compra da Wirecard Brazil, subsidiária da empresa de pagamentos alemã envolvida em um escândalo de fraude contábil. O negócio, cujas negociações foram antecipadas pelo Valor, ainda precisa de aprovação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O valor da transação não foi divulgado. A PagSeguro é uma empresa com R$ 6 bilhões em receitas, 5,5 milhões de clientes ativos e R$ 122 bilhões em volume total de pagamentos. Já a Wirecard tem R$ 120 milhões em receitas, 200 mil clientes e R$ 5 bilhões em volume total de pagamentos. Hoje, ela atua no país como uma subcredenciadora, sendo que iniciou as atividades no país com a compra da Moip, em 2016, por R$ 165 milhões. Focada há alguns anos em priorizar a captura de pagamentos no mundo físico, a PagSeguro reforça a oferta para o comércio eletrônico com a Wirecard Brazil. Além disso, passa a ter serviços considerados entre os melhores do mercado, como o “split de pagamentos”, que separa o valor de uma transação para mais de um recebedor. Em apresentação ao mercado, a PagSeguro aponta o potencial de R$ 128 bilhões no e-commerce brasileiro, caso o país alcance penetração semelhante à americana das compras pela internet nas compras totais. 21/08/2020
- Decolar.com levanta US$ 200 milhões e compra brasileira Koin - Decolar.com anunciou que acertou acordo para comprar a fintech brasileira Koin. O grupo argentino de viagens Decolar.com anunciou hoje (21) que levantou US$ 200 milhões em dois investimentos na empresa e acertou acordo para comprar a fintech brasileira Koin. A Decolar disse que pretende usar o valor levantado nos dois investimentos recebidos, da Waha Capital e da L Catterton, para gastos corporativos em geral e potenciais aquisições. A compra da Koin, empresa que oferece soluções online de parcelamento via boleto, foi realizada com a capitalização de recebíveis da Decolar no valor total de R$ 20 milhões, informou a empresa. A Decolar afirmou que tem oferecido a solução de boleto parcelado da Koin no Brasil desde início de 2019..21/08/2020
- Afya anuncia compra de faculdade da Paraíba por R$ 380 milhões - A aquisição contribuirá com 157 vagas em escolas de medicina para a Afya, aumentando o total de vagas em escolas de medicina da Afya para 2.023 (Imagem: Site/Faculdade Ciências Médicas da Paraíba). A Afya (AFYA), empresa de educação médica e de saúde, anunciou o início do processo de compra da Faculdade Ciências Médicas da Paraíba. De acordo com o documento, o preço total de compra é de R $ 380,0 milhões, dos quais: 50% serão pagos à vista na data de fechamento da transação e 50% à vista em quatro parcelas iguais até 2024, ajustado pela taxa do CDI. A Receita Líquida projetada para a FCMPB em 2024, quando a instituição atingirá a maturação, é de R $ 107,0 milhões representando uma estimativa de EV/EBITDA pós-sinergia de 6,3x todos derivados de sua faculdade de medicina. 21/08/2020
- IMCD adquire VitaQuality no Brasil - A holandesa IMCD anunciou hoje que adquiriu 100% das ações em circulação da distribuidora de ingredientes especiais brasileira, VitaQualy Comércio de Ingredientes Ltda. Os termos do acordo, incluindo o preço de compra, não foram divulgados. A VitaQualy gerou receita de R$ 26 milhões em 2019. 19/08/2020
- EDP adquire 1 milhão de ações da Celesc - “O aumento da participação acionária enquadra-se no objetivo estratégico de reforço da parceria com a Celesc e da presença no Estado de Santa Catarina”, informou a EDP. A EDP Brasil (ENBR3) informou que comprou 1 milhão de ações preferenciais da Celesc (CLSC4), mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (19). Com isso, a companhia passou a deter 5,9 milhões de ações preferenciais, que acrescidas de 5 milhões de ações ordinárias, totalizam 11 milhões de ações, representando 28,77% do capital social da Celesc. 19/08/2020
- BR Distribuidora conclui venda de Stratura Asfaltos para Bitumina por R$ 100 milhões - Não houve necessidade de aprovação do Cade. A BR Distribuidora assinou na última terça-feira (18) os documentos de venda da totalidade de sua participação acionária na Stratura Asfaltos, para a empresa Bitumina do Brasil, por até R$ 100 milhões. Não houve necessidade de aprovação do Cade. Segundo comunicado da empresa, R$ 4 milhões foram recebidos no fechamento da operação, enquanto o restante será pago de acordo com um mecanismo de “earn-out” atrelado ao desempenho da empresa e à recuperação dos créditos tributários. Além disso, a transação envolve o pagamento de mútuo no valor de aproximadamente R$ 147 milhões, divididos em 36 parcelas mensais. 20/08/2020
- Multinacional espanhola, Atrys Health adquire a AxisMed - A Atrys Health, multinacional espanhola de telemedicina e serviços médicos especializados e de precisão, consolida sua estratégia de expansão na América Latina com a aquisição da AxisMed, empresa pertencente ao Grupo Telefónica, empresa brasileira de soluções para Gestão de Saúde Populacional. Com a aquisição da AxisMed, a Atrys acelera sua estratégia de crescimento inorgânico consolidando soluções integradas de saúde e telemedicina para o mercado na América Latina. A empresa adquiriu recentemente a ITMS, empresa em telemedicina no Chile, com forte presença na Colômbia, Brasil e Peru. A soma das operações da AxisMed e da ITMS no Brasil consolida a presença da Atrys no mercado como uma provedora chave de serviços de saúde online de alto valor agregado. 19/08/2020
- Retorno garantido: Crescera investe em funerárias - A Crescera Capital (a gestora anteriormente conhecida como Bozano Investimentos) está investindo no maior grupo de funerárias do Brasil — colocando um pé na cova, perdão, num mercado resiliente a crises, subpenetrado e extremamente pulverizado. O fundo de private equity vai injetar R$ 350 milhões no Grupo Zelo e se tornar seu maior acionista — R$ 150 milhões agora e o restante nos próximos dois anos dependendo do cumprimento de metas de performance. Alguns sócios atuais também vão aportar para não ser diluídos, aumentando a captação total para R$ 402 milhões. O Grupo Zelo — que conduz seus negócios sob o mantra “essencial é viver bem” — nasceu em 2017 da fusão das duas maiores funerárias de Belo Horizonte: a Bom Jesus e a Santa Clara. Nos anos seguintes, saiu às compras, fazendo cerca de 20 aquisições por ano e chegando a 45 funerárias. 19/08/2020
- Fundo de participação da XP compra fatia da BlueMacaw - A XP Inc. acertou a compra, por meio de um fundo de participações, de uma fatia minoritária da gestora de recursos BlueMacaw, especializada em investimentos alternativos. Comandada pelo ex- Blackstone Marcelo Fedak, a casa tem aproximadamente US$ 250 milhões investidos nos segmentos de escritórios, shoppings, galpões logísticos e hotéis. Com a parceria, antecipada para o Valor, a ideia é auxiliar no desenvolvimento de novos produtos e também dar suporte na distribuição dos fundos nas diversas segmentações da plataforma da XP, do varejo ao private banking. “A gente fez um investimento primário na gestora e tem o compromisso de longo prazo. Boa parte dos fundos lançados, e até os existentes, têm compromisso de investimento da XP.” há uma hora Finanças Criada há cerca de um ano e meio, a BlueMacaw atua em duas frentes. Tem um fundo imobiliário listado, o BlueMacaw Office Fund, com foco na renda de dividendos, além de atuar numa linha mais oportunista, com o perfil mais próximo de um “private equity”. 19/08/2020
- Mais Internet adquire Gbit Telecomunicações - A Mais Internet trabalha para ser a operadora líder em conectividade e tecnologia, conectando 50 mil usuários até 2025. A Mais Internet, de Palhoça adquiriu a Gbit Telecomunicações, de Garopaba, em um movimento de consolidação do setor de pequenos e médios provedores de fibra ótica em Santa Catarina. A Mais Internet não informa o valor pago pela Gbit..19/08/2020
- Empresa que facilita gestão de startups e PMEs recebe aporte - A Jestor, empresa que desenvolve uma plataforma de gestão para startups e PMEs, acaba de receber R$ 1,8 milhão de investimento, em rodada liderada pela empresa de venture capital Canary. Criado por Bruno Bannach e Guilherme Pinheiro, o SaaS permite que usuários acompanhem suas empresas da maneira que bem entenderem, programando e adicionando recursos por conta própria, e já tem mais de 5 mil sistemas criados. No começo da pandemia da covid-19, começaram a cobrar assinaturas (quem abriu a conta antes, continua utilizando a plataforma de graça). Entre março e julho deste ano, o número de usuários ativos cresceu 5,2 vezes. Além disso, o MRR (Monthly Recurring Revenue) aumentou mais de 8,7 vezes de lá para cá. 17/08/2020
- Startup de eventos online recebe investimento-anjo para ampliar negócios - A Congresse.me, plataforma de congressos online do Brasil, acaba de receber um investimento-anjo dos fundos Investidores.vc, pioneiro na formação de investidores anjos do Brasil, e da Gávea Angels, um dos maiores e mais tradicionais grupos de investimento anjo do país. Todo o processo de recebimento do aporte foi intermediado pela DiliMatch, consultoria estratégica que busca dar o suporte ideal para que investidores aportem em iniciativas brasileiras e para startups que buscam por investimento. O valor não foi divulgado. Fundada pelos empreendedores Luiz Gustavo Borges, Guilherme Torrejon, Dérick Pimenta e Maráia Rodrigues, a Congresse.me projeta crescimento superior a 700% até o final do ano, além de realizar mais de 200 eventos online. 17/08/2020
- Stone capta cerca de US$ 1,495 bilhão em follow on - A Stone, empresa brasileira de meio de pagamentos que tem ações negociadas na Nasdaq, em Nova York, anunciou nesta segunda-feira, 17, que captou aproximadamente US$ 1,495 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões) na oferta subsequente (follow on), mediante emissão de 31,481,250 ações Classe A, incluindo lote adicional de 4,106,250 de ações, a US$ 47,50 por papel. “A empresa pretende usar o valor líquido da emissão para financiar a possível aquisição da Linx e para pagar eventuais taxas e despesas relacionadas à transação, além de propósitos corporativos gerais”, diz a empresa no formulário 6-K enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). “Se por qualquer razão a aquisição da Linx não for consumada, a empresa pretende usar o valor da oferta para propósitos corporativos gerais.”17/08/2020
- EB Capital compra a Mob Telecom - Objetivo é fazer da Mob Telecom o centro das operações do grupo investidor no Norte e Nordeste. Empresa tem mais de 900 clientes no atacado e outros 50 mil no varejo de banda larga fixa. O fundo EB Capital, dos sócios Eduardo Sirotsky, Fernando Iunes, Luciana Antonini e Pedro Parente, comprou na última semana o controle da operadora cearense Mob Telecom. Com a aquisição, o fundo expande sua atuação em telecomunicações para o Norte e o Nordeste brasileiros. O fundo já é dono de outra operadora regional, a Sumicity, adquirida em 2018, e cuja área de cobertura inclui Rio de Janeiro e partes do Espírito Santo e Minas Gerais. 17/08/2020
- Vero Internet compra provedor o RS e soma 320 mil clientes em sua base de banda larga - A operadora comprou o grupo INB Telecom, que atua na região metropolitana de Porto Alegre e em cidades litorâneas do Rio Grande do Sul, e conta com mais de 78 mil clientes. A Vero Internet, que tem o fundo de private equity Vinci Partners como investidor, acaba de fechar mais uma aquisição de ISP. Dessa vez, assumiu o controle do grupo INB Telecom no Rio Grande do Sul, que atua na região metropolitana de Porto Alegre e cidades litorâneas do estado. Pelo sistema da Anatel, a operadora adquirida registra 51 mil clientes em sua base, mas segundo o CEO da Vero, Fabiano Ferreira, a aquisição envolveu uma base de mais de 78 mil clientes incorporados. ” Continuamos compradores. Estamos olhando aquisições em todas as regiões do país” 18/08/2020
- Sercomtel é privatizada por R$ 130 milhões - Bordeaux Fundo de Investimentos foi a empresa vencedora do leilão ocorrido na manhã desta terça-feira (17), em São Paulo. A Bordeaux Fundo de Investimentos, de Curitiba, obteve preferência no aumento de capital social da Sercomtel Telecomunicações, ao oferecer um lance de R$ 130 milhões, durante leilão ocorrido na manhã desta terça-feira (18). O certame, realizado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo, durou nove minutos.18/08/2020
- Fintech de crédito imobiliário Pontte recebe aporte de R$160 milhões - A fintech de crédito Pontte anunciou nesta terça-feira que obteve uma rodada de investimento de 160 milhões de reais de um investidor global cujo nome não foi revelado. Fundada em maio de 2019, a Pontte é especializada em crédito com garantia de imóvel e financiamento imobiliário e tem como maior investidor a Mauá Capital, gestora de recursos de . 18/08/2020
- Raiz Latina adquire a Marca Kozmetick visando o Pequeno e Médio Varejo - A 365 Kozmetick conta com vinte produtos distribuídos em cinco linhas. A empresa de cosmética capilar Raiz Latina, com sede em São José dos Campos, no Estado de São Paulo adquiriu a marca 365 Kozmetick com objetivo no comércio de varejo popular. Segundo a empresária e CEO da Raiz Latina, Telma dos Santos, a comercialização da 365 Kozmetick é para atender o público que frequenta mercadinhos e farmácias de bairro das cidades do Vale do Paraíba e depois avançar pelo interior paulista. Estabelecimentos estes, que estão em alta por conta da pandemia do coronavírus. A 365 Kozmetick conta com vinte produtos distribuídos em cinco linhas, são elas: Linha Revitalizante, Linha Ressecados, Linha Oleosos, Linha Neutros e Linha Crespos e Ondulados. 17/08/2020
- Enauta vende para Gas Bridge sua participação em Manati - A Enauta anunciou a venda para a Gas Bridge de sua participação de 45% no campo de gás natural de Manati, em águas rasas da Bacia de Camamu, na Bahia. A operação, que pode chegar na casa de R$ 560 milhões, ainda depende de uma série de condições precedentes e estimativa é que sua conclusão possa acontecer até 31 de dezembro de 2020. Manati é uma das duas fontes de receita da Enauta, que também opera o campo de Atlanta, em águas profundas da Bacia de Santos. A empresa informou que o fluxo de caixa referente ao Campo remanescerá com a Enauta até 31 de dezembro de 2020. A Gas Bridge é uma sociedade criada por João Carlos de Luca, ex-diretor da Petrobras e ex-presidente do IBP, Marco Tavares, fundador da Gas Energy, e Esteban Papanicolau, que foi líder do desenvolvimento de novos negócios da Nova Gas International e da TransCanada Pipelines no Cone Sul nos anos 90. É a entrada da empresa em ativos de produção de gás. 17/08/2020''
- Sigma capta US$ 13 milhões no Canadá e conclui financiamento de projeto de lítio - Captação se deu por meio de uma oferta de ações e garantiu o fôlego financeiro que faltava para tirar o empreendimento do papel. O projeto conduzido pela Sigma Lithium em Minas Gerais, que prevê a produção e o beneficiamento de lítio para a indústria de bateria de carros elétricos, captou na semana passada US$ 13,3 milhões na bolsa do Canadá, onde a companhia negocia suas ações... 17/08/2020
- Qyon faz primeira compra - A Qyon, nova empresa de sistemas de gestão do fundador da Folhamatic, Maurício Frizzarin, acaba de realizar a primeira compra depois do anúncio de criação da companhia. A adquirida é a Dokfile, uma companhia com 10 anos de atuação no segmento de gerenciamento de documentos fiscais. Não foi aberto o valor do negócio. A Dokfile foi fundada em 2009, ainda na primeira fase do projeto de implementação da digitalização das obrigações fiscais no Brasil, iniciada em 2005. No seu site, a Dokfile afirma ter 1 mil clientes, e fala em cases em clientes como Hyundai Glovis, uma subsidiária da gigante coreana, e Grupo Valverde, além da Skechers, uma marca internacional de calçados. A companhia desenvolveu uma tecnologia de importação automática de documentos fiscais eletrônicos como NF-e, CT-e, NFS-e em secretarias estaduais da fazenda e prefeituras. 17/08/2020
- Cade aprova aquisição de quatro sondas da Sete Brasil por Mubadala e Magni Partners - A Sete Brasil, que está em recuperação judicial, foi criada para construir, operar e fretar sondas de perfuração especializadas para a utilização em águas profundas. A aquisição pelas companhias Mubadala Investment Company (MIC), braço do fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e pela Magni Partners, empresa de serviços financeiros sediada nas Bermudas, de quatro sondas de perfuração em navios que são detidas pela Sete Brasil, foi aprovada pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo ... 17/08/2020
- Gofind, de Joinville, recebe aporte de R$ 1,5 milhão e mira fortalecimento com Google - A Gofind, de Joinville, captou R$ 1,5 milhão numa rodada liderada por Malte Huffmann e Philipp Povel, fundadores da Dafiti Group, além do investidor anjo Sérgio Cochela, o fundo Invisto e a gestora TM3 Capital. O investimento foi concluído na virada para 2020 e divulgado nesta semana pela startup. A solução consiste em um localizador que utiliza inteligência artificial para ajudar o consumidor a encontrar produtos disponíveis nas proximidades. 17/08/2020
- SEMANA ANTERIOR >>> 10 a 16/ago/2020>>
- Fusões e aquisições: 105 transações realizadas em julho/20
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2020
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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